【正文】 第二節(jié) 崗位任職要求 第 二十五 條 各崗位的基本勝任素質 （一）渠道總監(jiān) 10 1．一類區(qū)域社會新聘要求本科及以上學歷，渠道晉升要求大專及以上學歷，二類區(qū)域要求全日制大專及以上學歷； 2．社會新聘總監(jiān)需 45 周歲以下； 3．保險行業(yè)五年以上銷售及管 理經驗； 4．具有較強的領導能力和工作責任心； 5．具備市場策劃能力、渠道掌控能力和必要的業(yè)務管理技能。 第二節(jié) 綜拓業(yè)務部的設立及審批流程 第十八條 綜拓業(yè)務部的設立必須提交《綜拓 業(yè)務部組建申 7 請表》（附件 1），由所屬業(yè)務單位發(fā) 起，經相關部門審批同意，并由所在二級機構人力資源部正式下文成立，相應審批權限及流程如下： （一）標準件審批權限及流程： 渠道業(yè)務部、團隊的設置與調整：由所屬業(yè)務部或機構提出申請，經二級機構渠道管理部、機構總經理室審核同意后執(zhí)行，傳閱二級機構人力資源部； （二）非標準件審批 權限及 流程： 機構應根據實際情況詳細說明非標準件理由，并按照以下流程上報審批 ， 相關部門在審批時應在投產分析的基礎上充分考慮各機構差異化實際情況。 第 十 條 本辦法中 的 當月 有效 活動率是指 當月 累計個銷產保 費在 1,000 元 （ 含 ） 以上的壽險業(yè)務員占 當月 在職壽險業(yè)務員的比重 。 第三條 本 辦法中的綜拓業(yè)務部是負責綜拓渠道拓展和 維護的銷售組織 。個銷產渠道中， 平安人壽簡稱 “ 銷售方 ” ， 平安 產險簡稱 “ 產品方 ” 。 第 七 條 本辦法中的 “ 渠道經理 ” 是指營業(yè)區(qū)駐點銷售推動人 員，負責本網點的業(yè)務開拓和計劃達成。 第十 四 條 人員 入司（含定薪）、調動、晉升、淘汰審批流程按照《渠道基本法管理辦法》要求執(zhí)行。 第 二十二 條 渠道經理的職責 （一）負責所屬營業(yè)區(qū)部各項指標達成； （二）負責與對口銷售方的溝通和協(xié)調，參與壽險營業(yè)區(qū)綜合開拓業(yè)務發(fā)展的規(guī)劃及落實； （三）負責續(xù)保督導、跟蹤； （四）負責激勵案宣導及推動； （五）負責產品、技能及其他培訓； （六）團體業(yè)務、非車業(yè)務咨詢和陪同展業(yè)。 （六）出單內勤 1． 高中、中專及以上學歷； 2． 具有良好的服務意識及工作態(tài)度； 3． 具有一定的電腦操作能力。每個綜拓業(yè)務部保費達到 3000 萬，可配置 1 名綜合管理型總監(jiān)助理，保費達到 1 億，可增配 1 名企劃分析型總監(jiān)助理。各機構可根據壽險人均產能、業(yè)務結構和地區(qū)差異，適度調 整人力配置標準，具體配置指引如下： （一） 一類區(qū)域 情況 渠道經理配置標準 服務專員配置標準 壽險在職人力 100 人，保費150 萬 無 可由附近網點專員負責 壽險在職人力 100 人，保費達到 150 萬 無 配置 1 名 壽險在職人力 100 人，保費達到 450 萬 配置 1 名 無 14 壽險在職人力 100 人，保費達到 700 萬 配置 1 名 配置 1 名 壽險在職人力 100250 人，保費 700 萬 配置 1 名 無 壽險在職人力 100250 人 ,保費達到 700 萬 配置 1 名 保費達到 700 萬，可配置1 名。各崗位在同一前線職位地圖中，所處的位置和職級區(qū)間各有不同，體現不同的崗位價值。 第 四 十 二 條 服務專員的定級 定薪 規(guī)定 （一）服務專員首 次定級為 S1，如為本科及以上學歷，可根據主要工作內容、勝任素質等因素 ，首次定級 可 為 S2。 第七 節(jié) 違規(guī)違紀處理 第 四十 八 條 對于發(fā)生 稽核檢查制度所列明的違規(guī)違紀行為的渠道人員，需嚴格按照制度規(guī)定作出相應處罰。機構在次年 1 月需將《 KPI 考核表》（附件 5）上報給總公司個人渠道管理部備案。 第 五 十九條 以下情況人員免考核淘汰 （一） “三期”女員工以及患重大疾病處在治療期員工； （二）未轉正人員不參與季度“滾動考核” 。如機構因前述或其他特殊原因，確實需要發(fā)放的，需經區(qū)域人力資源室審批同意后方可發(fā)放。 （一）責任 月薪、季度獎、年終超計劃獎、年終利潤分享獎和社保福利計算方法內容與渠道總監(jiān)一致；其中，年終超計劃獎和年終利潤分享獎的計劃達成是所轄團隊自身業(yè)務達成 （二）管理津貼 ＝所轄團隊渠道經理特殊業(yè)務 提 獎 *管理津貼比例 （三） 管理 津貼 比例：機構根據成本測算，取值在 3%— 10%范 圍內 。 1． 非當年任職的，“任職月份”為“ 0”；當年任職該崗位的 30 “任職月份”為實際任職的月份 ； 2． 責任月薪的月度保底比例為 80%； 3． 月度 KPI考核得分 100分封頂。 （二）業(yè)務管理包括以下內容： 1． 業(yè)務推動 和銷售策劃，有效達成全年業(yè)務計劃； 2． 分解保費計劃，跟蹤督導計劃的達成； 3． 確定短期、中期、長期發(fā)展目標，并制定相關制度，使渠道與公司整體目標相一致； 32 4． 續(xù)保率管理； 5． 推動 和規(guī)劃 渠道專屬產品的上市和銷售； 6． 早、夕會規(guī)劃和管理，力爭做到內 容充實、形式多樣、氣氛適宜、踴躍參與； 7． 其他與業(yè)務管理相關的工作。 第八 章 附 則 第 七 十 五 條 本基本法未盡事宜，由總公司另行下文規(guī)定。 權重 符合基本法規(guī)定要求 計分方法 當實際值 ≥目標值，得分＝ 100＋（實際值－目標值） *N 當實際值 目標值，得分＝ 100－（目標值－實際值） *N N 值由各機構在 [1000,3000]區(qū)間內根據考核需求自行確定 得分封頂值 最高 120 分，最低 0 分 說明 渠道總監(jiān) 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 渠道總監(jiān) 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 42 助理 業(yè)務主管 目標和實際值均為業(yè)務分部整體的 渠道經理 目標和實際值均為其所服務營業(yè)區(qū)的 服務專員 目標和實際值均為其所服務營業(yè)區(qū)的 考核 指標 3：有效活動率（月均 ） 指標含義 月累計個銷產保費在 1000 元以上的壽險業(yè)務員人數 /月 累計 壽險業(yè)務員 人力*100% 目標值 當 13 年實際值 ∈ [50%,+∞),14 年目標不下降 當 13 年實際值 ∈ [0,50%),14 年目標 ≥13 年實際值 +（ 50%13 年實際值） *20% 注：上述為二級機構目標計算公式，機構可按此目標分解到業(yè)務部及個人，不同人員可設置不同的目標值，具體由機構自行確定，公式僅作參考 權重 符合基本法規(guī)定要求 計分方法 當實際值 ≥目標值，得分＝ 100＋（實際值－目標值） *N 當實際值 目標值，得分＝ 100－（目標值－實際值） *N N 值由各機構在 [1000,3000]區(qū)間內根據考核需求自行確定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 說明 渠道總監(jiān) 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 渠道總監(jiān)助理 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 業(yè)務主管 目標和實際值均為業(yè)務分部整體的 渠道經理 目標和實際值為其所服務營業(yè)區(qū)的情況 考核指標 4： 車險 增速超市場 指標含義 車險 增速超市場 實際值 =車險 實際增速 車險 市場 實際 增速 目標值 車險 增速超市場 目標值 =車險 預算增速 車險 市場 預算 增速 權重 符合基本法規(guī)定要求 計分方法 當實際值 ≥目標值， 得分＝ 100＋［（ 車險 實際增速 車險 市場實際 增速） （ 車險 預算增速 車險 市場 預算增速）］ *N 當實際值 目標值，得分＝ 100［ （ 車險 預算增速 車險 市場預算增速） （ 車險實際增速 車險 市場實際增速） ］ *N N 值由 各機構在 [1000,3000]區(qū)間內根據考核需求自行確定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 說明 渠道總監(jiān) 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 渠道總監(jiān)助理 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 業(yè)務主管 機構根據實際情況自選 渠道經理 機構根據實際情況自選 考核指標 5： COR（ 四級機構可采用車險滿期賠付率 ） 指標含義 （綜合費用 +綜合賠付） /凈已賺保費 *100% 目標值 機構自定，且不超過機構預算目標，如特殊情況不超過 100% 43 權重 符合基本法規(guī)定要求 計分方法 當實際值 ≥目標值，得分＝ 100－（實際值－目標值） *N 當實際值＜目標值，得分＝ 100＋（目標值－實際值） *N N 值由各機構在 [1000,3000]區(qū)間內根據考核需求自行確定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 說明 渠道總監(jiān) 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 渠道總監(jiān)助理 目標和實際值均為業(yè)務部整體的 業(yè)務主管 目標和實際值均為業(yè)務分部整體的 渠道經理 機構根據實際情況確定目標值及實際值 考核指標 6：機構自設指標 指標含義 機構可根據實際情況，自行設置考核指標 目標值 機構自行設 定 權重 符合基本法規(guī)定要求 計分方法 機構自行設定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 44 附件 7： 綜拓渠道總監(jiān)滿意度調查表 機構： 渠道總監(jiān)： 日期：