【正文】 鋼結構市場主要是國內(nèi)企業(yè)的競爭已進入中國的國際鋼結構企業(yè) 分析?巴特勒：美國最大的鋼結構企業(yè)?ABC（上海美建）：美國鋼結構企業(yè)?VP Buildings：美國第二大鋼結構企業(yè)， 1995年與寶鋼集團合資成立上海寶成鋼結構建筑有限公司?美國美聯(lián)鋼結構有限公司（ ）：年收入在 1億美元以上，是美國第 7大鋼結構企業(yè)。多有施工企業(yè)背景寶冶在市場上占有優(yōu)勢的是以制作為主的一體化、以設計為關鍵的一體化和專業(yè)施工企業(yè)企業(yè)類型 價格 質(zhì)量 品牌專業(yè)設計企業(yè) 價格競爭能力一般 鋼結構設計經(jīng)驗不多，總體質(zhì)量不高總體品牌形象不高專業(yè)制作企業(yè) 規(guī)模不大，管理不完善，沒有發(fā)揮出低成本優(yōu)勢質(zhì)量管理不成熟 還沒有企業(yè)能夠形成很高的知名度和美譽度專業(yè)施工企業(yè) 人員多，成本意識不強 有大量的施工經(jīng)驗，和成熟的施工管理隊伍已有一些企業(yè)形成較高的品牌知名度和美譽度以設計為關鍵的一體化企業(yè)有先進成熟的設計，多定位于高端市場，價格高質(zhì)量控制完善，質(zhì)量水平高 品牌形象高以制作為關鍵的一體化企業(yè)通過總包來降低價格，價格水平較低質(zhì)量差別較大，少量企業(yè)質(zhì)量比較高其他如精工等企業(yè)正在積極改進質(zhì)量部分企業(yè)品牌實力高以施工為關鍵的一體化企業(yè)通過總包降低價格，價格水平較低質(zhì)量較好 總體品牌實力一般不同業(yè)務模式的盈利來源不同，對關鍵能力的要求不同業(yè)務標準化銷售簽約能力設計研發(fā)能力工廠管理能力項目管理能力設計專業(yè)化企業(yè)?設計為利潤來源?制作為利潤來源?通過設計影響制作和施工，系統(tǒng)解決方案是最大的價值點?制作是關鍵利潤來源，其他環(huán)節(jié)為補充?營銷能力、技術研發(fā)能力?營銷能力、生產(chǎn)質(zhì)量成本控制能力、技術研發(fā)能力?營銷能力、施工管理能力、施工管理人員?營銷能力、質(zhì)量控制能力、施工管理能力、技術研發(fā)能力?營銷能力、生產(chǎn)質(zhì)量成本控制能力、施工管理能力、技術研發(fā)能力盈利模式特點 關鍵能力制作專業(yè)化企業(yè)施工專業(yè)化企業(yè)以設計為關鍵的一體化企業(yè)項目管理能力 ?施工是關鍵利潤來源，其他環(huán)節(jié)為補充?營銷能力、施工管理能力、生產(chǎn)質(zhì)量成本控制能力、技術研發(fā)能力以制作為關鍵的一體化企業(yè)以施工為關鍵的一體化企業(yè)?施工為利潤來源競爭態(tài)勢圖價格 / 質(zhì)量 / 品牌形象高低中僅做生產(chǎn)加工廠 僅做施工 一體化的單一業(yè)務企業(yè) 一體化的混合業(yè)務企業(yè)巴特勒加工廠業(yè)務領域建升和上海機施中建三局大量小型輕鋼企業(yè)萊鋼建設廣船國際22冶武漢船廠杭蕭鋼構浙江精工東南網(wǎng)架大量工業(yè)領域內(nèi)小型工業(yè)企業(yè)ABC滬寧鋼機寶冶冠達爾中遠川崎江南重工資料來源：北大縱橫分析國內(nèi)建筑鋼結構企業(yè)參與國際市場，有利于通過給國際先進企業(yè)做制作分包提高生產(chǎn)管理水平，有利于開拓新市場獲取利潤，也有利于提升公司的品牌。有很大的發(fā)展空間? 選擇鋼結構是為了縮短工期，另外筋混凝土結構難以滿足超高層建筑的需要? 客戶數(shù)量眾多，房地產(chǎn)商客戶可能有多次需求，相對熟悉鋼結構企業(yè)? 選擇鋼結構是展覽館等空間結構的需要，另外筋混凝土結構難以滿足超高層建筑的需要? 客戶數(shù)量較多，單個客戶需求的次數(shù)有限，項目金額差別大。拱型波紋鋼房蓋結構主要包括輕鋼廠房、超市、倉庫，含工業(yè)、商業(yè)部分各個應用領域的增長狀況顯示建筑鋼結構行業(yè)具有良好的發(fā)展前景工業(yè)廠房：建筑面積年平均增長率為 ％ 商業(yè)建筑：商業(yè)和辦公樓用房面積年平均增 長率為 ％公共建筑?此處的公共建筑主要指體育場館、展覽館、文化館、機場等，它們的結構主要有網(wǎng)架、桁架。 1996年建設部提出合理用鋼。國外像國內(nèi)這樣一體化的加工企業(yè)少。這種方式指承包商與業(yè)主簽約，承擔從工程方案選擇、建筑施工、設備采購與安裝、人員培訓直至試生產(chǎn)等全部責任，工程竣工驗收合格后，業(yè)主即可開工使用。但存在一些技術問題以及環(huán)保問題，且造型變化小?住宅用構件和部品的標準化、系列化，及其專業(yè)化、商品化、社會化程度很高?產(chǎn)品上，歐洲更加關注住宅質(zhì)量；美國住宅建筑沒有受到 二戰(zhàn) 的影響，它沒有走歐洲的大規(guī)模預制裝配道路，而是注重于住宅的個性化、多樣化?。建筑鋼結構行業(yè)亦有類似的趨勢，主要原因有宏觀經(jīng)濟疲軟、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化成熟、制造業(yè)向國外轉(zhuǎn)移、新技術發(fā)展等資料來源：美國統(tǒng)計局注：產(chǎn)值金額用 1996年可比價格美國建筑業(yè)銷售額百萬美元建筑鋼結構對鋼筋混凝土結構的替代效應已充分發(fā)揮是最根本性的原因。發(fā)達國家 市場增長速度減緩，致使很多公司縮減或減緩他們的商業(yè)和工業(yè)建筑建設，影響最大的是工業(yè)建筑市場宏觀經(jīng)濟疲軟工業(yè)化和城鎮(zhèn)化成熟發(fā)達國家由于工業(yè)化已非常成熟，新建工業(yè)建筑的需求相對較少。 ?1998年的英國推出 “ 建筑生產(chǎn)反思” 報告，提出將制造業(yè)的生產(chǎn)方式引入建筑業(yè)，進一步發(fā)起了住宅工業(yè)化運動。按照一般慣例，一個 EPC項目，設備和材料的采購在 EPC合同中占絕大部分。如日本 6070%是專業(yè)工廠?設計是體現(xiàn)技術力量的關鍵環(huán)節(jié)，同時施工由于可控性比較低，也成為國外企業(yè)關注的重點?企業(yè)間通過設計、專利來達到個性化，開拓市場建筑鋼結構企業(yè)規(guī)模 建筑鋼結構企業(yè)的經(jīng)營模式?屬于成熟行業(yè)，行業(yè)集中度比較高，如巴特勒占美國低層非住宅類市場 20％以上的市場份額?在國際市場，由于競爭愈加激勵，降價成為行業(yè)常用的競爭手段，因此利潤大大削減?向其他國家出口和建廠成為擴張的主要途徑行業(yè)競爭狀況資料來源：專家訪談導讀國際行業(yè)分析市場與競爭環(huán)境分析公司競爭力分析行業(yè)概況市場需求分析供應商分析競爭態(tài)勢分析進入壁壘分析機會與威脅總結包括高層鋼結構和重型工業(yè)鋼結構鋼結構廣泛應用于多個領域，并有多種結構形式。 2023年《國家建筑鋼結構產(chǎn) “ 十五 ” 計劃和 2023 年發(fā)展規(guī)劃綱要（草案）》，倡導積極用鋼。同時，少量工業(yè)和商業(yè)建筑也采用網(wǎng)架、桁架的結構形式?網(wǎng)架 1998－ 2023年的平均增長率為 ％，桁架是近年興起的結構形式。不熟悉鋼結構企業(yè)中厚板是建筑鋼結構的主要用材，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的供給從品種質(zhì)量和數(shù)量上相對不足鋼結構（含建筑鋼結構和其他類型鋼結構）用鋼材構成比例（合計用鋼 828萬噸）? 中厚板是鋼結構最主要的材料? 在一些技術要求比較低的鋼材供應方面，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)基本能滿足鋼結構企業(yè)的需求? 在一些技術要求較高的鋼材供應方面仍然很大程度上依靠進口。但國內(nèi)市場仍然是競爭中最關鍵的市場?市場空間很大且發(fā)展迅速?未來幾年是確立競爭格局的關鍵時期發(fā)展中國家市場發(fā)達國家市場 中國市場?市場成熟，技術水平高，專業(yè)化分工。 1994年成立獨資公司上海美聯(lián)鋼結構有限公司?METALLIC（馬泰力克）： 1998年成立合資企業(yè)馬泰力克（青島）建筑系統(tǒng)有限公司?川崎重工：成立合資企業(yè)中遠川崎?新日鐵、豐田汽車、三菱商事： 2023年參股成立北新房屋有限公司，計劃五年內(nèi)年銷售額達百億元，并在全國建設十個住宅示范區(qū)在 2023年建筑業(yè)放開后，國際公司將加強在建筑鋼結構高端市場上的競爭國外企業(yè)進入中國的劣勢? 目前全球最大的 225家國際工程承包公司中已有 140多家在中國承攬業(yè)務，另中國已成立 120多家中外合作和合營的建筑工程設計事務所? 國外企業(yè)技術水平高，質(zhì)量高? 在設計領域國外企業(yè)優(yōu)勢最大。?新入的鋼結構企業(yè)很多。同時，滬寧鋼機目前采取擴張戰(zhàn)略，具有很強的競爭力銷售簽約?甲級設計資質(zhì)，自身設計力量弱，主要依靠外部設計，成本高生產(chǎn)?總體： 加工速度快，加工工期能保證，加工質(zhì)量高?質(zhì)量管理：建立了嚴格規(guī)范的質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理體系，處罰制度嚴厲?技術人員：利用作外協(xié)廠的機會聘用了江南重工的熟練工人，培養(yǎng)了一流的技工隊伍， 600多名全能型高級技術工人，能夠讀圖紙、操作數(shù)控系統(tǒng)、編制程序，又能熟練焊接、裝配、車、鉗、刨、磨?其他：總經(jīng)理技術出身，尊重技術，重視質(zhì)量?主要靠外協(xié)， 施工吊裝能力薄弱，但是施工焊接工人技藝很高?營銷人員少，主要依靠企業(yè)領導人帶隊營銷，營銷手段非常靈活?在空間業(yè)務有很大優(yōu)勢，近期又大力進入高層鋼結構領域?正在積極準備并購大型施工安裝企業(yè)?準備與北京藍天開思班合資，投資一億元，在北京建立基地設計施工營銷發(fā)展態(tài)勢?通過典型工程，依靠高質(zhì)量加工、快速的加工和施工、優(yōu)質(zhì)服務、高性價比，迅速建立行業(yè)高端品牌品牌總經(jīng)理王寅大說，“ 滬寧鋼機現(xiàn)象 ”的核心是質(zhì)量品牌冠達爾具有強勢品牌，雖然管理層開拓能力不足，但在高端重鋼市場具有很強的競爭力?計劃從施工詳圖向結構設計延伸，直至延伸至建筑設計，包括混凝土設計。在兩個業(yè)務領域都占據(jù)高端市場。營銷設計生產(chǎn)戰(zhàn)略寶冶鋼構的優(yōu)勢是以施工為基礎的一體化企業(yè)，且具有靈活的銷售手段，綜合實力較強?工程業(yè)績卓著，依靠冶金建設的光輝歷史和眾多典型工程形成良好的品牌。其中桅桿起重機的整體安裝技術、計算機控制的集群、液壓同步整體提升技術、整體滑移技術等大跨度空間鋼結構安裝技術行業(yè)領先。精工先后有五項工程獲得建筑鋼結構金獎。新設備利用率低，影響生產(chǎn)效率；桁車過渡使用，影響生產(chǎn)，而且維修費用大。設計院、子公司也獨立制作宣傳畫冊市場營銷能力 :市場營銷功能缺失嚴重?精工決策效率高，人員工作積極努力?精工總部各部門的職責界定是由各部門提出的，沒有進行工作分析。銷售、設計、生產(chǎn)與施工環(huán)節(jié)常常脫節(jié)，內(nèi)部資源不能有效整合資源整合能力 :對內(nèi)部資源的整合能力不強，但外部資源的整合能力較強?企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展有比較清晰的認識和判斷，戰(zhàn)略決策快，把握市場機會的能力強?戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏系統(tǒng)完整的分析與研究，缺乏職能部門的調(diào)研與參與，主要依靠領導人的經(jīng)驗與判斷，風險較大戰(zhàn)略規(guī)劃與投資能力 :主要依靠企業(yè)家的經(jīng)驗和判斷，決策效率高，但缺乏系統(tǒng)的分析研究和規(guī)劃，存在戰(zhàn)略風險?收購長江股份，打通了資本通道，為在股市上進行股權融資創(chuàng)造了基礎條件?由于公司經(jīng)營實力較強，品牌具有一定的知名度，且企業(yè)正處于調(diào)整發(fā)展期，在銀行業(yè)具有較高的信譽，易于籌措到資金。管理層工作積極努力，具有很強的拼搏進取精神。公司強調(diào)按流程辦事，但流程本身的制定沒有經(jīng)過系統(tǒng)的考慮，致使流程妨礙業(yè)務開展，往往需要公司高層協(xié)調(diào)。加工制作能力 :具有良好的生產(chǎn)設備，但目前由于管理問題生產(chǎn)質(zhì)量較差?已實施了很多輕鋼項目和一些大型項目，積累了一些施工技