中國民營企業(yè)如何在境外有效進行外資本運作(完整版)
【正文】 3 20 ? 申報階段：向香港聯(lián)交所申請上市 ? 取得中國證監(jiān)會批復后，向香港聯(lián)交所正式遞交申請表格 ? 香港聯(lián)交所聆訊 (最少 2535個工作日 ) ? 取得香港聯(lián)交所上市批準，準備發(fā)行上市（約 15個工作日） ? 發(fā)行階段（配售與公開發(fā)售） ? 保薦人與公司在香港及其他國際金融中心舉辦推介會 ， 介紹及推介公司予適當之投資者認識 ， 以引起投資者對公司的價值關(guān)注 保薦人及有關(guān)公關(guān)公司將安排不同媒體 ， 針對公司之上市計劃作出不同類型的報導； ? 招股說明書印刷發(fā)行及接受投資者認購 ? 保薦人與公司股東及管理層比較投資者之背景 、 財務實力 、 投資策略等 ， 共同決定股票配售最后認購者 ， ? 公開認購部分完成 ， 投資者會按抽簽結(jié)果獲得股票 ? 正式上市并于香港聯(lián)交所主板掛牌 以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 4 21 中國企業(yè)香港上市操作實務 為什么要上市 ？ 能否上市？ 香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市 上市途徑 怎樣上市 上市中介團隊 香港創(chuàng)業(yè)板上市費用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和 H股 以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報程序 境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗 國泰君安（香港）融資 國 泰 君 安 證 券 股 份 有 限 公 司G U O T A I J U N A N S E C U R I T I E S C O L T D國 泰 君 安 金 融 控 股 有 限 公 司G U O T A I J U N A N F I N A C I A L H O L D I N G S C O L T D國泰君安期貨（香港）有限公司國泰君安（香港）有限公司國泰君安代理有限公司國泰君安香港融資有限公司國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司國泰君安證券投資（香港）有限公司國泰君安財務（香港）有限公司22 擁有香港主板、創(chuàng)業(yè)板全方位業(yè)務資質(zhì) 業(yè)務涵蓋： ?企業(yè)融資業(yè)務 (Corporate Finance) ?經(jīng)紀業(yè)務、投資咨詢及研究 ?代理人業(yè)務 ?資金管理、委托資產(chǎn)業(yè)務 ?期貨經(jīng)紀業(yè)務 ?證券投資業(yè)務 ?貸款等財務業(yè)務 23 ? 背景 ? 基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務，有四個開發(fā)平臺和 14個在研發(fā)中藥品 ? 原計劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國內(nèi)股改和輔導均為國泰君安證券 ? 周期 ? 2022年 9月著手進行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作 ? 2022年 3月報入聯(lián)交所 ? 2022年 7月底通過聆訊 ? 2022年 8月 13日上市 ? 特點 ? 業(yè)務模式獨特 ——— 通過專業(yè)的描述（詳見我司的研究報告） ? 國有股減持 ——— 個案處理 ? 市場形勢 ——— 發(fā)行前后 (長江生命科技影響市況） ? 市盈率 ——— 達到 （按 2022年凈利潤攤?。? ? 發(fā)行效果 : 融資 ——— 國泰君安 IPO成功案例 —— 復旦張江生物制藥 24 國泰君安持續(xù)融資成功案例 —— 遠東生物制藥 背景 2022年 8月香港主板 ， 紅籌模式上市 ， 代碼 0399 首次融資 8000
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