【正文】 占總收入比例 從經(jīng)營的業(yè)務范圍和地域范圍兩個維度，可把各運營商分成四組，從各組選出一個標桿企業(yè)，使之能全面代表一流企業(yè) Cable amp。 首先，我們從分析 20xx年 《 Fortune》 雜志全球前 20家電信企業(yè)排名 (按銷售額）入手 ... 第一步，從全球排名和行業(yè)排名入手 …… 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 3頁 第二步，從“公認的行業(yè)地位”入手分析 …… 從全球行業(yè)排名到 CMCC管理層對一流企業(yè)的提及次數(shù)兩個維度， 從公認程度上選取標桿企業(yè) 行業(yè)排名 （ 20xx年 電信行業(yè)全球銷售額排名 ） 提及次數(shù) （中國移動高層認可程度） Vodafone 提及 13次 排名第 14 NTT 提及 12次 排名第 1 DT 提及 5次 排名第 6 Verizon 提及 1次 排名第 3 ATamp。 獨立性 ：各指標之間相互獨立。同時，必須盡快解決上市和非上市的融合問題 ?從短期可操作性上，可考慮讓非上市公司模擬運營上市公司的機制（如考核等），在現(xiàn)有體制框架內(nèi)做有限改進，“ 遠學標桿企業(yè)，近學上市公司 ” – 集團公司對省公司的考核，更注重效益和效率指標 – 人力資源管理上，加強基礎管理工作，規(guī)范工作流程，科學設置崗位和人員編制，編制崗位說明書，在現(xiàn)有機制條件重新設計薪酬體系和績效考核方案，加大激勵力度 – 資金實行全集團統(tǒng)一管理，減少財務費用 – 注重對有價值客戶（ ARPU210元）的開發(fā)和服務 – 加強集團對省公司的集權管理，尤其在財務控制上要加強 差距原因及初步建議（一） :機制 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 28頁 原因分析 初步建議 戰(zhàn) 略 ?在流程上，缺乏一套清晰明確的戰(zhàn)略決策流程和戰(zhàn)略控制流程 ?在結構上，幾個不同部門分別執(zhí)行戰(zhàn)略制定的相關職能，難以實現(xiàn)戰(zhàn)略制定的有效整合 ?在設置上，目前的組織機構設置使戰(zhàn)略發(fā)展部難以有效發(fā)揮戰(zhàn)略制定或支持的作用 ?在結果上，集團對省公司沒有明確的戰(zhàn)略指導方向，使省公司無所適從 ?在執(zhí)行上，即使有效的戰(zhàn)略也由于執(zhí)行能力的不足而影響戰(zhàn)略的貫徹 ?盡快制定一套清晰的戰(zhàn)略制定流程和戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督管理流程 ?在組織機構上做相關調(diào)整，整合與戰(zhàn)略制定相關的部門 ?對主要負責戰(zhàn)略制定的部門，應使其直接對最高決策層負責，真正發(fā)揮其 “ 內(nèi)部智囊 ”的作用 ?在戰(zhàn)略方向上，建議采用 “ 網(wǎng)絡應用領先型” 戰(zhàn)略，增強基于已有網(wǎng)絡開發(fā)新業(yè)務能力 ?在市場戰(zhàn)略上，公司應盡快在市場分額和ARPU之間上形成一致的戰(zhàn)略，建議 “ 兩手抓” ，一手做深做透高端市場，作到 “ 以質取勝 ” ，一手抓低端市場（以農(nóng)村市場為主），作到 “ 以量取勝 ” ?設立戰(zhàn)略委員會，由總裁領導，戰(zhàn)略副總裁、各相關部門部長為成員，發(fā)展戰(zhàn)略部作為戰(zhàn)略委員會的常設辦事機構 差距原因及初步建議（二）：戰(zhàn)略 董事會 管理層 戰(zhàn)略委員會 部門 部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 …… 流程確定 機構調(diào)整 職能整合 20xx年 2季度 20xx年 1季度 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 29頁 差距原因及初步建議（三） :IT IT 建設 ?重視網(wǎng)絡建設，對 IT基礎建設相對不夠重視，未認識到 IT對提升管理水平的作用，導致 IT建設非常落后 ?同時，在 IT建設規(guī)劃上，采取的是分部門建設，分系統(tǒng)建設的方式，未作到總體規(guī)劃，分布實施 ?在 IT建設上，參考 DT模式或 Vodafone模式，成立專門的 IT部門或 IT子公司， ?設立向總裁直接匯報的 CIO ?在 IT建設上作到統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施 ?在 IT建設中，必須先進行業(yè)務流程優(yōu)化 原因分析 初步建議 ?就 IT建設的統(tǒng)一規(guī)劃形成共識 ?組建專門的 IT部門，設立直接對總經(jīng)理負責的 CIO ?完成對 IT的現(xiàn)狀調(diào)查和需求分析 ?進行業(yè)務流程優(yōu)化 ?初步完成 IT總體規(guī)劃方案 ?初步建成全國集中的 IT系統(tǒng) ?集中的 IT系統(tǒng)的初步運行 ?在 IT建設中，逐步對組織機構進行相關調(diào)整 ?不斷完善 IT系統(tǒng)，使其成為 CMCC的核心能力之一 20xx年底 20xx年底 20xx年底 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 30頁 差距原因及初步建議（四）：客戶滿意工程 客戶滿意工程 ?由于政府嚴格管制電信市場，競爭壓力相對不大，提高服務質量的動力不足。同時，通過國際化學習領先電信企業(yè)的運作經(jīng)驗 20xx年底 20xx年底 20xx年底 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 35頁 中國移動爭創(chuàng)世界一流企業(yè)改進建議的執(zhí)行優(yōu)先次序 迫切性 重要性 低 高 高 低 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 信息化 集中采購 數(shù)據(jù)業(yè)務 戰(zhàn)略制定 組織調(diào)整 國際化 運營效率 研發(fā)投入 客戶滿意 工程 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 36頁 世界一流建議的戰(zhàn)略方案間先后次序及邏輯關系 加強戰(zhàn)略管理 國際化 增加研發(fā)投入 客戶滿意工程 人力資源（招聘 /激勵機制） 組織機構優(yōu)化 資源統(tǒng)一配置（集中采購等） 20xx年上半年 20xx年 20xx下半年 20xx年上半年 20xx年下半年 IT規(guī)劃及初步實施 機制轉變（長期工作） IT實施及統(tǒng)一平臺運行 加強新業(yè)務 國際市場 /進入戰(zhàn)略研究 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 37頁 所有改進方案安排具體部門負責執(zhí)行 環(huán)境分析 戰(zhàn)略制定 人員結構 滿意工程 加強研發(fā) 新業(yè)務 國際化 集中采購 信息化 組織調(diào)整 戰(zhàn)略部 市場部 網(wǎng)絡部 計費中心 人力資源 財務部 合作部 計劃部 數(shù)據(jù)部 技術部 綜合部 圖例 主要責任 協(xié)助責任 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 38頁 === 完 === 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 39頁 附 錄 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 40頁 附錄目錄 一 .具體指標對比分析 二 .世界一流通信企業(yè)組織機構設置分析 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 41頁 在規(guī)模類指標上， CMCC的資產(chǎn)規(guī)模最小，營業(yè)收入最低 世界一流通信企業(yè) 規(guī)模 資產(chǎn)規(guī)模 公司市值 用戶總數(shù) 營業(yè)收入 公司市值采用匯報前一周的數(shù)據(jù) 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 Vodafone CMCC NTT Doo DT Verizon 萬人 移動用戶總數(shù) 資產(chǎn)規(guī)模 0 1,000 2,000 3,000 Vodafone Verizon DT NTT Doo CMCC 億美元 100 300 500 700 Verizon DT NTT Doo Vodafone CMCC 億美元 營業(yè)收入 其他業(yè)務 移動業(yè)務 CMCC：指中國移動集團公司 CMHK：指中國移動香港公司 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 42頁 在財務業(yè)績類指標上， CMCC收入增長率和所有者權益回報率較高，但營業(yè)利潤、人均勞動生產(chǎn)率最低 財務 EBITDA 市盈率 所有者權益報酬率 三年營業(yè)收入增長率 營業(yè)利潤 全員勞動生產(chǎn)率 資產(chǎn)負債率 市盈率改成 11月 11日的 世界一流通信企業(yè) 所有者權益回報率和資產(chǎn)負債率 10% 10% 30% 50% 70% 90% Verizon CMCC DT NTT Doo Vodafone 10% 10% 30% 50% 70% 90% 所有者權益回報率 所有者權益回報率 資產(chǎn)負債率 資產(chǎn)負債率 0 50 100 150 200 250 300 Verizon DT NTT Doo Vodafone CMCC 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% EBITDA/營業(yè)利潤 （億美元） EBITDA、營業(yè)利潤和三年營業(yè)收入增長率 增長率 EBITDA 營業(yè)利潤 三年營業(yè)收入增長率 0 50 100 150 200 250 NTT Doo V dafone Verizon DT CMCC 全員勞動生產(chǎn)率（萬美元） 全員勞動生產(chǎn)率 移動業(yè)務 其他業(yè)務 CMCC：指中國移動集團公司 CMHK：指中國移動香港公司 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 歡迎訪問全國首個整合 營 銷論壇： 第 43頁 在市場類指標上， CMCC的 MOU最高，但 ARPU最低 與資費相關 市場 網(wǎng)絡覆蓋人口率 品牌知名度 市場份額 MOU ARPU 離網(wǎng)率 過去三年用戶增長率 世界一流通信企業(yè) MOU（分鐘 /用戶 /月） 0 10 20 30 40 50 60 70 80 NTT Doo Verizon Vodafo