【正文】 用納米功能織物添加劑 500萬元◆ 紅外納米功能織物添加劑 800萬元三、業(yè)務(wù)拓展渠道公司已經(jīng)開拓了有效率的銷售渠道來實(shí)現(xiàn)銷售策略。1廠房其余的7065平方米用于實(shí)施高溫合金材料項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后產(chǎn)能為450噸高溫合金，2003年初項(xiàng)目投產(chǎn)。l 納米材料領(lǐng)域瞄準(zhǔn)粉末冶金國際科技前沿和未來市場的發(fā)展，公司在“十五”期間主要研究及開發(fā)項(xiàng)目集中在以下五個領(lǐng)域，爭取5~10年內(nèi)在保持國內(nèi)的領(lǐng)先地位，達(dá)到國際先進(jìn)水平：（1）納米材料（2）固體潤滑（3）SPS（等離子放電燒結(jié)）技術(shù)及其先進(jìn)材料開發(fā)（4）粉體檢測（5）特種功能材料這五類納米材料的研究和生產(chǎn)領(lǐng)域，都是當(dāng)前國內(nèi)外粉末冶金研究和開發(fā)的項(xiàng)目重點(diǎn)，與眾多高新技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步密切相關(guān)。 抗紫外線、抗可見光納米功能織物添加劑 150 噸／年178。產(chǎn)能規(guī)模規(guī)劃由于2004年申請公開發(fā)行上市的項(xiàng)目還沒有確定，下面的產(chǎn)能規(guī)模的規(guī)劃沒有包括公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，公司的生產(chǎn)能力只能依據(jù)本次引入的戰(zhàn)略資金投資的兩個項(xiàng)目。 技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、專業(yè)的客戶服務(wù)，及時準(zhǔn)確的信息監(jiān)測和反饋，為客戶提供全方位的一攬子服務(wù)。216。積極打造世界知名品牌。調(diào)研資料表明，在我國數(shù)百家標(biāo)榜“納米題材”的商家中，真正實(shí)現(xiàn)納米材料產(chǎn)業(yè)化和商品化的只有10余家廠商。只擁有極小生產(chǎn)能力和少量獨(dú)特知識產(chǎn)權(quán)的，如：浦東不銹、陜西精密、天津市冶金材料研究所等。以低成本、高質(zhì)量的服務(wù)贏得市場份額的最大化。國內(nèi)傳統(tǒng)鋼鐵公司上海五鋼長城特鋼撫順特鋼較穩(wěn)定的客戶資源，較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和銷售能力，融資能力較強(qiáng)。l 高溫變形材料廠商國內(nèi)高溫合金廠商在產(chǎn)品品種上有所差異，都有自己的發(fā)展重點(diǎn)。由于納米功能織物添加劑具有用量少、性能好、與纖維結(jié)合強(qiáng)度高、織物質(zhì)地均勻、色彩艷麗等優(yōu)點(diǎn)，作為一種新型功能織物改性劑，必將成為新型功能織物的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，具有廣泛的市場需求。（3）紡織制品市場我國是世界紡織工業(yè)大國，2000年生產(chǎn)化纖用漿粕29萬噸，化學(xué)纖維690萬噸，粘膠纖維56萬噸，合成纖維630萬噸，錦綸纖維36萬噸，滌綸纖維510萬噸，腈綸纖維47萬噸，維綸纖維2萬噸，丙綸纖維28萬噸。隨著同類產(chǎn)品品質(zhì)的提高以及成本與售價(jià)的降低，市場需求還在以每年10%的速度增長。我國對車用潤滑油的需求以每年3%的速度增長，遠(yuǎn)大于世界年均增長1%的速度。宰貝克斯公司認(rèn)為，雖然納米技術(shù)每個階段到來的時間有很大的不確定性，難以準(zhǔn)確預(yù)測，但在2010年之前，納米技術(shù)有可能發(fā)展到第三個階段，超越“量子效應(yīng)障礙”的技術(shù)將達(dá)到實(shí)用化水平。在這個階段，納米結(jié)構(gòu)物質(zhì)和納米復(fù)合材料的制造將達(dá)到實(shí)用化水平。二、市場機(jī)會分析納米技術(shù)作為一門新興的綜合性邊緣學(xué)科，將為21世紀(jì)的信息科學(xué)、生命科學(xué)、分子生物學(xué)、生態(tài)科學(xué)和材料科學(xué)的發(fā)展提供一個全新的技術(shù)界面。21世紀(jì)前20年，是發(fā)展納米技術(shù)的關(guān)鍵時期，納米材料制備和應(yīng)用研究中所產(chǎn)生的納米技術(shù)將成為第5次推動社會經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域快速發(fā)展的主導(dǎo)技術(shù)，它在未來的應(yīng)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)算機(jī)，并成為未來信息時代的核心。隨著中國工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，高溫合金的市場將穩(wěn)定的增長。目前核電站蒸發(fā)器“U”型管仍完全依靠進(jìn)口。此外內(nèi)燃機(jī)的閥座、鑲塊、進(jìn)氣閥、密封彈簧、火花塞、螺栓等都可以采用鐵基或鎳基高溫合金。到2010年我國電力結(jié)構(gòu)中燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的比例將達(dá)20%左右。而我國目前的生產(chǎn)能力與需求相比較，缺口甚大；并且國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備基本上都是20世紀(jì)六、七十年代的配置，較為落后。民用高溫合金民用工業(yè)對高溫合金材料的要求并不比航空工業(yè)低，某些方面甚至更為苛刻。隨著科學(xué)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，在高溫下進(jìn)行的工藝過程和反應(yīng)不斷增多，溫度、壓力等工藝參數(shù)逐漸提高，從而使高溫合金在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。在國家和國內(nèi)學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文30余篇，其中EI和MA索引15篇，國際會議特邀報(bào)告兩次，美國礦物尹法杰男，39歲，公司副總經(jīng)理，高級工程師。主要工作經(jīng)歷如下： 在吉林天寶礦機(jī)修廠工作； 在四川內(nèi)江電力廠工作； 上海工業(yè)大學(xué)讀碩士研究生；；、主任、高工；、研究員； 任鋼鐵研究總院常務(wù)副院長、博導(dǎo)；－至今任連鑄技術(shù)國家工程研究中心 主任；－至今擔(dān)任鋼鐵研究總院院長、黨委書記。在電磁防護(hù)、偽裝功能織物及添加劑方面有超細(xì)粉制取和電磁領(lǐng)域的2項(xiàng)國家發(fā)明獎和3項(xiàng)發(fā)明專利。l 主營業(yè)務(wù)范圍包括：電子信息、光機(jī)電一體化、建筑材料、能源及節(jié)能、安全及環(huán)保、精細(xì)化工、新材料、新工藝的技術(shù)及產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售以及上述工程項(xiàng)目的承發(fā)包、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備成套。216。另外，在充分考慮公司未來發(fā)展過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將對轉(zhuǎn)讓作價(jià)進(jìn)行一定的風(fēng)險(xiǎn)折扣。與政府主管部門的良好關(guān)系公司核心管理層與中國政府主管部門有著良好的關(guān)系，得到政府部門的大力支持，有利于公司保持在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢地位。鋼研總院在新材料市場的認(rèn)同度很高，公司在市場開拓過程中，可以充分利用鋼研總院的品牌，迅速拓展市場，擴(kuò)大市場份額。納米材料類產(chǎn)品齒輪油用納米潤滑添加劑、汽車機(jī)油用納米潤滑添加劑、抗紫外線納米功能織物添加劑、電磁防護(hù)納米功能織物添加劑、偽裝納米功能織物添加劑、紅外納米功能織物添加劑三、最值得投資之要點(diǎn)公司面對的是一個前景廣闊的市場歷史已經(jīng)證明，材料是人類社會發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和先導(dǎo)，而新材料則是人類社會進(jìn)步的里程碑。（3）ODS合金靶材及制品包括系列高性能濺射靶材和飛機(jī)發(fā)動機(jī)用耐高溫部件，國內(nèi)市場占有率達(dá)40%以上。 在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面，有2項(xiàng)發(fā)明專利，且已經(jīng)過小試、中試，技術(shù)成熟。 已經(jīng)開發(fā)出高溫合金母合金、精鑄件、ODS合金及制品、高溫合金變形產(chǎn)品等四大類四十余種產(chǎn)品。鋼研高納項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目 錄第一章 摘要…………………………………………………………3第二章 公司介紹…………….…………………………………… 9第三章 市場分析——高溫合金材料…….……………….………14第四章 市場分析——納米材料……………………………………19第五章 競爭性分析………………….……………….……………25第六章 發(fā)展規(guī)劃………………….……………….………………32第七章 市場與銷售………………….……………….……………36第八章 風(fēng)險(xiǎn)與對策…………………………………………………39第九章 財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)預(yù)測與公司估值 ………………………42第十章 上市計(jì)劃與資本運(yùn)作………………….……………….…46第一章 摘要本摘要突出說明了鋼研高納有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展與商業(yè)價(jià)值之重要內(nèi)容，以突出公司獨(dú)特的資源優(yōu)勢與競爭能力，幫助投資者認(rèn)識公司的投資價(jià)值。216。216。（2）高溫合金精鑄件人工關(guān)節(jié)毛坯、發(fā)動機(jī)用高溫精鑄件、其他精鑄產(chǎn)品。 高溫合金司太立耐磨片主要用于國產(chǎn)130萬千瓦火力發(fā)電機(jī)組的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子葉片的保護(hù)上，銷售收入年增長率達(dá)10%以上。建院50年來，鋼研總院共取得3000余項(xiàng)科研成果，包括國家發(fā)明獎75項(xiàng)，國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎82項(xiàng)，國家自然科學(xué)基金獎2項(xiàng)，國家科學(xué)大會獎90項(xiàng)，部級科技進(jìn)步獎870項(xiàng)，授權(quán)專利544項(xiàng)，有效專利294項(xiàng)。經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)在公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中起著關(guān)鍵性作用。在有限責(zé)任公司成立之資產(chǎn)評估中，考慮公司未來發(fā)展的業(yè)績支撐，鋼研總院大量專利等無形資產(chǎn)評估未進(jìn)入評估范圍，總體資產(chǎn)評估增值幅度很小，%；并且，在固定資產(chǎn)中，評估為零價(jià)值的進(jìn)入公司的固定資產(chǎn)原值達(dá)1000萬，該部分資產(chǎn)尚在正常使用。 在國民經(jīng)濟(jì)及國防軍工建設(shè)中，鋼鐵研究總院承擔(dān)了85%以上關(guān)鍵冶金新材料的研制任務(wù)，為“兩彈一星”和“神舟號”飛船的研制成功作出了重要貢獻(xiàn)。l 新冶高科技集團(tuán)有限公司注冊資本為7500萬元人民幣，母子結(jié)構(gòu)的集團(tuán)成員注冊資本合計(jì)為11,。在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面有2項(xiàng)獨(dú)特的發(fā)明專利，擁有自己的知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)處于國內(nèi)外領(lǐng)先地位，且經(jīng)過小試、中試，技術(shù)成熟性程度很高。五、核心管理層干勇男，55歲，北京鋼研高納科技有限責(zé)任公司董事長，中共黨員，專業(yè)：鋼鐵冶金，研究員，中國工程院院士。一直從事羰基化合物及超細(xì)（納米）金屬顆粒的制備與相關(guān)功能材料的研究，先后主持和參加了冶金部軍工課題“高密度磁記錄用針狀超細(xì)金屬磁粉的研制”、國家“八五”攻關(guān)項(xiàng)目“寬頻雷達(dá)波隱身材料”及冶金部科技攻關(guān)項(xiàng)目“金屬磁性液體的研制”等科研任務(wù)。申請專利四項(xiàng)，已獲國家發(fā)明專利兩項(xiàng)。基于上述性能特點(diǎn)，在英、美等國稱之為超合金（Super alloy）。而且一旦建立供需關(guān)系，將保持長期的、穩(wěn)定的合作關(guān)系。二、市場機(jī)會分析我國在“九五”期間高溫合金材料年均消耗量在7500噸左右，據(jù)預(yù)測，到2005年可達(dá)35000噸，產(chǎn)值約20億元。發(fā)達(dá)國家每年新增的聯(lián)合循環(huán)總裝機(jī)容量約占火電新增容量的40%～50%。由此推算，2005年中國汽車工業(yè)僅渦輪轉(zhuǎn)子對母合金的需求就在1600噸以上。這樣僅一座60萬千瓦的核電站堆芯約需要各類核級用管600多噸。通過以上分析，我們看到一個龐大的國內(nèi)外高溫合金市場。納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將重新排列各國在世界經(jīng)濟(jì)中的地位，成為當(dāng)今世界大國爭奪的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國有一半的省、市將納米材料列入當(dāng)?shù)亍笆濉逼陂g的發(fā)展規(guī)劃。● 第二個階段是生產(chǎn)納米結(jié)構(gòu)物質(zhì)?！?第五個階段，科學(xué)家們將研制出能夠制造動力源與程序自律化的元件和裝置，市場規(guī)模將高達(dá)6萬億美元。在全部潤滑油產(chǎn)品中，車用油約占一半。這些牌號的汽車養(yǎng)護(hù)劑在我國的銷售額一直在穩(wěn)步增長，目前每年已超過10億元人民幣，近2500噸。2000年全國齒輪油的生產(chǎn)量已超過10萬噸，相應(yīng)每年需納米潤滑添加劑5000噸以上。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人類生活水平的提高，人們已經(jīng)越來越追求高檔、舒適、具有保健功能的服裝。l 高溫母合金廠商國內(nèi)生產(chǎn)高溫母合金（軍品）有五個廠商，市場情況如下：高溫母合金生產(chǎn)廠商名稱生產(chǎn)能力(噸/年)市場占有率%生產(chǎn)品種(種類)鋼鐵研究總院高溫研究所300＜25＜20航空航天部材料研究院1000＜25＜10首鋼冶金研究院300＜20＜10中科院金屬研究所300＜10＜5其他公司300＜20＜5這些廠商的實(shí)力和發(fā)展，主要取決于各自的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)品種和行業(yè)地位，其中鋼研高納的實(shí)力最強(qiáng)。是公司在技術(shù)上的主要競爭對手，要以靈活的營銷手段奪取其市場，同時在規(guī)模上壓倒對手。資金力量不足，品牌有待于進(jìn)一步提升，缺乏全方位的市場開拓。充分利用公司的技術(shù)資源優(yōu)勢，在這方面與之合作，共享其客戶資源，同時牢固掌握知識產(chǎn)權(quán)，逐步使其成為公司的OEM工廠。至于抗電磁波功能納米織物添加劑，國內(nèi)外未見到此類產(chǎn)品及有關(guān)文獻(xiàn)的報(bào)導(dǎo)，因此在市場開拓初期不會面臨激烈競爭的局面。對于競爭對手采取靈活的方式，運(yùn)用競爭加合作的策略。 行業(yè)先入優(yōu)勢鋼研院是中國最大的，歷史最悠久的材料工程研究中心之一，能夠提供各種牌號的高溫合金產(chǎn)品和各種納米材料產(chǎn)品，40多年來為國防建設(shè)提供了大量高新技術(shù)材料制品；公司率先進(jìn)入競爭相對緩和但極具市場發(fā)展?jié)撃艿闹袊袌?，并成功開展了專業(yè)的國際化標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和產(chǎn)品服務(wù)。216。 通過資本運(yùn)作加速擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，保證公司業(yè)績持續(xù)高速增長。 汽車機(jī)油用納米潤滑添加劑 200 噸／年178。（4）高溫合金先進(jìn)制備技術(shù)開發(fā)，如：多場作用下的熔煉鑄造技術(shù)，超聲電弧焊接技術(shù)，粒子強(qiáng)韌鋼化偽合金制造技術(shù)，等離子激光復(fù)合快進(jìn)成型技術(shù)，液態(tài)金屬滲透復(fù)合材料制備技術(shù)。該廠房建筑面積10565平方米，其中3500平方米用于納米潤滑及功能織物添加劑項(xiàng)目的一期，該項(xiàng)目一期主要建設(shè)納米潤滑添加劑生產(chǎn)線，建成后，納米潤滑添加劑產(chǎn)能達(dá)到300噸，該生產(chǎn)線將于2003年投入生產(chǎn)。高溫合金產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建成后，公司高溫合金產(chǎn)品的年銷售收入預(yù)計(jì)達(dá)到10700萬元，預(yù)計(jì)市場銷售額狀況為：◆ 軍用高溫合金母合金 3400萬元◆ 增壓器渦輪轉(zhuǎn)子母合金 2000萬元◆ 鈷基磁性母合金 300萬元◆ 人工關(guān)節(jié)毛坯 700萬元◆ 發(fā)動機(jī)用高溫合金精鑄件 1500萬元◆ 玻璃及其他行業(yè)高溫合金 600萬元◆ ODS合金靶材及制品 1000萬元◆ 高溫合金變形產(chǎn)品 1200萬元納米材料產(chǎn)品在研究及制造能力合為一體的基礎(chǔ)上，公司在最主要的納米材料供應(yīng)商中占有最具優(yōu)勢的市場地位。216。對策：加強(qiáng)對產(chǎn)品的市場開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理、建立完善的質(zhì)量保證體系。對于高科技產(chǎn)品市場而言，原材料成本及產(chǎn)成品售價(jià)是密切相關(guān)的，只要保持在一定的波動范圍內(nèi)，客戶是可以接受這一價(jià)格波動的。六、市場風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品涉及機(jī)械、冶金、交通、電力、電子、石化、能源、航天、環(huán)保等多個行業(yè)，這些行業(yè)的波動將不可避免地給公司經(jīng)營帶來或多或少的風(fēng)險(xiǎn)。2004年上市融資后開始實(shí)施項(xiàng)目的二期，2005年二期開始投產(chǎn)。由于項(xiàng)目的生產(chǎn)期為10年，項(xiàng)目竣工時間為2003年年底，所以估值共包括12期的凈利潤數(shù)據(jù)，沒有考慮公司上市融資及融資新增項(xiàng)目帶來的公司增值。四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)所考慮的讓利因素公司本次私募融資，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，鋼研總院將向投資者轉(zhuǎn)讓1500萬股份。第十章 本次融資計(jì)劃與上市安排一、本次融資計(jì)劃公司于2002年11月8日設(shè)立，計(jì)劃在運(yùn)營3個月后，進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。窗外是白茫茫的一片，冬雪覆蓋了整個上海，覆蓋了這多少年沒下過大雪的傷害。雪地上除了一行匆匆的腳印外，什么也沒有。本來經(jīng)濟(jì)就不發(fā)達(dá)的地方更是無法承受大雪帶來的打擊，正在奄奄一息地掙扎。未來對我來說本就是那么縹緲…“未來”就 是“下雪”，我們原本那么期盼它的到來，可當(dāng)它真的到來時，我們的擔(dān)憂、恐慌、或者，無奈，會遠(yuǎn)大于新奇。善于抓住這些問題和詞句，讀懂話題材料，在領(lǐng)會材料意蘊(yùn)的基礎(chǔ)上構(gòu)思立意。走了一段，我看見前面路中央有一個下水井蓋沒蓋，便提醒他：“叔叔，前面有個井蓋沒蓋，我們從邊上過去吧，小