【正文】 議 115五、郵政物流業(yè)信貸建議 115六、倉儲(chǔ)物流業(yè)信貸建議 116附 表表1 20062010年全國社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重 5表2 20062010年我國GDP及其增長速度 6表3 2010年物流行業(yè)相關(guān)政策匯總 14表4 物流行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析 18表5 物流行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋 18表6 2010年物流統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 25表7 20062010年全國貨運(yùn)量及貨物周轉(zhuǎn)情況 27表8 20062010年我國交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施情況表 27表9 2010年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度 28表10 20062010年社會(huì)物流需求情況表 30表11 2010年社會(huì)物流總額構(gòu)成及增長變動(dòng)情況 31表12 2010中國物流業(yè)兼并重組案例 32表13 我國高端與低端物流市場進(jìn)入與退出壁壘比較 39表14 20062010年全球物流市場規(guī)模 44表15 2010年航空客貨運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量 63表16 2010年民航旅客運(yùn)輸主要指標(biāo) 64表17 2009年2010年12月民航貨物運(yùn)輸量及其增速 65表18 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 66表19 2010年分航線航空客貨運(yùn)輸主要指標(biāo) 67表20 2010年112月航班效率 69表21 2010年我國部分港口貨物吞吐量 73表22 2010年112月公路運(yùn)輸業(yè)客貨運(yùn)輸完成情況 76表23 2010年各月公路貨物運(yùn)輸市場價(jià)格 77表24 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司前十大股東 86表25 20062010年中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 87表26 2010年中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司主營構(gòu)成情況 88表27 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司SWOT分析表 89表28 大秦鐵路股份有限公司前十大股東 90表29 20062010年大秦鐵路股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 91表30 2010年大秦鐵路股份有限公司主營構(gòu)成情況 92表31 大秦鐵路股份有限公司SWOT分析表 94表32 廣深鐵路股份有限公司前十大股東 96表33 20062010年廣深鐵路股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 97表34 廣深鐵路股份有限公司SWOT分析表 98表35 中國南方航空股份有限公司前十大股東 100表36 20062010年中國南方航空股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 101表37 中國南方航空股份有限公司SWOT分析表 103表38 中國國際航空股份有限公司前十大股東 104表39 20062010年中國國際航空股份有限公司財(cái)務(wù)狀況 105表40 2010年中國國際航空股份有限公司主營構(gòu)成情況 106表41 中國國際航空股份有限公司SWOT分析表 106附 圖圖1 國際比較顯示中國重化工業(yè)進(jìn)程漸入尾聲 4圖2 20062010年全國社會(huì)物流總額和增長率情況 5圖3 2006年以來工業(yè)增加值增速情況 7圖4 2007年以來我國重工業(yè)及輕工業(yè)工業(yè)增加值增速情況 7圖5 2008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 8圖6 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)增速情況（中央項(xiàng)目、地方項(xiàng)目） 8圖7 2008年以來國內(nèi)名義消費(fèi)增速情況 9圖8 我國進(jìn)出口月度增速情況 10圖9 2008年以來我國貿(mào)易順（逆）差情況 10圖10 2006年以來我國CPI、PPI走勢情況 11圖11 2008年以來我國貨幣供給情況（MM2增速） 12圖12 月度信貸投放規(guī)模 12圖13 20062010年我國社會(huì)物流總額及增長情況 26圖14 20062010年我國社會(huì)物流總費(fèi)用及其增長情況 26圖15 20062010年全國物流業(yè)增加值及其增長情況 27圖16 2010年固定資產(chǎn)投資增長情況比較（%） 29圖17 我國物流市場結(jié)構(gòu)圖 40圖18 2010年1月以來波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)變化趨勢 44圖19 我國物流園區(qū)分布情況 54圖20 2009年2010年12月航空旅客運(yùn)輸量當(dāng)月及其增速 64圖21 2006年2010年各月民航旅客周轉(zhuǎn)量表現(xiàn) 64圖22 2009年2010年12月民航貨物運(yùn)輸量及其增速 66圖23 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 67圖24 2008年2010年12月分航線RTK分析 68圖25 20062010年各月民航正班客座率 69圖26 20072010年6月中國民航票價(jià)指數(shù) 70圖27 20082010年同期水路貨運(yùn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 71圖28 20082010年同期水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 71圖29 20082010年同期水路客運(yùn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 72圖30 20082010年同期水路旅客周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 72圖31 2010年12月沿海港口外貿(mào)吞吐量及同比增速（萬噸） 73圖32 鐵路月度貨運(yùn)量 74圖33 鐵路月度客運(yùn)量 75圖34 2009年12月2010年12月公路貨物運(yùn)輸市場價(jià)格指數(shù)走勢 78圖35 1999年2010年全國高速公路總里程變化 79115 / 127第一章 物流行業(yè)基本情況第一節(jié) 物流行業(yè)的定義及分類物流是供應(yīng)鏈活動(dòng)的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務(wù)以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費(fèi)地的高效、低成本流動(dòng)和儲(chǔ)存進(jìn)行的規(guī)劃、實(shí)施與控制的過程。%。全球主權(quán)債務(wù)規(guī)模將從2010年2月的36萬億美元增至2011年年底的49萬億美元，如何防止爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及債務(wù)危機(jī)依然是世界各國需要高度警惕的事情。作為一個(gè)對國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)動(dòng)性極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，它不僅成為各產(chǎn)業(yè)部門中經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的主要手段和途徑，而且業(yè)已成為物流實(shí)踐活動(dòng)中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，同時(shí)也是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)志。物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動(dòng)消費(fèi)作用大，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。二是美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的量化寬松（QE）常態(tài)化的政策選擇給世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來了新矛盾、新風(fēng)險(xiǎn)、新博弈。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)20062010年我國社會(huì)物流總費(fèi)用及其增長情況2010年，按可比價(jià)格計(jì)算，%。是以最低的成本，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過程。如鐵道運(yùn)輸業(yè)、汽車貨運(yùn)業(yè)、遠(yuǎn)洋貨運(yùn)業(yè)、沿海船運(yùn)業(yè)、內(nèi)河船運(yùn)業(yè)、航空貨運(yùn)業(yè)、集裝箱聯(lián)運(yùn)業(yè)、倉庫業(yè)、中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)業(yè)、托運(yùn)業(yè)、運(yùn)輸代辦業(yè)、起重裝卸業(yè)、快遞業(yè)、拆船業(yè)、拆車業(yè)、集裝箱租賃業(yè)、托盤聯(lián)營業(yè)等。一個(gè)國家或地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占國民生產(chǎn)總值的比重的高低，與該國的商品與服務(wù)的市場化程度以及中間需求率有關(guān)。更為重要的是，物流產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張導(dǎo)致交換與貿(mào)易活動(dòng)的地域范圍越來越廣，規(guī)模日趨擴(kuò)大，加速了地區(qū)之間、企業(yè)之間在更為廣闊的區(qū)域中的分工與協(xié)作，同時(shí)也促進(jìn)了在國際間統(tǒng)一市場的形成和世界經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程。物流業(yè)則被國際上公認(rèn)為原材料、勞動(dòng)力之外的“第三利潤源泉”，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)脈之一，素有“誰掌握了物流，誰就掌握了市場”之說。2009年國內(nèi)產(chǎn)能過剩的行業(yè)數(shù)呈現(xiàn)出了飛速增長的態(tài)勢，二十四個(gè)工業(yè)行業(yè)中一季度有19個(gè)行業(yè)過剩，到了第三季度則增加到21個(gè)行業(yè)。另外，從構(gòu)成情況看，按可比價(jià)格計(jì)算，%，%，是帶動(dòng)社會(huì)物流總額增長的主要因素。表2 20062010年我國GDP及其增長速度年份國內(nèi)GDP（億元）增長率（%）20062094072007246619200830067020093353532010397983數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）%%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 2008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況2010年全年，國有及國有控股單位投資增速為18%，比111月回落1個(gè)百分點(diǎn)，%。%；，%；貿(mào)易順差為1831億美元，%。二、金融運(yùn)行及貨幣政策（一）金融運(yùn)行，12月份新增貸款4807億元2010年末，廣義貨幣（M2），％，；狹義貨幣（M1），％，；流通中貨幣（M0），％。外幣貸款余額4534億美元，％，全年外幣貸款增加740億美元。2010年前三季度，利率政策保持穩(wěn)定。2011年國家將采取積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性和內(nèi)生動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)較快增長的基本態(tài)勢不會(huì)改變。明確了物流是各產(chǎn)業(yè)跟國內(nèi)外市場相連的重要載體，振興物流產(chǎn)業(yè)已上升到了國家戰(zhàn)略高度。有利于加強(qiáng)應(yīng)急物流建設(shè)，建立一個(gè)完善的應(yīng)急物流標(biāo)準(zhǔn)體系數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委、世經(jīng)未來整理二、重點(diǎn)政策及重大事件分析（一）物流業(yè)五大專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃將相繼出臺(tái)2010年，作為《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)化政策的六大專項(xiàng)規(guī)劃已全部起草完成。（二）福建物流法規(guī)鼓勵(lì)閩臺(tái)加大物流合作2010年，《福建省促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展條例》通過，該條例對閩臺(tái)開展物流交流合作做出了多項(xiàng)的具體規(guī)定。制造業(yè)企業(yè)利用動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)投資入股成立物流公司，參與物流企業(yè)利潤分配，共同承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的行為，不征收營業(yè)稅?！兑?guī)劃》編制對于充分發(fā)揮這一區(qū)域的一體化優(yōu)勢，著力突破區(qū)域內(nèi)行政區(qū)劃限制，有效引導(dǎo)快遞服務(wù)資源合理配置和網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化，促進(jìn)快遞服務(wù)“大發(fā)展上水平”具有重要意義?！掇r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》的重點(diǎn)是，完善冷鏈物流的體系、標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)骨干企業(yè)建設(shè)，加強(qiáng)第三方冷鏈物流的發(fā)展，提高冷鏈的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。倉儲(chǔ)物流、鐵路物流、港口物流、特種物流(如冷鏈物流)等細(xì)分領(lǐng)域的重點(diǎn)公司以及存在地方物流資源整合預(yù)期的公司將迎來發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部二、具體社會(huì)環(huán)境分析物流行業(yè)范圍廣泛，涉及鐵路物流、公路物流以及航空物流等，因而受社會(huì)環(huán)境影響較大，主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及自然環(huán)境的影響兩方面。根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合。物流信息反映物流各種活動(dòng)內(nèi)容的知識、資料、圖象、數(shù)據(jù)、文件的總稱。廢棄物物流將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中失去原有使用價(jià)值的物品，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行收集、分類、加工、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等，并分送到專門處理場所時(shí)所形成的物品實(shí)體流動(dòng)。虛擬物流以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行物流運(yùn)作與管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間物流資源共享和優(yōu)化配置的物流方式。配送在經(jīng)濟(jì)合理區(qū)域范圍內(nèi)，根據(jù)用戶要求，對物品進(jìn)行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業(yè)，并按時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的物流活動(dòng)。零庫存技術(shù)在生產(chǎn)與流通領(lǐng)域按照J(rèn)IT組織物資供應(yīng)，使整個(gè)過程庫存最小化的技術(shù)的總稱。三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測（一）物流技術(shù)高速發(fā)展，物流管理水平不斷提高國外物流企業(yè)的技術(shù)裝備已達(dá)到相當(dāng)高的水平。三大趨勢分別為：（1）提高通行能力，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，開展智能化運(yùn)輸和環(huán)保專項(xiàng)技術(shù)的研究；（2）以人為本，重點(diǎn)開展交通安全技術(shù)的研究；（3）確定經(jīng)濟(jì)合理的目標(biāo)，促進(jìn)新材料的廣泛應(yīng)用和開發(fā)。共同配送是物流配送發(fā)展的總體趨勢。日本是最早建立物流園區(qū)的國家，物流園區(qū)平均占地面積約74萬平方米；荷蘭統(tǒng)計(jì)的14個(gè)物流園區(qū)，；德國不來梅的貨運(yùn)中心占地在100萬平方米以上，紐倫堡物流園區(qū)占地已達(dá)7平方公里。UPS計(jì)劃將自己在美國的最大物流運(yùn)輸網(wǎng)與挑戰(zhàn)航空公司在南美洲的物流網(wǎng)相結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)南北美洲兩個(gè)大陸一體化的整體物流網(wǎng)絡(luò)。此外，電子物流可以在線跟蹤發(fā)出的貨物，聯(lián)機(jī)地實(shí)現(xiàn)投遞路線的規(guī)劃、物流調(diào)度以及貨品檢查等。如：美國聯(lián)邦快遞、UPS等已將自己的觸角延伸到世界各國，搶占電子物流市場先機(jī)。為了促進(jìn)公路水路交通運(yùn)輸物流業(yè)節(jié)能減排，交通運(yùn)輸部全力推進(jìn)包括簡歷行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)監(jiān)測考核體系、推進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排，轉(zhuǎn)變交通發(fā)展方式。據(jù)測算，三家試點(diǎn)機(jī)場全年可為航空公司節(jié)省燃油超過4萬噸。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)圖13 20062010年我國社會(huì)物流總額及增長情況%，物流運(yùn)行效率有所提高。公里）增長率%%%%%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 2010年物流行業(yè)供給分析及預(yù)測一、物流行業(yè)供給總量及速率分析在交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施方面，我國目前已經(jīng)建成了由鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸和管道運(yùn)輸5個(gè)部分組成的綜合運(yùn)輸體系，運(yùn)輸線路和場站建設(shè)方面以及運(yùn)輸車輛及裝備方面有較大的發(fā)展。從貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量看，其中，%；，%。福建省有關(guān)部門確定了全省的重點(diǎn)物流園區(qū)，并給予規(guī)劃、政策方面的支持。值得一提的是，臺(tái)灣桃園縣、臺(tái)中市規(guī)劃了大型的綜合物流園，已在招商。隨著物流業(yè)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)較快增長，物流基礎(chǔ)設(shè)施條件明顯改善。第三節(jié) 2010年物流行業(yè)需求分析及預(yù)測一、需求總量及速率分析物流需求與經(jīng)濟(jì)整體情況緊密相關(guān)，一方面經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)物流需求的增長；另一方面物流需求規(guī)模擴(kuò)大，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障，特別是對工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易三大需求增長的推動(dòng)更為明顯。表10 20062010年社會(huì)物流需求情況表單位：億元GDP社會(huì)物流總額社會(huì)物流需求系數(shù)200621087159600020072573067522832008300670899000200933535396650020103979831254000數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)二、需求結(jié)構(gòu)變化分析2010年，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長15%。受成本和價(jià)格的雙重?cái)D壓，物流企業(yè)的利潤空間進(jìn)一步縮小。如中外運(yùn)長航集團(tuán)合并重組；中國郵政集團(tuán)完成了速遞和物流兩大專業(yè)總部的整合；福建、河北、河南等地交通運(yùn)輸行業(yè)整合重組；遼寧、河北、山東和廣西等地港口資源整合；誠通集團(tuán)與中鐵快運(yùn)、中鐵集運(yùn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；江蘇新寧物流作為首批創(chuàng)業(yè)板公司之一