【正文】 競爭力矩陣中的相對(duì)位置 各業(yè)務(wù)的市場吸引力和競爭力 市場吸引力 ?市場的大小 ?市場的增長率 ?市場的利潤率 ?市場競爭激烈程度 ?? 低 高 低 高 集團(tuán)競爭力 ?銷售額、利潤率 ?品牌、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和能力、關(guān)鍵資源和能力 ?? 啤酒 黃酒 烏藥 多種經(jīng)營 房地產(chǎn) 注：圓圈面積代表目標(biāo)市場空間的相對(duì)大小 ? 啤酒業(yè)務(wù)和熱電業(yè)務(wù)是最具吸引力 競爭力的業(yè)務(wù) ? 烏藥、房地產(chǎn)、黃酒業(yè)務(wù)是吸引力 競爭力較差的業(yè)務(wù) ? 多種經(jīng)營業(yè)務(wù)的吸引力 競爭力最差 分析 熱電 相對(duì)于目前的規(guī)模和管理基礎(chǔ)，集團(tuán)業(yè)務(wù)過于分散，需要進(jìn)行部分的業(yè)務(wù)收縮 多元化增加經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn) 集團(tuán)業(yè)務(wù)已相當(dāng)分散 集團(tuán)需要進(jìn)行部分的業(yè)務(wù)收縮 ? 除了啤酒、熱電業(yè)務(wù)，黃酒、房地產(chǎn)、烏藥、多種經(jīng)營業(yè)務(wù)的規(guī)模都很小，另外，還計(jì)劃涉足商業(yè)地產(chǎn)、加油站業(yè)務(wù) ? 2023年集團(tuán)營業(yè)額 、利潤 3584萬元，相對(duì)于集團(tuán)的規(guī)模，多元化程度偏高 ? 集團(tuán)的人力資源管理體系、人力資源儲(chǔ)備、財(cái)務(wù)管理體系等方面并不完善，不足以支撐集團(tuán)的多元化發(fā)展 ? 多元化，特別是非相關(guān)多元化，增加了集團(tuán)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ? 長虹、海爾的多元化并不很成功 ? 史玉柱：“ ? 領(lǐng)導(dǎo)者的知識(shí)面、團(tuán)隊(duì)的精力、企業(yè)的財(cái)力都是有限的，但機(jī)會(huì)是無窮的 ? ” ? 柳傳志：“不熟不做” ? 邱總：“不能專注的業(yè)務(wù)不做” 啤酒業(yè)務(wù)作為集團(tuán)的支柱業(yè)務(wù)，未來需要繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模并提升競爭力 ? 啤酒業(yè)務(wù)近年保持了高速增長，并取得了良好的收益，且一直保持著集團(tuán)支柱業(yè)務(wù)的地位，而這種地位短期內(nèi)仍不可替代。繼續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作需要 整合外部資源，加強(qiáng)成本管理，提高盈利能力 加油站業(yè)務(wù)作為集團(tuán)的機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)，建議通過合資的方式來運(yùn)營 ? 加油站屬于資源占有型業(yè)務(wù)，位于天臺(tái)城區(qū)的加油站擁有優(yōu)越的地理位置優(yōu)勢 ? 集團(tuán)在對(duì)加油站進(jìn)行合理選址、規(guī)劃，消除密集的車流對(duì)周邊地塊的影響后，如果通過加盟或合資的方式獲取穩(wěn)定的、價(jià)格合理的油源供應(yīng)，加油站將是一項(xiàng)可以獲取穩(wěn)定收益的業(yè)務(wù) ? 未來發(fā)展建議： ? 比較加油站的收益（股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益＋未來經(jīng)營收益）與進(jìn)行商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的收益。如果預(yù)期目標(biāo)完成，燕京飲料可能分拆上市 分析 未來業(yè)務(wù)思考之一：在外省成立啤酒公司 全國性啤酒企業(yè)正在布局過程中，存在一定的市場機(jī)會(huì) 各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平與啤酒企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r不吻合，部分地區(qū)啤酒 行業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，存在較大市場空缺 2023年全國啤酒企業(yè)虧損比例為 ％，存有并購的可能 石梁有一支有戰(zhàn)斗力的營銷隊(duì)伍和生產(chǎn)管理隊(duì)伍 可以考慮由集團(tuán)公司出面，在外省收購 /新建一個(gè)啤酒公司，作為集團(tuán)未來的增長點(diǎn) 前提：管理基礎(chǔ)和人才儲(chǔ)備要有較大提高 大的啤酒廠商正在全國布局過程中，非重點(diǎn)市場競爭程度較低，存在到外省建廠的市場空間 ?在整個(gè)啤酒市場的整合過程中，外資的收購價(jià)越來越高，使整個(gè)啤酒行業(yè)的整合速度放緩。渠道的實(shí)力表現(xiàn)在對(duì)終端的控制力和銷售規(guī)模上 成功企業(yè)各有其優(yōu)勢所在，整合渠道、控制終端、為生產(chǎn)商和終端提供價(jià)值是其成功的關(guān)鍵 杭州地達(dá) ? 年銷售額約 ，年利潤 2千萬 業(yè)績 ? 餐飲終端為主的直銷模式 ? 很強(qiáng)的財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng) ? 終端覆蓋和控制能力 運(yùn)作模式 杭州商源 ? 年銷售額 2－ 4億，年利潤幾千萬 ? 直銷＋分銷＋合資（不控股） ? 通過入股合資的方式，整合了很多地級(jí)、縣級(jí)經(jīng)銷商 ? 鎖定那些擁有好產(chǎn)品，但市場推廣、品牌塑造能力差的廠家。廢棄物物流沒有經(jīng)濟(jì)效益，但是具有不可忽視的社會(huì)效益 根據(jù)其核心能力不同，物流可以分為六類 ? 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會(huì) 以提供貨物代理服務(wù)為主 ? 由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù) ? 充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù) 以提供運(yùn)輸服務(wù)為主 ? 原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù) ? 為了給客戶增加更多的價(jià)值，系統(tǒng)集成商也主動(dòng)提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作 信息和系統(tǒng)集成為主 ? 基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送 ? 通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù) 以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主 ? 提供公用的或共享的倉儲(chǔ)服務(wù) ? 通過與承運(yùn)商和 /或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù) ? 擅長為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù) 以提供倉儲(chǔ)服務(wù)為主 ? 零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進(jìn)入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域 ? 服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、 EDI、 貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等 電子分銷商 根據(jù)發(fā)展的層次不同，物流服務(wù)內(nèi)容可以分為三個(gè)層次 基礎(chǔ)服務(wù) 運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、 裝卸搬運(yùn)、包裝、其他 基礎(chǔ)增值服務(wù) 綜合增值服務(wù) 庫存控制、采購與訂單處理、市場調(diào)研與預(yù)測、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等 質(zhì)檢、加工等 集貨、貨代、報(bào)關(guān)、結(jié)算等 物流信息處理 其他 分揀包裝、條碼生成、自動(dòng)補(bǔ)貨等 我國第三方物流發(fā)展快速，未來前景廣闊 ? 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)的測算，我國第三方物流企業(yè)營業(yè)額 2023年 400億，2023年接近 600億， 2023年接近 800億，2023年突破 1000億 ? 據(jù)摩根斯坦利預(yù)測中國現(xiàn)代物流業(yè)未來10年內(nèi)預(yù)期年均增長率 20%以上 ? 根據(jù)摩根斯坦利的預(yù)測增長比例， 2023年我國物流企業(yè)的營業(yè)收入將達(dá)到 3000億 分析 單位：億元 資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì) 但企業(yè)使用第三方物流的比例仍然偏低 資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì) ? 據(jù)中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)查， 2023年我國工業(yè)企業(yè)成品物流全部使用第三方的比例比 2023年大幅上升，達(dá)到 31%，而商貿(mào)企業(yè)由于自身利潤率很低，物流業(yè)務(wù)外包以成本為導(dǎo)向，使大部分的物流公司難以操作，商貿(mào)企業(yè)選擇自理物流業(yè)務(wù)的比例上升 ? 美國 Tennessee大學(xué)物流研究中心 2023年調(diào)查顯示有 73%的美國被調(diào)查者采用第三方物流的服務(wù)，而在 1996年，歐洲使用第三方物流服務(wù)的比例已經(jīng)達(dá)到了 76% 第三方物流使用比例偏低 第三方物流仍停留在基本服務(wù)層次上，服務(wù)范圍狹窄，增值服務(wù)薄弱 工業(yè)企業(yè)物流希望物流商提供的服務(wù)33%64%67%26%41%15%30%15%30%22%26%22%37%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%倉儲(chǔ)保管干線運(yùn)輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)再設(shè)計(jì)訂做信息條碼開發(fā)物流信息系統(tǒng)原料質(zhì)檢代為報(bào)關(guān)代結(jié)貨款物流總代理供應(yīng)鏈改善物流咨詢與管理? 2023年中國企業(yè)對(duì)物流的服務(wù)集中在干線運(yùn)輸和市內(nèi)配送方面，物流企業(yè)的收益也主要來源于這些基礎(chǔ)性服務(wù) ? 近期企業(yè)對(duì)物流的增值服務(wù)有較大增長，但仍集中在市內(nèi)配送等低增值環(huán)節(jié) 分析 商貿(mào)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)59%41%25%25%28%31%31%38%72%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%倉儲(chǔ)保管干線運(yùn)輸市內(nèi)配送包裝加工物流系統(tǒng)再設(shè)計(jì)條碼系統(tǒng)開發(fā)物流信息系統(tǒng)代結(jié)貨款物流總代理資料來源：中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì) 企業(yè)對(duì)第三方物流的服務(wù)滿意度不高 工業(yè)企業(yè)物流服務(wù)滿意度58%17%25%36%21%43%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全滿意 不滿意 滿意第三方物流 自理物流商貿(mào)企業(yè)物流服務(wù)滿意度62%8%21%48%10%42%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全滿意 不滿意 滿意第三方物流 物流自理? 中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示， 2023年企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)的滿意比例為 25%、21%，且遠(yuǎn)低于企業(yè)對(duì)自理物流滿意的比例 ? 而美國 Tennessee大學(xué)物流研究中心 2023年調(diào)查顯示有 80%的美國被調(diào)查者對(duì)第三方物流的服務(wù)表示滿意 ? 我國企業(yè)對(duì)第三方物流不完全滿意的比例達(dá)到 60%左右 ? 以上說明我國第三方物流公司還不能完全達(dá)到企業(yè)的要求 分析 資料來源：中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì) 企業(yè)對(duì)第三方物流不滿意的原因集中在物流運(yùn)營效率環(huán)節(jié)和增值服務(wù)方面 原 因 要 素 生產(chǎn)制造 企業(yè) 商貿(mào)企業(yè) 運(yùn)作成本高 22% 45% 信息不及時(shí)不準(zhǔn)確 35% 32% 作業(yè)速度慢 13% 20% 服務(wù)內(nèi)容不全 39% 21% 貨損率高 30% 4% 作業(yè)差錯(cuò)率高 35% 9% 服務(wù)態(tài)度差 26% 7% 沒有網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 26% 10% 不能滿足需求波動(dòng) 32% 27% 不能提供供應(yīng)鏈整合 39% 18% 不能提供管理與咨詢服務(wù) 30% 17% 其他 4% 10% ? 反映第三方物流公司運(yùn)營效率環(huán)節(jié)的運(yùn)作成本高、信息不及時(shí)不準(zhǔn)確、 不能滿足需求波動(dòng) 和作業(yè)差錯(cuò)率高是企業(yè)不滿意比例較高的因素 ? 而服務(wù)內(nèi)容不全、不能提供供應(yīng)鏈整合和不能提供管理與咨詢服務(wù)等反映第三方物流公司增值服務(wù)提供能力的因素也是企業(yè)對(duì)第三方物流抱怨的主要因素 ? 以上說明第三個(gè)物流公司在日常運(yùn)營和提供增值服務(wù)方面都存在較大的不足 分析 資料來源：中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì) 現(xiàn)代第三方物流企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在物流管理的軟實(shí)力和物流配送的硬實(shí)力 第三方物流企業(yè)的核心競爭力 掌握系統(tǒng)的物流理論與方法 物流實(shí)體網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力 貨物運(yùn)輸與倉儲(chǔ)能力 提供物流增值服務(wù)的能力 以先進(jìn)的信息技術(shù)為基礎(chǔ)的物流信息系統(tǒng) 高素質(zhì)的現(xiàn)代物流人才 從外部來看，集團(tuán)目前不具備從事第三方物流業(yè)務(wù)的核心能力，且從事物流不能為客戶提供增值價(jià)值，物流不宜作為獨(dú)立業(yè)務(wù)來發(fā)展 第三方物流企業(yè)的核心競爭力 掌握系統(tǒng)的物流理論與方法 物流實(shí)體網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力 貨物運(yùn)輸與倉儲(chǔ)能力 提供物流增值服務(wù)的能力 以先進(jìn)的信息技術(shù)為基礎(chǔ)的物流信息系統(tǒng) 高素質(zhì)的現(xiàn)代物流人才 基礎(chǔ)服務(wù) 運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、 裝卸搬運(yùn)、包裝、其他 基礎(chǔ)增值服務(wù) 綜合增值服務(wù) 庫存控制、采購與訂單處理、市場調(diào)研與預(yù)測、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等 質(zhì)檢、加工等 集貨、貨代、報(bào)關(guān)、結(jié)算等 物流信息處理 其他 分揀包裝、條碼生成、自動(dòng)補(bǔ)貨等 不具備核心競爭力 不能為客戶提供增值價(jià)值 ？ ？ ？ 物流不宜作為獨(dú)立的業(yè)務(wù)來發(fā)展，如果可以通過外包降低成本，提高運(yùn)用效率，則應(yīng)考慮外包此非關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 從內(nèi)部來看，集團(tuán)要自己進(jìn)行運(yùn)輸配送，需要進(jìn)行終端配送 ? 生產(chǎn)商 （石梁） 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商 終端配送 銷售終端 運(yùn)輸公司 干線運(yùn)輸 生產(chǎn)商 （石梁） 經(jīng)銷商 石梁 終端配送 銷售終端 石梁 干線運(yùn)輸 物流 信息流（商流） 說明： 目前 未來假設(shè) ? 對(duì)于石梁來說，自己進(jìn)行運(yùn)輸配送的價(jià)值在于更詳盡的掌握終端信息、壓縮渠道利潤 ? 集團(tuán)要自己進(jìn)