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最新金融工作計劃方向金融工作計劃和目標(biāo)(七篇)(存儲版)

2025-08-10 12:01上一頁面

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【正文】 信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作,為實施科學(xué)的營銷管理提供技術(shù)手段。20xx年經(jīng)營客戶的重點要在精細(xì)和固化上下功夫,要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進(jìn),擴大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營原則,在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶,有足夠多的好客戶,強化客戶營銷維護(hù)能力,挖掘存量客戶潛能。繼續(xù)打造“第二個***”,使其在同業(yè)形成絕對競爭力,提高貢獻(xiàn)水平,瞄準(zhǔn)第一梯隊,實現(xiàn)突破跨越。加強對賬戶金的銷售力度,與電子銀行渠道聯(lián)動,提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度。加強記賬式國債的風(fēng)險管控,利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。,加強隊伍建設(shè),加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度。,在二級分行層面推廣典型考評辦法。創(chuàng)新內(nèi)容和形式,持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。在客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng),按客戶忠誠度和產(chǎn)品覆蓋情況對客戶進(jìn)行分層和差別化服務(wù)。結(jié)合我行二代轉(zhuǎn)型及打造100家標(biāo)準(zhǔn)化理財中心戰(zhàn)略繼續(xù)支持個人理財中心的優(yōu)化改造工作。加大宣傳,提高設(shè)備分流率。提高自助業(yè)務(wù)自查、抽查及普查工作質(zhì)量,教育員工識別和自覺規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險,提高自助業(yè)務(wù)風(fēng)險防范能力和履崗能力。,強化網(wǎng)點的服務(wù)考核,在規(guī)范統(tǒng)一服務(wù)流程的基礎(chǔ)上,提高零售網(wǎng)點的營銷服務(wù)質(zhì)量和水平。,全面清退外部保險機構(gòu)駐點,做好代銷保險產(chǎn)品銷售組織,正確引導(dǎo)客戶合理配置資產(chǎn)和穩(wěn)健投資,幫助客戶樹立正確的投資理財理念。按月對委派柜員主管評價考核,組織開好柜員主管例會,加強柜員主管的履職能力。,開發(fā)客戶經(jīng)理業(yè)績評價功能,建立全行客戶經(jīng)理服務(wù)vip客戶和產(chǎn)品銷售業(yè)績的統(tǒng)一評價標(biāo)準(zhǔn)。金融工作計劃方向 金融工作計劃和目標(biāo)篇六一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料,爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。第三,建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。二是進(jìn)一步優(yōu)化金融體制機制。六是進(jìn)一步拓展農(nóng)村保險服務(wù)覆蓋面。開展優(yōu)秀金融生態(tài)縣創(chuàng)建,加強金融機構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險防控,健全監(jiān)測預(yù)警體系,嚴(yán)厲打擊非法集資、騙貸、騙保和惡意逃債行為,維護(hù)銀行債權(quán);加強“二類”公司的監(jiān)管,實施第三方審計;繼續(xù)加大金融知識的宣傳和培訓(xùn)。五是進(jìn)一步完善和應(yīng)用農(nóng)村征信體系。一是進(jìn)一步發(fā)展普惠金融。第二,建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。通報內(nèi)容涵蓋營銷及綜合、客戶管理、產(chǎn)品、基礎(chǔ)管理、自助服務(wù)及網(wǎng)點建設(shè)等方面。、分行客戶經(jīng)理作業(yè)系統(tǒng)、ocrm、acrm等系統(tǒng)工具客戶數(shù)據(jù)挖掘分析功能,提升精準(zhǔn)營銷能力?!读闶劬W(wǎng)點崗位績效考核管理試行辦法》,規(guī)范統(tǒng)一全行零售網(wǎng)點各崗位的績效評價內(nèi)容、過程和結(jié)果。在此基礎(chǔ)上,帶動以唿倫貝爾、赤峰、通遼、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快發(fā)展,有效提高設(shè)備交易量和收入貢獻(xiàn)度。,深入推進(jìn)自助設(shè)備集中專業(yè)化管理步伐,力爭年底實現(xiàn)全行自助設(shè)備的集中管理工作,打造一支專業(yè)化和高效化的自助設(shè)備管理隊伍。重點調(diào)整低產(chǎn)網(wǎng)點和5年以上未標(biāo)準(zhǔn)化裝修網(wǎng)點。,加強理財中心客戶引導(dǎo)分流,進(jìn)一步提升理財中心客戶服務(wù)功效。,做好重點產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣,做好客戶體驗活動宣傳,把好宣傳材料關(guān)。持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率,加強對準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理,控制不良透支的攀升,降低不良率。加強與電子銀行渠道聯(lián)動,進(jìn)一步規(guī)范貨幣基金交易。加大對信托公司信托計劃產(chǎn)品的代理銷售力度,逐步搭建我行理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補充的銷售模式。(四)區(qū)域策略:持續(xù)推進(jìn)中心城市地區(qū)、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略,著重打造“第二個***”。以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手,提高客戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度和依賴性,通過產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務(wù)的完善改進(jìn),穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ),提升單一客戶對建行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。全面提升xx部門服務(wù)質(zhì)量,實現(xiàn)全公司又好又快地發(fā)展目標(biāo)。三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道,擴大離柜業(yè)務(wù)占比。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認(rèn)購工作,鎖定他行目標(biāo)客戶,進(jìn)行重點攻關(guān)。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長,并注重改善質(zhì)量。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務(wù),努力提高產(chǎn)品的客戶價值。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風(fēng)險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。進(jìn)一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)??蛻羰俏覀兊纳嬷?,作為營業(yè)部又是對外的窗口,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬,并以此作為客戶支持和服務(wù)的重要依據(jù),及時為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題,并適時將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶,提高“動戶率”和客戶使用率。二是加強物理網(wǎng)點的建設(shè)。xx年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶,結(jié)算賬戶凈增長272430戶。今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶185200戶。四是要大興務(wù)實之風(fēng),在完善市屬金融國企考核評價體系、加強金融系統(tǒng)黨的建設(shè)、加強委辦機關(guān)自身建設(shè)等方面切實辦成幾件實事。時間流逝得如此之快,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了。要加大對科技型企業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等的金融支持力度,更好地服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求,解決存在的問題,提高客戶貢獻(xiàn)度。要加強對公司無貸戶維護(hù)管理,深入分析其結(jié)算特點,進(jìn)行全產(chǎn)品營銷,擴大我行的結(jié)算市場份額。每個對公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況至少配備1名客戶經(jīng)理,客戶資源比較豐富的網(wǎng)點應(yīng)適當(dāng)增配,”構(gòu)建起高素質(zhì)的營銷團隊。同時做好客戶服務(wù)與深度營銷工作。金融工作計劃方向 金融工作計劃和目標(biāo)篇三一、20xx年工作計劃中的重點仍以客戶為中心,做好結(jié)算服務(wù)工作。隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的
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