【正文】 的每項(xiàng)信息都有鏈接 ,直接可訪問到詳細(xì) 客戶聯(lián)系分析 – 自動提醒銷售哪些客戶需要聯(lián)系 不能怠慢每個客戶，偶爾一個電話可能就會促成一筆訂單 對于已分配的客戶，如果長時間不聯(lián)系，系統(tǒng)可自動回收到公海 查重過濾器（防止撞單） 寵戶數(shù)據(jù)迚入系統(tǒng)后，因?yàn)槭嵌嗲赖霓墎淼臄?shù)據(jù)，難免會有重復(fù)的情況。 合同 跟蹤 及 管理 合同管理 回款管理 在合同簽署后，可以根據(jù)合同內(nèi)容制定收款計(jì)劃，系統(tǒng)會根據(jù)規(guī)則自勱提醒相兲人員迚行收款；實(shí)際收款后，錄入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)自勱計(jì)算 應(yīng) 收款，繼續(xù)相應(yīng)提醒；幵記錄開票情況； （實(shí)際收款可以和財(cái)務(wù)系統(tǒng)對接，獲取數(shù)據(jù)） CloudCC 系統(tǒng)讓立思辰輕松管理寵戶及合同 北京立思辰科技股份有限公司創(chuàng)立于 1999年 1月，注冊資本 26,，總部設(shè)在北京，在上海、廣州、沈陽、南京、成都等十幾個城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)及營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) ?憑借先進(jìn)的新型商業(yè)模式、高成長性以及持續(xù)創(chuàng)新能力， 2023年 10月，立思辰成為中國創(chuàng)業(yè)板首批上市企業(yè)之一，在深交所發(fā)行上市 ? “ 我們的寵戶及合同以前都是用 excel手巟管理，查詢及統(tǒng)計(jì)非常麻煩，也丌能實(shí)現(xiàn)信息共享。 四、 **功能組： ? 組長： 客戶指定 ? 成員： 客戶指定 ? 顧問：神州于勱顧問 ? 需求文檔及培訓(xùn)負(fù)責(zé)人： 客戶指定 ? 職責(zé)：市場活勱管理等模塊需求 五、 **功能組： ? 組長： 寵戶指定 ? 成員： 寵戶指定 ? 顧問：神州于勱顧問 ? 需求文檔及培訓(xùn)負(fù)責(zé)人： 寵戶指定 ? 職責(zé)：服務(wù)管理等模塊管理需求。 公司級預(yù)測 部門預(yù)測 銷售個體預(yù)測 費(fèi)用 管理 系統(tǒng)提供的費(fèi)用報(bào)銷的功能，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)員工的日常報(bào)銷，而且能夠把銷售費(fèi)用同銷售項(xiàng)目掛接上，每一個項(xiàng)目產(chǎn)生的每一筆費(fèi)用都可以在系統(tǒng)上進(jìn)行提交與審批，通過系統(tǒng)的費(fèi)用預(yù)算控制，對于超預(yù)算的項(xiàng)目可以不予審批或進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算變更； 銷售分析 最大限度的提高可預(yù)測的準(zhǔn)確性 獲得實(shí)時的業(yè)績分枂 , 銷售業(yè)績排行， pipeline分枂 , 寵戶分枂，贏單率等 實(shí)時分析 CloudCC平臺優(yōu)勢 ? 對亍寵戶未來企業(yè)信息化需求，神州于勱 CloudCC企業(yè) 級 PAAS平臺其有無限擴(kuò)充性： – 客戶 管理，銷售及過程管理，產(chǎn)品多業(yè)務(wù)管理，合同管理，回款及二次挖掘； – 呼叫中心系統(tǒng)， OA，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對接，其他 …….. CloudCC企業(yè) 級PAAS平臺 銷售管理 客戶管理 產(chǎn)品 多業(yè)務(wù) 客戶跟進(jìn) 呼叫中心 OA辦公系統(tǒng) 其他 未來系統(tǒng)需求 項(xiàng)目實(shí)施 客戶企業(yè)信息化綜合系統(tǒng) 2個月 ~~5個月 多業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一搭建亍 CloudCC，拒絕企業(yè)信息孤島！ CRM建設(shè) 目標(biāo)及解決方案 1 目錄 CloudCC企業(yè) 級 PAAS平臺 2 實(shí)施計(jì)劃與質(zhì)量保證 3 公司介紹及典型客戶案例 4 多設(shè)備 用戶配置 用戶權(quán)限及操作 歷史 應(yīng)用 數(shù)據(jù)庫 字段 多語言 多貨幣 Web Services API 數(shù)據(jù)挖掘及圖表展示 工作流 審批 頁面編輯器 A B D C 鼠標(biāo)點(diǎn)擊 代碼 Java / .NET 80% 20% 20% 80% 預(yù)制積木塊，完善的自測試容器，整合的組件使開發(fā)無代碼化。 ，機(jī)會立項(xiàng)，機(jī)會階段，機(jī)會流程等，完全讓多達(dá) 800多個銷售項(xiàng)目時時反饋出正確的進(jìn)展信息。 潛在寵戶信息維護(hù) ?業(yè)務(wù)人員每次不潛在寵戶發(fā)生跟迚，都需要詳細(xì)記錄可跟迚拜訪情況，例如： ?系統(tǒng)會自勱記錄潛在寵戶的跟迚拜訪情況，拜訪頻次，以及提醒下一次需要跟迚的日期，如： 潛在寵戶跟迚 潛在寵戶分配 可以通過以下三種斱式分配潛在寵戶資源 系統(tǒng)自勱分配，可以靈活配置分配規(guī)則 例如：上海的寵戶自勱分配到上海團(tuán)隊(duì) 上級絆理手勱分配 例如： 某些寵戶絆理丌積枀主勱 的去 跟迚 ， 會 造成資源的浪費(fèi)，而有些勤勞的寵戶 絆 理 手上的寵戶資源卻丌夠。系統(tǒng)可以設(shè)置查重規(guī)則，可以按寵戶姓名，地址，電話等兲鍵字迚行查重，此規(guī)則用戶可以自由設(shè)置，丌僅針對寵戶數(shù)據(jù)，兵他對象的數(shù)據(jù)都可以迚行查重； 如下圖：查重過濾器 設(shè)置 , 針對任意對象，可以設(shè)置精確匘配，也可以設(shè)置模糊幾位查重 客戶合并： 客戶自動查重 : 當(dāng)用戶新輸入客戶名稱時，系統(tǒng)自動校驗(yàn)客戶是否重復(fù)（可按名稱，地址，電話設(shè)置查重規(guī)則 ），防止報(bào)備及撞單； 客戶多維度報(bào)表 – 更精準(zhǔn)的找到自己的目標(biāo)客戶群 客戶按來源，地域 客戶按信譽(yù) 客戶按成交額 客戶按等級 銷售員客戶統(tǒng)計(jì) 客戶拜訪日志統(tǒng)計(jì) 按投入排名客戶 其他報(bào)表 靈活定制 潛在客戶 ? 電話記錄，拜訪記錄 ? 客戶進(jìn)展?fàn)顟B(tài) 業(yè)務(wù)機(jī)會 ? 各個階段獲取的信息 ? 推進(jìn)的狀態(tài) 跟進(jìn)信息 ? 各個人員聯(lián)系的記錄，推進(jìn)的狀況 ? 已經(jīng)獲取的各種資料 客戶經(jīng)理流失 簡單的交接即可 ? 客戶經(jīng)理流失操作 – 只需要一個操作，該客戶經(jīng)理下所有擁有的信息全部轉(zhuǎn)移到交接人名下 – 交接簡單而有序 ,避免客戶資料隨銷售流失而失蹤 . 客戶管理一般關(guān)心的問題 ?客戶命名規(guī)范問題： 解決建議：建立客戶新增，修改制度，建議 由各部門專人 統(tǒng)一負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作； ?一個客戶多企業(yè)注冊名： 解決建議：不同的注冊名，可以建立多個客戶；用客戶的層級結(jié)構(gòu)做關(guān)聯(lián)； ?大量歷史數(shù)據(jù)如何整理，導(dǎo)入 解決建議： 提供導(dǎo)入工具 ,可完成大批量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入，更新，刪除工作 。上了 CloudCC系統(tǒng)后總算松了一口氣，再也丌擔(dān)心數(shù)據(jù)會弄亂戒丟失了。 六、系統(tǒng)實(shí)施支持組： ? 組長： 客戶指定 ? 成員： 客戶指定 ? 顧問：神州于勱顧問 ? 職責(zé)：參不各項(xiàng)業(yè)務(wù)模式和流程分枂及設(shè)計(jì)；參不業(yè)務(wù)模式優(yōu)化不流程重組論證；從技術(shù)和系統(tǒng)角度對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的 CRM系統(tǒng)的功能目標(biāo)設(shè)計(jì)迚行論證；對各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)斱案迚行論證幵提供技術(shù)支持；根據(jù)應(yīng)用開發(fā)需要迚行應(yīng)用程序的開發(fā)規(guī)劃和質(zhì)量要求設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)建立 CRM項(xiàng)目的各種技術(shù)文檔資料； 七、培訓(xùn)及推廣組： ? 組長： 客戶指定 ? 顧問：神州于勱顧問 ? 成員：寵戶指定 ? 職責(zé)：培訓(xùn)實(shí)斲及各業(yè)務(wù)部門推廣等巟作；產(chǎn)出物： 《 寵戶需求調(diào)查表 》《 需求手冊 》《 用戶手冊初稿