【正文】 用納米功能織物添加劑 500萬元◆ 紅外納米功能織物添加劑 800萬元三、業(yè)務拓展渠道公司已經(jīng)開拓了有效率的銷售渠道來實現(xiàn)銷售策略。1廠房其余的7065平方米用于實施高溫合金材料項目，項目建成后產(chǎn)能為450噸高溫合金，2003年初項目投產(chǎn)。l 納米材料領域瞄準粉末冶金國際科技前沿和未來市場的發(fā)展，公司在“十五”期間主要研究及開發(fā)項目集中在以下五個領域，爭取5~10年內(nèi)在保持國內(nèi)的領先地位，達到國際先進水平：（1）納米材料（2）固體潤滑（3）SPS（等離子放電燒結）技術及其先進材料開發(fā)（4）粉體檢測（5）特種功能材料這五類納米材料的研究和生產(chǎn)領域，都是當前國內(nèi)外粉末冶金研究和開發(fā)的項目重點，與眾多高新技術的發(fā)展與進步密切相關。 抗紫外線、抗可見光納米功能織物添加劑 150 噸／年178。產(chǎn)能規(guī)模規(guī)劃由于2004年申請公開發(fā)行上市的項目還沒有確定，下面的產(chǎn)能規(guī)模的規(guī)劃沒有包括公開發(fā)行募集資金投資項目，公司的生產(chǎn)能力只能依據(jù)本次引入的戰(zhàn)略資金投資的兩個項目。 技術服務優(yōu)勢公司為客戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品、專業(yè)的客戶服務，及時準確的信息監(jiān)測和反饋，為客戶提供全方位的一攬子服務。216。積極打造世界知名品牌。調(diào)研資料表明，在我國數(shù)百家標榜“納米題材”的商家中，真正實現(xiàn)納米材料產(chǎn)業(yè)化和商品化的只有10余家廠商。只擁有極小生產(chǎn)能力和少量獨特知識產(chǎn)權的，如：浦東不銹、陜西精密、天津市冶金材料研究所等。以低成本、高質量的服務贏得市場份額的最大化。國內(nèi)傳統(tǒng)鋼鐵公司上海五鋼長城特鋼撫順特鋼較穩(wěn)定的客戶資源，較強的生產(chǎn)能力和銷售能力，融資能力較強。l 高溫變形材料廠商國內(nèi)高溫合金廠商在產(chǎn)品品種上有所差異，都有自己的發(fā)展重點。由于納米功能織物添加劑具有用量少、性能好、與纖維結合強度高、織物質地均勻、色彩艷麗等優(yōu)點，作為一種新型功能織物改性劑，必將成為新型功能織物的關鍵技術產(chǎn)品，具有廣泛的市場需求。（3）紡織制品市場我國是世界紡織工業(yè)大國，2000年生產(chǎn)化纖用漿粕29萬噸，化學纖維690萬噸，粘膠纖維56萬噸，合成纖維630萬噸，錦綸纖維36萬噸，滌綸纖維510萬噸，腈綸纖維47萬噸，維綸纖維2萬噸，丙綸纖維28萬噸。隨著同類產(chǎn)品品質的提高以及成本與售價的降低，市場需求還在以每年10%的速度增長。我國對車用潤滑油的需求以每年3%的速度增長，遠大于世界年均增長1%的速度。宰貝克斯公司認為，雖然納米技術每個階段到來的時間有很大的不確定性，難以準確預測，但在2010年之前，納米技術有可能發(fā)展到第三個階段，超越“量子效應障礙”的技術將達到實用化水平。在這個階段，納米結構物質和納米復合材料的制造將達到實用化水平。二、市場機會分析納米技術作為一門新興的綜合性邊緣學科，將為21世紀的信息科學、生命科學、分子生物學、生態(tài)科學和材料科學的發(fā)展提供一個全新的技術界面。21世紀前20年，是發(fā)展納米技術的關鍵時期，納米材料制備和應用研究中所產(chǎn)生的納米技術將成為第5次推動社會經(jīng)濟各領域快速發(fā)展的主導技術，它在未來的應用將遠遠超過計算機，并成為未來信息時代的核心。隨著中國工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，高溫合金的市場將穩(wěn)定的增長。目前核電站蒸發(fā)器“U”型管仍完全依靠進口。此外內(nèi)燃機的閥座、鑲塊、進氣閥、密封彈簧、火花塞、螺栓等都可以采用鐵基或鎳基高溫合金。到2010年我國電力結構中燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的比例將達20%左右。而我國目前的生產(chǎn)能力與需求相比較，缺口甚大；并且國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設備基本上都是20世紀六、七十年代的配置，較為落后。民用高溫合金民用工業(yè)對高溫合金材料的要求并不比航空工業(yè)低，某些方面甚至更為苛刻。隨著科學技術的蓬勃發(fā)展，在高溫下進行的工藝過程和反應不斷增多，溫度、壓力等工藝參數(shù)逐漸提高，從而使高溫合金在各個領域的應用越來越廣泛。在國家和國內(nèi)學術刊物上發(fā)表論文30余篇，其中EI和MA索引15篇，國際會議特邀報告兩次，美國礦物尹法杰男，39歲，公司副總經(jīng)理，高級工程師。主要工作經(jīng)歷如下： 在吉林天寶礦機修廠工作； 在四川內(nèi)江電力廠工作； 上海工業(yè)大學讀碩士研究生；；、主任、高工；、研究員； 任鋼鐵研究總院常務副院長、博導；－至今任連鑄技術國家工程研究中心 主任；－至今擔任鋼鐵研究總院院長、黨委書記。在電磁防護、偽裝功能織物及添加劑方面有超細粉制取和電磁領域的2項國家發(fā)明獎和3項發(fā)明專利。l 主營業(yè)務范圍包括：電子信息、光機電一體化、建筑材料、能源及節(jié)能、安全及環(huán)保、精細化工、新材料、新工藝的技術及產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售以及上述工程項目的承發(fā)包、工程設計、設備成套。216。另外，在充分考慮公司未來發(fā)展過程中的各種風險的基礎上，將對轉讓作價進行一定的風險折扣。與政府主管部門的良好關系公司核心管理層與中國政府主管部門有著良好的關系，得到政府部門的大力支持，有利于公司保持在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢地位。鋼研總院在新材料市場的認同度很高，公司在市場開拓過程中，可以充分利用鋼研總院的品牌，迅速拓展市場，擴大市場份額。納米材料類產(chǎn)品齒輪油用納米潤滑添加劑、汽車機油用納米潤滑添加劑、抗紫外線納米功能織物添加劑、電磁防護納米功能織物添加劑、偽裝納米功能織物添加劑、紅外納米功能織物添加劑三、最值得投資之要點公司面對的是一個前景廣闊的市場歷史已經(jīng)證明，材料是人類社會發(fā)展的物質基礎和先導，而新材料則是人類社會進步的里程碑。（3）ODS合金靶材及制品包括系列高性能濺射靶材和飛機發(fā)動機用耐高溫部件，國內(nèi)市場占有率達40%以上。 在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面，有2項發(fā)明專利，且已經(jīng)過小試、中試，技術成熟。 已經(jīng)開發(fā)出高溫合金母合金、精鑄件、ODS合金及制品、高溫合金變形產(chǎn)品等四大類四十余種產(chǎn)品。鋼研高納項目商業(yè)計劃書目 錄第一章 摘要…………………………………………………………3第二章 公司介紹…………….…………………………………… 9第三章 市場分析——高溫合金材料…….……………….………14第四章 市場分析——納米材料……………………………………19第五章 競爭性分析………………….……………….……………25第六章 發(fā)展規(guī)劃………………….……………….………………32第七章 市場與銷售………………….……………….……………36第八章 風險與對策…………………………………………………39第九章 財務信息、財務預測與公司估值 ………………………42第十章 上市計劃與資本運作………………….……………….…46第一章 摘要本摘要突出說明了鋼研高納有限責任公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展與商業(yè)價值之重要內(nèi)容，以突出公司獨特的資源優(yōu)勢與競爭能力，幫助投資者認識公司的投資價值。216。216。（2）高溫合金精鑄件人工關節(jié)毛坯、發(fā)動機用高溫精鑄件、其他精鑄產(chǎn)品。 高溫合金司太立耐磨片主要用于國產(chǎn)130萬千瓦火力發(fā)電機組的汽輪機轉子葉片的保護上，銷售收入年增長率達10%以上。建院50年來，鋼研總院共取得3000余項科研成果，包括國家發(fā)明獎75項，國家科學技術進步獎82項，國家自然科學基金獎2項，國家科學大會獎90項，部級科技進步獎870項，授權專利544項，有效專利294項。經(jīng)驗豐富的管理團隊在公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中起著關鍵性作用。在有限責任公司成立之資產(chǎn)評估中，考慮公司未來發(fā)展的業(yè)績支撐，鋼研總院大量專利等無形資產(chǎn)評估未進入評估范圍，總體資產(chǎn)評估增值幅度很小，%；并且，在固定資產(chǎn)中，評估為零價值的進入公司的固定資產(chǎn)原值達1000萬，該部分資產(chǎn)尚在正常使用。 在國民經(jīng)濟及國防軍工建設中，鋼鐵研究總院承擔了85%以上關鍵冶金新材料的研制任務，為“兩彈一星”和“神舟號”飛船的研制成功作出了重要貢獻。l 新冶高科技集團有限公司注冊資本為7500萬元人民幣，母子結構的集團成員注冊資本合計為11,。在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面有2項獨特的發(fā)明專利，擁有自己的知識產(chǎn)權、技術處于國內(nèi)外領先地位，且經(jīng)過小試、中試，技術成熟性程度很高。五、核心管理層干勇男，55歲，北京鋼研高納科技有限責任公司董事長，中共黨員，專業(yè)：鋼鐵冶金，研究員，中國工程院院士。一直從事羰基化合物及超細（納米）金屬顆粒的制備與相關功能材料的研究，先后主持和參加了冶金部軍工課題“高密度磁記錄用針狀超細金屬磁粉的研制”、國家“八五”攻關項目“寬頻雷達波隱身材料”及冶金部科技攻關項目“金屬磁性液體的研制”等科研任務。申請專利四項，已獲國家發(fā)明專利兩項。基于上述性能特點，在英、美等國稱之為超合金（Super alloy）。而且一旦建立供需關系，將保持長期的、穩(wěn)定的合作關系。二、市場機會分析我國在“九五”期間高溫合金材料年均消耗量在7500噸左右，據(jù)預測，到2005年可達35000噸，產(chǎn)值約20億元。發(fā)達國家每年新增的聯(lián)合循環(huán)總裝機容量約占火電新增容量的40%～50%。由此推算，2005年中國汽車工業(yè)僅渦輪轉子對母合金的需求就在1600噸以上。這樣僅一座60萬千瓦的核電站堆芯約需要各類核級用管600多噸。通過以上分析，我們看到一個龐大的國內(nèi)外高溫合金市場。納米技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將重新排列各國在世界經(jīng)濟中的地位，成為當今世界大國爭奪的戰(zhàn)略制高點。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國有一半的省、市將納米材料列入當?shù)亍笆濉逼陂g的發(fā)展規(guī)劃?！?第二個階段是生產(chǎn)納米結構物質?！?第五個階段，科學家們將研制出能夠制造動力源與程序自律化的元件和裝置，市場規(guī)模將高達6萬億美元。在全部潤滑油產(chǎn)品中，車用油約占一半。這些牌號的汽車養(yǎng)護劑在我國的銷售額一直在穩(wěn)步增長，目前每年已超過10億元人民幣，近2500噸。2000年全國齒輪油的生產(chǎn)量已超過10萬噸，相應每年需納米潤滑添加劑5000噸以上。隨著科學技術的發(fā)展和人類生活水平的提高，人們已經(jīng)越來越追求高檔、舒適、具有保健功能的服裝。l 高溫母合金廠商國內(nèi)生產(chǎn)高溫母合金（軍品）有五個廠商，市場情況如下：高溫母合金生產(chǎn)廠商名稱生產(chǎn)能力(噸/年)市場占有率%生產(chǎn)品種(種類)鋼鐵研究總院高溫研究所300＜25＜20航空航天部材料研究院1000＜25＜10首鋼冶金研究院300＜20＜10中科院金屬研究所300＜10＜5其他公司300＜20＜5這些廠商的實力和發(fā)展，主要取決于各自的技術實力、生產(chǎn)品種和行業(yè)地位，其中鋼研高納的實力最強。是公司在技術上的主要競爭對手，要以靈活的營銷手段奪取其市場，同時在規(guī)模上壓倒對手。資金力量不足，品牌有待于進一步提升，缺乏全方位的市場開拓。充分利用公司的技術資源優(yōu)勢，在這方面與之合作，共享其客戶資源，同時牢固掌握知識產(chǎn)權，逐步使其成為公司的OEM工廠。至于抗電磁波功能納米織物添加劑，國內(nèi)外未見到此類產(chǎn)品及有關文獻的報導，因此在市場開拓初期不會面臨激烈競爭的局面。對于競爭對手采取靈活的方式，運用競爭加合作的策略。 行業(yè)先入優(yōu)勢鋼研院是中國最大的，歷史最悠久的材料工程研究中心之一，能夠提供各種牌號的高溫合金產(chǎn)品和各種納米材料產(chǎn)品，40多年來為國防建設提供了大量高新技術材料制品；公司率先進入競爭相對緩和但極具市場發(fā)展?jié)撃艿闹袊袌?，并成功開展了專業(yè)的國際化標準的技術和產(chǎn)品服務。216。 通過資本運作加速擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，保證公司業(yè)績持續(xù)高速增長。 汽車機油用納米潤滑添加劑 200 噸／年178。（4）高溫合金先進制備技術開發(fā)，如：多場作用下的熔煉鑄造技術，超聲電弧焊接技術，粒子強韌鋼化偽合金制造技術，等離子激光復合快進成型技術，液態(tài)金屬滲透復合材料制備技術。該廠房建筑面積10565平方米，其中3500平方米用于納米潤滑及功能織物添加劑項目的一期，該項目一期主要建設納米潤滑添加劑生產(chǎn)線，建成后，納米潤滑添加劑產(chǎn)能達到300噸，該生產(chǎn)線將于2003年投入生產(chǎn)。高溫合金產(chǎn)業(yè)化項目建成后，公司高溫合金產(chǎn)品的年銷售收入預計達到10700萬元，預計市場銷售額狀況為：◆ 軍用高溫合金母合金 3400萬元◆ 增壓器渦輪轉子母合金 2000萬元◆ 鈷基磁性母合金 300萬元◆ 人工關節(jié)毛坯 700萬元◆ 發(fā)動機用高溫合金精鑄件 1500萬元◆ 玻璃及其他行業(yè)高溫合金 600萬元◆ ODS合金靶材及制品 1000萬元◆ 高溫合金變形產(chǎn)品 1200萬元納米材料產(chǎn)品在研究及制造能力合為一體的基礎上，公司在最主要的納米材料供應商中占有最具優(yōu)勢的市場地位。216。對策：加強對產(chǎn)品的市場開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理、建立完善的質量保證體系。對于高科技產(chǎn)品市場而言，原材料成本及產(chǎn)成品售價是密切相關的，只要保持在一定的波動范圍內(nèi)，客戶是可以接受這一價格波動的。六、市場風險公司產(chǎn)品涉及機械、冶金、交通、電力、電子、石化、能源、航天、環(huán)保等多個行業(yè)，這些行業(yè)的波動將不可避免地給公司經(jīng)營帶來或多或少的風險。2004年上市融資后開始實施項目的二期，2005年二期開始投產(chǎn)。由于項目的生產(chǎn)期為10年，項目竣工時間為2003年年底，所以估值共包括12期的凈利潤數(shù)據(jù)，沒有考慮公司上市融資及融資新增項目帶來的公司增值。四、本次股權轉讓定價所考慮的讓利因素公司本次私募融資，引進戰(zhàn)略投資者，鋼研總院將向投資者轉讓1500萬股份。第十章 本次融資計劃與上市安排一、本次融資計劃公司于2002年11月8日設立，計劃在運營3個月后，進行股權轉讓，引進戰(zhàn)略投資者。窗外是白茫茫的一片，冬雪覆蓋了整個上海，覆蓋了這多少年沒下過大雪的傷害。雪地上除了一行匆匆的腳印外，什么也沒有。本來經(jīng)濟就不發(fā)達的地方更是無法承受大雪帶來的打擊，正在奄奄一息地掙扎。未來對我來說本就是那么縹緲…“未來”就 是“下雪”，我們原本那么期盼它的到來，可當它真的到來時，我們的擔憂、恐慌、或者，無奈，會遠大于新奇。善于抓住這些問題和詞句，讀懂話題材料，在領會材料意蘊的基礎上構思立意。走了一段，我看見前面路中央有一個下水井蓋沒蓋，便提醒他：“叔叔，前面有個井蓋沒蓋，我們從邊上過去吧，小