中國財(cái)富市場分析報(bào)告-文庫吧在線文庫
【正文】 年，分支機(jī)構(gòu)達(dá)到 28個(gè)，規(guī)劃理財(cái)師近 300位，配置資產(chǎn)達(dá)到 300億。 經(jīng)常性服務(wù)費(fèi)用：由購買第三方產(chǎn)品供應(yīng)商產(chǎn)品的諾亞財(cái)富的客戶支付。在 “能干 ”和 “誠實(shí) ”之間，私人理財(cái)?shù)目蛻魝兺鶎笳弋惡鯇こ５刂匾?； ? “多渠道 ”交流 首先：理財(cái)師對客戶定期拜訪調(diào)研，包括客戶的日常信息溝通、了解客戶的需求、定期對客戶的資產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查 (許多調(diào)查最后會形成規(guī)范的表格文檔并反饋到公司 )以及公司產(chǎn)品推介等。房地產(chǎn)基金? 私募股權(quán)基金? PE的 FOF組合基金諾亞產(chǎn)品PE、 RE? 證信項(xiàng)目信托? 受益權(quán)、采礦權(quán)信托競爭對手分析 — 諾亞財(cái)富客戶服務(wù)流程圖u 客戶信息管理系統(tǒng)u 資訊發(fā)布管理u 產(chǎn)品信息管理u 投資者賬戶信息管理u 理財(cái)沙龍活動(dòng)管理u 4008客服電話集成u 網(wǎng)絡(luò)客戶服務(wù)集成諾亞的理財(cái)師與美林、花旗、富通銀行等業(yè)界領(lǐng)袖使用同樣的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。改進(jìn)的數(shù)據(jù)庫和建成的在線財(cái)富管理平臺將再次擴(kuò)大諾亞相對競爭對手的領(lǐng)先優(yōu)勢。競爭對手分析 — 普益財(cái)富 普益財(cái)富與 2023年成立， 與西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所的研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了整體 “聯(lián)姻 ”；它的目標(biāo)也不低，要做中國理財(cái)市場權(quán)威的數(shù)據(jù)服務(wù)與評價(jià)機(jī)構(gòu)，為理財(cái)市場的參與者提供獨(dú)立、客觀的第三方服務(wù)，是個(gè)名副其實(shí)的 “學(xué)院派 ”理財(cái)產(chǎn)品測評機(jī)構(gòu) ?？岛晷氯肼殕T工首先要參加 8天全日制培訓(xùn)課程，然后接受為期半年的訓(xùn)練和考驗(yàn)，其間上司會以一對一形式傳授知識和秘訣 。 康宏理財(cái)?shù)纳w制度是 “有能者居之 ”。但若業(yè)績出眾，大約 2年就可從最低級升至最高級。 一月 21一月 2101:58:5501:58:55January 21, 2023? 1他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 一月 2101:58:5501:58Jan2121Jan21? 1世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 一月 21一月 21Thursday, January 21, 2023? 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 2023/1/21 1:58:5501:58:5521 January 2023? 1一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 。 2023/1/21 1:58:5501:58:5521 January 2023? 1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 一月 21一月 21Thursday, January 21, 2023? 雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。只要客戶對產(chǎn)品有一絲不了解，康宏也不會為客戶下單購買產(chǎn)品。在這一階段，資深理財(cái)顧問會帶領(lǐng)新理財(cái)顧問從事客戶理財(cái)工作，并傳授工作訣竅。康宏理財(cái)企業(yè)模式 ： 通過培訓(xùn)和升遷提升理財(cái)經(jīng)理競爭力，以類似內(nèi)地保險(xiǎn)公司模式擴(kuò)張盈利模式 ：通過理財(cái)顧問免費(fèi)為客戶做理財(cái)規(guī)劃、選擇合適的產(chǎn)品，從而賺取供應(yīng)商支付的占產(chǎn)品銷售額 %4%的傭金 。因前期作為營銷中心有深厚的客戶積累，所以業(yè)務(wù)開展速度迅速。諾亞已經(jīng)鎖定了幾家頂級私募基金來籌集資金。經(jīng)營模式競爭對手分析 — 諾亞財(cái)富產(chǎn)品系列我們根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)層級劃分，將產(chǎn)品分為以下五大系列：? 諾亞方舟系列– 固定收益產(chǎn)品? 諾亞雙舟系列– 銀行合作產(chǎn)品? 諾亞輕舟系列– 保本浮動(dòng)收益? 諾亞龍舟系列– 二級市場產(chǎn)品? 諾亞新舟系列– 有限合伙基金收益風(fēng)險(xiǎn)諾亞諾亞方舟系列方舟系列諾亞諾亞輕舟系列輕舟系列諾亞諾亞龍舟系列龍舟系列諾亞諾亞新舟系列新舟系列諾亞雙舟系列競爭對手分析 — 諾亞財(cái)富產(chǎn)品分類房地產(chǎn) 二級市場? 上市公司股票質(zhì)押信托? 陽光私募信托? 私募 FOF組合基金? 證券結(jié)構(gòu)化信托? 投連險(xiǎn)216。另一方面，這種對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知的失效還可能對諾亞財(cái)富的聲望和客戶關(guān)系造成損害，降低諾亞財(cái)富的品牌認(rèn)可度； 客戶個(gè)人信息的管理風(fēng)險(xiǎn) 理財(cái)公司有責(zé)任維護(hù)客戶個(gè)人信息和財(cái)務(wù)信息不被泄露。競爭對手分析 — 諾亞財(cái)富說明： 高凈值個(gè)人客戶：資產(chǎn)（不包括住宅）超過 300萬人民幣的個(gè)人，包括企業(yè)所有者、專業(yè)人士等。財(cái)富管理市場分析 — 小結(jié) 主要內(nèi)容 ——3 競爭對手分析競爭對手分析 — 前十名第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)序號 名稱 理財(cái)經(jīng)理數(shù)量 客戶數(shù)量 （人） 2023年理財(cái)產(chǎn)品銷售額（億元） 總部 分支機(jī)構(gòu)簡介 成立時(shí)間1 諾亞財(cái)富 569 53501 445 上海 57家：北京、上海、深圳、廣州等地 2023高晟財(cái)富 北京 8家： 2023好買財(cái)富 上海 上海、深圳、廣州、 成都等地 2023
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