【正文】 3 采購物料的接 收和退貨 ..................................................................................................... 13 外協(xié)件的接收和退貨 ........................................................................................................ 14 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉 ..................................................................................................... 14 半成品和成品的完工入庫 ................................................................................................. 14 成品的發(fā)貨和退貨 ............................................................................................................ 14 雜項發(fā)料和雜項接收 ........................................................................................................ 14 庫存物料的調(diào)撥 ............................................................................................................... 14 庫存物料的調(diào)整 ............................................................................................................... 14 庫存盤點 .......................................................................................................................... 14 報表 ................................................................................................................................. 15 成本管理（ Cost Management） .........................................................................................16 總體調(diào)研內(nèi)容 ................................................................................................................... 16 1． 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測 amp。 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何設(shè)置？ 4. 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 5. 采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？ 有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？ 采購接收 1． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？ 2． 是否與采購訂單核對？有誰負責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？ 如何得知？ 3． 是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？ 4． 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 6． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎 樣的？ 8． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫 /通過驗收 /入庫之后）？ 9． 是否有委外加工業(yè)務(wù)，其處理流程如何？ 采購?fù)素? 無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 采購發(fā)票 如何處理以下差異？ ? 價格差異 (發(fā)票價格高于采購訂單 ) ? 數(shù)量差異 (還未到貨 ) ? 日期差異 (發(fā)票到達過早 ) 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？例如：采購部門負責(zé)采購發(fā)票的審核、財會部門負責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負責(zé)審核、掛賬？ 是否嚴(yán)格按照采購訂單或采購合同對發(fā)票進行審核，對發(fā)票審核的 指標(biāo)有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？ 采 購報表 需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？ 對于這樣的報表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會有未來的需求嗎？ 項目實施調(diào)研提綱 12 有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？ 對于貴公司的采購上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 項目實施調(diào)研提綱 13 庫存管理（ Inventory Management） 庫存組織 1． 請說明目前倉庫的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？ 2． 目前倉庫的坐落位置，在這 些地點存放何種物品？ 3． 在同一倉庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理 1． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。 是否存在可替代工序，請?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。 項目實施調(diào)研提綱 20 看板制定下發(fā)流程及看板運轉(zhuǎn)流程？ 工位器具的種類、數(shù)量以及與物料的對應(yīng)關(guān)系？ 1工位器具流轉(zhuǎn)過程？ 1請?zhí)峁┯媱澾^程中所有表單、報表等表樣，并描述每種表單的流程？ 1銷售計劃的編制依據(jù)及方法？ 1生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？ 1生產(chǎn)領(lǐng)料流程及退庫流程？ 1物料報廢流程？ 1車間是否對半成品進行 管理？ 1是否有專門的子庫存放半成品及成品？ 1車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 制訂生產(chǎn)計劃的周期？ 2現(xiàn)有計劃人員數(shù)量及分工？ 2計劃的大致流程？ 2計劃制訂中的難點？ 2車間工單的流轉(zhuǎn)流程？ 2每月大致車間工單數(shù)量？ 2車間加工報廢處理流程？ 2車間生產(chǎn)插單的處理？ 2車間生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計流程及各種報表表樣？ 。 車間（生產(chǎn)線、班組）的劃分依據(jù)是什么？請?zhí)峁┰敿毜能囬g布置圖，設(shè)備清單，班組構(gòu)成，生產(chǎn)線構(gòu)成（包括設(shè)備、人員等信息）。 4． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？ 5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。 系統(tǒng)實施工具之 實實 施施 文文 檔檔 項目實施調(diào)研提綱 文文 檔檔 作作 者者 ：： XX 軟軟 件件 項項 目目 小小 組組 創(chuàng)創(chuàng) 建建 日日 期期 ：： 20200725 確確 認認 日日 期期 ：： 20200725 當(dāng)當(dāng) 前前 版版 本本 ：： 拷拷 貝貝 數(shù)數(shù) 量量 ：： 1 審審 批批 簽簽 字字 : 客戶方項目經(jīng)理： 實施方項目經(jīng)理： 項目實施調(diào)研提綱 文文 檔檔 控控 制制 修修 改改 記記 錄錄 日期 作者 版本 參考版本 備注 項目實施調(diào)研提綱 1 目 錄 公司總體情況 ................................................................................................. 1 公司簡介 ............................................................................................................................. 1 公司架構(gòu) ............................................................................................................................. 1 主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成 .................................................................................................. 1 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 .......................................................................................................... 1 項目管理 ........................................................................................................ 1 實施目標(biāo) ............................................................................................................................. 1 實施范圍及功能模塊 .......................................................................................................... 1 實施總體計劃 ..................................................................................................................... 1 項目小