上古知客crm系統(tǒng)說明第二版(存儲版)
【正文】 報表，分客戶、分產(chǎn)品查看，利用我們獨有的技術(shù)，人性化的操作，點擊表格中的任何一筆資金數(shù)據(jù)，即彈出浮動窗口，顯示該銷售額是由什么產(chǎn)品來自于哪個客戶在什么時間下的訂單（如圖421）；圖421 任意銷售額明細此外，點擊表中產(chǎn)品名稱、客戶、年度、季度等按鈕右邊的下箭頭：如，可選擇性的查看哪些客戶，哪種產(chǎn)品、哪一年度或季度的銷售額明細表， 圖422 選擇查看 產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理：對公司產(chǎn)品進行管理，包括產(chǎn)品名稱、單位、市場價格，訂單中插入的產(chǎn)品信息均調(diào)用自這里。【搜索】按用戶名、職位等信息對系統(tǒng)用戶進行搜索。圖62 選擇查看豐富的統(tǒng)計圖表，將每一個問題作為一個研究點，區(qū)分參與調(diào)查的客戶，通過絕對選擇數(shù)、選擇百分比和圖表統(tǒng)計等方式，進行綜合統(tǒng)計和分類統(tǒng)計，向您展現(xiàn)問題的全貌。知識庫的操作方式與“ 我的文檔”類似，使用操作請參照“我的文檔”。系統(tǒng)對于很多數(shù)據(jù)表格類的數(shù)據(jù)分類查看設(shè)置了通用操作，通過這些統(tǒng)一的操作，您可以高效的完成各種分類查看、按條件排列等高級操作，靈活地分類查看，而不需要點擊各種歸類標簽作死板的分類查看。如圖87是數(shù)據(jù)字典中“客戶類型”自動維護頁面，我們可以加入“VIP”客戶分類，從而，在系統(tǒng)客戶管理頁面，分類標簽中會自動增加該分類。由于系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置比較簡單，如圖86參數(shù)設(shè)置頁面本身已經(jīng)足夠清晰，這里只對數(shù)據(jù)字典一項作說明。下載中心操作與“”類似，請參見“我的文檔”操作說明。以下重點介紹【知識庫】【知識問答】【下載中心】這三部分。通過開展行業(yè)問卷調(diào)查，可以迅速了解社會不同層次、不同行業(yè)的人員需求，客觀地收集需求信息，調(diào)整修正產(chǎn)品策略和營銷策略，從而，更有針對性的滿足客戶的需求，有效促進產(chǎn)品銷售，吸引了更多的長期用戶群。對于一般的員工，不具備管理權(quán)限，可以通過此頁面獲得公司員工的基本信息。如圖420【條件選擇區(qū)】通過條件選擇，快速查看客戶購買的產(chǎn)品、訂單金額排名前十名的客戶。此外，對于訂單階段的分類，您可以通過【參數(shù)設(shè)置224。訂單分類頁簽設(shè)置每頁顯示信息條數(shù)訂單搜索圖411 訂單管理【搜索】按訂單摘要、客戶名稱、訂單促成時間等方式對訂單做搜索，高效查看。圖47 商機報價單 銷售漏斗【銷售漏斗】銷售漏斗頁面分為【條件選擇】【銷售漏斗圖】【漏斗統(tǒng)計圖】等三大部分組成。圖42 新增商機 商機階段管理：系統(tǒng)默認了五類商機階段，現(xiàn)有的階段或許不能夠滿足您對商機階段的劃分，通過階段管理，可以配置完全符合您的企業(yè)銷售工作的階段劃分?！緢D表形狀】選擇生成的圖片類型，有二維餅狀、柱狀、線性圖，三維餅狀、柱狀、線性圖，雷達圖等圖表表現(xiàn)形式，可供選擇。此外，對于客戶的分類，您可以通過【參數(shù)設(shè)置224。 分配客戶：勾選客戶，然后將客戶分配給業(yè)務(wù)人員直接負責(zé)。完成客戶資料錄入后，單擊確定，完成新增客戶操作。 公告管理系統(tǒng)管理員在這里對公司公告信息進行管理，并可在公告中添加附件，在系統(tǒng)首頁的公告信息窗口中顯示，所有用戶登錄首頁后均可查看。 圖213 我的文檔頁面右側(cè)主窗體顯示當前選中文件夾內(nèi)的文件，您可根據(jù)權(quán)限對文件進行打開、下載編輯、投稿、刪除等操作。【新增事務(wù)提醒】用于快速設(shè)置一個近期工作提醒，不會記錄到行事歷中，但在設(shè)定時間會對您做鬧鐘提醒，方便對于突發(fā)事件做提醒記錄。 操作面板操作面板作為知客CRM的操作導(dǎo)航，將所有的系統(tǒng)操作分模塊平鋪在一張頁面，方面您快速了解知客CRM的功能和操作，在日常使用中也可作為快速鏈接來使用。圖21 首頁客戶問卷統(tǒng)計信息窗口公司消息包括：公告消息、知識問答、公司事務(wù)和熱點客戶等信息窗口；這些窗口中的信息分別在【公告管理】、【客戶資料窗口】和【知識庫224。一線銷售員工負責(zé)維護本人的客戶信息，在系統(tǒng)中獲得客戶，獲取客戶的歷史銷售記錄、產(chǎn)品信息及行業(yè)相關(guān)知識，并在自己的銷售工作中不斷地將客戶信息、客戶跟進情況、簽單情況等信息錄入系統(tǒng)，這樣日積月累，系統(tǒng)最終會成為本公司最重要的客戶信息的聚集處、銷售工作的發(fā)源地和銷售員工的工作平臺。知客情報分析系統(tǒng)整合了企業(yè)對客戶關(guān)系管理和市場調(diào)查管理這兩大需求，通過使用本系統(tǒng)，您可以更好的了解、把握、引導(dǎo)、管理您的客戶，讓客戶成為您的決策顧問。圖23 首頁行程安排信息窗口 管理駕駛艙專為公司老板、銷售總監(jiān)、部門經(jīng)理設(shè)置的管理者駕駛艙，內(nèi)置豐富的數(shù)據(jù)儀表盤、統(tǒng)計圖，輕松駕馭您的公司、團隊。圖28 操作面板除銷售導(dǎo)航外，按照功能分類，操作面板還劃分了：工作臺、客戶相關(guān)、銷售相關(guān)、知識庫、系統(tǒng)設(shè)置等五大部分?！景l(fā)布行程】通過此系列按鈕，您可以選擇將今天、本周、下周、本月、下月的行程，通過系統(tǒng)消息發(fā)布給您的同事。【搜索】對文檔進行整體搜索，方便您查找資料。客戶管理模塊分為：客戶資料、聯(lián)系人名片、行動記錄和客情統(tǒng)計等四大部分，以下章節(jié)作分別介紹。圖34 客戶名稱沖突檢測 新增聯(lián)系人：對指定客戶進行新增聯(lián)系人操作，聯(lián)系人信息會在客戶資料中顯示。導(dǎo)入/導(dǎo)出客戶資料等操作：可將通過Excel文件或Access數(shù)據(jù)庫向系統(tǒng)中導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)格式需與系統(tǒng)一致。對客戶資料的編輯與新建客戶類似，可參考新增客戶操作。銷售管理模塊分為：商機列表、銷售漏斗、訂單列表、業(yè)績簡報、銷售報表和產(chǎn)品管理等六大部分，以下章節(jié)作分別介紹。圖44 商機階段管理【欄目選項】參見知客CRM系統(tǒng)通用操作，欄目選項。漏斗的底部就是我們所期望的成交的用戶。圖412 新增訂單在新增訂單中，選擇插入公司產(chǎn)品庫中的產(chǎn)品，如下圖，并根據(jù)產(chǎn)品市場定價，填寫實際銷售訂單價格。如下圖417：生成發(fā)貨單圖417 查看訂單信息【生成發(fā)貨單】在查看訂單信息的頁面，可直接生成發(fā)貨單，方便銷售和倉管工作。圖423 產(chǎn)品管理
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