【正文】 ，在市政、居民用塑料管道領(lǐng)域以及非開挖技術(shù)領(lǐng)域成為行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者。第五部分 行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢1）起步晚，發(fā)展快。[資料來源：北京化學(xué)建筑材料測試中心]應(yīng)用領(lǐng)域排水給水農(nóng)業(yè)工業(yè)煤氣其它合計(jì)比例（%）502194511100可以看出，在發(fā)達(dá)國家，塑料管市場應(yīng)用量最大的領(lǐng)域是排水排污管，超過了塑料管總用量的50%。隨著國內(nèi)擠出機(jī)技術(shù)發(fā)展，就單螺桿擠出機(jī)而言，從早期的螺桿直徑45mm到現(xiàn)在的1150mm，且螺桿長徑比也從原來的20提高到現(xiàn)在的34，螺桿直徑與長徑比的提高大大增加了擠出能力。當(dāng)然，影響程度還取決于原材料在成品成本中的比例及成品的毛利率大小。大口徑塑料管道體積大，運(yùn)輸費(fèi)用高，對于超過1000mm直徑的管道，因此，超過1000公里，一般很難以價格優(yōu)勢打入市場。我國是水資源嚴(yán)重短缺的國家，全國668個城市中有400多個供水不足。一方面，我國市政排水管需要大量的更新。下表是對全國排水和排污管材年需要量的大體估計(jì)。根據(jù)《建設(shè)事業(yè)九五計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》測算，2001～2010年間，每年住宅建筑室內(nèi)冷水管需求量約3105km，熱水管需求量約1105km；太陽能熱水器冷、熱水管需求量約2104km；其它各類建筑冷熱水管道需求量約1105km。為配合國家推廣應(yīng)用化學(xué)建材，加速化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，全國有20多個省市出臺了鼓勵發(fā)展化學(xué)建材的地方性政策文件。2003年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：%，總量為44萬噸，其中室外給水管34萬噸，占23%；建筑給水管10萬噸，%。非開挖施工技術(shù)是在不開挖地表的條件下探測、檢查、修復(fù)、更換和鋪設(shè)各種地下公用設(shè)施（管道和電纜）的任何一種技術(shù)和方法。2004年3月在上海召開的電力工作會議上對架空電纜埋入地下的會議上提出“地下長龍，永放光芒”的口號。排水排污管市場方面競爭對手競爭優(yōu)勢競爭劣勢泉州東高主營大口徑克拉管，規(guī)格可到DN2000mm，質(zhì)量好，連接方便。 規(guī)格只到800mm，擴(kuò)口部分壁厚很難達(dá)標(biāo)，存在隱患，運(yùn)距遠(yuǎn)。沒有形成專業(yè)的PE管道開發(fā)技術(shù)力量，規(guī)格不齊全，且相對我省市場運(yùn)距較遠(yuǎn)。設(shè)備、技術(shù)落后，產(chǎn)品的電學(xué)、力學(xué)性能不好。埋地排水、排污管道系列產(chǎn)品參考同樣用途的產(chǎn)品市場價格、安裝成本及使用年限，突出其獨(dú)特差異性及良好的性價比，定價略高于競爭產(chǎn)品，但綜合使用成本較低，使產(chǎn)品售價具有競爭力。本公司每個月評選出銷售標(biāo)兵或銷售狀元及標(biāo)兵小組，把他們的業(yè)績、照片公布在公司的宣傳刊物上，給予額外獎勵，使其產(chǎn)生強(qiáng)烈的榮譽(yù)感，本公司根據(jù)銷售人員的不同業(yè)績表現(xiàn)，給予相應(yīng)的權(quán)利、薪資和職務(wù)上的提升，并提供定期或定期免費(fèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會，以增進(jìn)銷售技巧、產(chǎn)品知識和時間管理等技能。六、售后服務(wù)及技術(shù)支持方面埋地排水、排污管道系列由于該類產(chǎn)品的安裝需要配套的技術(shù)支持，我公司營銷中心成立了專業(yè)管道安裝隊(duì)，根據(jù)顧客需要，指導(dǎo)有關(guān)產(chǎn)品的連接技術(shù)、安裝方法等，對工程施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，指導(dǎo)或參與管道安裝作業(yè)。生產(chǎn)設(shè)備本公司全部購買國內(nèi)目前最先機(jī)的專用塑料擠出機(jī)設(shè)備，目前共四條生產(chǎn)線，總價值約1200萬元人民幣，用于生產(chǎn)金屬內(nèi)增強(qiáng)PE螺旋波紋管、環(huán)保型PVCU雙壁波紋管、PE給水管等產(chǎn)品，最大生產(chǎn)能力可達(dá)1萬噸/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場增長的需求。生產(chǎn)過程質(zhì)量保證主要體現(xiàn)在控制產(chǎn)品尺寸偏差、外觀符合性上，內(nèi)在質(zhì)量需要通過專用檢測設(shè)備檢驗(yàn)，如環(huán)剛度機(jī)、落錘沖擊機(jī)、烘箱等設(shè)備進(jìn)行檢測。5），其銷售價格低于市場價格。四、關(guān)鍵員工管理本公司已經(jīng)有關(guān)鍵技術(shù)和管理人員持股，并將根據(jù)未來經(jīng)營狀況，擴(kuò)大關(guān)鍵員工的持股比例，公司希望這些股東通過努力，同時實(shí)現(xiàn)他們與公司利益的最大化。公司沒有簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。投資收回方式投資方可在公司上市后根據(jù)雙方協(xié)議的規(guī)定，在不違反法律法規(guī)的情況下選擇雙方協(xié)商認(rèn)可的退出方式，收回投資。,非開挖市政埋地管、,。2）銷售費(fèi)用。2）總量：第一年的銷售商品收到的現(xiàn)金為達(dá)產(chǎn)期的50%。7）吸收權(quán)益性投資及借款所收到的現(xiàn)金：在投資后的八個月里進(jìn)入，以供固定資產(chǎn)建設(shè)及企業(yè)運(yùn)營用款。5）支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：以當(dāng)年該項(xiàng)總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)季度現(xiàn)金流入，計(jì)算每季度支出，最后一個季度調(diào)整余額。公司在產(chǎn)品市場不斷擴(kuò)大及新產(chǎn)品研發(fā)不斷深入的將來，必將面臨不斷改進(jìn)管理水平能否適應(yīng)公司發(fā)展的風(fēng)險。2）管理風(fēng)險的對策 針對管理風(fēng)險，公司將在實(shí)踐中不斷總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)和吸收同行業(yè)企業(yè)先進(jìn)的管理方法，建立健全一套既適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范又符合自身及行業(yè)特點(diǎn)的管理體制，使管理程序化、科學(xué)化，合理搭配經(jīng)營管理班子，外聘專家，不斷深化職業(yè)經(jīng)理人競聘上崗制度，提高經(jīng)營管理層的管理素質(zhì)和水平。公司通過吸收投資者的現(xiàn)金投入，適當(dāng)向銀行借款，保證生產(chǎn)經(jīng)營和科研開發(fā)的資金需求。當(dāng)公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模時，對資金的需求將快速膨脹，如果此階段公司的資金流入量不足，將會對生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。3）支付除所得稅之外的其它稅費(fèi)：以當(dāng)年該項(xiàng)總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)季現(xiàn)金流入，計(jì)算每季支出，最后一個季度調(diào)整余額。5）支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：以當(dāng)年該項(xiàng)總額/主營業(yè)務(wù)收入（）為比例，乘以當(dāng)月現(xiàn)金流入，計(jì)算每月支出，最后一個月調(diào)整余額。稅收增值稅率按17%計(jì)算，稅金及附加按增值稅的11%計(jì)算，所得稅率按15%計(jì)算，如果公司成為“高科技企業(yè)”，將獲得稅收的減免。研發(fā)費(fèi)用，每年約占銷售收入的2 %，保持公司的高科技水平。三、基本假設(shè)公司遵循的我國有關(guān)法律、法規(guī)、政策無重大變化；公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變；有關(guān)利率、稅率、匯率在正常范圍內(nèi)變動；公司的業(yè)務(wù)及業(yè)績不受政府行為或其它非公司所能控制的不利因素的影響；公司本次募集資金成功，擬募集資金按協(xié)議規(guī)定全部到位，并能按計(jì)劃順利地運(yùn)用所募集的資金；無不可抗力造成的重大不利影響。四、投資方權(quán)利投資回報預(yù)計(jì)未來3～5年平均每年凈資產(chǎn)回報率為31%。本公司已經(jīng)擁有“**”、“**”、“**”、“**”等商標(biāo)，分別用于各類產(chǎn)品（見附件5：商標(biāo)注冊證）。二、管理體系公司已通過國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證GB/T19001:2001idtISO9001:2001，正在嚴(yán)格遵守該體系的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行管理，并繼續(xù)完善相關(guān)管理體系，形成高效的管理團(tuán)隊(duì)。對于各類產(chǎn)品，具體的售價如下：1），其銷售價格低于市場價格較多；2），目前在**省內(nèi)該產(chǎn)品只有本公司生產(chǎn)，售價低于同樣用途產(chǎn)品價格；3），該產(chǎn)品在國內(nèi)屬于首創(chuàng)，市場上無此產(chǎn)品，故無價格提供依據(jù)，參考同樣用途產(chǎn)品市場價格進(jìn)行定價。 目前的主要供應(yīng)商有天津樂金大沽化學(xué)有限公司、**好聚合進(jìn)出口有限公司、**象嶼集團(tuán)有限公司等，都是行業(yè)內(nèi)較大、聲譽(yù)較好的塑料原料供應(yīng)商。第七部分 產(chǎn)品制造一、生產(chǎn)情況制造方式公司自建廠房，自行購買、安裝生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。五、銷售網(wǎng)絡(luò)方面針對市政市場，本公司主要通過銷售人員與潛在客戶的直接溝通來構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，針對房地產(chǎn)建設(shè)的配套市場，本公司以直接推廣與通過經(jīng)銷商相結(jié)合的方式來構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，本公司已經(jīng)擁有 20名銷售人員，在10個地區(qū)建立了銷售代表處，在10個地區(qū)與8家經(jīng)銷商建立商業(yè)關(guān)系?？隙▊€人價值本公司將協(xié)助銷售人員做好個人發(fā)展規(guī)劃，使其個人價值觀和目標(biāo)符合公司的戰(zhàn)略，自我管理能力、解決問題能力和挑戰(zhàn)未來需要的能力不斷提高。產(chǎn)品銷售價格制訂依據(jù)產(chǎn)品銷售價格的制訂既參考公司的營銷目標(biāo)、銷售成本、產(chǎn)品差異性，也考慮市場上已有同類產(chǎn)品或同樣用途產(chǎn)品的市場價格及其相關(guān)因素。 品牌知名度低。沒有形成專業(yè)的PE管道開發(fā)技術(shù)力量，規(guī)格不齊全，且相對我省市場運(yùn)距較遠(yuǎn)。**振云主營大口徑PE中空壁纏繞管，設(shè)備投資低。4）簡要結(jié)論因此，從塑料管道應(yīng)用的領(lǐng)域來看，公司生產(chǎn)的PVCU波紋管、PE金屬內(nèi)增強(qiáng)波紋管、非開挖改性PP電力電纜護(hù)套管、非開挖市政PE埋地管、各種口徑的PE供水管都有其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢和廣闊的市場前景。因此，隨著塑料管道技術(shù)的快速發(fā)展，在非開挖工程領(lǐng)域?qū)⒉捎盟芰瞎艿捞娲摴堋㈣T鐵管等被埋入地下使用。3）非開挖改性PP電力電纜護(hù)套管非開挖施工技術(shù)要求使用配套的管道。隨著國產(chǎn)擠出機(jī)的快速發(fā)展，越來越多的HDPE給水管道被用于室內(nèi)與室外供水，從2003年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可看出：在室內(nèi)建筑供水方面，HDPE管的使用量是PVCU管用量的5倍，因此，HDPE給水管發(fā)展遠(yuǎn)比PVCU供水管更快，具有廣闊的市場發(fā)展前景。在全國新建、改建、擴(kuò)建工程中，城市供水管道(DN400mm以下)50%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水70%采用塑料管。和環(huán)保型的PVCU波紋管（DN/ID100～600mm）等大、中型口徑的塑料埋地排水管?！笆濉逼陂g，我國城市排水每年管道鋪設(shè)長度約在1萬km左右。國家環(huán)?？偩治募诧@示：今后5年我國要新增2800萬噸城市污水的處理能力，城市污水處理廠及配套收集系統(tǒng)總投資將超過4000億元。（萬噸）年份第5年第4年第3年第2年第1年銷售收入8090105123148銷售增長率——%%%%未來5年各年全行業(yè)銷售總量，（根據(jù)過去幾年的銷售增長情況推測未來幾年的增長趨勢）。因此，在技術(shù)領(lǐng)域，同行業(yè)其他企業(yè)很難在短時間內(nèi)達(dá)到我公司的水平。石化行業(yè)對該行業(yè)影響較大。塑料管材一般是采用單螺桿或雙螺桿擠出機(jī)加工成型的。[資料來源：國家化學(xué)建筑材料測試中心]。出于重視研發(fā)工作，部分關(guān)鍵研發(fā)人員在公司成立之初就已經(jīng)成為股東，本公司以基本工資加項(xiàng)目獎金的方式向研發(fā)人員發(fā)放薪酬，如果研發(fā)的項(xiàng)目得到技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，能夠明顯減少成本或增加銷量，公司將給予發(fā)放項(xiàng)目獎金。該產(chǎn)品正在申請**省科技廳科技進(jìn)步獎一等獎及**省經(jīng)貿(mào)委優(yōu)秀新產(chǎn)品獎。價格方面。簡要結(jié)論根據(jù)以上分析，從塑料管道應(yīng)用的領(lǐng)域和本公司周邊區(qū)域的相關(guān)需求來看，本項(xiàng)目的排水排污管道系列、PE給水管道系列、非開挖改性PP電力管等目標(biāo)市場都十分巨大。3）江西市場根據(jù)中國擬在建招標(biāo)網(wǎng),在江西省有如下的污水處理廠處于待建中：項(xiàng)目名稱投資總額象湖污水處理廠項(xiàng)目1000萬元西瓜洲城市污水處理廠工程9800萬元南昌縣污水處理廠項(xiàng)目11269萬元大余縣污水處理廠二期工程1390萬元大余縣污水處理廠（一期）工程1390萬元江北污水處理廠工程10500萬元螺子山污水處理廠（一期）項(xiàng)目14549萬元南昌市青山湖污水處理廠一期工程23458萬元南昌市朝陽洲污水處理廠項(xiàng)目9980萬元朝陽洲污水處理廠10332萬元鷹潭市城市污水處理廠項(xiàng)目9000萬元 總計(jì)：102668萬元上述項(xiàng)目計(jì)劃在2010年前完工，按每萬元污水處理投資需配套約60000萬元排水排污塑料管道計(jì)算，則每年需要約10000萬元的塑料排水管道。《中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報》公司沒有簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。與市場上同類產(chǎn)品相比較，本項(xiàng)目該類管道的綜合性能優(yōu)勢非常明顯。國家和地方性政策文件的出臺，加速了化學(xué)建材的推廣應(yīng)用，為建筑給水塑料管發(fā)展提供了絕好機(jī)遇。該產(chǎn)品經(jīng)省建設(shè)廳專家鑒定：其技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。（資料來源：北京塑料工業(yè)協(xié)會）2）我國的埋地排水排污管道的高速發(fā)展已經(jīng)被列入計(jì)劃。根據(jù)建設(shè)部對近幾年國內(nèi)76個城市、區(qū)進(jìn)行的管網(wǎng)調(diào)查顯示，我國排污管網(wǎng)漏損現(xiàn)象非常嚴(yán)重。六、財務(wù)負(fù)責(zé)人**第三部分 產(chǎn)品一、產(chǎn)品描述 本公司主要生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，用于城鎮(zhèn)排水、排污、非開挖工程、給水、供應(yīng)燃?xì)獾阮I(lǐng)域。 員工人數(shù)大專程度大學(xué)本科碩士博士人數(shù)比例 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例15248%12%32%0/按職稱分類，目前公司的人員分布如下表所示。三、股權(quán)結(jié)構(gòu)下表是本公司成立時的股東名稱及其出資情況。本公司將已經(jīng)取得的技術(shù)開發(fā)成功以公司名義申請技術(shù)先進(jìn)性的認(rèn)定，并準(zhǔn)備及時申請國家專利。針對PE給水管道系列產(chǎn)品，對市政施工部門在安裝等方面提供技術(shù)支持，對居民提供日常技術(shù)指導(dǎo)，并提供產(chǎn)品售后服務(wù)，定期與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，及時處理顧客的投訴，針對非開挖改性PP電力管市場，我司提供專用的管道連接設(shè)備及管道連接技術(shù)。因此，本公司生產(chǎn)的各類高性能環(huán)保型塑料管道能很好地滿足當(dāng)前國家環(huán)境綜合整治和日益發(fā)展的城市地下排水管排污網(wǎng)及給水設(shè)施建設(shè)的需求。已經(jīng)開發(fā)生產(chǎn)的金屬內(nèi)增強(qiáng)PE螺旋波紋管獲得**省建設(shè)廳專家鑒定，其技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。本公司主要生產(chǎn)、銷售高性能環(huán)保塑料管道，由于2004年公司尚在建設(shè)和產(chǎn)品推廣過程中，沒有銷售收入。未來幾年，該市場將在每年50億元的基礎(chǔ)上遞增15%以上。銷售隊(duì)伍方面，本公司通過設(shè)定銷售目標(biāo)、建立增值系統(tǒng)、肯定個人價值來激勵銷售人員拓展市場的積極性。本公司已通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，利用專業(yè)的產(chǎn)品檢測設(shè)備和原輔材料的化驗(yàn)設(shè)備，依此標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效實(shí)施，每個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。財務(wù)預(yù)測本公司未來5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率如下表所示。股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%）（資料來源：公司章程，即附件2）本公司沒有獨(dú)資、控股或參股的企業(yè)，下屬有福州、**、泉州、廣州、上海、江西等辦事處。擴(kuò)大排水排污管道的生產(chǎn)規(guī)模，向更大直徑、性能更佳、更環(huán)保的塑料管道方向發(fā)展，增加新材料、高性能、環(huán)保型給水管道的規(guī)格與品種，并在非開挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司產(chǎn)品在各個領(lǐng)域的市場占有率，力爭在三年內(nèi)成為該行業(yè)在**省的領(lǐng)頭羊，省內(nèi)市場占有率達(dá)到40%以上，年銷售收入達(dá)3億元以上，在五年內(nèi)成為該行業(yè)在國內(nèi)的知名企業(yè)，公司計(jì)劃