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某投資公司公益信托部客戶管理專責職務(wù)說明書(存儲版)

2025-04-22 14:08上一頁面

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【正文】 財務(wù)部核對公益信托資金的計息情況頻次:1次/季負責向客戶及信托監(jiān)察人如實報告客戶資金的運作狀況,包括資金用途、資金收益、風險狀況、未來收益預期及有關(guān)本部門處理公益信托其他事務(wù)的情況頻次:1次/月職責二職責表述:負責按時上報旬報、月報、季報、年報工作時間百分比:25% 工作任務(wù)負責定期從客戶、業(yè)務(wù)人員及相關(guān)部門收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對所收集到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分類、分析并匯總頻次:1次/周負責依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和部門業(yè)務(wù)特點編制業(yè)務(wù)報表,按照公司報送報表的時間和種類要求定期上報頻次:1次/周職責三職責表述:負責維護客戶關(guān)系工作時間百分比:35%工作任務(wù)負責定期或不定期走訪客戶,及時向客戶
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