【正文】 應(yīng)上，需要靠政府在策略上持續(xù)的給予支持，讓臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭力能與週邊地區(qū)相抗衡，這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首要面臨的課題。日本則具備有全球第二大的需求市場優(yōu)勢(shì)，在數(shù)位消費(fèi)性電子的開發(fā)上特別具有舉足輕重的地位，再加上過去在製程技術(shù)累積的卓越成就，因此中短期內(nèi)仍將是全球半導(dǎo)體業(yè)界的老二。資料來源：工研院經(jīng)資中心ITIS計(jì)畫(2001/03)圖六 我國晶圓代工之全球佔(zhàn)有率如圖七所示，2000年國內(nèi)的IC需求市場規(guī)模達(dá)161億美元，較前一年成長了近50%，%、%比重，都較1999年的佔(zhàn)有比重向前邁進(jìn)一步。不過2001年在全球總體經(jīng)濟(jì)走下坡，資訊、通訊、消費(fèi)性電子系統(tǒng)產(chǎn)品的需求成長又幾近停滯下，今年包括臺(tái)灣在內(nèi)的全球半導(dǎo)體景氣恐怕均將籠罩於蕭條陰影下。如此龐大且綿密之週邊相互支援體系，其實(shí)是除美、日之外，為他國所沒有的。1993～1995年間全球IC市場在熱絡(luò)景氣帶動(dòng)下，更興起了八吋廠的投資熱潮。我國必須考量研發(fā)人才之需求，加強(qiáng)這方面之建置，才能吸引國際大廠來臺(tái)設(shè)立研發(fā)中心，進(jìn)而成為亞太地區(qū)的研發(fā)重鎮(zhèn)。這當(dāng)中除了製程上不斷創(chuàng)新外，產(chǎn)品的創(chuàng)新更是當(dāng)務(wù)之急。這些終端設(shè)備已不再侷限於PC，各種依特定之小型市場所設(shè)計(jì)的IA個(gè)性化商品呼之欲出。％的年成長率更令人刮目相看。 ITIS。 表一我 國 資 訊 電 子 工 業(yè) 成 長 演 變 US$M 年份產(chǎn)業(yè)別1999年(我國產(chǎn)值)成長率2000年(我國產(chǎn)值)成長率資訊硬體產(chǎn)業(yè)21,0239%23,209%平面顯示器產(chǎn)業(yè)840128%3,166276%半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)12,51248%22,43479%電腦網(wǎng)路產(chǎn)業(yè)1,994%3,446%無線通訊產(chǎn)業(yè)%983137%資訊軟體產(chǎn)業(yè)3,18130%4,13930%資訊家電產(chǎn)業(yè)1,32558%216。第四屆「全國工業(yè)發(fā)展會(huì)議」第二分組電子資訊工業(yè)發(fā)展願(yuàn)景與策略中華民國九十年五月七日10 / 58電子資訊工業(yè)發(fā)展願(yuàn)景壹、發(fā)展現(xiàn)況一、發(fā)展沿革我國電子資訊工業(yè)始於1980年代為國際PC大廠代工，奠立我國組裝工業(yè)之基礎(chǔ)。臺(tái)幣：1999年美元匯率以30：1估算，2000年美元匯率以32：1估算。IDB , Jan. 2001（三）全球IPO之採購重鎮(zhèn)我國之資訊產(chǎn)品主要以外銷為主。隨著後PC時(shí)代的來臨，SoC的興起，IC設(shè)計(jì)業(yè)之重要性也將大幅提昇。如何快速因應(yīng)市場需求，適時(shí)提供適當(dāng)之商品與消費(fèi)者，成為二十一世紀(jì)廠商競爭的方法之一。參、發(fā)展策略一、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)聚落範(fàn)圍 『快速、彈性』的中小企業(yè)經(jīng)營模式，是過去我國電子資訊工業(yè)的發(fā)展基石，也凝聚了各相關(guān)產(chǎn)業(yè)之完整聚落（cluster），然隨著勞力成本的提昇，後PC時(shí)代的技術(shù)整合需求，我國企業(yè)之觸角也漸漸往外延伸，因此有效地將此聚落擴(kuò)大並形成，將是因應(yīng)二十一世紀(jì)之多樣少量市場的不二法則。一地難求是廠商投資最大的困擾，如何加速傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)周邊環(huán)境的改善，充分 利用閒置之設(shè)施與土地，是我們另一個(gè)需加強(qiáng)努力的目標(biāo)。如圖二所示， 1994年世界先進(jìn)成為我國八吋廠的先鋒後，國內(nèi)十八座八吋晶圓廠亦陸續(xù)投入。雖說多數(shù)業(yè)者規(guī)模仍小，但是在集中資源於各家之專長領(lǐng)域內(nèi)的情況下，加上中小企業(yè)之創(chuàng)業(yè)精神，其實(shí)發(fā)展實(shí)力及市場空間仍非常大。(1)自有產(chǎn)品在我國自有產(chǎn)品的表現(xiàn)上，如圖四所示，2000年國內(nèi)IC產(chǎn)品產(chǎn)值為2,872億臺(tái)幣，%，其中仍以記憶體產(chǎn)品為主，%，主要來自製造業(yè)的貢獻(xiàn)，%,居全球第四位；設(shè)計(jì)業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品以微元件與邏輯元件為主，%，其中系統(tǒng)晶片組的表現(xiàn)最為突出。我國自有IC產(chǎn)品產(chǎn)值之全球佔(zhàn)有率，%全球排名第四，其中Ｍask %，排名第一。但因?yàn)楫?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)長期陷於泥沼，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)界對(duì)資金的需求日益迫切，在加上成本競爭力的衰退，他們也正在謀求策略的改變。其次，在人才的供應(yīng)上，當(dāng)臺(tái)灣要從電腦相關(guān)產(chǎn)品和元件的高效率製造商轉(zhuǎn)型成為高科技的創(chuàng)造者時(shí)，正面臨著工程師與其他相關(guān)週邊支援技術(shù)人才的短缺。再加上大陸所進(jìn)行中的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)畫(例如，北京預(yù)計(jì)在2005年以前，將建立5～8座8吋晶圓廠，2010年以前再建立10座更高技術(shù)層次的晶圓廠)，我們必須未雨綢繆地先去了解當(dāng)?shù)卣恼邉?dòng)向、去了解包括我國在內(nèi)的各國業(yè)者對(duì)進(jìn)軍大陸的想法，以求知彼知己，尋求對(duì)策。整個(gè)投資導(dǎo)向的階段，產(chǎn)業(yè)的成長力道是取決於基礎(chǔ)、人力供應(yīng)、資金充裕，以及生產(chǎn)技術(shù)等要素，這些因素其實(shí)國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)已發(fā)展得相當(dāng)具規(guī)模了，故若長期發(fā)展的焦點(diǎn)仍在這些方面打轉(zhuǎn)，那麼恐怕未來成長就相對(duì)有限了。至於在我們目前最具優(yōu)勢(shì)的製造能力發(fā)展上，持續(xù)藉由具彈性且應(yīng)變迅速的製造能力、成本與控管經(jīng)驗(yàn)，以及具備相當(dāng)水平的作業(yè)與工程人員來保有目前的競爭優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該還是一個(gè)重要的方向，因此，在環(huán)境面提供一個(gè)無慮的協(xié)助，在人才、技術(shù)的培養(yǎng)上持續(xù)投注支持的力量，應(yīng)是不變的發(fā)展策略。至於在相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)條例上，也希望政府能持續(xù)給予鼓勵(lì)協(xié)助，過去成功的法令能給予適度的維持。客戶大多集中在日本廠商；包括MATSUSHITA、SONY、SANYO、RICOH、SHARP等。至於偏光板，除了自國外技術(shù)移轉(zhuǎn)的協(xié)臻、力特外，日商日東電工亦在臺(tái)中設(shè)立後段生產(chǎn)工廠，目前各廠商已於2000年開始量產(chǎn)；ITO導(dǎo)電玻璃廠商則有勝華、錸德、劍度、默克光電等廠商投入。雖然今後PDP、有機(jī)EL等FPD的市場可望擴(kuò)大，但一般預(yù)測(cè)其市場規(guī)模就算到了2005年也不會(huì)有太大的變化，F(xiàn)PD市場的主角依然會(huì)是LCD，市場規(guī)模將會(huì)逼近5兆日元。由於TFTLCD的生產(chǎn)國日本、韓國、臺(tái)灣各企業(yè)的增產(chǎn)，預(yù)計(jì)2001年到2002年間將呈現(xiàn)供給過剩的情形，但自2003年起此種情形將會(huì)有所改善。一、成本策略在大眾市場中已達(dá)成面板大型化的LCD領(lǐng)域裏，降低成本來擴(kuò)大市場為當(dāng)務(wù)之急。所以必須支付比日本及韓國還高的權(quán)利金。此外，可以考慮與在LCD尖端技術(shù)開發(fā)方面具競爭優(yōu)勢(shì)的日本企業(yè)維持長期策略聯(lián)盟關(guān)係，在正式或非正式的場合進(jìn)行交流，以達(dá)成技術(shù)引進(jìn)及技術(shù)累積，這也是很重要的。由於未來國際間大者恆大的趨勢(shì)無可避免，目前尚居後進(jìn)之列的我國廠商如何有效整合資源，累積產(chǎn)能規(guī)模以與國際大廠競爭，實(shí)為我國LCD產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的重要方向。韓國發(fā)展LCD產(chǎn)業(yè)至今不到十年，卻已經(jīng)奠立了三星電子、LGPhilips等廠商難以撼動(dòng)的地位。如智慧型掌上裝置（Smart handheld Devices），網(wǎng)路螢?zāi)浑娔X（Screen Phone），精簡型電腦（Thin Client）液晶電視等也將是各家廠商角逐的新興市場（見圖一）。表一 2000年我國IA產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量/產(chǎn)值/成長率統(tǒng)計(jì)單位：千臺(tái)；百萬美元產(chǎn)品名稱1999年產(chǎn)量2000年產(chǎn)量產(chǎn)量成長率1999年產(chǎn)值2000年產(chǎn)值產(chǎn)值成長率Thin Client%%NetTV2,4,%%Screen Phone%%SHD1,%%Total3,6, %%資料來源：資策會(huì)MIC 經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)畫，2000年12月貳、環(huán)境因素因此，IA產(chǎn)業(yè)到底會(huì)在什麼時(shí)候爆發(fā)出一波質(zhì)與量上的大幅成長呢？這一定是目前業(yè)界最迫切與關(guān)心的問題。其三，應(yīng)用及服務(wù)提供體系的完善與否，更是IA成敗之所繫！就IA產(chǎn)業(yè)的成型看來，供給面之技術(shù)備齊了，需求面的頻寬、安全與數(shù)位內(nèi)容也有了，剩下的就是如何構(gòu)築一個(gè)可以完善提供IA服務(wù)與應(yīng)用的體系。根據(jù)Odyssey調(diào)查報(bào)告指出，近三成的美國家庭不打算在近年內(nèi)購買個(gè)人電腦，其主要的原因是由於電腦的功能複雜、價(jià)格太高等，這也是電腦使用人口之所以無法增加的一個(gè)重要因素；因此，未來的IA裝置另一特色，就是價(jià)格要便宜（Low Cost），符合使用者需求的效能價(jià)位比是相當(dāng)重要的，如此的趨勢(shì)才能使IA產(chǎn)品廣泛進(jìn)入大眾消費(fèi)市場。而且PC相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)建立，如果能以現(xiàn)有的PC架構(gòu)，延長PC時(shí)代後期，收割PC相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成果，會(huì)是我國資訊產(chǎn)業(yè)進(jìn)入IA時(shí)代最好的籌碼。而我們國內(nèi)的通訊產(chǎn)業(yè)，在過去受制於兩項(xiàng)錯(cuò)誤的政策，一個(gè)是過去電信局的局端交換機(jī)都是向外採購，沒有自己的技術(shù)在裡面，另一方面則是無線通訊頻譜一向受到警備總部的管制。由於IA產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同以往個(gè)別產(chǎn)業(yè)，係整合資訊、通訊、消費(fèi)電子、光電、半導(dǎo)體及軟體等各方資源，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，極需各界發(fā)揮智慧擘畫IA產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展藍(lán)圖，職是之故，為因應(yīng)IA時(shí)代的來臨，統(tǒng)合國內(nèi)產(chǎn)、政、學(xué)、研各界力量的「IA聯(lián)盟」，終於在2000年2月23日正式成立。如何才能創(chuàng)造出「有效地產(chǎn)品行銷」？過去國內(nèi)的製造業(yè)者多數(shù)以代工為主（OEM/ODM），較少開創(chuàng)自有品牌，然而在整個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鍊中，優(yōu)良品牌的建立通常是較高獲利的象徵，因此趁IA時(shí)代仍處混沌時(shí)，若能逐步打下些許根基，日積月累便有可能成為明日的大廠就如廿年前，大家可能也不熟悉康柏（Compaq）與戴爾（Dell）吧！當(dāng)然，我們今天看到他們的成功，更知道成功絕非偶然！因此，該如何開創(chuàng)自有品牌，又不致於冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，必定是大家所樂於探討的議題。目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在用戶端設(shè)備的發(fā)展較為成熟，而元組件部份也逐漸成型。無線通訊產(chǎn)品發(fā)展成長迅速亦可由表一所示之十大通訊產(chǎn)品排行看出。在歷程上，電信總局於1997年1月首先開放包括行動(dòng)電話(Cellular)、無線電叫人(Paging)、中繼式無線電話(Trunking Radio)及行動(dòng)數(shù)據(jù)(Mobile Data)等四項(xiàng)業(yè)務(wù)後，再分別於1998年6月開放衛(wèi)星通訊業(yè)務(wù)，1999年7月開放低階無線電話業(yè)務(wù)。以行動(dòng)電話服務(wù)市場的發(fā)展為例，%，在新行動(dòng)電話業(yè)者不斷推出促銷套餐及新服務(wù)內(nèi)容，以因應(yīng)競爭並擴(kuò)大市場佔(zhàn)有率的推動(dòng)下，至1999年底，行動(dòng)電化用戶數(shù)已超過市話用戶，2000年底成長至1,，普及率更突破80%，不僅凌駕了南韓及新加坡，且超過行動(dòng)電話市場高度發(fā)展的日本，而成為全球普及率排名前三的國家。然若進(jìn)一步分析，可發(fā)覺由於數(shù)據(jù)機(jī)之市場價(jià)格不斷下滑，因此其產(chǎn)值成長率將會(huì)逐漸趨緩，而行動(dòng)電話則在國際大廠代工訂單持續(xù)釋出的趨勢(shì)下，我國行動(dòng)電話擁有非常大的成長潛力；另外，雖然受到關(guān)鍵零組件缺貨影響，致使全球定位系統(tǒng)(GPS)成長不如預(yù)期，卻也在十大通訊產(chǎn)品中位居第七。s definitive statistical database的統(tǒng)計(jì)，2000年全球無線通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值較1999年成長6%，達(dá)1,546億美元，其中美國為626億美元，較1999年增加4%；日本為179億美元，成長率為3%；韓國為73億美元，成長率為12%；而中國大陸為44億美元，成長率也在12%左右。我們已經(jīng)看到，過去臺(tái)灣業(yè)者的努力不懈，已經(jīng)在國家的工業(yè)品牌上建立了良好的口碑！持續(xù)延續(xù)至IA產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該順?biāo)浦?！因此，比較具有高度挑戰(zhàn)性的則是如何在全球IA市場上，順利推出企業(yè)之自有品牌。IA聯(lián)盟除由經(jīng)濟(jì)部次長尹啟銘出任聯(lián)盟之榮譽(yù)總召集人，另為統(tǒng)合國內(nèi)政、產(chǎn)、學(xué)界之資源，特由工業(yè)局局長施顏祥、聯(lián)華神通集團(tuán)董事長苗豐強(qiáng)、交通大學(xué)校長張俊彥出任聯(lián)盟總召集人。因此，國內(nèi)IA聯(lián)盟特別策動(dòng)並促成經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局與近年來十分積極在無線通訊領(lǐng)域內(nèi)佈局的國際大廠英特爾（Intel）及德州儀器（TI）公司簽署科技合作備忘錄，並在臺(tái)成立研發(fā)或設(shè)計(jì)中心。而且，雖然資訊家電的前景看好，但是到何時(shí)才會(huì)大幅興起仍在未定之秋，如果現(xiàn)在就冒然將重要的資源押在資訊家電上，風(fēng)險(xiǎn)似乎太高，必須審慎評(píng)估。－產(chǎn)量達(dá)五千一百萬臺(tái)，%。因?yàn)?，有足夠悠遊的頻寬，豐富、多樣而可供消費(fèi)者自由選擇的內(nèi)容，安全無虞的交易體制，也許再得再加上實(shí)體物流的有效遞送，讓虛擬之世界與實(shí)體的生活得以串接起來！如此一個(gè)從第一線到整個(gè)後勤的全面結(jié)合，便是構(gòu)築IA產(chǎn)業(yè)張力的動(dòng)力所在。因此以下嘗試就供給、需求及服務(wù)應(yīng)用等構(gòu)面來加以探討：首先，由供給面觀之，便是提供使用者簡單、易用、便宜且用得上的產(chǎn)品。圖一 平面顯示器應(yīng)用市場Seat ViewerDSCPalm PCCamcorderEntertainmentComp. amp。中國大陸在LCD方面的發(fā)展上，目前仍停留在TNLCD生產(chǎn)以及STNLCD後段組裝外，目前在大陸較具競爭力的仍以外商及臺(tái)商在大陸投資的工廠為主。表七　資源策略的概要短期中長期策略【人才資源】●放寬大陸科技人才管制●由日本企業(yè)引進(jìn)人才【人才資源】●人才培育．在半導(dǎo)體人才訓(xùn)練計(jì)劃中引進(jìn)LCD課程．在大學(xué)設(shè)置LCD相關(guān)學(xué)科．增加國防役人員．推動(dòng)產(chǎn)學(xué)合作．定期派遣人員至日本企業(yè)研修【生產(chǎn)線資源】●生產(chǎn)線的規(guī)格化．推動(dòng)相互利用以提高稼動(dòng)率資料來源：經(jīng)濟(jì)部資訊工業(yè)發(fā)展推動(dòng)小組,2000/12肆、全球地位與主要競爭對(duì)手分析 我國在LCD面板下游應(yīng)用產(chǎn)品居於領(lǐng)先地位，舉凡大尺寸TFTLCD市場的LCD監(jiān)視器、筆記型電腦或是中小尺寸面板所需的個(gè)人資訊、通訊應(yīng)用產(chǎn)品，由於產(chǎn)品生命週期短、產(chǎn)品多樣化，使得擅長彈性生產(chǎn)、價(jià)格具競爭優(yōu)勢(shì)的我國廠商得以快速攫取市場。該如何建立日本與臺(tái)灣的合作關(guān)係、共生關(guān)係為今後相當(dāng)重要的課題。有關(guān)人工成本的削減方面，特別是Cell加工工程比率大的TNLCD及STNLCD為重要的課題。特別是我國，降低LCD面板製造成本中的零組件成本、權(quán)利金、人力成本為重要課題。有關(guān)TFT生產(chǎn)廠