理財經(jīng)理工作總結(jié)精辟銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)(實用8篇)(存儲版)
【正文】 金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。三、工作打算：業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。09年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。三、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用：四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能；務(wù)；。認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。信用社網(wǎng)點管理及其它。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作，強化財務(wù)管理，狠抓制度落實，防范各種操作風(fēng)險，全面完成各項目標(biāo)任務(wù)”。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的`中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。學(xué)習(xí)上：通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。理財客戶。各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。這種營銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來。盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值，并且為我行創(chuàng)造更多的價值。理財經(jīng)理工作總結(jié)精辟 銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)(實用8篇)理財經(jīng)理工作總結(jié)精辟 銀行理財經(jīng)理工作總結(jié)(實用8篇)總結(jié)的選材不能求全貪多、主次不分，要根據(jù)實際情況和總結(jié)的目的，把那些既能顯示本單位、本地區(qū)特點，又有一定普遍性的材料作為重點選用，寫得詳細、
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