【正文】 產(chǎn)投資還將保持較高的增長水平。歐盟、美國、韓國等幾個國家的鋼鐵行業(yè)已通過不同渠道表示，希望中國鋼鐵企業(yè)注意把握鋼材出口節(jié)奏，如果中國繼續(xù)保持鋼材出口高速增長的勢頭，將提出貿(mào)易調(diào)查。伴隨著央行日前最新出臺的緊縮性新政， 流動性過剩 這個自去年下半年以來便屢遭業(yè)界人士警示的話題，被再次拋到臺前。成本幾乎沒有上漲，而鋼材的市場價格卻有 了較大幅度的提高，這樣刺激了產(chǎn)量的大幅度的增長，一些小的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)也加大了生產(chǎn)量，而價格卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于主流鋼廠的成交價格，對市場造成一定的沖擊，在市場不太樂觀的情況下，在一定程度上起到了推波助瀾的作用，使得市場價格連續(xù)下跌。這些措施導(dǎo)致了國內(nèi)鋼鐵價格的持續(xù)下跌。不同品種鋼材漲幅不同，其中線材上漲 %，螺紋鋼上漲 %，中厚板上漲 %，熱軋薄板卷上漲 %，冷軋薄板卷上漲 %。 四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向優(yōu)化發(fā)展 ，節(jié)能降耗取得新成績 今年上半年生產(chǎn)鋼材 萬噸中，長材 ，占總量的 %，同比下降 個百分點；板帶材 萬噸，占 %，同比上升 個百分點；管材 萬噸，占%，同比上升 。其中，國內(nèi)生產(chǎn) 3388萬噸，同比增長 %；進(jìn)口 萬噸，同比下降 %；出口 248萬噸，同比增長 %；國內(nèi)市場占有率達(dá)到 %，比去年同期上升 。主要是高鋼級的油井管及合金高壓鍋 爐管大部分依靠進(jìn)口解決。 硅鋼片 在機(jī)電、家電及發(fā)電設(shè)備需求拉動下，硅鋼片消費也在平穩(wěn)增長。鍍層板的國內(nèi)市場占有率達(dá)到 %，同比上升 百分點。近年，國 內(nèi)熱連軋卷產(chǎn)能增長很快，產(chǎn)品較好地滿足了汽車、家電、集裝箱等行業(yè)對熱軋薄板質(zhì)量的要求。其中，國產(chǎn)中厚板卷 4104萬噸，同比增長 %；進(jìn)口 156萬噸，同比下降 %；中厚板的國內(nèi)鋼材市場占有率為 96%，同比上升 。前 6個月全國鋼材累計新增資源量 ，同比增加 萬噸，增長 ％。在無縫管的進(jìn)口中是以石油天然氣鉆探無縫管和鍋爐管為主，進(jìn)口分別占 %和%。棒材凈出口 。 不銹鋼板（帶） 6月份，我國進(jìn)口不銹鋼板 ，上半年累計進(jìn)口 ，同比下降33%。上半年，我國鍍鋅板帶的主要進(jìn)口國及地區(qū)是日本、中國臺灣、韓國、巴西和德國。 6 月份，我國進(jìn)口熱軋薄寬鋼帶 萬噸，上半年累計進(jìn)口 萬噸，同比下降 %。 6月份，我國出口厚鋼板 ，上半年累計出口 ，同比增長 %。主要進(jìn)口國家是日本、韓國、德國，上半年分別進(jìn)口 （占進(jìn)口量的 %） 5608噸。以上數(shù)據(jù)說明，冷軋板卷和鍍層板卷的頂替進(jìn)口空間仍然很大，其他品種鋼材也還有一定的空間。 鋼材、坯凈進(jìn)出口分析 6月份合計凈出口鋼坯、鋼材共計 376萬噸，折合成粗鋼為 393萬噸。 鋼坯進(jìn)出口及國別分析 6 月份鋼坯出口較 5月份有較明顯增長。進(jìn)出口相抵后， 16月份凈出口鋼材 768萬 噸。 今年以來鋼材進(jìn)出口一直呈現(xiàn)順差，而且隨著出口的不斷增加，順差逐漸加大，目前北美的美國、墨西哥和加拿大先后對中國鋼材出口表示關(guān)注，并要求對中國進(jìn)行制裁，從上半年出口情況看，出口亞洲、北美和歐洲分別占鋼材出口量的 58%、 18%和 15%，盡管亞洲仍然是最大的出口市場，但由于對北美和歐洲出口增幅較大，因此引起各方的恐慌。從每月日均產(chǎn)鋼材量環(huán)比線變化比較可以看出， 20xx年每月日均產(chǎn)鋼材量環(huán)比線變化 (除 3 月和 12月外 )與 20xx 年基本相同；而 20xx 年每月日均產(chǎn)鋼材量環(huán)比線變化，與 20xx 年接近，其變化大體相同。 從 6 月份產(chǎn)量來看，熱軋薄板、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）、冷軋窄鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、電工鋼板（ 帶）、中小型型鋼、焊接鋼管、無縫鋼管、中厚寬鋼帶、大型型鋼、中板、棒材帶同比增長速度均在 30%以上；其中熱軋薄板、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶同比增長速度更是04008001200160020xx2400280032001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月（萬噸）0510152025（％）去年同期 今年產(chǎn)量 同比增長04008001200160020xx240028003200360040001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月（萬噸）0510152025（％）去年同期 今年產(chǎn)量 同比增長 中國最大管理資源中心 第 9 頁 共 88 頁 達(dá)到了 %、 %、 %。從全行業(yè)運行情況看，主要有以下特點： 一、上半年國內(nèi)鋼材生產(chǎn)情況分析 鋼鐵生產(chǎn)保持高水平 據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示： 20xx年 6月份，全國生鐵產(chǎn)量為 ，同比增長 %；生鐵日均水平達(dá)到 ，較 5月份日均增加 ，環(huán)比增長 %。今年上半年每月日均產(chǎn)鋼量環(huán)比線變化與往年基本相同，但是 6月份是歷年來的最高，值得注意，必然會引起專家的分析研究。 圖 九 我國每月日均產(chǎn)鋼材量環(huán)比變化比較 二、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，但進(jìn)口、出口結(jié)構(gòu)存在差距 6月份，我國鋼材出 口達(dá) ，上半年累計出口鋼材 1709萬噸，同比增長 %。 6 月份進(jìn)口鋼材 167萬噸，較去年同期下降 %。 表二 上半年我國主要鋼材品種進(jìn)出口情況 單位：噸 產(chǎn)品名稱 進(jìn)口 出口 6 月份 上半年 同比增減 % 6月份 上半年 同比增減 % 鋼材 1669427 9411197 4427861 17093360 棒線材 90841 537486 1260675 4585499 角型材 34157 204932 276672 1025667 萬噸1001301601902202502803103403704004304601月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月進(jìn)口 出口 中國最大管理資源中心 第 14 頁 共 88 頁 板材 1408632 7895543 2053610 7848398 管材 86351 505284 631551 2568022 其它鋼材 49445 267952 205354 1065774 我國鋼材的主要進(jìn)口國家及地區(qū)分別是日本、中國臺灣、韓國、俄羅斯、德國、哈薩克斯坦、巴西和印度，上半年從上述國家地區(qū)共進(jìn)口 815萬噸，占進(jìn)口量的 %。 6月份當(dāng)月度鋼坯凈出口 100萬噸。 主要鋼材品種進(jìn)出口情況 上半年進(jìn)口鋼材 ，板材 ，占 %；長材 ，占 %；管材 ，占 %。我國在世界上仍然是進(jìn)口鋼材數(shù)量較多的國家。 6月份，我國進(jìn)口中厚寬鋼帶 ，上半年累計進(jìn)口 ，同比下降 %。其中，出口韓國 萬噸（占出口量的 %）、越南 萬噸、墨西哥 萬噸、新加坡 噸、西班牙 、印度 、中國臺灣 、日本 、意大利 、秘魯 。主要進(jìn)口國家和地區(qū)是中國臺灣、韓國、日本、俄羅斯、巴西、哈薩克斯坦，上半年分別進(jìn)口 、 、 、 、 ，另外從泰國、印尼、南非、土耳其、德國和澳大利亞進(jìn)口 1 萬 ~3萬噸，進(jìn)口中國產(chǎn)冷軋薄寬帶 噸。另外進(jìn)口中國產(chǎn)鍍鋅板 。不銹鋼進(jìn)口量保持平穩(wěn)。我國鋼筋的主要出口國是韓國、中國香港、新加坡、加拿大、印度、中國澳門、安哥拉、西班牙和緬甸，上半年向上述國家和地區(qū)分別出口 （占出口量的 %）、 （占 %）、 、 、 、 、 ，共出口 ，占出口量的 %。 焊管 6 月份，我國焊管出口再次大幅增長達(dá)到 ，上半年累計出口 ，同比增長 %；上半年累計進(jìn)口焊管 ，同比下降 %，上半年凈出口 。 圖十三 20xx 鋼材新增資源量圖 上半年，國內(nèi)鋼材市場受固定資產(chǎn)投資增長過快影響，鋼材表觀消費量達(dá)到 21427萬噸，同比增加 3616萬噸，增長 %。在資源中，國產(chǎn)薄板 2903 萬噸，同比增長 %；進(jìn)口 599萬噸，同比下降 %。其中，在消費的資源中，國內(nèi)生產(chǎn) 1134萬噸，同比增長 %；進(jìn)口 236萬噸，同比下降 %。國產(chǎn)彩涂板 市場占有率達(dá)到 %，同比上升 。 無縫管 上半年，國內(nèi)市場累計消費無縫管 647萬噸，同比增長 %。 型線材消費情況 上半年，國內(nèi)市場消費普通型材、棒材、鋼筋及線材 10515萬噸，同比增加 1941萬噸，增長 %。出口 100萬噸，同比增長 %，國內(nèi)市場占有率為 %，同比上升 。而 56月螺紋鋼同比增長 %，線材同比增長 %，中厚寬帶同比增長 %，熱軋薄寬帶同比增長 %。 自 20xx年以來，國內(nèi)鋼鐵價格經(jīng)歷了四個階段的變化，第一個階段是 20xx年第一季度，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價格大幅度上漲（ 4月份前），第二階段是從 20xx年 4月份開始的價格下跌，這次價格下跌幅度大，持續(xù)時間長，直到 20xx年年底，第三階段是從 20xx年年初以來國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價格的開始上漲，從 06年初到 06年 6月中旬國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品綜合價格指數(shù)一直平穩(wěn)上揚， 第四個是從從６月中旬開始，國內(nèi)鋼材市場價格進(jìn)入窄幅波動期，到了６月下旬，市場價格下滑的幅度和頻率加快，市場觀望心理進(jìn)一步增強(qiáng)；進(jìn)入７月份，國內(nèi)鋼材市場價格全面進(jìn)入下行通道。因此， 06年上半年國內(nèi)鋼鐵價格一直處 于平穩(wěn)回升過程中。 20xx 年下半年鋼鐵產(chǎn)品價格走勢展望 最近以來，國內(nèi)鋼材市場跌宕起伏，風(fēng)云突變，熱卷、中板、螺紋、線材等主要鋼材的市場價格急劇下跌，下半年的鋼市該怎么走呢？ 我們認(rèn)為目前整個鋼市面臨形勢并不樂觀，震蕩波動不可避免，但也不必悲觀，因為利多利空因素并存，價格走勢先揚后抑。 展望未來，鋼鐵市場還有不少利空因素，首先，出口退稅政策的調(diào)整，國際貿(mào)易摩擦的增多，對國內(nèi)鋼材的出口格局將產(chǎn)生一定的影響。今年上半年人民幣小幅度升值，預(yù)計下半年外貿(mào)順差和外匯儲備將保持繼續(xù)增長的局面，因而人民幣升值壓力不僅存在，而且有可能加大，這將影響目前鋼材進(jìn)出口的態(tài)勢，如果出現(xiàn)鋼材出口減少，進(jìn)口增長現(xiàn)象，將加劇國內(nèi)市場供需矛盾。二是國際市場的鋼材需求繼續(xù)呈增長態(tài)勢，有利于國內(nèi)鋼材的出口。鐵礦石價格上漲 19%，最近電價上調(diào)，油價上漲，運價上漲，使鋼鐵生產(chǎn)成本繼續(xù)上升，因而成本遏制鋼材價格大幅下跌的力度在加大，這種支撐力度在下半年 繼續(xù)存在。 16 月份銷售收入已實現(xiàn)同比增長，扭轉(zhuǎn)了今年以來同比下降的局面，但實現(xiàn)利稅和利潤 由于去年上半年基數(shù)較高，累計同比仍為負(fù)增長，但降幅在逐月減弱。 實現(xiàn)利潤和利稅情況 6月份，大中型企業(yè)實現(xiàn)利潤 ，比 5月份增長 %，比上年同期增長 %，已超過去年 3 月份利潤最高點；實現(xiàn)利稅 億元，比 5 月份增長 %，同比增長 %。 其中 61戶鋼鐵企業(yè)中有虧損企業(yè) 5戶，同比增加 2戶，虧損面 %，比 15月份下降 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 88 頁 分點，虧損企業(yè)虧損額 ，同比下降 %，今年以來首次出現(xiàn)下降。 圖十六 20xx 年 1－ 6 月大中型企業(yè)利潤對比圖 實現(xiàn)利潤前 20名企業(yè)， 6月份實現(xiàn)利潤 ，比 5月 份增長 %；鋼產(chǎn)量在 500萬噸以上的 17戶鋼鐵企業(yè)， 6月份實現(xiàn)利潤 ，比 5月份增長 31%。 其中 61 戶鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實 現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） 1101 億元，比 5月份增長 %；實現(xiàn)銷售收入 ，比 5月份增長 %，同比上升 %。下半年的產(chǎn)能雖說可能繼續(xù)釋放，但增長幅度有限，不會超越上半年的增長水平。今年前 5個月，我國累計出口鋼材 1267萬噸，同比增長 %；累計進(jìn)口鋼材774 萬噸，同比下降 %。 當(dāng)然，影響下半年鋼市運行態(tài)勢的利多業(yè)依然存在，一是國內(nèi)市場需求依然較為旺盛，對鋼市的震蕩波動具有一定的抗衡效應(yīng)。此外，由于今年來我國鋼材出口量不斷上升，已經(jīng)引起了一些我國主要出口市場的密切關(guān)注。我們認(rèn)為真正引發(fā)價格回落的原因是宏觀面和資金面的變化。第二，在 20xx 年鋼材市場價格下跌的壓力下，由于上半年鋼廠的生產(chǎn)成本是相對較低的。例如，從 20xx年 4月 1日起，我國取消鋼坯等初級產(chǎn)品的出口退稅，自 20xx年 5月 1日起，二十項鋼材出口退稅率由 13%下調(diào)至 11%，涉及了以不銹鋼、合金鋼為主的絕大多數(shù)鋼材品種，這是自今年 4月 1日起對鋼錠、鋼坯等鋼鐵初級產(chǎn)品取消出口退稅后，國出臺的又一項重大舉措；與此同時，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告稱，自 20xx年 5月 19日起，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯等產(chǎn)品列入 加工貿(mào)易禁止類商品目錄，自 20xx 年 8 月 1 日起，其進(jìn)口料件和出口制成品均按一般貿(mào)易管理。 五、上半年鋼材價格恢復(fù)上漲，但近期有所下降 鋼協(xié)監(jiān)控統(tǒng)計，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)年實 ，六月末上升到 ，上漲 %。國內(nèi)市場占有率為%，比去年同期上升 。