【正文】 南省 2 江蘇省 7 四川省 3 浙江省 8 湖北省 4 廣東省 9 湖南省 5 河北省 10 安徽省 21 / 56產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長率產(chǎn)量（重量箱） 產(chǎn)量（重量箱）排名省份1 至 11 月累計增長率% 排名 省份1 至 11 月累計增長率%1 江蘇省 6 遼寧省 2 河北省 7 湖北省 3 河南省 8 四川省 4 山東省 9 內(nèi)蒙 5 浙江省 10 上海市 衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量排前 10 名的省份及增長率陶瓷產(chǎn)量（重量箱）陶瓷產(chǎn)量（重量箱）排名省份1 至 11 月累計增長率%排名省份1 至 11 月累計增長率%1 河南省 6 湖北省 2 河北省 7 上海市 3 廣東省 8 湖南省 14 山東省 9 江蘇省 5 重慶市 10 廣西 （二）行業(yè)效益好于去年同期水平今年 1 至 11 月份全行業(yè)實現(xiàn)利潤 億元， ，同比增長率為%。水泥行業(yè)利潤排前 10 名的省份利潤總額（億元）利潤總額（萬元）排名 省份1 至 11月累計去年同期增長率% 排名 省份1 至 11月累計去年同期增長率%1 浙江省 1944405 657928 6 湖北省 260664 114533 2 安徽省 1345864 461657 7 新疆 259672 317613 23 / 563 山東省 1232926 738605 8 吉林省 251802 172021 4 江蘇省 1071143 320224 9 江西省 208319 15761 5 河北省 604727 501971 10 廣東省 207386 69066 玻璃行業(yè)利潤排前 10 名的省份利潤總額（萬元） 利潤總額（萬元）排名省份 1 至 11 月累計去年同期增長率%排名省份 1 至 11 月累計去年同期增長率%1 山東省 687085 494616 6 河南省 345166 69529 2 福建省 483729 366777 7 四川省 340550 176880 3 江蘇省 434384 258767 8 上海市 322294 192967 4 浙江省 395927 225030 9 河北省 132838 2394 5 廣東省 372873 210465 10 重慶市 94170 27689 表 2 陶瓷行業(yè)利潤排前 10 名的省份利潤總額（萬元） 利潤總額（萬元）排名 省份 1 至 11 月累計 去年同期 增長率% 排名 省份 1 至 11月累計 去年同期 增長率%1 山東省 571509 391563 6 北京市 101765 53033 2 廣東省 362153 208902 7 湖南省 88376 64512 3 福建省 279085 204881 8 上海市 63551 24042 4 河南省 199556 159799 9 浙江省 45429 21793 5 江蘇省 179952 149192 10 河北省 30100 40699 規(guī)范小企業(yè)發(fā)展 避免總量過剩分析全年建材行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形勢和特點：1～11 月份水泥產(chǎn)量增長速度達(dá)到 %，按目前的發(fā)展態(tài)度、產(chǎn)量增長速度還會繼續(xù)攀升，若全年按 11%的增長速度計算，今年的水泥產(chǎn)量將達(dá)到 8 億噸。進(jìn)入“九五”期間水泥工業(yè)開始進(jìn)行艱難的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，淘汰落后將成為水泥工業(yè)長期艱巨的任務(wù)，而淘汰落后是要付出巨大代價的。全國重點聯(lián)系水泥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營正常，產(chǎn)量產(chǎn)值同比增長。本月黑龍江北方玻璃有限公司引上線、安徽華光集團(tuán)浮法玻璃 350t/d生產(chǎn)線繼續(xù)冷修。保證水泥質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，強(qiáng)化過程控制，運用科學(xué)的統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。2022 年 6 月 29 日頒布的《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 、 《節(jié)水型衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)定點管理實施細(xì)則等》 。電子玻璃是電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展快慢、技術(shù)水平高低，直接影響電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展。電光源用的各類拉管玻璃產(chǎn)量已達(dá)產(chǎn) 75000 萬根，能滿足各類日光燈和新型電光源(如緊湊型節(jié)能燈、環(huán)型熒光燈、細(xì)管頸日光燈)的需要?！　‰姽庠从貌ＡОl(fā)展重點：新型電光源(細(xì)管頸玻管、緊湊式節(jié)能燈用玻管)；微波爐用玻璃；太陽能集熱管式玻管?！　﹃P(guān)系到電子玻璃質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)，如爐溫的控制技術(shù)、配料技術(shù)、模具制造技術(shù)、壓機(jī)技術(shù)、大生產(chǎn)工藝技術(shù)的研究等，組織力量進(jìn)行攻關(guān)，設(shè)立獎勵資金，對有重大貢獻(xiàn)的科技人員進(jìn)行重獎。（二）關(guān)于調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)按照社會主義市經(jīng)濟(jì)規(guī)律的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組和企業(yè)整合，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)特別是優(yōu)勢企業(yè)之間通過聯(lián)合、兼并、重組等形式形成若干個大型平板玻璃企業(yè)集團(tuán)。如果中國平板玻璃工業(yè)不能迅速調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高整體競爭能力和創(chuàng)新能力，這種可能性就很有可能轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實。2022 年，臺灣水泥公司宣布投資 億元人民幣，再與海螺公司合作，在福州投資設(shè)建立福州臺泥公司，同時在福州陽嶼興建水泥專用碼頭，與島內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)銷合作關(guān)系。該報告認(rèn)為，建筑市場的份額最大，預(yù)測需求年增長率為 %，到 2022 年將達(dá)到 25 億平方米。近幾年來，水泥企業(yè)間的聯(lián)合、兼并、重組非?；钴S，一批大型、特大型水泥企業(yè)已初具規(guī)模，這種趨勢將繼續(xù)下去， “十五”后 3 年這種趨勢將更為突出。II 企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析我國淘汰小水泥的進(jìn)程遠(yuǎn)沒有數(shù)據(jù)顯示的那樣樂觀，第一直觀的表現(xiàn)就是我國水泥總生產(chǎn)能力沒有得到有效控制，1992022 年兩年內(nèi)，由于市場低迷，大水泥項目開工的比較少，直接形成能力增加的因素不大，而在計劃淘汰較大量小水泥的前提下，水泥總生產(chǎn)能力不但沒有減少，而且還分別比前一年凈增 1573 萬噸和 1652 萬噸，從一個側(cè)面反映了淘汰工作還有漏洞。就在安徽省海螺集團(tuán)迅速擴(kuò)張、跨出安徽、揮師南下之時，浙江多家水泥企業(yè)卻把發(fā)展觸角伸進(jìn)了全國水泥行業(yè)“老大”的家門口，與銅陵、廣德等地政府達(dá)成了建設(shè)多條新型干法水泥生產(chǎn)線的協(xié)議，有的項目已經(jīng)動工。為迎接 WTO 的挑戰(zhàn)，近年來海螺集團(tuán)迅速向黃河以南擴(kuò)張，初步完成了戰(zhàn)略布局。從 2022 年起,公司主營收入平均每年以%的速度增長。公司也是全球最大的汽車生產(chǎn)商之一，在美國、澳大利亞和俄羅斯的市場占有率均超過百分之十。滄州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)群眾舉報,組織執(zhí)法人員對滄州市區(qū)銷售水泥的建材經(jīng)銷場所進(jìn)行了專項檢查，經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品竟達(dá)到 60%，其中標(biāo)志福興牌、長城牌、福德牌、紅塔牌等 4 種品牌的水泥存在嚴(yán)重質(zhì)量問題。目前，15 毫米玻璃的日產(chǎn)量已達(dá)到 8936 重量箱，其中優(yōu)一級品率達(dá)到 94%，總成品率達(dá)到 85%，創(chuàng) 15 毫米玻璃的最好水平。2022 年水泥產(chǎn)量 14997 萬噸，占全國總產(chǎn)量的%，水泥生產(chǎn)能力 16577 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國平均水平。2022 年水泥產(chǎn)量 6327 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力7423 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國平均水平。2022 年水泥產(chǎn)量 6514 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 8302 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，低于全國平均水平。新公司的工商登記已經(jīng)完成，廠址地質(zhì)勘探、廠房初步設(shè)計正在53 / 56進(jìn)行之中，該項目計劃今年 7 月份正式動工興建，明年 8 月底點火投產(chǎn)。預(yù)測 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 2620 萬噸。預(yù)測 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 2870 萬噸。預(yù)測該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12500 萬噸。2022 年水泥產(chǎn)量 12260 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 19125 萬噸，占全國總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，遠(yuǎn)低于全國平均水平(83%)，從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)目前廣東、福建、海南產(chǎn)需基本平衡或略有缺口；從能力上分析，只有海南存在一定缺口，其他地區(qū)能力都遠(yuǎn)大于需求，預(yù)測該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12300萬噸。洛陽浮法玻璃集團(tuán)公司為了搶占市場，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊緊圍繞超厚浮法玻璃生產(chǎn)，加大技攻關(guān)力度，使新產(chǎn)品加快向商品轉(zhuǎn)化。再者，福耀是中國主要轎車廠商的主要零部件供應(yīng)商如上海大眾、一汽大眾、上海通用等。福耀玻璃壟斷本行業(yè)市場 福耀玻璃目前在內(nèi)地汽車玻璃市場具有壟斷優(yōu)勢，2022 年汽車玻璃的營收增長百分之二十達(dá)到六百七十九萬平方米，是中國第二大生產(chǎn)企業(yè)的四倍。福耀玻璃在國內(nèi)中、高檔汽車玻璃市場擁有 50%以上的份額,在國際汽車玻璃配件市場占有 5%左右的份額。到明年底，該集團(tuán)在安慶、樅陽、池州、銅陵、蕪湖、繁昌、南京等沿江地區(qū)的水泥熟料生產(chǎn)基地年生產(chǎn)能力將達(dá)到 3200 多萬噸，同時集團(tuán)還在寧波、溫州、建德、上海、福建、南京等沿江、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)興建了十幾個水泥粉磨站。41 / 56二、主要企業(yè)分析安徽水泥產(chǎn)業(yè)整合濤聲起今年上半年，投資新型干法水泥誘人的利潤，在全國掀起了一個并購和建設(shè)新廠的熱潮。還有一些民營企業(yè)，如廣東的享達(dá)利集團(tuán)等，不但躋身水泥制造業(yè)，而且擴(kuò)張能力較強(qiáng)， 已在本省形成一定影響力。建設(shè)力度還將呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，有專家預(yù)計，到“十五”末期，我國新型干法水泥熟料能力有可能達(dá)到 億噸。發(fā)展中國家所生產(chǎn)的玻璃主要用于建筑行業(yè)，玻璃原片二次加工率較低，年均需求增長率在 8%以上。其中，江西廠已獲利，并計劃擴(kuò)大產(chǎn)能。之所以提出“必要時運用國家層面上的行政手段” ，是因為在我國加入 WTO 后， 目前的行業(yè)性虧損對平板玻璃工業(yè)的發(fā)展極為不利。預(yù)計到 2022 年，優(yōu)質(zhì)水泥的需求量超過 2 億噸，其中優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)量將提高到 億噸，預(yù)計高標(biāo)號水泥（525與 625）比重將達(dá) 25%以上，但優(yōu)質(zhì)水泥仍不能滿足市場需求?！　〖哟笸顿Y力度，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，將具有相當(dāng)技術(shù)難度的彩色玻殼和薄玻璃生產(chǎn)技術(shù)列入國家專項，對其實行投資傾斜政策?！　“l(fā)展重點　　彩色玻殼發(fā)展重點：29 英寸、34 英寸和 38 英寸超平面玻殼；29英寸、34 英寸純平面玻殼；16：9 的 32 英寸和 36 英寸用玻殼；15 英寸、17 英寸、19 英寸和 21 英寸高分辨率顯示管用玻殼。為液晶顯示器件配套用的 ITO 導(dǎo)電玻璃已達(dá)到年產(chǎn) 7000 萬片(14 英寸14 英寸/每片 )，占世界產(chǎn)量的51%，其中很大一部分出口到東南亞、歐洲等地區(qū)。不少機(jī)械企業(yè)已開展了 ISO9000 質(zhì)量體系評審和咨詢工作，使部分企業(yè)單位實現(xiàn)認(rèn)證、注冊，培養(yǎng) 300 多名內(nèi)審員，300 多名標(biāo)準(zhǔn)起草人員具備了資格，有效地保證了企業(yè)認(rèn)證水平和產(chǎn)品質(zhì)量。陶瓷政策分析當(dāng)前我國在陶瓷產(chǎn)業(yè)政策方面主要是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、進(jìn)行總量控制、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，遏制低水平重復(fù)建設(shè)引致的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平。總體看這些政策所強(qiáng)調(diào)的中心是：鼓勵創(chuàng)新、加強(qiáng)水泥質(zhì)量的監(jiān)測、推動企業(yè)對新型干法水泥開發(fā)的投入，加快水泥企業(yè)的轉(zhuǎn)型。重點聯(lián)系玻璃企業(yè) 10 月產(chǎn)量占全國總量的 ％，比 9 月份上漲 個百分27 / 56點。許多企業(yè)銷售計劃沒能兌現(xiàn)。 “八五”期間水泥產(chǎn)量增長速度是建國以來最快的時期，年增長速度達(dá)到 17%，增量絕大部分是立窯水泥，立窯水泥所占比例最高值達(dá)到 90%。但他們不安于現(xiàn)狀，通過綜合技術(shù)改造，把新型干法工藝采用的原料均化、高硅酸率配料、自動控制等生產(chǎn)技術(shù)和管理理念應(yīng)用到立窯生產(chǎn)過程之中，收到了很好效果，不但使立窯的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，而且單產(chǎn)能力也得到了提高，從而降低了成本，提高了市場競爭力。（一）建材產(chǎn)量增長保持較快增長1～11 月份水泥產(chǎn)量累計完成 萬噸，去年同期完成，長率 %；1～11 月份平板玻璃產(chǎn)量累計完成 22700 萬重量箱，增長率 %；1～11 月份衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量累計完成 噸，增長率為%；工業(yè)陶瓷產(chǎn)量累計完成 噸，比去年同期增長%；日用陶瓷產(chǎn)量累計完成 萬件，同比增長 %。比國內(nèi)同等規(guī)模的電熔窯節(jié)能 20%以上。主要由原料系統(tǒng)、熔制成型系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、退火系統(tǒng)等幾大系統(tǒng)組成。　　專家認(rèn)為，明年上半年，該紅獅集團(tuán)還要拆除兩臺立窯，屆時將成為浙江省第一家淘汰所有立窯、全部為新型干法裝備的水泥先進(jìn)制造企業(yè)。但由于目前大盤整體上仍處于弱勢當(dāng)中，投資者目前不宜追高，而是要等待其回調(diào)之后再適當(dāng)關(guān)注。主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長過快。IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價一、行業(yè)運行情況運行特點 全行業(yè)產(chǎn)量增長，利潤迅速增加主要產(chǎn)品變動 （市場情況為主）存在問題 總量過剩、結(jié)構(gòu)性矛盾突出上下游變動 水泥行業(yè)受到缺電影響，房地產(chǎn)價格上漲帶動玻璃價格上漲。如果明年中東局勢趨于好轉(zhuǎn)，并且美元企穩(wěn)，則明年石油價格漲幅有可能逐步回落 從經(jīng)濟(jì)增長和固定資產(chǎn)投資增長的趨勢看，明年仍將保持快速增長態(tài)勢。當(dāng)前水泥企業(yè)普遍企業(yè)設(shè)備陳舊，設(shè)備更新成本較高，企業(yè)普遍缺乏既懂水泥專業(yè)技術(shù)又懂經(jīng)濟(jì)管理的人才，人才結(jié)構(gòu)調(diào)整難以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，這些因素決定中小水泥企業(yè)在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在一定轉(zhuǎn)型成本風(fēng)險。自然排序法三個值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平