【摘要】外匯理財產(chǎn)品培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)外匯理財產(chǎn)品案例不同風(fēng)險偏好的客戶群體目錄1、平穩(wěn)型外匯理財產(chǎn)品2、成長型外匯理財產(chǎn)品3、進(jìn)取型外匯理財產(chǎn)品4、避險工具內(nèi)部培訓(xùn)外匯理財產(chǎn)品案例低風(fēng)險偏好的客戶群體平穩(wěn)型外匯理財產(chǎn)品平穩(wěn)型外匯理財產(chǎn)品低風(fēng)險偏好的客戶群體品種1、長期的固定利率存款2、可提前終止的定期存款3、收益遞增型結(jié)構(gòu)性存款
2025-02-12 11:16
【摘要】4/5/20231個人理財產(chǎn)個人理財產(chǎn)品品主講陳艷花二OO八年十二月4/5/20232學(xué)習(xí)目的?熟悉我行主要個人理財產(chǎn)品?掌握我行樂當(dāng)家理財卡的基本知識4/5/20233什么是樂當(dāng)家理財卡?是我行專為個人各類客戶特別是高中端客戶設(shè)計開發(fā)的集客戶身份識別和交易功能于一體的綜合性、多功能借記卡,是我行集合資源整合個人金融
2025-01-04 17:15
【摘要】銀行理財產(chǎn)品“名堂”多沒有無風(fēng)險理財產(chǎn)品本報訊(記者程思思)自本報聯(lián)手大楚網(wǎng)開通銀行煩心事傾聽熱線以來,關(guān)于銀行理財產(chǎn)品方面的投訴時有發(fā)生。“存款變保險”、“理財資金縮水”等等讓投資者很受傷。面對各種琳瑯滿目的理財產(chǎn)品信息,該如何挑選合適的投資產(chǎn)品?昨日,本報邀請兩位金牌理財師顧問團(tuán)成員為市民答疑解惑。提示一:理財產(chǎn)品不能提前支取光大銀行CFP理財師周華提醒投資者:理財產(chǎn)品跟存款
2024-08-27 17:10
【摘要】理財產(chǎn)品受青睞買銀行理財產(chǎn)品提防兩大陷阱央行于4月6日再次加息,各家銀行相繼推出預(yù)期年化收益率5%的中短期理財產(chǎn)品。近幾個月來,銀行理財產(chǎn)品銷售十分火爆,在央行數(shù)次調(diào)高利率后,加息預(yù)期依然存在,短期理財產(chǎn)品由此受到顧客青睞。不過,有專家表示,銀行理財產(chǎn)品并非每個投資者都了解,購買時仍需擦亮眼睛。筆者提醒大家,以下“兩大陷阱”不可不防。陷阱之一:預(yù)期收益就是實際收益日前,很多銀
2024-08-30 16:58
【摘要】論保險理財產(chǎn)品與商業(yè)銀行理財產(chǎn)品功能的區(qū)別-----------------------作者:-----------------------日期:對保險理財產(chǎn)品與商業(yè)銀行理財產(chǎn)品功能區(qū)別的研究統(tǒng)計學(xué)院保險083班劉婷婷摘要: 近年來,隨著國內(nèi)個人理財市場的快速發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)紛紛推出差別化理財產(chǎn)品,各種新型的保險理財產(chǎn)品和銀行理財產(chǎn)品進(jìn)入人們
2025-06-28 21:35
【摘要】平臺理財產(chǎn)品銷售合作主協(xié)議1、合作參與方甲方(產(chǎn)品方):地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:乙方(平臺方):地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:二、目的和定義為明確甲、乙雙方XXX平臺銷售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)合作及其相關(guān)事宜中的權(quán)利和義務(wù),保證業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,保護(hù)投資人的合法權(quán)益,根據(jù)《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)暫行管理辦法》、《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》和《中國銀監(jiān)會
2025-05-27 23:07
【摘要】第一篇:理財產(chǎn)品話術(shù) 文本預(yù)覽: 話術(shù)第一通電話:您好,先生/女士 我這邊是夏泰資產(chǎn)理財中心,我姓***,我們公司主要是為客戶配置固定收益理財產(chǎn)品的。 現(xiàn)在有一個短期的理財產(chǎn)品,年化收益12%...
2024-10-06 07:58
【摘要】凈值型理財產(chǎn)品基礎(chǔ)知識及營銷話術(shù)一、什么是定開凈值型理財產(chǎn)品?客戶在固定開放日進(jìn)行申購、贖回的凈值型理財產(chǎn)品,與之前的暢享理財管理計劃1號類似。二、定開凈值型理財產(chǎn)品與以往預(yù)期收益型理財產(chǎn)品異同?(一)相同點:100%投向固定收益類資產(chǎn):PR2級:非保本浮動收益型:除風(fēng)險評級為保守型客戶以外:享有活期利息(二)不同點,凈值型理財產(chǎn)品客戶的收益體
2025-06-24 15:20
【摘要】第一篇:理財產(chǎn)品投資制度 XXXXXXX公司理財產(chǎn)品投資實施細(xì)則 第一章總則 第一條為規(guī)范XXXXX(以下簡稱公司)理財產(chǎn)品投資業(yè)務(wù),有效控制和防范理財產(chǎn)品投資風(fēng)險,特制定本細(xì)則。 第二條本細(xì)...
2024-11-04 12:19
【摘要】銀行理財產(chǎn)品行業(yè)周報╭╮第一期╰╯2012年2月24日目錄熱點新聞 3客戶爆料渣打QDII產(chǎn)品巨虧:15萬理財只剩7000字號 3銀行理財首推“滿期贖回”市場認(rèn)為是“雞肋” 6理財產(chǎn)品同樣也會不靠譜投資者需慧眼識金! 8行業(yè)動態(tài)
2025-06-28 06:21
【摘要】理財產(chǎn)品營銷方案 理財產(chǎn)品營銷方案1 1、在每月理財銷售計劃公布后,按之前格式制作當(dāng)月理財宣傳頁,貼于公司醒目位置。 2、利用晨會等時間向每一位員工講明本次銷售的理財產(chǎn)品的名稱、期限...
2025-04-05 22:02
【摘要】對保險理財產(chǎn)品與商業(yè)銀行理財產(chǎn)品功能區(qū)別的研究統(tǒng)計學(xué)院保險083班劉婷婷摘要: 近年來,隨著國內(nèi)個人理財市場的快速發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)紛紛推出差別化理財產(chǎn)品,各種新型的保險理財產(chǎn)品和銀行理財產(chǎn)品進(jìn)入人們的視野。同樣都是金融理財產(chǎn)品,二者在功能上卻存在差異。關(guān)鍵詞:個人理財保險理財產(chǎn)品銀行理財產(chǎn)品實證分析個人理財業(yè)務(wù),又稱財富管理業(yè)務(wù),是目前發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行利潤的重要來源之一。根
2025-06-18 07:50
【摘要】財富管理與金融產(chǎn)品?主講楊長漢(筆名楊老金)?客座教授研究員金融學(xué)博士副教授從事金融證券服務(wù)和研究十八年,顧問、培訓(xùn)客戶包含國內(nèi)外主要金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)。曾任財經(jīng)管理部門干部和大型國企、上市公司、私募基金高級經(jīng)理。在金融理財、金融市場營銷、證券投資、發(fā)行承銷、并購重組、項目投資、國際投資、企業(yè)年金、養(yǎng)
2025-02-06 21:04
【摘要】福壽連連客戶答謝晚宴熱烈歡迎各位來賓光臨家庭理財方略-學(xué)習(xí)使人長壽講師介紹為什么要為什么要理理財財人在不同時代有不同的人在不同時代有不同的基本生存技能基本生存技能農(nóng)耕時代農(nóng)耕時代工業(yè)時代工業(yè)時代金融時代金融時代種田紡線一門手藝和30年前相比,如今中國人的家庭財務(wù)狀況要豐富得多。實際上,由于收
2024-12-31 22:24
【摘要】個金理財產(chǎn)品個人金融業(yè)務(wù)部12雙利理財?shù)美麑毜美麑毝x特點和目標(biāo)客戶辦理流程風(fēng)險提示和合規(guī)管理“得利寶”是我行個人理財產(chǎn)品總品牌定義——“得利寶”系列個人理財產(chǎn)品是交通銀行根據(jù)不同客戶需求,而設(shè)計的投資工具。“得利寶”系列個人理財產(chǎn)品可以滿足不同客
2025-02-24 22:05