投資理財(cái)顧問工作計(jì)劃與投資計(jì)劃書3篇匯編(存儲(chǔ)版)
【正文】 等有特色的賺的錢多。 價(jià)格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑?，我們的利?rùn)一定是小的。一、對(duì)創(chuàng)業(yè)投資計(jì)劃書之基本認(rèn)識(shí)（一）投資計(jì)劃書是創(chuàng)設(shè)新事業(yè)時(shí)籌措資金必備的文件臺(tái)灣地區(qū)工商界人士，大家都很忙，有潛力的投資者更忙，尤其要向大老板解釋投資構(gòu)想，大約允許1小時(shí)左右，在這1小時(shí)當(dāng)中，僅能做摘要報(bào)告，引起他的注意，讓他了解交給何單位，何人辦理而已。創(chuàng)設(shè)新事業(yè)籌劃者應(yīng)了解投資計(jì)劃書是溝通協(xié)調(diào)的利器，如不用此工具面對(duì)眾多的投資者，可能無法負(fù)荷，深感疲累，這也是讓許多創(chuàng)設(shè)新事業(yè)計(jì)劃踏不出第一步的原因。此外，段落要有標(biāo)題才能清楚，最好每以內(nèi)就要有個(gè)標(biāo)題，讓投資者只看標(biāo)題就約略了解下面500個(gè)是要說什么，并決定要不要看詳細(xì)內(nèi)容。將擬好之“現(xiàn)金流量表及附表”提出來當(dāng)作參考資料交給財(cái)務(wù)顧問或投資專家操刀。（六）創(chuàng)設(shè)新公司投資計(jì)劃書必須以電腦作輔助工具投資計(jì)劃書之修改乃是必然的，無法一次就擬妥，較大的投資案，必須集合眾人的意見，更需多次的修改。財(cái)務(wù)顧問或投資專家如涵蓄接受委托撰寫“投資計(jì)劃書”的業(yè)務(wù)，最好使用個(gè)人電腦處理，否則將會(huì)苦不堪言或則工作效率奇差。既然想拿到風(fēng)險(xiǎn)投資商的錢，遵守投資商的規(guī)則就成為一個(gè)前提。比如，網(wǎng)絡(luò)搜索工具的社會(huì)意義是很大的，但是對(duì)于用戶來說，就是通過它能方便地搜索到自己想要的信息。團(tuán)隊(duì)介紹你的團(tuán)隊(duì)，證明為什么你能把這個(gè)事情做成。對(duì)于投資商來說，這不僅是無用的而且是讓人反感的。除了在投資計(jì)劃階段已經(jīng)考慮過的如“這個(gè)產(chǎn)品解決什么問題”、“給用戶創(chuàng)造什么價(jià)值”而外，商業(yè)計(jì)劃書還將進(jìn)一步考慮和規(guī)劃：會(huì)有什么樣的用戶會(huì)去用這個(gè)產(chǎn)品，會(huì)有什么樣的細(xì)分市場(chǎng)，如何操作最能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，如何與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。創(chuàng)業(yè)者可以放心的是，產(chǎn)品是否首創(chuàng)或獨(dú)創(chuàng)，這并不是投資商決定投資與否的最重要原因。其中大量的篇幅不是在定量、有邏輯地描述想法，而是在堆砌對(duì)這些想法的美譽(yù)之詞。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手描述你總會(huì)遇到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，直接的或間接的。其中的具體內(nèi)容可以包括：產(chǎn)品看起來是什么樣子的，如何使用，其客戶價(jià)值如何。步驟七 上電腦建立電子試算表或修改創(chuàng)設(shè)新事業(yè)者所提供在磁碟上之電子試算表，并不斷擬修正找出可行的投資計(jì)劃。這種性質(zhì)的文件唯有電腦處理，才能減輕負(fù)擔(dān)。寫出來的“投資計(jì)劃書”所有權(quán)為委托者所有，他們可以拿出來向投資者作報(bào)告，因此無論該投資案籌募資金成功或失敗，都必須支付這些酬勞。這樣的投資計(jì)劃書引不起投資者興趣，籌募不到資金是不足為奇的。投資計(jì)劃書要有目錄，目錄里要指明各章節(jié)及附件、附表之頁(yè)數(shù)，以方便投資者很快就可以找到他所要的資料。對(duì)眾多投資者于短時(shí)間內(nèi)達(dá)成共識(shí)的方法，便是準(zhǔn)備一份清楚易懂的“投資計(jì)劃書”同時(shí)發(fā)給眾多的投資者，再個(gè)別稍加解釋。 如何寫創(chuàng)業(yè)投資計(jì)劃書創(chuàng)設(shè)新事業(yè)者透過現(xiàn)金流量表檢核投資計(jì)劃可行性后，并對(duì)合資條件（如技術(shù)股）、投資策略（計(jì)劃定位）、股權(quán)安排等有了盤算之后，再來就是請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問或投資專家撰寫“投資計(jì)劃書”，以作為向投資者籌募資金的工具。 六，地點(diǎn)選擇 待定。還有外地人在x鎮(zhèn)做生意的。建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)
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