【正文】 度。圖24 2004年1~10月成長性分析 二、2004年110月我國煤炭行業(yè)產(chǎn)存銷狀況對比分析 從煤炭的月度產(chǎn)量來看，產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐月走高的態(tài)勢的，產(chǎn)成品同比增長率出4月降低以外，各月間的增長率基本上是逐漸上升的。 圖23 2004年2~10月我國煤炭行業(yè)資金利潤率走勢圖 第三節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)存銷狀況一、三類企業(yè)產(chǎn)存銷狀況對比分析 從生產(chǎn)情況來看，大型企業(yè)是我國煤炭行業(yè)主要生產(chǎn)主體，1~，占全部產(chǎn)值的60%，大中小型企業(yè)的產(chǎn)值之比為60∶22∶18。表22 我國主要煤種及分布地區(qū)類別主要煤種比重儲藏地區(qū)用途無煙煤無煙煤10%山西40%，貴州25%，河南10%動力燃料煙煤貧煤、貧瘦煤和低變質(zhì)煙煤55%內(nèi)蒙35%，新疆50%，陜西3%發(fā)電用煤焦煤瘦煤、焦煤、1/3焦煤、肥煤、氣肥煤、氣煤30%山西、內(nèi)蒙、陜西、甘肅各約占10%，新疆40%煉焦褐煤褐煤5%90%在內(nèi)蒙一般燃料三、煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更新緩慢、煤炭產(chǎn)品質(zhì)量不高近年來雖然煤炭行業(yè)整體上呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢,但對于個別煤炭品種仍然銷售緊俏。造成煤炭產(chǎn)業(yè)集中度低的原因主要有：①宏觀政策的作用。三、改善煤炭生產(chǎn)狀況的建議中國煤炭部門每年因事故和塵肺死亡的多達1萬人左右，是全世界除中國以外所有產(chǎn)煤國家事故死亡總?cè)藬?shù)(2000年不超過800人)的10倍以上。美國礦工一般具有高中以上文化程度，管理人員均有大學(xué)本科以上文憑。機械化程度高了，需要的工人就很少，即便有礦難發(fā)生，傷亡人數(shù)也不高。11因此建議,應(yīng)適當增加鐵路和水運能力,留有一定備用系數(shù),主要基于以下兩方面考慮:一是經(jīng)濟發(fā)展的波動性,如2002年以來的煤運緊張局面。在治理超載的情況下，我國公路運輸行業(yè)的運輸能力在不斷下降，在對煤炭運輸需求不斷增長的情況下，對其他途徑運輸煤炭的壓力越來越大。公路運輸成本的上升主要來自于兩個方面：一個方面是石油價格的上升，受國際石油價格上升的影響，國家發(fā)展改革委員會三次上調(diào)了成品油零售價格，價格上漲幅度接近20%，這直接加深了交通運輸業(yè)的成本，交通運輸行業(yè)將成本轉(zhuǎn)移到煤炭行業(yè)，這就提高了異地煤炭銷售企業(yè)的成本，降低了他們的競爭力；公路運輸成本上升的另外一個原因是，《道路交通安全法》的貫徹實行。隨著國家宏觀調(diào)控作用逐漸顯現(xiàn)，沿海煤炭運力緊張狀況開始緩解，煤炭運價從5月下旬開始回落。6月份北方五大煤炭發(fā)運港秦皇島、天津、青島、日照、連云港外貿(mào)煤炭發(fā)運量總計678萬噸，%。 扭轉(zhuǎn)了從4月份開始連續(xù)３個月增勢逐漸趨弱的局面。例如，兗州煤業(yè)由于地處山東、臨近港口，生產(chǎn)與運輸?shù)拿芫筒皇旨怃J。經(jīng)濟發(fā)達的華東地區(qū)地質(zhì)儲量僅為2%，消費量卻占全國近1／3，產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的11％，是煤炭大量調(diào)入的地區(qū)。出口品種有所調(diào)整 中國煤炭出口首先要服從國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和資源狀況，并受國內(nèi)煤炭市場供求狀況所制約。除此之外，港口裝運費由現(xiàn)行每噸13元，恢復(fù)到1999年3月31日水平。一是取消出口退稅政策。 目前，煤炭在中國是國營貿(mào)易商品，實行許可證管理，擁有煤炭出口經(jīng)營權(quán)的有中煤集團、神華集團、山西進出口公司、五礦集團四家公司，其中中煤集團占有約50％左右的出口份額。三、我國歷年煤炭進出口統(tǒng)計及變化趨勢中國周邊集中了煤炭消費和進口大國及地區(qū)，韓國6000萬噸左右。 二、我國四大煤炭出口企業(yè)2004年出口變化趨勢統(tǒng)計分析三是鐵路運輸制約，煤炭運力嚴重不足。煉焦煤出口大幅減少，由1300萬噸左右減少到400萬噸，動力煤和無煙煤出口基本穩(wěn)定。（三）煤礦安全問題仍十分突出 。 。大同礦業(yè)集團的情況也基本相同，由于高強度開采，所剩服務(wù)年限不到15年，而正在勘探的下層煤的煤質(zhì)差了許多，且開采下層煤由于難度大，成本將成倍增加。　　如果這個問題根本解決好，明年初的煤炭訂貨會，煤電還會“頂?！?，最終電煤供應(yīng)還會緊張。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1—。據(jù)國家統(tǒng)計局前10個月的統(tǒng)計，%，%?！　〗衲昝禾慨a(chǎn)量增長迅猛，遠遠高于國民經(jīng)濟的增長速度，可是為什么煤炭供應(yīng)仍然告急？　　非電用煤增幅大　　中國煤炭工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長烏榮康指出，當前我國煤炭產(chǎn)運銷基本平衡。焦炭方面：從5月24日起，國家取消了出口焦炭和煉焦煤的增值稅退稅政策，這就直接使得我國的焦碳出口數(shù)量在7月份下降到了127萬噸，%。其中：國有重點煤礦庫存2000萬噸，比6月末增加137萬噸，%，比年初增加502萬噸，%；國有地方煤礦庫存500萬噸，比6月末減少9萬噸，%，比年初減少148萬噸，%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦庫存800萬噸，比6月末增加22萬噸，%，比年初增加100萬噸，%。鐵路請車率已經(jīng)由以前的52%下降到了35%，主要運煤鐵路線處于超負荷運行狀態(tài)，其中，大秦線達到120%，石太線達到114%，豐沙大線達到115%，京原線達到105%。 由于我國火力發(fā)電占全部發(fā)電量的比重為80％，因此，旺盛的電力需求帶動了對煤炭需求的持續(xù)性增長持續(xù)上升，發(fā)電用煤價格的不斷上漲是推動這輪煤炭價格上升行情的主要因素。在這些行業(yè)強勁需求的拉動下，全國煤炭銷售數(shù)量大幅增加，1至9月份，全國商品煤銷量完成97000萬噸，同比增加11576萬噸，%，整個行業(yè)效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)。同比增加1505萬噸，%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦生產(chǎn)原煤49012萬噸，比去年同期增長13514萬噸，%，增長幅度比較大。合同內(nèi)電煤價格與商品煤價格懸殊，企業(yè)不愿向電力部門提供煤炭，電力企業(yè)又不愿高價采購，這是造成當前部分電廠煤炭庫存不足的一個重要原因。其中，下降最大的是電力直供電網(wǎng)煤炭庫存，降幅達40%；華東電網(wǎng)和南方電網(wǎng)缺口也較大。%%；%%。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的實行，我國煤炭行業(yè)的并購重組將進一步加劇。社會資本在該行業(yè)的自由進入必將促進我國煤炭生產(chǎn)邁上一個新的臺階。 國家還出臺了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵煤炭生產(chǎn)企業(yè)改進生產(chǎn)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量；優(yōu)化煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。%。圖11 2001年以來我國經(jīng)濟增長率 2005年經(jīng)濟增長速度究竟如何，取決于投資、消費和政府采購的各項因素。煤炭運輸形勢嚴峻，煤炭價格上升。前十個月我國煤炭安全狀況比去年進一步好轉(zhuǎn)，但是進入十一月以來，煤炭行業(yè)大型安全事故頻繁發(fā)生。 我國經(jīng)濟目前正處于投資驅(qū)動階段，歷次經(jīng)濟周期的變化都是由投資變動所引起的，投資在經(jīng)濟增長率的貢獻中超過50%，所以要預(yù)測未來的經(jīng)濟走勢，首先要關(guān)注投資的變化趨勢。二、國家對煤炭行業(yè)的總體政策特征 國家對于煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，概括起來包括下面幾個方面：（一）大力扶持煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 （三）進一步推動煤炭行業(yè)的市場化改革。三、宏觀環(huán)境對煤炭行業(yè)發(fā)展的影響 宏觀環(huán)境對于煤炭行業(yè)的發(fā)展是有利的：（一）、宏觀經(jīng)濟形勢的良好將促進煤炭需求進一步增加。目前，我國的山西、陜西、重慶、寧夏等省對本省的主要煤炭企業(yè)進行了重組，調(diào)整生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，改進生產(chǎn)技術(shù)，實現(xiàn)減員增效，提高主業(yè)，分離輔業(yè)，這些企業(yè)的重組已經(jīng)收到了實質(zhì)性的效果，未來我國煤炭行業(yè)的并購重組還將進一步繼續(xù)。因上個世紀末煤炭市場供大于求，國家及企業(yè)都減少了新井投資，2004年投產(chǎn)的新井很少，新增生產(chǎn)能力十分有限?！　〗固啃袠I(yè)盲目擴張，資源和環(huán)境的壓力加大。據(jù)電力企業(yè)介紹，目前市場上高價電煤每噸已達450—500元(國際市場現(xiàn)貨價已達58~60美元)，而合同內(nèi)電煤價格每噸不超過200元，價差達一倍以上?？梢钥闯?，煤炭產(chǎn)量的大幅度提高主要是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)量增加所致。其中，國有重點煤礦銷量完成5100萬噸，增加7552萬噸，%；地方及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦銷量完成46000萬噸，增加4024萬噸，%。由于歷史性原因，我國煤炭行業(yè)市場化進程開始的比較早，而電力體制改革以及市場化進程則顯得有些滯后。為了保證迎峰度夏對電煤的需求，從7月19日至8月7日，鐵路部門組織了為數(shù)20天的搶運電煤會戰(zhàn)，共搶運電煤3473萬噸，有效緩解了電力用煤緊張的局面。幾大用煤行業(yè)中，電力直供電網(wǎng)電廠煤炭庫存 1063 萬噸，比 6 月末增加 119 萬噸，比年初減 國共出口煤炭 萬噸，比去年同期減少出口 量 36 少12萬噸，%；冶金重點鋼廠精煤庫存146萬噸，比6月末減少21萬噸，%，比年初增加15萬噸，%。之后，由于歐盟等國強烈反對我國減少焦炭出口數(shù)量，使得我國三季度又增加了焦炭出口的配額?！　∮幸环N觀點認為，我國最大的產(chǎn)煤基地山西省對小煤礦進行整頓，是造成煤炭緊張的原因之一。冶金是耗煤大戶，有噸鋼噸煤之說，即煉一噸鋼需一噸煤。但仍低于平均煤價33元多。　　煤礦已超能力生產(chǎn)，應(yīng)加快建設(shè)新井　　我國煤炭行業(yè)目前的景氣只是表象，潛藏著很大的隱憂?！? 根據(jù)目前煤礦規(guī)模和國民經(jīng)濟的發(fā)展速度預(yù)測，到2010年，到2020年，缺口將達到7億噸。當前煤炭開采過程中“吃肥丟瘦”和“采厚棄薄”現(xiàn)象比較普遍，對資源回收率的政策和監(jiān)管都不到位。目前的資源稅費政策，基本不反映資源的利用狀況，與資源回收率不掛鉤，按采出量計收稅費，使企業(yè)忽視資源的保護和有效利用。 ，行業(yè)前4位煤炭企業(yè)產(chǎn)銷量僅占國內(nèi)煤炭市場的15％，行業(yè)集中度低，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理。 （五）煤炭行業(yè)監(jiān)管弱化、缺位二是煤炭供應(yīng)后勁不足。目前國內(nèi)各主要鐵路線已經(jīng)超負荷運行，大秦線能力利用率已經(jīng)達到120％，石太線已經(jīng)達到114％，京原線達到105％，去年12月開始的華北五省區(qū)治理公路超載超限運輸車輛，對煤炭運輸也構(gòu)成了一定影響。香港特區(qū)600萬噸，具有得天獨厚的條件。2004年1月1日中國開始執(zhí)行新的出口退稅政策，動力煤和無煙煤的出口退稅率從13%下調(diào)到11%，煉焦煤和焦炭的出口退稅率分別從13%和15%一律下調(diào)到5%。煤炭作為大宗能源產(chǎn)品，運輸是煤炭企業(yè)經(jīng)營中的關(guān)鍵因素，運輸成本在煤炭價格中占了較大比重，因此運費的高低直接影響產(chǎn)品的市場競爭力。該公司在自營對內(nèi)鐵路運輸?shù)耐瑫r，將水運和鐵路運輸結(jié)合起來，有效地解決了運力不足的問題。但是運力仍然滿足不了煤炭運輸?shù)男枰?，一些發(fā)電企業(yè)，如大唐國際、深圳能源集團和神華集團等正在與產(chǎn)煤大省內(nèi)蒙古有關(guān)方面洽談構(gòu)建煤運鐵路專線，以解決運力不足問題。②電煤運輸計劃兌現(xiàn)率提高，煤炭供應(yīng)得到保障。1－7月全國主要煤炭港口發(fā)運完成19511萬噸，%；其中，內(nèi)貿(mào)完成14229萬噸，同比增長30%；外貿(mào)出口完成5282萬噸，%。國家隊與交通安全的重視日益提高，加大了治理運輸超載超限，這制約了我國煤炭運輸?shù)脑鲩L。三、運輸行業(yè)成本急劇增加。二是煤炭需求量預(yù)測是充分考慮技術(shù)進步、節(jié)能、清潔優(yōu)質(zhì)能源的供應(yīng)量等因素。28事故是我國自1960年11月28日平頂山龍山廟煤礦死亡187人的瓦斯煤塵爆炸事故之后，44年來我國煤炭行業(yè)最大的一起安全事故，損失慘重，教訓(xùn)沉痛。二、科技貢獻率低。四、安全技術(shù)和裝備水平低。數(shù)以萬計的公民的生命權(quán)得不到有效保障，煤礦事故死亡和塵肺病造成的年經(jīng)濟損失估計超過40億元，帶來惡劣的社會影響，還有損中國的國際形象。②企業(yè)制度的影響。由于我國煤炭企業(yè)尤其是一些優(yōu)質(zhì)煤礦對產(chǎn)品深加工深度不夠,影響了國內(nèi)企業(yè)對煤炭產(chǎn)品的銷售,也影響了煤炭產(chǎn)品的出口。但是生產(chǎn)增長幅度最大的是小型企業(yè)，%，%，中型企業(yè)增長幅度最慢，%。銷售收入的增長率呈現(xiàn)出逐月走高的態(tài)勢，產(chǎn)成品資金占用率也大體上呈現(xiàn)出逐月走高的態(tài)勢，但是增長幅度不大，%，上升了不到一個百分點，庫存基本穩(wěn)定。由于資產(chǎn)和負債不同的增長幅度，資產(chǎn)負債率大體呈現(xiàn)出逐月走高的態(tài)勢，在不到一年的時間里，資產(chǎn)負債率提高了兩點五個百分點，這反映我國煤炭行業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健性在逐漸下降，經(jīng)營風(fēng)險在增加。 第三章 我國煤炭行業(yè)生產(chǎn)狀況分析內(nèi)容提要：今年我國煤炭生產(chǎn)跨越式增長。如何發(fā)展我國的煤炭工業(yè)，保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)是一項長期而緊迫的任務(wù)。１、煤炭資源豐富，但優(yōu)質(zhì)資源少，后備工業(yè)儲量嚴重不足據(jù)統(tǒng)計，超過其核定生產(chǎn)能力20%以上，煤炭生產(chǎn)能力嚴重不足。原國有重點煤礦的礦井平均生產(chǎn)能力不足100萬噸／年，與世界先進采煤國平均礦井生產(chǎn)能力250—300萬噸／年相比，差距較大。二、中國歷年煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計及變化趨勢 表31 2000年以來我國煤炭產(chǎn)量 單位 萬噸2000年2001年2002年2003年2004年（預(yù)測）原煤產(chǎn)量8801096418111294132670193000 表32 2000年以來我國原煤產(chǎn)量走勢圖 從近年來我國煤炭行業(yè)產(chǎn)量情況來看，我國煤炭行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢，近五年來，我國煤炭產(chǎn)量增長了119%，增長幅度超過一倍，年均產(chǎn)量增長幅度接近30%，而且我國煤炭產(chǎn)量的增長幅度隨時間推移，呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢，從圖中我們可以看出煤炭產(chǎn)量年均增長率呈現(xiàn)出逐年走高的態(tài)勢。近幾年，我國煤礦開采每年直接死亡人數(shù)在6000人左右，百萬噸煤死亡率居高不下，是世界先進采煤國家的幾十倍，甚至上百倍，煤礦安全生產(chǎn)成為越來越緊迫的問題。產(chǎn)業(yè)集中度總體偏低，帶來的直接后果就是經(jīng)營成本高、生產(chǎn)效率低、相互間進行惡性競爭，嚴重影響煤炭工業(yè)的良性發(fā)展。２、煤炭生產(chǎn)能力嚴重不足，煤礦建設(shè)任務(wù)十分繁重分企業(yè)類型來看，小型企業(yè)產(chǎn)量增長速度最快，%。圖28 三類企業(yè)利潤占總利潤的比例 由下圖可以看出，%，中小型煤炭企業(yè)的盈利增長速度超過全國煤炭行業(yè)的平均增長速度，%%，大型企業(yè)的盈利增長速度低于全行業(yè)平均增長幅度，%。從資產(chǎn)的增長情況來看，小型企業(yè)增長最快，%、%%。從銷售收入的增長情況來看，也是小型企業(yè)遙遙領(lǐng)先，%、%、%。2005年以后，我國煤炭供求缺口將會進一步擴大，進而惡化整個能源供求形勢。④產(chǎn)業(yè)退出障礙高。本公司提出如下建議： (1)勞動行政與煤礦安全監(jiān)察一體化； (2)構(gòu)建獨立的煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)和監(jiān)察隊伍； (3)研究制訂綜合煤炭政策； (4)大幅增加關(guān)閉資源枯竭國有煤礦的財政援助；(5)扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦及其所在地政府；