【正文】 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 39 電子信息產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 40 電子信息產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)對集團(tuán)而言是一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，雖然市場前景良好，但是業(yè)務(wù)風(fēng)險巨大，只可謹(jǐn)慎介入 歷史 ? 雖然集團(tuán)電子信息產(chǎn)品進(jìn)口代理業(yè)務(wù)歷史悠久，但是對分銷業(yè)務(wù)基本上沒有涉足 現(xiàn)狀 ? 正在進(jìn)行分銷業(yè)務(wù)探索，但是由于沒有分銷網(wǎng)絡(luò)，還處于起步階段 發(fā)展前景 ? 國內(nèi)電子信息產(chǎn)品分銷市場有一定的機(jī)會，但是風(fēng)險巨大 ? 由于集團(tuán)在這一領(lǐng)域缺乏經(jīng)驗(yàn)，開始階段以培養(yǎng)能力為主，宜謹(jǐn)慎介入 ? 未來通過資本運(yùn)作的方法將這部分業(yè)務(wù)整合上市，以降低集團(tuán)的經(jīng)營風(fēng)險 電子信息品分銷業(yè)務(wù)基礎(chǔ) 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 41 集團(tuán)在能夠控制風(fēng)險的前提下，逐步擴(kuò)大營業(yè)規(guī)模，用五年左右的時間，進(jìn)入中國電子信息產(chǎn)品分銷行業(yè)的領(lǐng)先者行列 電子信息產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 經(jīng)營目標(biāo) 進(jìn)入電子信息產(chǎn)品分銷行業(yè)領(lǐng)先行列 到 2023年，電子信息產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到 28億人民幣，利潤達(dá)到4,000萬人民幣 戰(zhàn)略使命 通過分銷業(yè)務(wù)促進(jìn)集團(tuán)的進(jìn)口業(yè)務(wù)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展 競爭戰(zhàn)略 ?首先需要培育風(fēng)險防范能力 ?在發(fā)展初期，以培育能力為主 ?在獲得一定業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的前提下，向規(guī)模經(jīng)營努力，同時通過整合上市等手段，分散經(jīng)營風(fēng)險 核心能力 ?布局合理的分銷網(wǎng)絡(luò) ?風(fēng)險控制能力 ?市場預(yù)測能力 ?物流管理能力 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 42 隨著國家信息化程度的加快，電子信息產(chǎn)品的銷量將保持高速增長，分銷領(lǐng)域有廣闊的市場空間 來源： 1998~2023 數(shù)據(jù)： Asia Pacific Black Book, 2023~2023年預(yù)測數(shù)據(jù)： IDC 700880819634134981725220855244905357547009441341189526361997 1998 1999 2023 2023e 2023e 2023e軟件 硬件 2023~2023年中國電子信息產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)測 17% 24% 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 43 目前國內(nèi)電子信息產(chǎn)品分銷行業(yè)排名前三位的企業(yè)分銷總規(guī)模達(dá)到 150億人民幣 ? 神州數(shù)碼為中國最大的電子信息產(chǎn)品分銷商 ? 代理國際 15家企業(yè) 1100種產(chǎn)品 ? 2023年業(yè)務(wù)收入為 86億人民幣 ? 英邁中國為中國第二大電子信息產(chǎn)品分銷企業(yè)，其母公司英邁國際為全球最大的電子產(chǎn)品分銷公司 ? 代理 5大類、 30個品牌的產(chǎn)品 ? 2023年經(jīng)營收入預(yù)計(jì)為 43億人民幣 ? 加都國際為中國第三大電子信息產(chǎn)品分銷商 ? 代理 HP、 Microsoft、 Apple等十多個公司產(chǎn)品 ? 2023年經(jīng)營收入預(yù)計(jì)為 43億人民幣 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 44 集團(tuán)近年來電子信息類產(chǎn)品的進(jìn)口業(yè)務(wù)量呈快速增長趨勢， 2023年的進(jìn)口業(yè)務(wù)規(guī)模超過 1億美元 32911351998 1999 20231）統(tǒng)計(jì)中，計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品的進(jìn)出口額 來源：企管部，羅蘭貝格分析 技術(shù)0%機(jī)械12%醫(yī)保22%儀器66%1998~2023年集團(tuán)電子信息類產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)規(guī)模 1） 目前電子信息類產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)規(guī)模分布 [單位：百萬美元 ] 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 45 但是集團(tuán)電子信息產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容單一，附加值少，而且經(jīng)營風(fēng)險高 ? 國內(nèi)客戶與國外廠商直接達(dá)成購買協(xié)議，集團(tuán)僅僅提供進(jìn)口手續(xù)服務(wù) ? 由于集團(tuán)的服務(wù)內(nèi)容單一，對客戶的吸引力不強(qiáng)，因此業(yè)務(wù)基礎(chǔ)相當(dāng)不穩(wěn)固，未來市場空間有限 ? 在競爭壓力下，違規(guī)行為時有發(fā)生，給集團(tuán)的經(jīng)營帶來巨大的法律風(fēng)險。 ? 國外電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)廠商出于分散財(cái)務(wù)風(fēng)險的需要，選擇國內(nèi)外貿(mào)公司，買斷產(chǎn)品，減少應(yīng)收帳款損失 ? 雖然這種‘分銷業(yè)務(wù)’有較高的毛利率，但是經(jīng)營風(fēng)險很高 ? 同時，由于集團(tuán)缺少控制國外廠商和國內(nèi)零售商的有效手段，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)仍然很不穩(wěn)定 進(jìn)口手續(xù)代理 分擔(dān)財(cái)務(wù)風(fēng)險 現(xiàn)有的模式不能適應(yīng)電子信息產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)的發(fā)展，而且業(yè)務(wù)風(fēng)險巨大 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 46 未來集團(tuán)電子信息產(chǎn)品進(jìn)口業(yè)務(wù)需要向分銷領(lǐng)域延伸，并逐步增加增值服務(wù)內(nèi)容，提高企業(yè)的盈利水平和抗風(fēng)險能力 多 少 增 值 服 務(wù) 內(nèi) 容 系統(tǒng) 集成商 增值代理商 經(jīng)銷商 /代理商 ? 提供咨詢、設(shè)計(jì)、實(shí)施、服務(wù)和支持 等一條龍服務(wù) ? 集團(tuán)可以通過合作，合資等方式，進(jìn)入這一 IT分銷領(lǐng)域的高端市場 ? 提供系統(tǒng)安裝，技術(shù)支持等服務(wù)內(nèi)容 ? 通過增值服務(wù)來提高利潤率水平 ? 利用集團(tuán)的技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的資源優(yōu)勢，集團(tuán)可以向這一領(lǐng)域發(fā)展，成為國外信息產(chǎn)品和高科技產(chǎn)品的國內(nèi)代理商 ? 對于高端設(shè)備，與系統(tǒng)集成商和一些大型最終用戶合作，成為它們的進(jìn)口代理商 ? 對于低端設(shè)備，建立地區(qū)分銷網(wǎng)絡(luò)，逐步發(fā)展成為有規(guī)模實(shí)力的大型分銷商 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 47 近期集團(tuán)需要重點(diǎn)培育作為分銷商所必需具備的基本能力 分銷商的核心能力 ? 分銷是典型的規(guī)模驅(qū)動型業(yè)務(wù)，通過批量采購，降低成本是通行的做法，因此分銷商會有相當(dāng)庫存 ? 同時分銷商也需要建立合理庫存以保障供貨 ? 建立布局合理的倉儲中心可以減少流通成本 ? IT產(chǎn)業(yè)的競爭在很大程度上是速度的競爭，因此有效的物流系統(tǒng)是分銷商成功的關(guān)鍵因素之一 ? 分銷商掌握著豐富的市場信息，充分使用這些信息進(jìn)行市場分析預(yù)測，不僅可以提高分銷商庫存的合理性，同時可以為生產(chǎn)廠商提供增值服務(wù) ? 建立高效的業(yè)務(wù)流程，保證零售商的需求得到及時滿足 倉儲（ Warehousing） 物流（ Logistics） 預(yù)測（ Forecasting） 交割（ Order fulfillment） ? 通過自建或者合作的方式，建立有效的物流系統(tǒng)，縮短產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)時間，降低物流成本 ? 出售市場分析報(bào)告，已經(jīng)是一些分銷商利潤的重要來源之一 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 48 同時強(qiáng)化風(fēng)險管理是未來集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵 加強(qiáng) IT分銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理 ? 電子信息產(chǎn)品具有產(chǎn)品生命周期短、庫存風(fēng)險高的特點(diǎn)，風(fēng)險管理的核心是庫存管理 ? 可以通過建立完整的庫存信息系統(tǒng)，加強(qiáng)對整個分銷體系庫存的監(jiān)控 ? 目前電子信息產(chǎn)品品種繁多，新產(chǎn)品新技術(shù)層出不窮，因此必需加強(qiáng)對市場的研究，提高市場預(yù)測的準(zhǔn)確性，這也是庫存管理的基礎(chǔ) ? 在分銷業(yè)務(wù)中，應(yīng)收帳款的失控，是許多企業(yè)失敗的重要原因 ? 隨著分銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，各外派機(jī)構(gòu)的管理變得非常重要 庫存管理 市場預(yù)測 應(yīng)收帳款管理 分支機(jī)構(gòu)管理 ? 通過優(yōu)化庫存的結(jié)構(gòu)，降低存貨水平從而降低風(fēng)險 ? 培養(yǎng)技術(shù)人才，了解市場動向是提高市場預(yù)測能力的關(guān)鍵 ? 必需制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，減少應(yīng)收帳款金額，縮短應(yīng)收帳款周期，降低壞帳損失 ? 必需建立有效的中央結(jié)算系統(tǒng)，及時掌握應(yīng)收帳款情況，同時建立客戶信用檔案，強(qiáng)化風(fēng)險管理 ? 分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理的核心是資金的管理，必須建立嚴(yán)格的資金管理制度，防止資金挪用 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 49 在具體的操作上，可以考慮先打好基礎(chǔ)，再通過合資合作、整合上市等手段提升這一板塊的市場競爭力 建立業(yè)務(wù)基礎(chǔ) ? 現(xiàn)階段，分銷業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)是培養(yǎng)風(fēng)險控制、市場開拓、物流管理等核心競爭能力 ? 在選定的地區(qū)進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的搭建，加強(qiáng)對零售商的控制能力 ? 增加服務(wù)內(nèi)容，加強(qiáng)對生產(chǎn)廠商的吸引力 合資合作 ? 在有一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之后，可以考慮與國外分銷集團(tuán)合作，借鑒它們的成功經(jīng)驗(yàn)，提升自身的競爭能力，力爭在市場中取得領(lǐng)導(dǎo)地位 整合上市 ? 通過資本運(yùn)作的方式，利用集團(tuán)上市公司來收購這一板塊資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的投資回報(bào) ? 通過整合上市，可以改善企業(yè)的運(yùn)營機(jī)制，提高效率，同時可以降低集團(tuán)的風(fēng)險 ? 技術(shù)服務(wù)和分銷也有互相促進(jìn)的作用 ? 技術(shù)服務(wù)和分銷可以共用一些網(wǎng)點(diǎn)和管理平臺，從而降低成本 1 2 3 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 50 神州數(shù)碼是國內(nèi)最大的 IT產(chǎn)品分銷商，建有成熟的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 在全國設(shè)有11個配送中心 ? 與 15個國際著名廠商、1100 種以上產(chǎn)品有代理協(xié)議 ? 在全國范圍內(nèi)有 3300個簽約零售商 深圳 北京 上海 ? 在全國設(shè)有三個分銷中心 舉例 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 51 神州數(shù)碼在國內(nèi)建設(shè)了總部、分銷中心和配送中心的三級網(wǎng)絡(luò) 北京 沈陽 濟(jì)南 南京 上海 ? 廣州 成都 武漢 香港 西安 深圳 ? ? 總部 配送中心 分銷中心 舉例 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 52 神州數(shù)碼通過培育信用管理、物流管理等核心能力來實(shí)現(xiàn)其在 IT分銷領(lǐng)域的優(yōu)勢地位 物流管理 網(wǎng)上支付 倉庫管理 銷售預(yù)測 信用管理 神州數(shù)碼競爭戰(zhàn)略 通過對從供應(yīng)商到客戶的供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)流程的改善和優(yōu)化來縮短經(jīng)營周期、降低運(yùn)作成本、控制經(jīng)營風(fēng)險、提高服務(wù)水平，最終提升公司的整體核心競爭能力 舉例 保密材料，不得復(fù)印 編號： 01 53 神州數(shù)碼的利潤率并不高，而且有進(jìn)一步下滑的趨勢，因此集團(tuán)對分銷業(yè)務(wù)應(yīng)該謹(jǐn)慎發(fā)展，同時通過提供增值服務(wù)，降低風(fēng)險和提高利潤率水平 神州數(shù)碼主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 1999 2023 1999 2023 1999 2023 1999 2023總收入 經(jīng)營利潤率 總資產(chǎn) 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 單位：億港元 17 24 % % % % 單位：億港元 65 86 毛利率 凈利率 舉例 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 =總收