【摘要】第一篇:理財(cái)產(chǎn)品話術(shù) 文本預(yù)覽: 話術(shù)第一通電話:您好,先生/女士 我這邊是夏泰資產(chǎn)理財(cái)中心,我姓***,我們公司主要是為客戶配置固定收益理財(cái)產(chǎn)品的。 現(xiàn)在有一個(gè)短期的理財(cái)產(chǎn)品,年化收益12%...
2024-10-06 07:58
【摘要】?jī)糁敌屠碡?cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)及營(yíng)銷話術(shù)一、什么是定開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品?客戶在固定開(kāi)放日進(jìn)行申購(gòu)、贖回的凈值型理財(cái)產(chǎn)品,與之前的暢享理財(cái)管理計(jì)劃1號(hào)類似。二、定開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品與以往預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品異同?(一)相同點(diǎn):100%投向固定收益類資產(chǎn):PR2級(jí):非保本浮動(dòng)收益型:除風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為保守型客戶以外:享有活期利息(二)不同點(diǎn),凈值型理財(cái)產(chǎn)品客戶的收益體
2025-06-24 15:20
【摘要】第一篇:理財(cái)產(chǎn)品投資制度 XXXXXXX公司理財(cái)產(chǎn)品投資實(shí)施細(xì)則 第一章總則 第一條為規(guī)范XXXXX(以下簡(jiǎn)稱公司)理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù),有效控制和防范理財(cái)產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn),特制定本細(xì)則。 第二條本細(xì)...
2024-11-04 12:19
【摘要】銀行理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)周報(bào)╭╮第一期╰╯2012年2月24日目錄熱點(diǎn)新聞 3客戶爆料渣打QDII產(chǎn)品巨虧:15萬(wàn)理財(cái)只剩7000字號(hào) 3銀行理財(cái)首推“滿期贖回”市場(chǎng)認(rèn)為是“雞肋” 6理財(cái)產(chǎn)品同樣也會(huì)不靠譜投資者需慧眼識(shí)金! 8行業(yè)動(dòng)態(tài)
2025-06-28 06:21
【摘要】理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案 理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案1 1、在每月理財(cái)銷售計(jì)劃公布后,按之前格式制作當(dāng)月理財(cái)宣傳頁(yè),貼于公司醒目位置。 2、利用晨會(huì)等時(shí)間向每一位員工講明本次銷售的理財(cái)產(chǎn)品的名稱、期限...
2025-04-05 22:02
【摘要】對(duì)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品與商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品功能區(qū)別的研究統(tǒng)計(jì)學(xué)院保險(xiǎn)083班劉婷婷摘要: 近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)的快速發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)紛紛推出差別化理財(cái)產(chǎn)品,各種新型的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品和銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入人們的視野。同樣都是金融理財(cái)產(chǎn)品,二者在功能上卻存在差異。關(guān)鍵詞:個(gè)人理財(cái)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品銀行理財(cái)產(chǎn)品實(shí)證分析個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),又稱財(cái)富管理業(yè)務(wù),是目前發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行利潤(rùn)的重要來(lái)源之一。根
2025-06-18 07:50
【摘要】財(cái)富管理與金融產(chǎn)品?主講楊長(zhǎng)漢(筆名楊老金)?客座教授研究員金融學(xué)博士副教授從事金融證券服務(wù)和研究十八年,顧問(wèn)、培訓(xùn)客戶包含國(guó)內(nèi)外主要金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)。曾任財(cái)經(jīng)管理部門干部和大型國(guó)企、上市公司、私募基金高級(jí)經(jīng)理。在金融理財(cái)、金融市場(chǎng)營(yíng)銷、證券投資、發(fā)行承銷、并購(gòu)重組、項(xiàng)目投資、國(guó)際投資、企業(yè)年金、養(yǎng)
2025-02-06 21:04
【摘要】福壽連連客戶答謝晚宴熱烈歡迎各位來(lái)賓光臨家庭理財(cái)方略-學(xué)習(xí)使人長(zhǎng)壽講師介紹為什么要為什么要理理財(cái)財(cái)人在不同時(shí)代有不同的人在不同時(shí)代有不同的基本生存技能基本生存技能農(nóng)耕時(shí)代農(nóng)耕時(shí)代工業(yè)時(shí)代工業(yè)時(shí)代金融時(shí)代金融時(shí)代種田紡線一門手藝和30年前相比,如今中國(guó)人的家庭財(cái)務(wù)狀況要豐富得多。實(shí)際上,由于收
2024-12-31 22:24
【摘要】個(gè)金理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人金融業(yè)務(wù)部12雙利理財(cái)?shù)美麑毜美麑毝x特點(diǎn)和目標(biāo)客戶辦理流程風(fēng)險(xiǎn)提示和合規(guī)管理“得利寶”是我行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品總品牌定義——“得利寶”系列個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品是交通銀行根據(jù)不同客戶需求,而設(shè)計(jì)的投資工具?!暗美麑殹毕盗袀€(gè)人理財(cái)產(chǎn)品可以滿足不同客
2025-02-24 22:05
【摘要】11財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品簡(jiǎn)介(施宇平投資銀行部財(cái)富管理團(tuán)隊(duì))一、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)概況二、個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品介紹三、公司及機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品介紹常州22一、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)概況v高速發(fā)展的理財(cái)業(yè)務(wù)v理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)v風(fēng)險(xiǎn)、收益和流動(dòng)性揭示v產(chǎn)品設(shè)計(jì)推進(jìn)路徑v未來(lái)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)判斷3
2025-01-01 21:30
【摘要】目錄知彼知己百戰(zhàn)不殆見(jiàn)招拆招處之泰然案例分析一目了然231知彼知己百戰(zhàn)不殆見(jiàn)招拆招處之泰然案例分析一目了然231我們的買方--客戶對(duì)于客戶,我們需要了解什么?實(shí)力實(shí)力主要包含以下三方面資產(chǎn)投資能力
2025-02-15 16:02
【摘要】理財(cái)產(chǎn)品電話銷售技巧寧創(chuàng)財(cái)富項(xiàng)目經(jīng)理張孑皇寧創(chuàng)財(cái)富—業(yè)務(wù)培訓(xùn)目錄?理財(cái)產(chǎn)品電話銷售規(guī)范話術(shù)?電話邀約的四大要點(diǎn)?電話銷售常見(jiàn)問(wèn)題與解答?總結(jié)分享?電話銷售最需要了解的關(guān)于客戶的三個(gè)問(wèn)題?電話銷售規(guī)范流程及兩個(gè)方案?電話銷售的兩
2025-01-27 04:01