金融理財銷售人員工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 戶； ，運用銀掌柜CRM系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，積極營銷取得了一些成效； ，通過報社、移動短信，展版張貼，LED橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果； ，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。 ，做好IT藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20年個人工作計劃。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。 不足之處： （中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；
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