【正文】 廣東省行業(yè)規(guī)模對比分析 表格 11 2005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對比表銷售排名指標(biāo)名稱企業(yè)數(shù)量（個(gè)）虧損企業(yè)數(shù)量（個(gè)）從業(yè)人員數(shù)（人）資產(chǎn)總計(jì)（千元）銷售收入（千元）利潤總額（千元）工業(yè)總產(chǎn)值（千元）全國339567855081621841389920787544183139782168370061江蘇省563929781046007640469657851840353483980462 廣東省618161138025334203453622858686063636965941本地區(qū)占全國比重%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 廣東省電工電器行業(yè)的銷售收入排名全國第2，%的資產(chǎn)比例，%%的銷售收入；這些數(shù)據(jù)表明廣東省的電工電器行業(yè)有著一定的行業(yè)基礎(chǔ)，企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營效率較高，但企業(yè)對于人力資源利用還有進(jìn)一步提升額空間。本季度，廣東省計(jì)算機(jī)制造業(yè)的資產(chǎn)、銷售收入和利潤都有了一定程度的提高，和第二季度相比，銷售收入和利潤總額的增長速度明顯高于資產(chǎn)總額的增長速度，企業(yè)的擴(kuò)張減慢，市場環(huán)境較上一季度有所改善。圖表 25 2005年第三季度廣東省行業(yè)償債能力與先進(jìn)地區(qū)對比圖3. 廣東省不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 廣東省不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)分析 表格 21 2005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對比表企業(yè)類型從業(yè)人員（人）人均資產(chǎn)（千元）人均負(fù)債（千元）人均銷售收入（千元）人均利潤（千元）人均工業(yè)總產(chǎn)值（千元）地區(qū)平均138025大型5851中型57572小型74602資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 從廣東省電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)情況來看，中型企業(yè)的各項(xiàng)人均指標(biāo)都明顯高于大型企業(yè)與小型企業(yè)，并超過了行業(yè)的平均水平，體現(xiàn)了其良好的經(jīng)營狀況和企業(yè)效益；而大型企業(yè)、小型企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)均在平均線以下，尤其是大型企業(yè)，人均銷售收入和人均工業(yè)總產(chǎn)值都能看出明顯的效率低下，人力資源利用率較差。德力西集團(tuán)致力于“創(chuàng)造中國人自己的國際品牌”，為振興中國工業(yè)電氣行業(yè)創(chuàng)造出了輝煌的業(yè)績。2001年3月，德力西集團(tuán)公司榮列中國電器工業(yè)百強(qiáng)第七位。遠(yuǎn)東電纜廠是中國電線電纜行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)、全國重合同守信用企業(yè)、AAA特級信用企業(yè)、全國重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和全國用戶滿意企業(yè)。 成立不到三年的廣州市佳爾華機(jī)械設(shè)備有限公司是專業(yè)研制大型建筑工程機(jī)械設(shè)備的企業(yè)，于2005年7月18日在英國倫敦證券交易所成功掛牌上市，這是該交易所上市的中國第一家制造業(yè)企業(yè)。廣東是太陽能資源大省，但利用少之又少，產(chǎn)業(yè)化程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于太陽能條件較佳的云南等省份，也落后于條件不如廣東的江蘇、浙江等省份。WEEE指令主要是防治電子電器廢棄物，同時(shí)實(shí)現(xiàn)這些廢棄物的再利用，這項(xiàng)法案要求產(chǎn)品的生產(chǎn)商、進(jìn)口商和經(jīng)銷商必須負(fù)責(zé)回收、處理進(jìn)入歐盟市場的廢棄電器和電子產(chǎn)品，無疑這給中國企業(yè)向歐盟的產(chǎn)品出口又增加了一項(xiàng)不小的成本。在“有形無形之手”的合力作用推動(dòng)下，廣東的太陽能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速。因此，廣東如何擺脫常規(guī)能源短缺問題，已經(jīng)引起政府的高度重視，大力扶持可再生能源、生態(tài)能源、新能源的開發(fā)與應(yīng)用，成為當(dāng)務(wù)之急。把混凝土通過管道成功地輸送到252米高度的廣州中華廣場二期工程封頂施工現(xiàn)場。這些產(chǎn)品除按中國標(biāo)準(zhǔn)（GB、JB）外，還可按國際電工標(biāo)準(zhǔn)（IEC）、英國標(biāo)準(zhǔn)（BS）、德國標(biāo)準(zhǔn)（VDE）、美國標(biāo)準(zhǔn)（ICEA）和日本標(biāo)準(zhǔn)（JIS）等組織生產(chǎn)。企業(yè)規(guī)模：2003年9月，全國工商聯(lián)授予德力西集團(tuán)2002年度全國民營企業(yè)500強(qiáng)第12位榮譽(yù)稱號。集團(tuán)現(xiàn)有員工13000余人，下屬公司70多家，協(xié)作企業(yè)700多家，生產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)300多個(gè)系列3萬多種規(guī)格，在全國300多個(gè)城市和40多個(gè)國家與地區(qū)設(shè)立了銷售網(wǎng)點(diǎn)1000多家。圖表 23 2005年第三季度廣東省營運(yùn)能力與先進(jìn)地區(qū)對比圖 廣東省行業(yè)償債能力分析 表格 19 2005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 指標(biāo)名稱2005年19月2004年19月比去年同期增加資產(chǎn)負(fù)債率%負(fù)債與所有者權(quán)益比率%利息保障倍數(shù)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局今年1－9月份，廣東省的電工電器業(yè)的償債能力各項(xiàng)指標(biāo)與去年同期相比變動(dòng)幅度不大，%，保持在安全范圍內(nèi)；但是由于廣東省電工電器行業(yè)的盈利能力現(xiàn)狀，直接影響了行業(yè)的利息保險(xiǎn)倍數(shù)，雖然對于利息的償還不至于產(chǎn)生太大的威脅，但是其的盈利不佳的現(xiàn)狀仍可能擴(kuò)大其短期償債的風(fēng)險(xiǎn)?？偟膩碚f，廣東的行業(yè)經(jīng)營規(guī)模還在不斷的擴(kuò)大，但行業(yè)的市場狀況并未見明顯的好轉(zhuǎn)。圖表 11 2005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對比圖 電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力分析 表格 9 2005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)營運(yùn)能力指標(biāo)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率地區(qū)平均大型中型小型資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 與盈利能力相同，大型企業(yè)的營運(yùn)能力依然是三種規(guī)模企業(yè)中最好的，各項(xiàng)指標(biāo)均明顯高于行業(yè)的平均水平；不同的是小型企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)情況要好于中型企業(yè)，指標(biāo)值均在平均水平以上；相對的，中型企業(yè)的表現(xiàn)最差，各項(xiàng)指標(biāo)均在平均水平以下，營運(yùn)能力從強(qiáng)到弱的次序變成了：大型企業(yè)、小型企業(yè)和中型企業(yè)。圖表 5 2005年第三季度電工電器行業(yè)不同報(bào)告期經(jīng)營規(guī)模對比圖圖表 6 2005年第三季度電工電器行業(yè)不同報(bào)告期銷售情況對比圖 電工電器行業(yè)盈利能力分析 表格 4 2005年第三季度全國電工電器行業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格指標(biāo)名稱2005年19月2004年19月比去年同期增長銷售凈利率%4資金利潤率%成本費(fèi)用利潤率%總資產(chǎn)報(bào)酬率%凈資產(chǎn)收益率%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 截至到今年9月，電工電器行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、銷售凈利率、資金利潤率和成本費(fèi)用利潤率較去年同期均有所下降。%，行業(yè)人員工作效率有所提高，有效資源的利用情況有所改善。 因此,廣東企業(yè)特別要加強(qiáng)四個(gè)方面研究:首先是加強(qiáng)對歐洲市場的了解和研究,尤其是可以借用的社會(huì)資源方面,通過合作的方式共同承擔(dān)回收費(fèi)用,以降低單個(gè)企業(yè)的成本；其次是加強(qiáng)對原材料的研究和制造設(shè)備的研究,提高產(chǎn)品生產(chǎn)的配套能力,避免過分依賴國際市場的供應(yīng)；第三,“綠色產(chǎn)品”概念將是消費(fèi)者的終極需求,制造企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)投入；第四,電子垃圾回收是世界環(huán)保的重點(diǎn)內(nèi)容,廣東企業(yè)只有樹立了正確的環(huán)保意識,才能真正與世界同步,在出口領(lǐng)域不至于屢次遭遇“環(huán)保壁壘”。 二是因有害物質(zhì)檢測費(fèi)用而增加的成本。 歐盟雙指令給廣東機(jī)電增4項(xiàng)成本機(jī)電產(chǎn)品是廣東對歐盟出口的最主要商品。 這與我國公司在老占有30%左右的承包工程市場及我國政府實(shí)施優(yōu)惠貸款、出口信貸、以緩促貿(mào)等相關(guān)。該行業(yè)已成為我國具有一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，具備了進(jìn)入國際市場的能力。但由于埃塞的工業(yè)十分落后，國內(nèi)生產(chǎn)和生活的需求基本上通過進(jìn)口來實(shí)現(xiàn)。但個(gè)別企業(yè)的一錘子買賣行為也嚴(yán)重影響了我國產(chǎn)品在埃塞市場的聲譽(yù)。埃塞許多商人根本就想不到進(jìn)口我國的機(jī)電產(chǎn)品。加之，商業(yè)休閑區(qū)設(shè)在風(fēng)景秀美的鹽鐵河畔，生活配套區(qū)內(nèi)設(shè)有集貿(mào)市場、體育館和幼兒園，整個(gè)機(jī)電五金城集經(jīng)營、展示、倉儲(chǔ)、物流、商務(wù)、休閑、居住等多種功能于一身，為國內(nèi)外五金機(jī)電廠商提供全方位的服務(wù)。前不久該泵站在抵御臺(tái)風(fēng)暴雨襲擊中，發(fā)揮了快速排污的威力，確保了鞍鋼生產(chǎn)生活正常有序進(jìn)行。在這大好機(jī)遇下，地處東盟橋頭堡的昆明，將加強(qiáng)與各兄弟省、市商會(huì)以及名優(yōu)企業(yè)建立廣泛的聯(lián)系，全力構(gòu)建與國際接軌的現(xiàn)代化專業(yè)五金機(jī)電市場——“中國云南東盟國際五金機(jī)電市場”，開創(chuàng)云南東盟五金貿(mào)易新局面。中國、老撾、緬甸、泰國等4國商船通航協(xié)議的簽署和上湄公河航道整治工程的完工，為從中國西部直接進(jìn)入東盟市場的腹地泰國，提供了最方便快捷的通道；昆曼公路、泛亞鐵路的修建，必將使云南昆明成為進(jìn)入東盟國家的交通樞紐，云南在全國率先與東盟國家建成的四通八達(dá)的空中交通網(wǎng)，這些，都是任何一個(gè)地方無可與之相比的。在瞬間有高電流通過時(shí)能延緩熔斷保險(xiǎn)絲的時(shí)間，也就是在保護(hù)設(shè)備時(shí)，在允許范圍內(nèi)，保障系統(tǒng)運(yùn)行正常，提升電子系統(tǒng)的可靠性。通過提高技術(shù)含量較高的機(jī)電產(chǎn)品的出口，來帶動(dòng)對埃及出口。 出口一直是拉動(dòng)德國機(jī)械行業(yè)增長的唯一動(dòng)力，出口份額占行業(yè)總產(chǎn)值的70%。另外電站設(shè)備企業(yè)諸如哈動(dòng)力、東方鍋爐、華光股份和凱迪電力等紛紛和國外合作引進(jìn)先進(jìn)的電站設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)，如哈動(dòng)力引進(jìn)的燃?xì)廨啓C(jī)和余熱鍋爐制造工藝，東方鍋爐引進(jìn)的煙氣脫硝工藝，華光月份引進(jìn)的大型垃圾焚燒爐技術(shù)，凱迪電力引進(jìn)的濕法和干法煙氣脫硫工藝，人民幣升值必將在一定程度上降低上述企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)費(fèi)用。還要加強(qiáng)中國品牌的海外推介，推動(dòng)國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，營造有利于技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)的外部環(huán)境。但在國際分工中，主要參與加工制造環(huán)節(jié)，處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端，掌握的核心技術(shù)還不多。面對三峽工程提出的技術(shù)轉(zhuǎn)讓條件，全球10家跨國公司組成6個(gè)投標(biāo)體競爭投標(biāo)，無一家公司因?yàn)橐夹g(shù)轉(zhuǎn)讓而退出競標(biāo)。從只能設(shè)計(jì)制造50萬千瓦水電機(jī)組，到一躍而能全部制造70萬千瓦特大型水電機(jī)組，中國用6年時(shí)間，跨越了與國外30年的差距。隨著國家針對矽鋼片價(jià)格三條宏觀調(diào)控措施的出臺(tái)，從7月份開始變壓器產(chǎn)量增幅回升，%，%的增速。按照目前行業(yè)發(fā)展趨勢和持有的2006年訂單來看，產(chǎn)量可達(dá)到今年的水平。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)近日對前三季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析資料顯示：今年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在去年高速增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)步增長，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入的增速為25%－28%。其中，%；%；%。上述處罰可以針對企業(yè)的董事、經(jīng)理或公司其他管事。同時(shí)透露，原材料和其它產(chǎn)品將征收5%的關(guān)稅，而不是此前的20%；中間產(chǎn)品將征收10%的關(guān)稅；制成品將征收20%的關(guān)稅，但政府為保護(hù)本國工業(yè)制成品將征收50%的附加關(guān)稅。一些重點(diǎn)、難點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒁試曳龀值姆绞?，選擇性的進(jìn)行國產(chǎn)化示范工程，研制并加以逐步推廣。導(dǎo) 讀近三年來電工電器行業(yè)原材料價(jià)格連年大幅度攀升，但仍沒有影響電工電器行業(yè)的迅猛發(fā)展。 本報(bào)告的結(jié)論是針對廣東省電工電器行業(yè)，信貸分析人員在使用本報(bào)告時(shí)，只能將本報(bào)告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平、先進(jìn)地區(qū)的平均水平作為尺子，分析目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營效果。文中任何觀點(diǎn)與建議僅供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無關(guān)。高壓開關(guān)產(chǎn)銷量大幅增長，電力變壓器產(chǎn)銷增速開始回升。應(yīng)引起企業(yè)及有關(guān)部門的注意。零售商有義務(wù)向家庭提供回收服務(wù)。有些產(chǎn)品類別，如電器產(chǎn)品、玩具等會(huì)首當(dāng)其沖易致麻煩。前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值50450億元，%。高壓開關(guān)產(chǎn)銷量大幅增長，電力變壓器產(chǎn)銷增速開始回升。今年以來高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)銷大幅度增長的狀況將會(huì)繼續(xù)保持下去。最新統(tǒng)計(jì)資料顯示，1－8月電力電纜、鋼芯鋁絞線、電焊機(jī)、交流電動(dòng)機(jī)、電動(dòng)工具行業(yè)的產(chǎn)量分別完成466萬公里、47萬臺(tái)、8405萬千瓦和13004萬臺(tái)，%、%、%、%%。而在中國，沒有一臺(tái)裝機(jī)，也無設(shè)計(jì)和制造能力。 在這六年間，兩大機(jī)電制造企業(yè)，走出了“技術(shù)轉(zhuǎn)讓——消化吸收——自主創(chuàng)新”三大步，有些機(jī)組的重要部件國外制作沒過關(guān)的，而在這兩廠過關(guān)了。加快實(shí)施品牌戰(zhàn)略面臨著有利時(shí)機(jī)。另外由于電力設(shè)備行業(yè)部分原材料如生產(chǎn)電站鍋爐用特厚板和大口徑管、生產(chǎn)電力變壓器用取向硅鋼片等需要進(jìn)口，另外許多電力設(shè)備企業(yè)和國外合作，購買國外先進(jìn)技術(shù)需要支付技術(shù)使用費(fèi)，人民幣升值會(huì)在一定程度上降低電力設(shè)備企業(yè)的原材料成本和技術(shù)使用費(fèi)，從而會(huì)提高電力設(shè)備企業(yè)的盈利能力。 有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，前三季度，%，%；，%，占全國外貿(mào)進(jìn)口的52%。德國機(jī)械制造業(yè)企業(yè)絕大多數(shù)是中小企業(yè)，是德國雇員總數(shù)最多的工業(yè)行業(yè)。第四，培養(yǎng)市場，引導(dǎo)消費(fèi)的意識，努力擴(kuò)大當(dāng)?shù)叵M(fèi)者并不非常習(xí)慣消費(fèi)的機(jī)電產(chǎn)品，如自行車、摩托車、家用縫紉機(jī)和農(nóng)用車輛等的出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，電路保護(hù)器件的價(jià)值增長是歷年最高的，將從2003年的39億美元，增加到45億美元。云南海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在云南出口貿(mào)易中，五金機(jī)電產(chǎn)品占到出口總額的60%。今年我國機(jī)電產(chǎn)品出口總值有望超過4000億美元。該產(chǎn)品電機(jī)與水泵構(gòu)成一體，無需在現(xiàn)場進(jìn)行耗工，同時(shí)還可大大簡化泵站的土建及建筑結(jié)構(gòu)，減少占地面積，并節(jié)約泵站工程造價(jià)達(dá)30%。 中國機(jī)電產(chǎn)品出口埃塞俄比亞市場 隨著中國在埃塞俄比亞承包工程的增多，中國機(jī)電產(chǎn)品對埃塞的出口出現(xiàn)了較大幅度的增長。在埃塞街頭和一些雜志上都可以看到歐洲、印度及中東國家的機(jī)電產(chǎn)品廣告，這些國家還時(shí)常舉辦一些產(chǎn)品推介會(huì)、展覽會(huì)。 我國出口到埃塞市場的運(yùn)輸機(jī)械(主要指汽車)售后服務(wù)和零配件供應(yīng)工作則十分有限，可以說尚無任何一家售后服務(wù)中心和國產(chǎn)零配件供應(yīng)機(jī)構(gòu)。當(dāng)前，埃塞是世界銀行、歐盟等在黑非洲的最大受援國。 企業(yè)自身發(fā)展需要。廣東對東盟機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易逆差主要由加工貿(mào)易產(chǎn)生。業(yè)內(nèi)人士指出,這兩項(xiàng)指令將使廣東機(jī)電產(chǎn)品出口面臨巨大考驗(yàn)。廣東生產(chǎn)的大部分電子電器產(chǎn)品都使用了6種被禁的有害物質(zhì),尋找替代品要增加產(chǎn)品的成本,而使用替代品要求對相關(guān)制造過程和生產(chǎn)工藝裝備進(jìn)行改進(jìn),并且目前有些被禁的有害物質(zhì)還難以找到合適的替代品。去年該鎮(zhèn)新簽外商投資項(xiàng)目108宗，其中電子類企業(yè)約占68%，今年上半年新簽外商投資項(xiàng)目33宗，其中電子類企業(yè)約占70%，通過加大對高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)成果的引進(jìn)，有效提高了該鎮(zhèn)的科技容量和水平。