金融企業(yè)顧問(wèn)專員述職匯報(bào)(存儲(chǔ)版)
【正文】 簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開(kāi)發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂(lè)工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的游泳卡僅僅多層次激勵(lì) 機(jī)制的一個(gè)部分。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量 達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開(kāi)戶數(shù)達(dá)到了 5000 戶。 三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。 一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無(wú)重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。全年完成收入 3000萬(wàn)元。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開(kāi)發(fā)增量客戶。 第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。 下面，我就 20__年的工作情況向大家做匯報(bào)： 一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧 第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成 效。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi) (受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約 )缺少專業(yè)性理財(cái)。在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí)。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。 第三方面是加大公司宣傳力度。針對(duì)公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與 __鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此 __營(yíng)銷部有了第一家車商渠道隊(duì)伍。通過(guò)這幾次學(xué)習(xí)，使我對(duì)保險(xiǎn)學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險(xiǎn)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)、保險(xiǎn)基本業(yè)務(wù)以及保險(xiǎn)市場(chǎng)基本運(yùn)行方式有較全面的認(rèn)識(shí)和了解 。 金融企業(yè)顧問(wèn)專員述職匯報(bào)一 今年以來(lái)，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé) __營(yíng)銷部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。 今天，按照 __中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來(lái)的履職情況 向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。 按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會(huì)議確定的中心任務(wù)，針對(duì)公司各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)形勢(shì)，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作： 一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。 (三 )理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎(chǔ)。 在今年，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績(jī)，但距離上級(jí)公司的要求還存在著許多不足。雖然在工作中遇到諸多的困 難和問(wèn)題。 ，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上
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