銷售易移動crm使用手冊(完整版)
【正文】 （2）輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后，點擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。 如果默認地圖的定位信息不準確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。 點擊【編輯】按鈕。（1）點擊【名片掃描】按鈕。 點擊市場活動名稱，進入市場活動詳情頁。也可點擊銷售機會，進入銷售機會詳情頁。如需刪除群組，可在群組名稱上方向左滑動屏幕后，點擊【刪除】按鈕即可。點擊相應(yīng)的通知，進行查看即可。三、 消息消息中匯總了，提醒、企業(yè)微信提到我的（）、系統(tǒng)通知及部門公告等信息。6. 快捷鍵點擊快捷鍵可以快速的完成一些操作。3. CRM全局模糊查詢?nèi)缧璨榭聪到y(tǒng)中是否已經(jīng)有同事在跟進同樣的客戶，可通過該功能實現(xiàn)。（2）將日程或任務(wù)延遲到相應(yīng)的時間點。點擊【點擊登錄】按鈕。（1）點擊【跟進】按鈕。 點擊右上角的【導出】按鈕。 上下滑動屏幕，查看更多動態(tài)。 如需增加模塊，可點擊需要增加模塊前方的【+】按鈕?！咎岬轿业摹拷缑嫦虏榭幢坏降挠涗?。 點擊相應(yīng)部門名稱，即可創(chuàng)建該部門的討論組。以下以銷售漏洞為例，說明儀表盤的查看方法?！?】按鈕。3． 客戶在CRM首頁，點擊客戶，進入客戶列表頁面。（2）輸入相應(yīng)的客戶信息后，點擊右上角的【保存】按鈕。（例如：給客戶打了電話，即選擇電話類型。，點擊右上角的【發(fā)送】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。4． 聯(lián)系人在CRM首頁，點擊聯(lián)系人，進入聯(lián)系人列表頁面。（2）輸入相應(yīng)的客戶信息后，點擊右上角的【保存】按鈕。（例如：給聯(lián)系人打了電話，即選擇電話類型。，點擊右上角的【發(fā)送】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。5． 銷售機會在CRM首頁，點擊【銷售機會】進入銷售機會列表頁面。，點擊相應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱后，進入銷售機會主頁。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換） 如果默認的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。 根據(jù)需要選擇【銷售階段】或【最高銷售額】【最近活動記錄】對銷售機會進行排序。 新建動態(tài) 點擊右上角的小筆圖標。點擊相應(yīng)同事的姓名，進行查看即可。（周報、月報同理），輸入今日總結(jié)、明日計劃后，點擊【提交】按鈕提交日報。 選擇需要提交的審批類型，點擊進入。 查看日程 查看他人日程點擊右下角的【查看他人日程按鈕】按鈕，選擇人員后進行查看即可。 點擊屏幕上方的【待辦任務(wù)】。 在此處可進行下載新版本、清空緩存、意見反饋、設(shè)置推送消息、退出系統(tǒng)等操作。通過打開或關(guān)閉開關(guān)，選擇將模塊顯示或隱藏。在日歷處向下拉動屏幕，即會顯示當月日程。 輸入申請內(nèi)容后，點擊右上角的【提交】按鈕。查看【我提交的報告】和【提交給我的報告】、【全部工作報告】?！緦С觥堪粹o。除了文字外，還可以發(fā)表圖片。【添加產(chǎn)品】【新建跟進任務(wù)】【新建日程】【添加已有聯(lián)系人】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該銷售機會】等操
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