工行沙龍策劃(完整版)
【正文】 紹養(yǎng)老社區(qū)項目，提前規(guī)劃自身養(yǎng)老服務(wù)問題。為此，我司特別策劃高端客戶理財沙龍活動，加大工行保險業(yè)務(wù)的推動力度，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)。三、活動時間待定四、活動地點待定五、推介產(chǎn)品泰康人壽幸福人生A款終身年金保險(分紅型)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)計劃六、活動組織形式冷餐會+理財講座的形式提供飲料、水果或糕點，在輕松熱烈的氛圍中由專業(yè)的講師授課七、七、邀請客戶對象：銀行穩(wěn)定的高端客戶，年收入20萬左右為宜，年齡30—50歲，有一定的保險觀念，有財務(wù)支配權(quán)，已經(jīng)介紹或購買過保險產(chǎn)品，人數(shù)以20人—30人為宜。十一、需銀行支持的工作一、 銀行網(wǎng)點主任向柜員宣導(dǎo)理財沙龍的目的、對象、時間、地點、邀請客戶人數(shù)等內(nèi)容二、在遞送請柬時，對客戶初選和預(yù)銷售，以提高理財沙龍的成效三、銀行與會工作人員與泰康人壽一起召開準(zhǔn)備會四、提前知會客戶人數(shù)與大致情況，以便泰康人壽做好準(zhǔn)備工作五、前一天向與會客戶提醒參會六、會議中接待客戶，
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