財務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)精選八篇大全(存儲版)
【正文】 強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感。任職要求：大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊合作精神。負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座。根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先。財務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)21維護(hù)老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動2與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。下面是小編為大家?guī)淼呢攧?wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)精選
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