【正文】 分行已經(jīng)取得保險監(jiān)督管理部門核發(fā)的《保險兼業(yè)代理許可證》?！　≡赺_______國金入股本行后，________集團(tuán)、________國金及本行均希望開展合作，充分利用各方資源，促進(jìn)各方實現(xiàn)各自的戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)增長，避免各方之間將來潛在的消極競爭?！　「鶕?jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，重大關(guān)聯(lián)交易是指：“商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額1%以上，或商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易后商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額5%以上的交易”。　　本行在正常的經(jīng)營活動中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生了包括借貸、投資、存款及資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)在內(nèi)的正常銀行業(yè)務(wù)往來，這些業(yè)務(wù)按照市場價格成交，貸款及存款的利率均按照人民銀行頒布的基準(zhǔn)利率確定。本行的獨立非執(zhí)行董事和外部監(jiān)事，按其職責(zé)領(lǐng)取津貼?！　〗刂帘拘斜敬蜛股發(fā)行和H股發(fā)行前，________集團(tuán)持有本行股份_________億股，占本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前已發(fā)行股份的_________%?！　”拘匈Y產(chǎn)大部分是客戶貸款及墊款。(ii)借款人償還貸款的歷史紀(jì)錄?！　”拘型顿Y組合包括以人民幣和外幣計價的上市和非上市證券。　　_________年______月_____日，本行同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項、拆入資金及賣出回購款項總計占負(fù)債總額比例從________年______月_____日的_______%下降到_______%?！　_______年本行利息收入達(dá)_______億元，同比________年的_______億元增長_______%，利息收入的增長主要是由于生息資產(chǎn)(特別是貸款及墊款和債券投資)平均余額增長_______%以及生息資產(chǎn)收益率從________%上升至_______%。及(iii)實行競標(biāo)方式的采購程序。　　中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或者投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。　　發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。為此本行已：(i)加強(qiáng)費用及資本性支出的預(yù)算管理。從________年至_________年，本行非利息凈收入的年復(fù)合增長率為____________%，其主要由于手續(xù)費和傭金凈收入年復(fù)合增長率達(dá)_______%及匯兌凈收益年復(fù)合增長率增長率達(dá)_______%。　　　　_________年、________年和________年______月_____日本行總負(fù)債分別為______________億元、______________億元和______________億元，_________年和________年同比增長率分別為_______%和_______%。　　本行按照財政部_________年_______月頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》對貸款進(jìn)行減值評估、確定減值損失準(zhǔn)備的水平以及確定年內(nèi)的減值損失支出。這些標(biāo)準(zhǔn)主要是用來衡量借款人及時全額償還貸款的可能性。本行資本充足率及資本凈額的詳細(xì)情況如下：(略)　　單位：百萬元　　(三)管理層討論與分析　　　　_________年、________年和________年______月_____日，本行總資產(chǎn)分別為______________億元、______________億元和______________億元，_________年和________年總資產(chǎn)的同比增長率分別為_______%和_______%。經(jīng)過歷次資本變更，截至_________年______月_____日止，________集團(tuán)注冊資本為_________億元。本行執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級人員的薪酬包括薪金、獎金和住房補(bǔ)貼?！　〗刂羅________年______月_____日，本行與董事、監(jiān)事、高級管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。(5)關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員。同樣，本行也沒有通過新設(shè)競爭性的分支機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)與___________及中國國際財務(wù)在香港開展競爭的意向?！　?2)營業(yè)執(zhí)照　　截至_________年______月_____日，本行及其下屬所有分支機(jī)構(gòu)均已取得國家工商總局及其各地工商行政管理部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》?！　　癬______”和“_______”由本行母公司________集團(tuán)所擁有。　　就上述本行還沒有取得土地使用權(quán)證或房屋所有權(quán)證的物業(yè)，本行正在完善相關(guān)土地使用權(quán)證和房屋所有權(quán)證，整改產(chǎn)權(quán)瑕疵。　　　　本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，由________國金、________持有的本行未上市外資法人股份，將在本行H股發(fā)行完成時以一兌一的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為H股并在香港聯(lián)交所上市交易。根據(jù)《公司法》規(guī)定，________集團(tuán)自本行股票首次在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不會轉(zhuǎn)讓該等股份。________集團(tuán)與________間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時，CEPA安排使來自香港和澳門的規(guī)模較小的銀行能在中國內(nèi)地開展業(yè)務(wù)，從而也增加了我國銀行業(yè)的競爭。________博士擁有豐富的銀行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，并在銀行業(yè)經(jīng)營、管理及學(xué)術(shù)研究方面為國內(nèi)知名的專家。　　在技術(shù)方面，近年來，本行先后與________公司、________公司合作，不斷采納國際最佳慣例和提升風(fēng)險管理技術(shù)水平，建立及完善信用風(fēng)險評級系統(tǒng)。　　　　本行將營銷網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略性地分布于我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，包括________地區(qū)、________、________及________。目前，除本行外，________集團(tuán)旗下還有證券、信托、基金管理、保險、期貨等專業(yè)金融公司，提供門類齊全的金融服務(wù)?！　　　〗陙肀拘蟹e極實施獨具特色的零售銀行戰(zhàn)略，零售銀行業(yè)務(wù)快速成長。根據(jù)人民銀行資料，截至_________年_______月_____日，本行公司存款及貸款余額在所有其他全國性商業(yè)銀行中均排名第_______位。本行亦獲_________年中國國際金融論壇頒發(fā)的“十佳成長金融機(jī)構(gòu)獎”。　　本行具有領(lǐng)先的綜合服務(wù)能力。以總資產(chǎn)計，本行是我國第_________大商業(yè)銀行。________銀行股份有限公司完全承繼了原________銀行的資產(chǎn)、負(fù)債、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等，營業(yè)地址不變?！　〈送猓瑢τ诒拘衉____年____月____日至上市日期間實現(xiàn)的可供分配利潤，不進(jìn)行分紅，歸新老股東共享?！　”菊泄梢庀驎潜拘袃H為在中國境內(nèi)公開發(fā)行A股股份而披露的。除中國境內(nèi)、香港或日本之外，本行并未采取任何行動或準(zhǔn)許任何人在任何司法轄區(qū)公開發(fā)行本行股份，本行亦未采取任何行動或準(zhǔn)許任何人在中國境外的任何司法轄區(qū)分發(fā)本招股意向書。　　________年________月底，________集團(tuán)向人民銀行申請“將________集團(tuán)銀行部改組成________實業(yè)銀行”。其中，________集團(tuán)持有本行________萬股，占本行股份________%，股權(quán)性質(zhì)為國有法人股。在《銀行家》_________年度中國_______銀行業(yè)整體競爭力排名中，本行位居第_________位。本行側(cè)重于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的東部沿海地區(qū)，并建立了戰(zhàn)略性的網(wǎng)絡(luò)布局和高效的銷售渠道。隨著凈利潤的快速增長，本行的回報能力也不斷提高，________年，本行稅前平均資產(chǎn)回報率為______%(不考慮向________集團(tuán)支付管理費)，在國內(nèi)所有A股和H股上市的其他全國性商業(yè)銀行中均排名第_____位。截至_________年_______月_____日，本行短期融資券承銷額位居國內(nèi)銀行第四位，并在其他全國性商業(yè)銀行中位居第二位。根據(jù)人民銀行的資料，本行成為其他全國性商業(yè)銀行中第_______家個人存款跨越千億元的銀行，其中富裕人群(存款結(jié)余達(dá)到或超過_______萬元的客戶)的存款總額占本行個人存款總額比例超過_______%。　　　　本行一直致力于金融服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以適應(yīng)市場環(huán)境和客戶需求的不斷變化。截至________年______月_____日，本行點均資產(chǎn)總額、點均貸款和點均存款分別為________億元、________億元和_________億元，顯著高于所有A股和H股上市銀行的平均水平________億元、________億元和________億元。關(guān)注類貸款占比由截至_________年______月_____日的________%減少至_________年______月_____日的________%。　　(三)本行面臨的競爭狀況　　在各項基本業(yè)務(wù)上，本行面臨來自我國其他商業(yè)銀行和各類金融機(jī)構(gòu)的競爭?！　　　?一)本行A股發(fā)行和H股發(fā)行前主要股東情況　　本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，本行的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下表(略)　　注：上表中股權(quán)性質(zhì)標(biāo)識含義為　　SLS：國有法人股股東(Stat