中國民營企業(yè)香港上市[1](完整版)
【正文】 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗國泰君安香港保薦之經(jīng)驗國泰君安（香港）融資國泰君安（香港）融資擁有香港主板、創(chuàng)業(yè)板全方位業(yè)務(wù)資質(zhì) 業(yè)務(wù)涵蓋：216。 五月 21五月 2116:49:0216:49:02May 12, 2023? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 五月 2116:49:0216:49May2112May21? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 五月 21五月 21Wednesday, May 12, 2023? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/5/12 16:49:0216:49:0212 May 2023? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023/5/12 16:49:0216:49:0212 May 2023? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 五月 21五月 21Wednesday, May 12, 2023? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。資金管理、委托資產(chǎn)業(yè)務(wù)216。 保薦人與公司在香港及其他國際金融中心舉辦推介會，介紹及推介公司予適當(dāng)之投資者認(rèn)識，以引起投資者對公司的價值關(guān)注 保薦人及有關(guān)公關(guān)公司將安排不同媒體，針對公司之上市計劃作出不同類型的報導(dǎo)；216。 確定股份制改造方案，股東會通過相關(guān)決議216。 評估師費(fèi)用評估師費(fèi)用 : 1020萬左右萬左右216。民營企業(yè)注意重組過程民營企業(yè)注意重組過程中國企業(yè)香港上市操作實務(wù)中國企業(yè)香港上市操作實務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊上市中介團(tuán)隊 香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗國泰君安香港保薦之經(jīng)驗上市中介團(tuán)隊上市中介團(tuán)隊費(fèi)用包括專業(yè)收費(fèi)和一般費(fèi)用，中介機(jī)構(gòu)專業(yè)收費(fèi)包括：費(fèi)用包括專業(yè)收費(fèi)和一般費(fèi)用，中介機(jī)構(gòu)專業(yè)收費(fèi)包括：216。立審核委員會。v 股票最低市值：上市時市值須達(dá)股票最低市值：上市時市值須達(dá) 1億港元億港元 v 最低公眾持股量：最低公眾持股量： 五千萬港元或已發(fā)行股本的五千萬港元或已發(fā)行股本的 25%（以較高者為準(zhǔn)）；（以較高者為準(zhǔn)）； 上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時候均須符合上述的最低公眾持股量規(guī)定在任何時候均須符合香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關(guān)規(guī)定管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關(guān)規(guī)定v 股東人數(shù)：于上市時最少須有股東人數(shù)：于上市時最少須有 100名股東，而每名股東，而每 100萬港元萬港元的發(fā)行額須由不少于三名股東持有的發(fā)行額須由不少于三名股東持有v 包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購必須全面包銷包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購必須全面包銷v 對對 H股的額外要求：股的額外要求：v 凈資產(chǎn)凈資產(chǎn) : 4億元億元v 利潤：利潤： 6000萬元萬元v 融資規(guī)模：融資規(guī)模： 5000萬美元萬美元香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板板上市條件香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板板上市條件v 不設(shè)盈利要求不設(shè)盈利要求v 保薦人及其續(xù)聘任期保薦人及其續(xù)聘任期v 可接受的司法管轄地區(qū)可接受的司法管轄地區(qū) — 香港、中國、百慕大、開曼香港、中國、百慕大、開曼v 在同一擁有權(quán)和管理層下，持續(xù)經(jīng)營同一主線業(yè)務(wù)在同一擁有權(quán)和管理層下，持續(xù)經(jīng)營同一主線業(yè)務(wù) 24個個月月v 公司管治公司管治 : 聘任合乎要求的公司秘書、合資格會計師、聘任合乎要求的公司秘書、合資格會計師、監(jiān)察主任及授權(quán)代表監(jiān)察主任及授權(quán)代表 。取消無異議函之要求：取消無異議函之要求：216。 發(fā)行人律師發(fā)行人律師 : 中國境內(nèi)律師中國境內(nèi)律師 50—100 萬元萬元 ,216。 各中介機(jī)構(gòu)完成前期盡職調(diào)查后，進(jìn)場工作216。 取得中國證監(jiān)會批復(fù)后，向香港聯(lián)交所正式遞交申請表格216。企業(yè)融資業(yè)務(wù) (Corporate Finance)216。時間時間 屬性屬性 融資金額融資金額1 二零零一年三月七日二零零一年三月七日 配售配售 15,000,000港幣港幣2 二零零一年三月八日二零零一年三月八日 配售配售 5,000,000港幣港幣3 二零零一年八月十四日二零零一年八月十四日 可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換債券（分三次行權(quán)）（分三次行權(quán)）93,600,000
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