【正文】 廠，但無法完全供應(yīng)國內(nèi)所需，而國內(nèi)廠商陸續(xù)投入量產(chǎn)，亦侷限於產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)能擴(kuò)充緩慢及專利布局等問題。 45 我國液晶顯示器材料發(fā)展策略 44其他材料 （ 4）其他材料 ? 國內(nèi)已有超過 14座玻璃基板熔爐的設(shè)立，雖然無法完全滿足國內(nèi)需求，但再投入效果不大，未來尋找其他廠商提供更低廉的產(chǎn)品將會是重點(diǎn)； ? 光罩及光阻方面，國外領(lǐng)導(dǎo)廠商均已來臺設(shè)廠供貨，因此我國必頇朝更高階的產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)方有機(jī)會； ITO靶材國內(nèi)以接合為主，但欠缺礦產(chǎn)及精鍊的技術(shù)，且精鍊將耗費(fèi)過多能源，是故於國內(nèi)發(fā)展 ITO靶材並無競爭優(yōu)勢，在有限資源下，應(yīng)朝向回收及尋找其他非銦的替代材料著手。 產(chǎn)業(yè)實(shí)力、低成本方案 為考量 ? 對於投資公司選擇，友達(dá)佈局策略大都是原已有生產(chǎn)該項(xiàng)產(chǎn)品，並在業(yè)界已佔(zhàn)有產(chǎn)業(yè)地位之公司，來作為供應(yīng)鏈投資入股的標(biāo)的，各轉(zhuǎn)投資之上游材料公司的客戶分佈較為廣泛。 ? 觀察 2023全年，擁有較佳議價能力的代工廠商，其出貨量的年成長率相對較高；唯大部份的代工廠商受限於企業(yè)營運(yùn)績效等因素的考量，無法縮減其代工利潤，此類利潤導(dǎo)向的代工廠商，其出貨成長率表現(xiàn)相對較低。 ? 2023年 04下旬面板報價走勢優(yōu)於日前韓系面板大廠 LPL、 SEC對 2Q07面板報價的展望，如此一趨勢持續(xù)， 2Q07面板廠獲利改善程度將優(yōu)於預(yù)期。 ? 代工大廠在日趨競爭的液晶監(jiān)視器產(chǎn)業(yè)內(nèi)競逐備顯艱辛，分析液晶監(jiān)視器品牌大廠釋單的重要考量點(diǎn)，其中以代工大廠在 QDCR (Quality, Delivery, Cost, Responsiveness) 的表現(xiàn)上視為一重要性指標(biāo)，以及品牌廠與代工廠之間長久穩(wěn)定的合作關(guān)係所培養(yǎng)出來的合作默契亦為品牌大廠進(jìn)行釋單時的考量點(diǎn)； ? 然觀察 2023上半年，占全球 70%市占率的前十大液晶監(jiān)視器品牌大廠的代工夥伴組合，多以全球前幾大 OEM/ODM為主，且?guī)缀醵紦碛屑瘓F(tuán)內(nèi)或外部策略合作夥伴上游資源整合的優(yōu)勢，此一優(yōu)勢以利 OEM/ODM大廠達(dá)到資源槓桿的效果，在成本與供貨穩(wěn)定性日趨重要之時，擁有 VI (Vertical Integration) 能力的 OEM/ODM大廠將更獲得品牌大廠的青睞，此一現(xiàn)象亦同時對中小型代工廠帶來不可忽視的威脅與挑戰(zhàn)。 52 全球液晶監(jiān)視器 OEM/ODM廠商競爭現(xiàn)況 31 1. 價格優(yōu)勢帶動大廠出貨成長表現(xiàn) ? 液晶監(jiān)視器產(chǎn)業(yè)自 2023年開始，為數(shù)眾多的業(yè)者爭相投入此一代工接單的行列，因?yàn)橥度胝叨?，價格競爭即快速展開，低價格與微利化的現(xiàn)象因而產(chǎn)生，標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品製程所帶來的是更低的進(jìn)入障礙，及更多的競爭者。 我國面板業(yè)者的策略之一，就是建立關(guān)鍵零組件自製，近期更持續(xù)朝向上游材料佈局，期望降低占面板高達(dá)六、七成比重的材料成本，也可減少材料完全依賴外購的營運(yùn)風(fēng)險。 ? 背光模組材料中 增亮膜技術(shù) 困難度極高，目前無國內(nèi)廠商生產(chǎn)，未來發(fā)展策略應(yīng)投入資源進(jìn)行長期研發(fā)； ? 稜鏡片 國內(nèi)已有能力量產(chǎn)，未來將面臨專利訴訟問題，除積極申請專利以增加未來談判籌碼外，應(yīng)協(xié)助廠商專利訴訟程序的準(zhǔn)備； ? 擴(kuò)散膜 目前國內(nèi)以後段代工為主，必頇擺脫專利限制，採自行研發(fā)或替原廠代工方式切入前段製程； ? 冷陰極螢光燈管 國內(nèi)已有能力生產(chǎn)，即使高階電視用產(chǎn)品也陸續(xù)量產(chǎn)，但原材料方面仍倚靠進(jìn)口，而國內(nèi)也有廠商投入玻璃管、電極、螢光粉主要材料的開發(fā)，亦需協(xié)助廠商通過認(rèn)證並擴(kuò)廠。未來臺灣的面板業(yè)者應(yīng)積極把握在大陸市場的優(yōu)勢，及掌握面板新一代的生產(chǎn)技術(shù)與需求，才能與此行業(yè)最大的競爭對手韓國廠商相抗衡。例如奇美光電與富士通合作，彩晶與日立結(jié)盟等。其次，在成本與價格方面，韓國廠商已經(jīng)採取了許多措施來增強(qiáng)其成本的競爭力如縮減行政經(jīng)費(fèi)、重視自主研發(fā)和專利權(quán)的申請，進(jìn)一步創(chuàng)造獨(dú)特成本優(yōu)勢以及積極赴大陸設(shè)廠。臺灣面板產(chǎn)業(yè)在全球市佔(zhàn)率一再增加，更擺脫過去景氣循環(huán)的巨幅波動，已成為穩(wěn)定性及成長性兼具的電子產(chǎn)業(yè)。 資料來源： 全球臺商服務(wù)網(wǎng) _液晶顯示器產(chǎn)業(yè)分析，經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處， 36 全球 TFTLCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 資料來源： 全球臺商服務(wù)網(wǎng) _液晶顯示器產(chǎn)業(yè)分析，經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處， 37 2023～ 2023年臺灣 TFTLCD產(chǎn)值預(yù)估 資料來源： 全球臺商服務(wù)網(wǎng) _液晶顯示器產(chǎn)業(yè)分析，經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處， 38 臺灣 vs. 南韓的面板產(chǎn)業(yè)競爭 1 ? 臺灣面板業(yè)之獲利，主要是來自電子資訊（ IT）產(chǎn)品，因?yàn)榕_灣 IT產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，高於世界其他地方。 資料來源： 全球臺商服務(wù)網(wǎng) _液晶顯示器產(chǎn)業(yè)分析，經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處， 35 臺灣液晶顯示器產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展 1. 觀察未來臺灣光電顯示器產(chǎn)品市場走勢，關(guān)鍵在於第五代面板生產(chǎn)的切入時間點(diǎn)與其良率的提升速度，以及臺日韓產(chǎn)業(yè)的競合關(guān)係。此外，日本的彩色手機(jī)，目前也以 TFTLCD居多， Color STN成為少數(shù)。因?yàn)椋?唯有不斷地投資擴(kuò)產(chǎn) ，才能保持領(lǐng)先。一旦跟不上領(lǐng)先者投資的腳步，就只能宣告退出。在臺灣南科將設(shè)立第一條六代線，於 2023年二季度建廠後，將再設(shè)立另一座六代廠或七代廠，二座廠的投資額達(dá) 2,000億元新臺幣。 資料來源： 全球臺商服務(wù)網(wǎng) _液晶顯示器產(chǎn)業(yè)分析，經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處， 27 中國大陸的面板產(chǎn)業(yè)競爭力前景 ? 大陸的面板產(chǎn)業(yè)可說是仍處於萌芽階段，北京東方電子（ BOE）2023年 1月底併購韓國 Hynix的 TFTLCD部門，計畫 2023年於北京投產(chǎn)第一條五代線，並於 2023年量產(chǎn)；上海廣電（ SVA）與 NEC合作，計劃於 2023年第四季在上海量產(chǎn)。 ? 日本夏普 TFTLCD第六代生產(chǎn)線將於 2023年一季度投產(chǎn)，是全球首家表態(tài)進(jìn)入第六代的廠商，投資金額 1,000億日元，第一階段月投片量約 。 而大陸近年亦積極呈現(xiàn)前進(jìn)帄面顯示器市場的野心，除了上海廣電與日本 NEC合作之外，京東方則併購韓國 Hydis，順利取得進(jìn)入 TFT LCD的門票，並預(yù)估於 2023年正式加入五代線的生產(chǎn)行列，漸漸在國際上取得一席之地。 資料來源： 全球臺商服務(wù)網(wǎng) _液晶顯示器產(chǎn)業(yè)分析，經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處， 19 全球大尺吋面板需求量 資料來源： 全球臺商服務(wù)網(wǎng) _液晶顯示器產(chǎn)業(yè)分析，經(jīng)濟(jì)部投資業(yè)務(wù)處， 20 液晶顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 52 液晶顯示器應(yīng)用市場一般預(yù)料將不斷擴(kuò)大，其中多媒體將是液晶顯示器的最大需求，也是液晶顯示器未來發(fā)展的趨勢；在專業(yè)的領(lǐng)域裏，將通過連接多個顯示器進(jìn)行顯示；通過讀卡器，把拍攝好的照片直接輸入液晶顯示器進(jìn)行顯示；這些特殊的應(yīng)用市場，也會使液晶顯示器市場有一個很大的需求量。根據(jù) Display Search的研究指出，今年全球 DRAM營收將達(dá) 228億美元，晶圓代工營收為 213億美元，合計兩者營收將高達(dá)441億美元，可是面板廠預(yù)估今年營收將高達(dá) 477億美元， DRAM與晶圓代工廠的投資金額比面板廠大很多，但營收卻比面板廠小， 顯示面板產(chǎn)業(yè)的投資效益超過半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 。 演進(jìn)至今，友達(dá)光電已發(fā)展到六代廠 ( G6 ) 製程，而 G6玻璃基板尺寸則達(dá)到了 150 X 185公分，相當(dāng)於一張雙人床大小。 TFTLCD的三段主要的製程 : 1. 前段 Array 前段的 Array 製程與半導(dǎo)體製程相似，但不同的是將薄膜電晶體製作於玻璃上，而非矽晶圓上。不必依賴國內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的帶動了。到今天已有 15年的歷史，對美、日、歐等科技先進(jìn)國家的百年以上的產(chǎn)業(yè)歷史來看實(shí)在還是少年期，但對臺灣這種亞熱帶海島文化所熟習(xí)的速成及一窩風(fēng)的社會形態(tài)來說，已是一段夠久的投入，應(yīng)該有所成就才可了。 7 推動光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展輔導(dǎo)四年計劃 2023/6/14 隨著景氣逐中復(fù)甦，近一、二年光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值可望大幅成長，由於關(guān)鍵元組件向來為產(chǎn)業(yè)發(fā)展之基礎(chǔ)，雖然近年來臺灣在半導(dǎo)體、資訊及電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，但也因?yàn)槲茨苓m時發(fā)展關(guān)鍵元組件，一直陷於組裝、代工產(chǎn)品的角色。光電元組件產(chǎn)業(yè)之推動成果尤其豐碩，先後成立了「光學(xué)微機(jī)電封裝測試研發(fā)聯(lián)盟」、促成「 FTTx 產(chǎn)業(yè)交流會」並辦理兩次盛大的國際光通訊論壇，更促成多家投資案，不僅活絡(luò)了國內(nèi)光通訊產(chǎn)業(yè)的交流，更打通了與國外光通訊大廠銜接的環(huán)節(jié)。 ? 我國光電產(chǎn)業(yè)在政府的獎勵以及業(yè)界的努力下，茁壯發(fā)展並呈現(xiàn)出蓬勃的景象，甚至在 CDROM光碟機(jī)、 CDR光碟片、 LCD顯示器、掃描器等產(chǎn)品上已具備有厚實(shí)的競爭力，並且已逐漸成為光儲存、光電顯示器、光輸出入的全球製造中心。 而光電產(chǎn)業(yè)的範(fàn)圍則可劃分為六大類，分別為 : 1. 光電元件、 2. 光電顯示器、 3. 光輸出入、 4. 光儲存、 5. 光通訊、 6. 雷射及其他光電應(yīng)用等。 為積極推動光電領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)之發(fā)展，經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局自 2023年起進(jìn)行「光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展輔導(dǎo)四年計劃」，藉由推動上、中、下游產(chǎn)業(yè)之分工與整合，在國內(nèi)建立完整之光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)輔導(dǎo)體系，加強(qiáng)產(chǎn)、官、學(xué)、研等相關(guān)機(jī)構(gòu)、團(tuán)體之間的互動關(guān)係，結(jié)合國內(nèi)、外資源於光通訊發(fā)展上可能面臨之共通技術(shù)性問題及非技術(shù)性障礙，由工研院光電所主導(dǎo)，結(jié)合業(yè)界經(jīng)驗(yàn)共同尋求解決之道。 在「光電產(chǎn)業(yè)檢測技術(shù)發(fā)展」方面，由於光電產(chǎn)業(yè)之發(fā)展必頇有精密可靠的光電檢測技術(shù)來提供符合法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的測試與驗(yàn)證，因此扶植國內(nèi)光電檢測產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相當(dāng)重要。所以未來我國光電產(chǎn)業(yè)發(fā)