金屬板材成形機床行業(yè)分析報告(完整版)
【正文】 四、機床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特性行業(yè)的周期性：機床行業(yè)的景氣度與國民經(jīng)濟周期具有較強的相關(guān)性，但近年來的增長速度高于宏觀經(jīng)濟的增長速度。主要內(nèi)容是：依托國家重點建設工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過加大技術(shù)改造投入，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。機床產(chǎn)品進出口不需要配額，沒有特殊限制，政府主管部門對機床行業(yè)實行市場化管理。二、中國機床行業(yè)發(fā)展概況機床作為“工業(yè)母機”，在國家工業(yè)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略意義。金屬成形機床行業(yè)的年產(chǎn)值約占整個機床工具行業(yè)的1/8。 中國已確定了以裝備制造產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的地位，國家通過各種政策鼓勵、引導采購國產(chǎn)機床設備。國家針對機床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策目標是，到2010 年，國產(chǎn)數(shù)控機床的市場占有率要達到50%；到2020 年，我國將形成高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備主要產(chǎn)品的自主研發(fā)能力，航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設備制造所需要的高檔數(shù)控機床80%左右立足國內(nèi)生產(chǎn)。設立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，建立穩(wěn)定的財政投入增長機制。行業(yè)市場形態(tài)：中高端數(shù)控機床市場有一定的集中度，對新進入者存在較高的進入門檻，普通機床市場比較分散，競爭非常激烈。國家“重大專項”對機床設備需求的共同技術(shù)特點是：新技術(shù)、新材料、新工藝的廣泛運用；大規(guī)格、大尺寸、大噸位數(shù)控機床的需求增多；復合化、柔性化和多軸聯(lián)動等功能要求普遍；高精度、高速度、高效率等特點突出。根據(jù)國家《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，汽車行業(yè)“十一五”到“十三五” 萬億元。②電網(wǎng)輸變電設備制造行業(yè)。如生產(chǎn)大型拖拉機、聯(lián)合收割機等就需要板材加工的各種成形機床如數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機、數(shù)控壓力機等，預期未來這塊市場的需求會較快增長。中高端的數(shù)控板材加工機床產(chǎn)品，具有高速、智能、精密、節(jié)材、節(jié)能、集成化、自動化的特點，適應了下游行業(yè)進行設備升級換代和進口替代的需求趨勢。機床行業(yè)各類人才的培養(yǎng)周期較長，如高級技工的成長周期少則35 年，多則510 年。產(chǎn)品聲譽的建立需要相當長的時間，新進入者很難在短時期內(nèi)逾越。溫家寶總理明確指出：“機床是裝備制造業(yè)的工作母機，實現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化，取決于我國機床發(fā)展水平。進口替代將成為驅(qū)動行業(yè)增長的主要動力之一。據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010 年上半年，我國機床產(chǎn)品對亞太地區(qū)、大洋洲、南美地區(qū)的出口均達到歷史最好水平。近幾年，我國勞動力價格呈上漲趨勢。鋼材價格波動較大，機床行業(yè)需進一步提升成本控制和管理能力。從國內(nèi)金屬成形機床行業(yè)競爭的微觀狀況來看，主要呈現(xiàn)以下特性：（1）產(chǎn)業(yè)地緣集中度高，江蘇省占了半壁江山根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的2010 年16 月金屬成形機床行業(yè)銷售收入前十名中，江蘇省就有6 個，其中4 個在揚州地區(qū)。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009 年，%， 個百分點，數(shù)控化率逐年提高。（2）企業(yè)規(guī)模偏小，民營企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額，市場集中度不高與金屬切削機床行業(yè)不同，在金屬成形機床行業(yè)中，中小型民營企業(yè)占了大多數(shù)，而大型企業(yè)較少；據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2009 年， 億元，但行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大企業(yè)的銷售產(chǎn)值為20 億元左右，市場集中度有待進一步提高。2008 年以來，鋼材價格波動起伏較大，鋼材價格的波動對機床行業(yè)帶來較大的成本控制壓力。（2）行業(yè)發(fā)展的不利因素如果我國國民經(jīng)濟增速放緩，將影響金屬成形機床的需求。由于機床產(chǎn)品用途非常廣泛，下游產(chǎn)業(yè)面很寬，不存在對某一下游產(chǎn)業(yè)增長的依賴。出口增長將成為未來行業(yè)增長的另一重要驅(qū)動力。升級換代、進口替代、出口增長成為行業(yè)增長的驅(qū)動力。同時，一定規(guī)模的機床企業(yè)需要建立一個完整的制造鏈，才能形成規(guī)模競爭能力，這需要大量的資金投入。沒有技術(shù)的積累，很難滿足客戶的需求，提供高質(zhì)量的服務。下游行業(yè)非常廣泛，涉及到了所有板材加工需求的行業(yè)，包括通用上游行業(yè)：鋼鐵鑄造業(yè)、機械配件制造、電子元器件下游行業(yè)：絕大部分金屬板材加工需求行業(yè)：主要包括造船、汽車、鐵路機車、IT產(chǎn)業(yè)、家電、工程機械、電桿電塔、軍工、鋼材配送、鋼結(jié)構(gòu)辦公用品、開關(guān)電柜等及專業(yè)的制造業(yè)。近幾年，我國鐵路建設速度加快，根據(jù)國家規(guī)劃，從2006 年—2020 年間，鐵路建設投資將繼續(xù)大幅度增加，投資總額將超過2 萬億元。 根據(jù)國家電網(wǎng)的“十一五”規(guī)劃，國家電網(wǎng)公司“十一五”期間電網(wǎng)投資將超過1 萬億元，比“十五”期間電網(wǎng)投資有大幅的增加；到2020 年，我國裝機容量將達到10 億千瓦，我國
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