【正文】 總經(jīng)理總裁 President 企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 集團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略與投資副總裁 Vice President, Strategy Investment 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展 集團(tuán)副總經(jīng)理人事行政副總裁 Vice President, HR Admin 集團(tuán)人力資源發(fā)展和行政管理 集團(tuán)副總經(jīng)理各專(zhuān)業(yè)集團(tuán)副總裁 Vice President 各子公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)副總經(jīng)理首席財(cái)務(wù)官 Chief Finance Officer (CFO) 集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制 集團(tuán)副總經(jīng)理部門(mén)總監(jiān) (Department) Director 集團(tuán)相應(yīng)職能部門(mén)的管理和統(tǒng)籌 部長(zhǎng)我們建議更換總經(jīng)理和部長(zhǎng)的職名是因?yàn)檫@些名稱(chēng)與其它國(guó)際企業(yè)的類(lèi)似崗位的職名不一致 , 不利于國(guó)際交往初步建議研究與開(kāi)發(fā)副總裁 Vice President, RD 集團(tuán)科研和產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 集團(tuán)副總經(jīng)理過(guò)去幾年?yáng)|風(fēng)已對(duì)人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一系列的調(diào)整 ...來(lái)源： 東風(fēng)公司人事部東風(fēng)公司 (集團(tuán) )人員結(jié)構(gòu)變化 (19982023)人數(shù) 增減 人數(shù) 增減 人數(shù) 增減1998年 1999年 2023年4665 100 4706 41 4818 112營(yíng)銷(xiāo) /售后服務(wù)人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)的比例6874 441 6558 316 5969 589研發(fā)人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)比例37059 3772 35122 1937 34879 243間接生產(chǎn)人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)比例9422 238 8875 547 8513 362行政管理人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)比例1117 61 998 119 985 13人事管理人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)比例47567 7209 43931 3636 43267 664直接生產(chǎn)人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)比例2603 83 2664 61 2493 171財(cái)務(wù)管理人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)比例25393 2023 20245 5139 21676 1422其他人員% % % % % %占總?cè)藬?shù)比例134700 % 123100 % 122600 0%總共…... 但是未來(lái)調(diào)整的力度要更大，不僅要減少人員更要改進(jìn)人員的構(gòu)成以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和整體工作效率集團(tuán)總?cè)藬?shù)將從現(xiàn)在的 12萬(wàn)降到 依靠 N7開(kāi)發(fā)較高端的個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)。 努力減少在制品和產(chǎn)成品的庫(kù)存，加快周轉(zhuǎn)，以降低制造成本167。因此轎車(chē)項(xiàng)目的投入是東風(fēng)未來(lái)五年發(fā)展的重中之重輕卡重卡中卡高強(qiáng)弱 低東風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)能力?市場(chǎng)份額?盈利能力?存量資產(chǎn)大客轎車(chē)中客輕客微車(chē)最具吸引力的細(xì)分市場(chǎng)圓圈大小代表 2023年市場(chǎng)的價(jià)值大小東風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)力和細(xì)分市場(chǎng)吸引力分析市場(chǎng)需求 綜合分析項(xiàng)目 2023年市場(chǎng)規(guī)模 (億元 )市場(chǎng)增長(zhǎng)率 *20232023 市場(chǎng)平均利潤(rùn)率 綜合評(píng)估轎車(chē) 1258 12% 高 5重卡 500 22% 高 5中卡 138 1% 低 2輕卡 362 7% 低 3大客 7%90 中 2中客 12%235 中 4輕客 8%380 低 3微車(chē) 340 6% 低 25 市場(chǎng)提供較好的機(jī)會(huì)1 市場(chǎng)機(jī)會(huì)較小*銷(xiāo)量增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 綜合分析細(xì)分市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額 市場(chǎng)集中度 廠商總數(shù) * 綜合評(píng)估產(chǎn)能利用率轎車(chē)上汽： 36%一汽： 18%天汽： 13%前 3家市場(chǎng)份額 67%重卡 一汽： 60%東風(fēng)： 24% 前 2家市場(chǎng)份額 84%中卡 一汽： 47%東風(fēng)： 47% 前 2家市場(chǎng)份額 94%輕卡 北汽： 25%躍進(jìn)： 10% 前 7家市場(chǎng)份額 67%大客東風(fēng)： 20%黃海： 15%上海客車(chē)： 12%中客一汽： 34%東風(fēng)： 19%亞星： 16%前 5家市場(chǎng)份額 65%約 20家 3低約 20家 4中約 15家 5低約 50家 4低約 40家 4中約 100家 4中輕客 前 5家市場(chǎng)份額 50% 約 200家 4較低微車(chē)長(zhǎng)安： 25%哈飛： 23%五菱： 21%前 4家市場(chǎng)份額 85% 約 15家 2中5 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)東風(fēng)有利1 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)東風(fēng)不利前 5家市場(chǎng)份額 70%注：指主要的廠商，客車(chē)的廠商包括客車(chē)改裝企業(yè) 來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒金杯： %躍進(jìn)： %江淮： %東風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)力 綜合分析微車(chē)細(xì)分市場(chǎng)轎車(chē)重卡中卡輕卡大客 底盤(pán)整車(chē)中客 底盤(pán)整車(chē)輕客 底盤(pán)整車(chē)其它優(yōu)勢(shì)優(yōu)良的轎車(chē)生產(chǎn)線國(guó)內(nèi)相對(duì)較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，特別在關(guān)鍵總成：如橋、發(fā)動(dòng)機(jī)有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)優(yōu)良的輕卡生產(chǎn)線及能力成熟的底盤(pán)產(chǎn)品成熟的底盤(pán)產(chǎn)品2023占東風(fēng)整車(chē)銷(xiāo)售收入的比重 *33%16%38%7%客車(chē)業(yè)務(wù)占總銷(xiāo)售收入 6% 市場(chǎng)份額(2023年 )產(chǎn)能利用率(2023年 )8% 33%24% 90%47% 47%6% 20%21% 30%0%19% 30%1%7% 2%盈利能力 EBIT(2023年 )高高低低低中低中低低綜合245221325 競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)1 競(jìng)爭(zhēng)力弱注：指主要的整車(chē)根據(jù)前述綜合分析，重卡和轎車(chē)市場(chǎng)是東風(fēng)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，首先體現(xiàn)在市場(chǎng)增長(zhǎng)快，市值高 …單位：億元轎車(chē)重卡中卡輕卡大客中客輕客微車(chē)超過(guò)市場(chǎng)總收入的50%增長(zhǎng)率*26%增長(zhǎng)率*13%按市值衡量的市場(chǎng)增長(zhǎng)注：按市值衡量的市場(chǎng)增長(zhǎng)率2023 2023… 并且從東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)能力來(lái)看，東風(fēng)在這兩大市場(chǎng)上均屬于前五大企業(yè)之一n 已經(jīng)建立一定的市場(chǎng)地位，成為兩大重型卡車(chē)生產(chǎn)商之一n 2023年重卡的市場(chǎng)份額逐步上升，體現(xiàn)了東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力n 利潤(rùn)水平較高n 具有一定技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，特別在康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)和車(chē)橋上優(yōu)勢(shì)明顯其他 (15%)東風(fēng) (24%)一汽 (61%)一汽 (%)東風(fēng)(%)其他 (%)上汽 (%)東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)地位n 神龍公司有國(guó)內(nèi)一流的轎車(chē)生產(chǎn)線n 東風(fēng)屬前五大轎車(chē)企業(yè)之一n 利潤(rùn)率水平（ EBITA)超過(guò)東風(fēng)的其它產(chǎn)品n 市場(chǎng)份額落后于其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，相對(duì)市場(chǎng)地位較弱，但是有改善的潛力n 提升轎車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力是東風(fēng)確立在汽車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵。 設(shè)計(jì)新的集團(tuán)總部組織聯(lián)合工作會(huì)議1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項(xiàng)目開(kāi)始12 13今天14 15這次報(bào)告會(huì)我們將總結(jié)、確定東風(fēng)的總體發(fā)展戰(zhàn)略并提出戰(zhàn)略實(shí)施的初步建議1調(diào)研評(píng)估市場(chǎng)環(huán)境和東風(fēng)的能力3確定細(xì)分市場(chǎng)戰(zhàn) 略、產(chǎn)品組合戰(zhàn)略及總體發(fā)展戰(zhàn)略2評(píng)估細(xì)分市場(chǎng)、產(chǎn)品組合的戰(zhàn)略選擇階段 1. 戰(zhàn)略的形成業(yè)務(wù)模式調(diào)整組織調(diào)整45分析方案和目標(biāo)的可行性確定企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì) 整體思路市場(chǎng)和產(chǎn)品戰(zhàn)略l 根據(jù)行業(yè)變化因素和關(guān)鍵成功因素分析能力差距l(xiāng) 預(yù)測(cè)采取戰(zhàn)略選擇后業(yè)務(wù)狀況，以及與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)之間存在的差距 收入 /利潤(rùn) /投資風(fēng)險(xiǎn) /回報(bào)l 充分利用市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)會(huì)l 縮小與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)之間的差距l(xiāng) 企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)的最終排序發(fā)展戰(zhàn)略 l確定業(yè)務(wù)模式需要的變化以支持新的戰(zhàn)略l確定業(yè)務(wù)重點(diǎn)的調(diào)整l確定組織需要的優(yōu)化和調(diào)整確定戰(zhàn)略實(shí)施的先決條件轎車(chē)客車(chē)本報(bào)告是根據(jù)以下產(chǎn)品分類(lèi)為框架來(lái)組織的卡車(chē)分報(bào)告中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)大客(長(zhǎng)度 10米 )中客(10米 長(zhǎng)度 7米 )輕客(長(zhǎng)度 7米 )重卡(總 重 14 噸 )中卡(6 噸 總重 14 噸 )輕卡(總重 6 噸 )小轎車(chē)SUVMPV高檔(排量 )中高檔(排量 )中檔( 排量 )中低檔( 排量 )低檔(排量 )最終報(bào)告內(nèi)容 n 東風(fēng)戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定n 東風(fēng)的戰(zhàn)略決策? 重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)的選擇? 戰(zhàn)略措施的優(yōu)選n 戰(zhàn)略實(shí)施的初步設(shè)想n 下一步工作n 附錄? 中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展總趨勢(shì)? 現(xiàn)金流量分析表n 分報(bào)告 細(xì)分市場(chǎng)戰(zhàn)略 現(xiàn)有集團(tuán)組織的分析以提高整體競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)參與汽車(chē)行業(yè)的重組和整合，通過(guò)建立自己獨(dú)特的品牌及價(jià)值定位確立東風(fēng)在中國(guó)乃至世界汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)地位，力爭(zhēng)在 2023年以前成為真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)集團(tuán)東風(fēng)的戰(zhàn)略目標(biāo)首先應(yīng)是在保證利潤(rùn)的前提下盡量擴(kuò)大規(guī)模 ...來(lái)源：科爾尼分析保證利潤(rùn)的前提下的銷(xiāo)售最大化? 規(guī)模效應(yīng)是汽車(chē)工業(yè)關(guān)鍵成功因 素，也是解決東風(fēng)產(chǎn)能利用率低 問(wèn)題的最佳方式? 但是盲目擴(kuò)大規(guī)模只能使東風(fēng)成為“ 大而全 ” 的公司，因此，必須 保證一定的利潤(rùn)率，才能真正提 升東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力東風(fēng)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入變化圖198663單位：億元確定切實(shí)可行的目標(biāo)? 通過(guò)科爾尼的分析，按 2023年同 口徑實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 800億的目標(biāo)對(duì)東風(fēng)公司將是切實(shí)可行的334億803億(按 2023年同口徑 )其它業(yè)務(wù)(包括東風(fēng)本田、零部件、康明斯柴油機(jī)等 )主營(yíng)業(yè)務(wù)(整車(chē)及底盤(pán) )...并從經(jīng)營(yíng)上提高競(jìng)爭(zhēng)力，以提高利潤(rùn)水平目標(biāo)：利潤(rùn)率達(dá)到 8%? 2023年?yáng)|風(fēng)的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)水平均低于其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一汽；未來(lái)五年，通過(guò)優(yōu)選戰(zhàn)略的實(shí)施， 2023年?yáng)|風(fēng)的銷(xiāo)售收入和盈利能力都將有大幅的提升? 改進(jìn)東風(fēng)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)水平，進(jìn)行組織、價(jià)值鏈的優(yōu)化是保證實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的必要條件東風(fēng)主要業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)東風(fēng) 2023年 東風(fēng) 2023年單位：億元息稅前利潤(rùn)收入在產(chǎn)品組合上應(yīng)集中資源，大力培養(yǎng)明星產(chǎn)品，在競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分市場(chǎng)里占有不少于 20%的市場(chǎng)份額和不低于前 3名的領(lǐng)導(dǎo)地位注： 汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的平均速度東風(fēng)目前的產(chǎn)品組合狀況? 東風(fēng)所在的所有細(xì)分市場(chǎng)中，僅有重卡屬于高增長(zhǎng)、高市場(chǎng)份額的明星產(chǎn)品? 中卡業(yè)務(wù)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率低，東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，應(yīng)當(dāng)為東風(fēng)創(chuàng)造大量的現(xiàn)金流，但目前中卡的盈利狀況不盡如人意? 東風(fēng)對(duì)客車(chē)業(yè)務(wù)的資源投入分散，輕卡的產(chǎn)能利用率低，必須分別采取整合資源、改進(jìn)營(yíng)運(yùn)的方式，使其成為東風(fēng)創(chuàng)造現(xiàn)金流的產(chǎn)品l 類(lèi)業(yè)務(wù)單位具有創(chuàng)造收入的長(zhǎng)期潛力，應(yīng)加以發(fā)展l 類(lèi)業(yè)務(wù)單位為業(yè)務(wù)創(chuàng)造大量現(xiàn)金流l ? 類(lèi)業(yè)務(wù)單位需要大量投資來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額l 類(lèi)業(yè)務(wù)單位需要改進(jìn)運(yùn)營(yíng)水平，使其成為創(chuàng)造現(xiàn)金流的產(chǎn)品東風(fēng)應(yīng)集中和整合資源，大力培養(yǎng)明星產(chǎn)品，爭(zhēng)取在主要細(xì)分市場(chǎng)占領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)地位中卡明星產(chǎn)品大客整車(chē) 輕卡輕客整車(chē)大客底盤(pán)中客底盤(pán)中客整車(chē) 轎車(chē)重卡9%*20%市場(chǎng)增長(zhǎng)市場(chǎng)份額?輕客底盤(pán)東風(fēng)產(chǎn)品現(xiàn)狀分析明星產(chǎn)品明星產(chǎn)品關(guān)于提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的對(duì)標(biāo)企業(yè)，東風(fēng)可以考慮將戴 克公司 (DaimlerChrysler)作為趕超對(duì)象理由之一：類(lèi)似的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)? 戴 克公司是世界上最大的既有轎車(chē)又有重型商用車(chē)的汽車(chē)制造商? 轎車(chē)和商用車(chē) (含客車(chē) )的銷(xiāo)售額之比為 79： 21(1999年數(shù)據(jù) )理由之二：代表國(guó)際先進(jìn)水平? 戴 克公司 2023年排名世界 500強(qiáng)第 6位? 按總利潤(rùn)計(jì)，戴 克公司排名世界汽車(chē)行業(yè)第一，銷(xiāo)售利潤(rùn)率排行業(yè)第二 (2023年 )理由之三：潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手? 戴 克公司可能與一汽合資進(jìn)入中國(guó)的卡車(chē)市場(chǎng)，直接與東風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)? 戴 克公司也是東風(fēng)未來(lái)合作伙伴沃爾沃和日產(chǎn)在全球的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?總銷(xiāo)售額 (2023年 ) (百萬(wàn)美元 )?總利潤(rùn)額 (2023年 ) (百萬(wàn)美元 )?勞動(dòng)生產(chǎn)率 : (輛 /每年每人 )?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 : (凈利潤(rùn) /銷(xiāo)售額 )?研發(fā)投入 : (研發(fā)費(fèi)用 /銷(xiāo)售額 )?資本投資 : (資本性投資 /銷(xiāo)售額)1500億美元 (12,450億人民幣 )73億美元 (606億人民幣 )11%%%24%%%6%%%奔馳轎車(chē) 克來(lái)斯勒轎車(chē) 奔馳商用車(chē)戴 克公司的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)信息來(lái)源：戴 克公司，《財(cái)富》雜志，科爾尼分析 *1999年數(shù)據(jù)要實(shí)現(xiàn)東風(fēng)公司的新戰(zhàn)略目標(biāo)，首先必須進(jìn)行觀念的更新從 ….? 簡(jiǎn)單地將一切問(wèn)題都?xì)w結(jié)為產(chǎn)品的問(wèn)題? 簡(jiǎn)單地爭(zhēng)取產(chǎn)品的覆蓋程度? 簡(jiǎn)單地用銷(xiāo)量作為目標(biāo)衡量企業(yè)的發(fā)展水平? 分散資源，投入在每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)? 認(rèn)為在現(xiàn)有體制下不能有所作為…. 到? 認(rèn)真分析整個(gè)價(jià)值鏈的改進(jìn)機(jī)會(huì)，全方位地有步驟地改進(jìn)以提升東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)能力? 更注重相對(duì)的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)地位指標(biāo)以及產(chǎn)品盈利能力? 在 12個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上確立領(lǐng)導(dǎo)者地位，并逐步與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)