月工作總結(jié)和月工作計劃(完整版)
【正文】 撰寫第三方存管資格申請的請示。 前往企業(yè)洽談項目、收集資料，做好項目儲備。 做好十二月期間新發(fā)基金、定投的營銷、培訓(xùn)工作，對于主推基金向支行下達(dá)銷售任務(wù)并及時進(jìn)行通報。 配合保險通改造測試。 二、 20XX 年 1 月工作計劃㈠理財業(yè)務(wù) 根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，推進(jìn)代理推介 “ 私募股權(quán)投資基金 ”業(yè)務(wù)。 年終數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作， 20XX 年中間業(yè)務(wù)收入計劃制定。 定期對支行進(jìn)行貴金屬交易業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。 組織各代理庫年報送審資料 向人行國庫處匯報代理國庫業(yè)務(wù)情況 。 配合前端改造項目組協(xié)調(diào)中間業(yè)務(wù)相關(guān)問題。 做好每月基金業(yè)務(wù)分析、全行通報。 與平安信托確定 “ 平安利升 ” 集合計劃的協(xié)議 完成向銀監(jiān)局報送的我行理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)表計劃。 按照證監(jiān)會的要求對我行基金平臺進(jìn)行改造，為確保項目順利實施，建立基金中央數(shù)據(jù)交換平臺項目
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