【正文】 20% （以較高者為準） 3. 上市時公眾股東至少有 100 名 1. 向 公 眾 人 士 發(fā) 行 的 股 份 須 達 公 司 股 本 總 額 的 25% ； 惟 如 發(fā) 行 人 的 股 本 總 額 超 過 4 億 元 ， 則 占 已 發(fā) 行 股 本 的 百 份 比 可 降 至 15% 。 上市階段配售部分原有股權(quán)。 由于嚴格的計劃管理和規(guī)?？刂?，中小企業(yè)幾乎沒有利用發(fā)行企業(yè)債券籌資的可能性。 銀行及私人貸款 發(fā)行債券 在國內(nèi)資本市場不夠完善的情況下，成為中小企業(yè)獲取資金的最主要渠道。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 并購 資產(chǎn)剝離出售 企業(yè)資產(chǎn)重組之后控股權(quán)將發(fā)生變動，領(lǐng)導(dǎo)層也會發(fā)生相應(yīng)變動。不過，涉及主線業(yè)務(wù)的周邊業(yè)務(wù)是容許的 要求主營業(yè)務(wù)突出 業(yè) 務(wù) 目 標 聲明 須 載 列 申 請 人 的 整 體 業(yè) 務(wù) 目 標 ， 并 解 釋 公 司 如 何 計 劃 于 上 市 那 一 個 財 政 年 度 的 余 下 時 間 及 其 后 兩 個財政年度內(nèi)達致該等目標 并無有關(guān)具體規(guī)定 5 香港創(chuàng)業(yè)板與國內(nèi) A股上市條件比較 香港創(chuàng)業(yè)板 國內(nèi) A股 附 屬 公 司 經(jīng) 營 的 活 躍業(yè)務(wù) 申 請 人 的 活 躍 業(yè) 務(wù) 可 由 申 請 人 本 身 或 其 一 家 或 多 家 附 屬 公 司 經(jīng) 營 。 上 市 的 第 一 大 股 東 必 須 承 諾 ， 自 申 請 人 股 票 上 市 之 日 起 12 個 月 內(nèi) 不 轉(zhuǎn) 讓 其 持 有 的 申 請人股份； 發(fā) 起 人 持 有 的 股 票 自 申 請 人 成 立 之 日 起 3 年 內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓； 公 司 董 事 、 監(jiān) 事 及 高 級 管 理 人 員 所 持 有 的 股 份 在 任 職 期 間 內(nèi) 及 任 職 屆 滿 后 6 個 月 不 得 轉(zhuǎn)讓； 法人股尚無法安排上市流通。而根據(jù)國內(nèi)有關(guān)增發(fā)或配股的規(guī)定，公司進行增發(fā)或配股必須經(jīng)中國證監(jiān)會的審批，且公司必須滿足連續(xù)三年盈利、此次增發(fā)或配股距前一次募集資金間隔十二個月或一個完整的會計年度以上等嚴格條件，后續(xù)融資很難。 凱捷將會全程為公司的發(fā)展服務(wù) 。 19 核心要素之二：資本市場形象的定位 ? 對于擬發(fā)行上市的公司，整體概念和市場形象定位將決定投資者對公司未來發(fā)展空間的預(yù)期，從而決定公司未來股票發(fā)行的市盈率，進而直接影響未來公司股票發(fā)行的成敗，因此，在上市計劃啟動之前，需要根據(jù)武漢瑞得的發(fā)展戰(zhàn)略明確未來的資本市場形象定位，并對公司的投資價值進行挖掘和完善，同時初步明確上市募集資金的使用方向： ? 明確擬上市公司的主營業(yè)務(wù)、主要概念以及由此確定的資本市場形象定位； ? 完善公司將來的發(fā)展戰(zhàn)略和盈利預(yù)期，并為公司將來的發(fā)展打開想象空間，以爭取承銷商和投資者的認可。 ? 對于歷史稅賦、員工福利等可能存在的問題按照國家規(guī)定進行調(diào)整。 26 ?國有股減持 如果公司涉及國有資產(chǎn)，在股票發(fā)售階段將有 10%的募集資金用于國有股減持。 ?專業(yè)的會計師參加每個工作項目，提供財務(wù)的保證。 2023年 2月 14日星期二 下午 11時 10分 46秒 23:10: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 23:10:4623:10:4623:10Tuesday, February 14, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 23:10:4623:10:4623:102/14/2023 11:10:46 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 下午 11時 10分 46秒 下午 11時 10分 23:10: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 23:10:4623:10:4623:10Tuesday, February 14, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023年 2月 14日星期二 下午 11時 10分 46秒 23:10: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 下午 11時 10分 :10February 14, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 ?財務(wù)顧問費用 ?財務(wù)顧問費：港幣叁拾萬元 ?首付： 10萬元 ?獲得中國證監(jiān)會批準上市的批文： 10萬元 ?獲得香港聯(lián)交所原則上同意上市的批文： 10萬元 ?傭金：上市公司的 %—%(上市前 )股權(quán) ?差旅費：實報實銷 上市財務(wù)顧問收費標準 公開發(fā)行階段引進資金的收費標準 ?傭金：私募資金金額的 35% 私募收費標準 ?傭金：按承銷團擬定的比例收取承銷費 凱捷的收費標準 30 31 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 企業(yè)在上市前為了少納稅賦，一般隱藏銷售收入及利潤。 財務(wù)規(guī)范是上市成功的關(guān)鍵，也是募集資金量的主要因素 24 ?重大交易是否合乎國家法律的規(guī)定 ?銷售收入的確認 ?應(yīng)收帳款準備的提取 ?關(guān)連公司及股東往來帳之處理 創(chuàng)業(yè)板上市公司須明確列舉集資所得用途，不能用以清還股東往來帳或關(guān)連交易 ，香港交易所會要求企業(yè)在上市時清還所有關(guān)聯(lián)公司的往來帳。以品牌運營為核心，以軟件開發(fā)企業(yè)為形象基礎(chǔ)，集銷售網(wǎng)絡(luò)為平臺，集品牌運營、塑造香港資本市場概念獨特的國際化企業(yè)形象 ? 投資價值 ? 以強大的品牌塑造和經(jīng)營能力提升利潤水平 ? 新興的朝陽產(chǎn)業(yè) ? GIS應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)在巨大的市場發(fā)展空間 ? GIS應(yīng)用軟件的市場需求前景廣闊 ? 公司的專有技術(shù)優(yōu)勢 ? 豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 21 核心要素之三：資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與構(gòu)架的重組 ?重組原則 ?使公司價值最大化 ?實現(xiàn)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略 ?及時完成上市融資或者