【正文】 為企業(yè)提供 綜合化的全方位金融服務(wù) ，幫助企業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)。曾經(jīng)參與的該模式的項(xiàng)目，包括了在國(guó)內(nèi)主板市場(chǎng)上市、國(guó)內(nèi)中小企業(yè)板市場(chǎng)上市、 “ 三板市場(chǎng) ” 上市以及香港市場(chǎng)上市等多種上市方式。企業(yè)解決了上市過(guò)程中遇到的多項(xiàng)問(wèn)題，保薦成飛集成于2023年 12月 3日成功上市。 其他經(jīng)典案例 北陸藥業(yè) 振沖工程 中科大洋 嘉康電子 長(zhǎng)江電力 華光股份 昆明制藥 寶雞鈦業(yè) 金鷹股份 秦豐農(nóng)業(yè) 阜陽(yáng)軸承 改制設(shè)立 公募融資 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 資產(chǎn)重組 三鋼閩光 上港集團(tuán) 成都建投 合作伙伴 香 港 粵 海 證 券 有 限 公 司 成立于 1987年 ,香港最早從事金融證券業(yè)務(wù)的中資企業(yè)之一 部分投資銀行客戶(hù) : 中國(guó)移動(dòng)、廣深鐵路、南方航空、上海實(shí)業(yè)、燕山石化、神華能源等 云 南國(guó)際 信托投 資有限 公司 中國(guó)內(nèi)地最好的信托投資公司之一，目前管理資產(chǎn)已超過(guò) 170億 竭誠(chéng)為您服務(wù)！ 聯(lián)系方式 姜明風(fēng) 13717614925 郵箱： 誠(chéng)信鑄造未來(lái) 合作創(chuàng)造價(jià)值 。江特電機(jī)已于 2023年 10月 12日成功上市。預(yù)計(jì)募集資金 30億元。國(guó)金證券的控股股東涌金集團(tuán)是業(yè)內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)。 2023年中銀律師事務(wù)所與證泰律師事務(wù)所合并從而迎來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)，合并后的中銀律師事務(wù)所在全體成員的不懈努力下，僅僅一年多的時(shí)間，迅速發(fā)展壯大，由專(zhuān)業(yè)化律師事務(wù)所迅速發(fā)展成為以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所。 ） ▲掛牌上市。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定 ” 。已獲核準(zhǔn)的等候證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況出具批文。 ▲ 證監(jiān)會(huì) (相關(guān)職能部門(mén) )初審。 [貿(mào)工局 2023年 8號(hào)文，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 ] ▲ 信息披露 (地方媒體刊登，公告舉報(bào)電話(huà)和通訊地址 ) ▲ 履行輔導(dǎo)程序 [授課 20小時(shí)、 6次以上 ] ▲ 派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收 （二）改制與輔導(dǎo) ▲ 預(yù)制作申報(bào)材料。 ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷(xiāo)商推薦期間發(fā)生控股股東變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷(xiāo)商推薦期間發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷(xiāo)商推薦期間發(fā)生三分之一以上董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束后三年內(nèi)未有主承銷(xiāo)商向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦首次公開(kāi)發(fā)行股票的； ? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定應(yīng)重新進(jìn)行輔導(dǎo)的其他情形。本次發(fā)行的定價(jià)將采用新股發(fā)行體制改革后更為市場(chǎng)化的定價(jià)機(jī)制。 初步詢(xún)價(jià)后定價(jià)發(fā)行的 ， 當(dāng)網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時(shí) ， 應(yīng)當(dāng)對(duì)全部有效申購(gòu)進(jìn)行 同比例配售 。 企業(yè)上市流程實(shí)操 ?IPO過(guò)程職責(zé)分配 ?IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （ 適用于上證所上市項(xiàng)目 ） ?第一章 《 指導(dǎo)意見(jiàn) 》 提出的近期改革措施 ?第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介 （ 適用于上證所上市項(xiàng)目 ） ?第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 ?IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 ?創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （ 依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見(jiàn)稿 ） ?合作事項(xiàng) ?附件 目 錄 IPO過(guò)程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （適用于上證所上市項(xiàng)目） 第一章 《 指導(dǎo)意見(jiàn) 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介（適用于上證所上市項(xiàng)目） 第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見(jiàn)稿） 合作事項(xiàng) 公司及其董事 ：準(zhǔn)備及修訂盈利和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)、批準(zhǔn)招股書(shū)、簽署承銷(xiāo)協(xié)議、路演 保薦人： 安排時(shí)間表、協(xié)調(diào)顧問(wèn)工作、準(zhǔn)備招股書(shū)草稿和上市申請(qǐng)、建議股票定價(jià) 申報(bào)會(huì)計(jì)師：完成審計(jì)業(yè)務(wù)、準(zhǔn)備會(huì)計(jì)師報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（資產(chǎn)評(píng)估師）、復(fù)核盈利及營(yíng)運(yùn)資金預(yù)測(cè) 公司律師： 安排公司重組、復(fù)核相關(guān)法律確認(rèn)書(shū)、確定承銷(xiāo)協(xié)議 保薦人律師： 考慮公司組織結(jié)構(gòu)、審核招股書(shū)、編制承銷(xiāo)協(xié)議 證券交易所： 審核上市申請(qǐng)和招股說(shuō)明書(shū)、舉行聽(tīng)證會(huì) 股票過(guò)戶(hù)登記處： 擬制股票和還款支票、大量印制股票 印刷者和翻譯者： 起草和翻譯上市材料、大量印刷上市文件 IPO過(guò)程職責(zé)分配 IPO過(guò)程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡(jiǎn)介 （適用于上證所上市項(xiàng)目） 第一章 《 指導(dǎo)意見(jiàn) 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡(jiǎn)介（適用于上證所上市項(xiàng)目） 第三章 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告 IPO項(xiàng)目流程及申報(bào)材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見(jiàn)稿） 合作事項(xiàng) 現(xiàn)行 IPO發(fā)行體系－ 《 證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法 》 詢(xún)價(jià)與定價(jià) 證券發(fā)售 ? 發(fā)行人及其主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)在刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)和發(fā)行公告后向詢(xún)價(jià)對(duì)象進(jìn)行推介和詢(xún)價(jià) ， 并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進(jìn)行推介 。 （ 第 25條 ） ? 發(fā)行人及其主承銷(xiāo)商通過(guò)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格的 ， 當(dāng)發(fā)行價(jià)格以上的有效申購(gòu)總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時(shí) ， 應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行價(jià)格以上的全部有效申購(gòu)進(jìn)行同比例配售 。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商就本次發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)鄭重提示如下： 本次發(fā)行為股改新老劃斷后的首次公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行人所有股票均為流通股。 輔導(dǎo)工作的總體目標(biāo) 擬上市公司輔導(dǎo)相關(guān)介紹 輔導(dǎo)的程序 ? 參與企業(yè)改制重組、前期考察工作； ? 輔導(dǎo)對(duì)象的參與和配合； ? 輔導(dǎo)對(duì)象提供有關(guān)情況和資料； ? 簽署輔導(dǎo)協(xié)議； ? 輔導(dǎo)備案登記與審查； ? 輔導(dǎo)工作備案報(bào)告； ? 提出整改意見(jiàn)； ? 輔導(dǎo)對(duì)象公告接受輔導(dǎo)和準(zhǔn)備發(fā)行股票事宜； ? 輔導(dǎo)考試； ? 提出輔導(dǎo)評(píng)估申請(qǐng)，監(jiān)管部門(mén)出具輔導(dǎo)監(jiān)管報(bào)告； ? 持續(xù)關(guān)注輔導(dǎo)對(duì)象，根據(jù)需要延長(zhǎng)輔導(dǎo)時(shí)間。 ▲輔導(dǎo)；證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。受理后、上會(huì)前，在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。 ] ▲ 提交 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會(huì) 核準(zhǔn)（ “ 上會(huì) ” ， 陳述、答辯 是重要環(huán)節(jié)）（新老劃斷恢復(fù)首發(fā)后，第 8屆發(fā)審委審核首發(fā) 110家，通過(guò) 89家， 通過(guò)率 81% ；第九屆發(fā)審委 2023年 5月至 2023年 3月 31日審核公司共 361家次， 通過(guò)率 % ） ▲ 等候發(fā)行 (發(fā)行核準(zhǔn) )。創(chuàng)業(yè)板公司具有 業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高 等特點(diǎn)，投資者面臨較大的 市場(chǎng)波動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)。（ 第 27條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金應(yīng)當(dāng)存放于 董事會(huì) 決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。中銀律師事務(wù)所成立于 1993年 1月，一直是提供金融證券法律服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化律師事務(wù)所。 團(tuán)隊(duì)可義務(wù)協(xié)助企業(yè)獲得改制上市前的 風(fēng)險(xiǎn)投資 。 華發(fā)股份 （ 600325）配股： 2023年 3月，華發(fā)股份配股申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，為房地產(chǎn)企業(yè)解凍后的首例融資。協(xié)助企業(yè)解決了內(nèi)部職工股以及公司實(shí)際控制人不明確等問(wèn)題。 新鋼釩可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證再融資方案：攀枝花新鋼釩股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證進(jìn)行再融資，是我國(guó)內(nèi)地首支公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)沽權(quán)證，引起了市場(chǎng)較大的關(guān)注。 行業(yè)創(chuàng)新案例 清華同方股份有限公司吸收合并柜臺(tái)企業(yè)魯穎電子：清華同方股份有限公司吸收合并魯穎電子是我國(guó)證券市場(chǎng)上首例上市公司采用股權(quán)置換方式兼并企業(yè)，從而避免了巨大的現(xiàn)金流動(dòng)和因此而產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用，為上市公司低成本甚至無(wú)成本擴(kuò)張開(kāi)拓了一條新路。 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 ?引進(jìn)戰(zhàn)略投資人 ?2023年 2月上市 ?募集資金 41,490萬(wàn)元 ? 成立于 2023年 4月，注冊(cè)資本 50萬(wàn) ? 引進(jìn)戰(zhàn)略投資人 ? 2023年末，凈資產(chǎn) 3億元，凈利潤(rùn)近 8000萬(wàn) ? 2023年 10月已成功在 A股發(fā)行上市（代碼： 002073） 青島高校軟控股份有限公司 ? 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 ? 2023年 1月 23日首批進(jìn)入中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司 “ 代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) ” （俗稱(chēng)三板市場(chǎng)） 中科軟科技股份有限公司 ? 引進(jìn)戰(zhàn)略投資人 ? 2023年 12月香港聯(lián)交所上市交易 ? 內(nèi)地首家香港上市的傳媒企業(yè) 北青傳媒股份有限公司 主板市場(chǎng) 中小企業(yè)板市場(chǎng) “三板市場(chǎng)” 香港市場(chǎng) 并購(gòu)重組顧問(wèn)服務(wù) ? 結(jié)合客戶(hù)的具體情況及行業(yè)狀況，為客戶(hù)推薦最具價(jià)值的并購(gòu)重組對(duì)象 ? 在進(jìn)行并購(gòu)重組后，為客戶(hù)提供繼續(xù)發(fā)展的一攬子整體方案設(shè)計(jì) ? 在上市公司并購(gòu)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)客戶(hù)需求提供最適當(dāng)?shù)牟①?gòu)方式 1998年初，以財(cái)務(wù)顧問(wèn)的名義向北京市政府提交了關(guān)于北大青鳥(niǎo)有限責(zé)任公司借殼天橋百貨的研究分析報(bào)告，很快獲得批準(zhǔn)。 團(tuán)隊(duì)服務(wù)的客戶(hù)包括：中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、交通銀行、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、本鋼集團(tuán)、華夏證券股份有限公司、北鋼集團(tuán)、華源三藥、中國(guó)中醫(yī)藥出版社、西北軸承股份有限公司、遼寧容大投資有限公司等大型國(guó)有企業(yè)以及各類(lèi)型企業(yè)。迄今，已為中國(guó) 300余家企業(yè)（約占深、滬交易所上市公司總量的 1/5）的股份制改造、境內(nèi)外首次發(fā)行 A股、法人股、 B股、 H股以及上市公司配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、并購(gòu)與資產(chǎn)重組等提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)