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20xx銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)與20xx銀行管理部年度工作總結(jié)匯編(完整版)

2025-10-12 22:17上一頁面

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【正文】 18銀行管理部年度工作總結(jié)匯編第 5 頁 共 5 頁2018銀行理財客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)一、各項任務指標、學習和工作情況:任務指標:基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。三、明年的工作打算:業(yè)務方面:對理財業(yè)務進行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開 發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。對**支行運行的老信貸系統(tǒng)進行維護和管理,對各部辦錄入的數(shù)據(jù)及報表進行統(tǒng)計及分析。正是由于以上的認識,本人在過去的半年時間里努力向各位前輩學習業(yè)務知識,嚴謹認真的完成了本職的統(tǒng)計工作,做到了及時、準確、完整的反映**支行信貸業(yè)務情況。努力地養(yǎng)成著良好的工作習慣和工作方法,近來的工作使本人越來越深刻的認識到良好的工作習慣是互通的,特別是在工作的條理性上,受到各位前輩的指導今后還將繼續(xù)
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