金融理財(cái)銷售人員工作總結(jié)(存儲(chǔ)版)
【正文】 戶； ，運(yùn)用銀掌柜CRM系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，積極營(yíng)銷取得了一些成效； ，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，LED橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果； ，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。 ，做好IT藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20年個(gè)人工作計(jì)劃。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。 不足之處： （中、高端客戶）較少，對(duì)客戶信息資料了解不全（地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好）缺少對(duì)客戶的維護(hù)；
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