【正文】 因此，出于競爭和成本的考慮，世界高性能釹鐵硼永磁材料制造的傳統(tǒng)強國，如美國及歐洲等國，都陸續(xù)將其永磁材料的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國。這樣就無疑會使包鋼稀土高科對金屬釹(鐠釹)擁有產(chǎn)品的定價權(quán)和市場銷售的控制權(quán)。 以包頭為例。我國產(chǎn)量會超過8萬噸。2011年上半年，%。2011年上半年，%；，%，上半年營收增長主要是上游原材料稀土價格上漲帶動公司產(chǎn)品價格上漲所致，同時下游需求帶動公司銷量增長。 釹鐵硼的性能衡量指標主要包括最大磁能積、矯頑力和剩磁，而國家標準《燒結(jié)釹鐵硼永磁材料》(GB/T135602009)將燒結(jié)釹鐵硼永磁材料按內(nèi)稟矯頑力的高低將其分為七大類。 公司主營業(yè)務是稀土永磁和新型磁性材料及其應用產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品為燒結(jié)/粘結(jié)釹鐵硼磁體、軟磁鐵氧體和電動自行車，產(chǎn)品下游涵蓋通信、消費類電子、新能源與節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域，且高端產(chǎn)品營收占比達60%。稀土原材料價格大幅上漲，人民幣升值對國內(nèi)釹鐵硼行業(yè)帶來了較大的負面影響，特別是對于生產(chǎn)低端產(chǎn)品的工廠，正面臨較大的挑戰(zhàn)。粘結(jié)釹鐵硼磁體1996年全球產(chǎn)量為1320噸，中國的產(chǎn)量僅為50噸；2000年，全球粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達到3150噸，中國為620噸，雖然占世界總產(chǎn)量的比例僅為20%，但年平均增長率卻達到60%。山西由于得天獨厚的自然和低成本條件，目前已與滬杭地區(qū)、京津地區(qū)形成了中國三角鼎立的稀土永磁產(chǎn)業(yè)格局。上、下游整合或橫向整合，以及進軍高端市場正向更強方向發(fā)展。在專利方面，專利權(quán)主要集中在Neomax（日立金屬）和MQ（麥格昆磁）公司手中，兩家公司在成分、工藝等方面均申請了諸多專利，在日本、歐洲和美國市場建立了嚴密的專利網(wǎng)，要進入上述市場領(lǐng)域銷售，必須規(guī)避侵犯其專利權(quán)的風險。從目前的情況來看，在高性能釹鐵硼永磁體應用領(lǐng)域，與釹鐵硼永磁體性價比相近的替代產(chǎn)品尚未出現(xiàn)，第四代稀土永磁體距離規(guī)模化工業(yè)生產(chǎn)仍需較長時間，而永磁鐵氧體也僅能在部分中低端市場實現(xiàn)對釹鐵硼永磁體的有效替代。以磁性材料為例，全球增速只有23%，而我國的磁性材料行業(yè)增長速度則高達60%，是世界增幅的近3倍。樂觀情況下，我們假設可替代類型需求減少20%（電動自行車需求減少20%），其他類型需求不受影響。我們預計11年全球永磁直驅(qū)式風機出貨量為4000臺左右，以每臺需要1000噸釹鐵硼來計算，這塊需求大概在4000噸左右。目前主頻流的雙饋變速恒型發(fā)電機需要引入齒輪箱升速（1MW成本100萬元左右），隨著發(fā)電機功率的提升，成本上升很快，且易出現(xiàn)故障，需要經(jīng)常維護。變頻空調(diào)空調(diào)分為定頻空調(diào)和變頻空調(diào)。據(jù)中國電梯協(xié)會估計，平均每部電梯每天耗電量約40kwh，占整個建筑能耗的5%左右。EPS是一種新的轉(zhuǎn)向助力技術(shù)，它完全由電子控制伺服電機驅(qū)動，具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好、反應速度快等優(yōu)點，并且具有在非轉(zhuǎn)向時不工作油耗比HPS少80%和可隨速調(diào)節(jié)操縱手感好等優(yōu)點。根據(jù)我們的測算，釹鐵硼漲價導致每臺混合動力汽車制造成本增加在1000元左右，以目前混合動力汽車相對普通汽車的溢價水平來看（5萬以上）影響很小。我們預測在電聲及磁選行業(yè)釹鐵硼需求穩(wěn)中略有下降。DVD播放機及DVD光驅(qū)2010年DVD播放機及DVD光驅(qū)出貨量總共為4億臺。根據(jù)Gartner的最新數(shù)據(jù)，2010年全球手機出貨量為16億臺，%，達到18億臺上下。我們同時可以發(fā)現(xiàn)，在釹鐵硼基本專利法律保護的20年期限之間，也是釹鐵硼自身成分、制備工藝等逐步完善的過程，而當這些方面也被申請為發(fā)明專利之后，在一個知識產(chǎn)權(quán)保護比較充分的地區(qū)，先導企業(yè)(麥格昆磁公司和Neomax公司)將能把這個法律上固化的先發(fā)優(yōu)勢保持在30年左右。 磁性材料行業(yè)技術(shù)更新時間和專利期限基本吻合當前主要的商品磁體共有四類：20世紀30年代末開發(fā)的鋁鎳鈷永磁(AlNiCo)；50年代初期開發(fā)的鐵氧體磁體；60年代末開發(fā)的釤鈷磁體(SmCo)，包括第一代稀土永磁SmCo5和第二代稀土永磁Sm2Co17；80年代初開發(fā)的第三代稀土永磁釹鐵硼(NdFeB)。 專利戰(zhàn)略是科技領(lǐng)先型跨國公司參與國際競爭的新方式隨著經(jīng)濟全球化和貿(mào)易自由化的加速進展，對包括專利權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)保護逐漸增強。 專利訴訟戰(zhàn)略專利訴訟戰(zhàn)略就是利用法律賦予的專利保護權(quán)限，收集競爭對手專利侵權(quán)的可靠證據(jù)，及時向競爭對手提出侵權(quán)警告或向司法機關(guān)提起訴訟，迫使對方停止侵權(quán)、支付侵權(quán)賠償費，以達到及時維護自身合法權(quán)益，有利打擊競爭對手，確保自己的市場競爭優(yōu)勢的目的。對于在我們可以查到的麥格昆磁172項英文專利資料里面，其中大部分為工藝專利，成分專利作為基本專利和基本專利的延伸數(shù)量并不多，但是含金量卻相當?shù)母?。在釹鐵硼行業(yè)，基本專利就是釹鐵硼的成分專利。圖表13 釹鐵硼專利到期情況我國的稀土資源豐富，這為釹鐵硼行業(yè)的充分發(fā)展提供了必要的物質(zhì)條件。2004年9月，沈陽中北真空技術(shù)有限公司與日本真空株式會共同投資在沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興建國內(nèi)先進的真空爐生產(chǎn)基地，第一批連續(xù)燒結(jié)爐和速凝薄片爐已開始投放市場。自三環(huán)公司于1993年購買了日本住友公司和美國通用汽車公司的專利許可權(quán)，成為國內(nèi)第一家擁有釹鐵硼產(chǎn)品銷售專利許可權(quán)的磁體企業(yè)。1996年，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為6250噸，中國的產(chǎn)量為2600噸，占世界總產(chǎn)量的29%；2000年，全球產(chǎn)量為13940噸，中國為6500噸，占世界總產(chǎn)量的47%；2005年，全球產(chǎn)量為42300噸，中國為33000噸，占世界總產(chǎn)量的78%?！丁笆晃濉贝判圆牧闲袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》指出了發(fā)展磁性材料的思路和行業(yè)定位，要求我國磁性材料行業(yè)必須做大做強。2005年人民幣匯率形成機制改革以來至2011年年末，%。四、貨幣政策總體偏緊，人民幣貸款增量有所下降2011年12月末，廣義貨幣供給（M2），%。從出口方面來看，2011年，%。其中，%；，%；，%。%。但隨著歐美債務危機深化蔓延、國際大宗商品高位波動、通脹壓力維持高位、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、人民幣升值壓力增加等影響因素影增多，進出口增速呈現(xiàn)逐漸回落態(tài)勢。四是地區(qū)之間投資更趨均衡，東、中、%、%%，中西部地區(qū)投資增速明顯高于東部地區(qū)，地區(qū)之間投資差距逐步縮小。圖表5 2009年以來我國各月累計固定資產(chǎn)投資完成額名義同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在投資總體保持增長的同時，投資結(jié)構(gòu)明顯改善。%，%，雖超出年初4%的預期目標，但仍然處于溫和可控狀態(tài)。在39個工業(yè)大類行業(yè)中，37個行業(yè)利潤比上年增長，2個行業(yè)比上年下降。分地區(qū)看，%，%，%。此外，刺激政策退出、房地產(chǎn)調(diào)控和節(jié)能減排力度加大對經(jīng)濟增長也產(chǎn)生了一定影響。在材料成本的構(gòu)成中，包括釹、鐠釹、鏑鐵等稀土金屬或稀土合金所占比重超過了90%。在粘結(jié)稀土永磁的開發(fā)生產(chǎn)上，日本精工愛普生公司的年產(chǎn)量400 噸以上， 占日本總產(chǎn)量的 40%左右； 緊跟其后的是大同特殊金屬公司， 該公司于 1992年停止生產(chǎn)鐵氧體永磁而把重心放在發(fā)展粘結(jié)稀土永磁上。1999 年日本燒結(jié) NdFeB6404 噸，占世界產(chǎn)量的 %，處于絕對的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品大部分用在計算機硬盤驅(qū)動器（HDD）用音圈電機（VCM） 、核磁共振成像儀（MRI）及其它電機上；燒結(jié) SmCo 稀土永磁近年來呈下降趨勢，目前日本年產(chǎn)量約 350 噸，占世界產(chǎn)量的50%，產(chǎn)品主要用在軍用電子對抗、電機及導航系統(tǒng)上。全球粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量大約1萬噸，中國產(chǎn)量約為6000噸。安泰科技2003年3月收購了臺灣的海恩公司，其深圳的海恩美格也是一個科技水平很高的粘結(jié)磁體工廠，加上國內(nèi)成長起來的成都銀河，粘結(jié)磁體企業(yè)除日本的大同外，其余基本在中國。日本還有兩家企業(yè)，一家是TDK，這是一家老牌磁性材料生產(chǎn)企業(yè)；還有一家就是信越化工。目前，中國已經(jīng)取代日本，成為世界第一大稀土釹鐵硼生產(chǎn)國。這些合金由于 性能不高、成本不低，在大多數(shù)場合已很少采用。而矯頑力的提高，主要得益于對其本質(zhì)的認識和高磁晶各向異性化合物的發(fā)現(xiàn)，以及制備技術(shù)的進步。高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)調(diào)研報告釹鐵硼永磁體是稀土永磁行業(yè)的主導產(chǎn)品，為第三代稀土永磁材料，相對于第一代和第二代稀土永磁體而言，釹鐵硼永磁體具有更強的磁性能及原料更易獲得等特點。二十世紀初，人們主要使用碳鋼、鎢鋼、鉻鋼和鈷鋼作永磁材料。而AlNiCo、FeCrCo、PtCo等合金在一些特殊場合還得到應用。燒結(jié)磁體方面，2000年美國的Ugimag公司被賣給了麥格昆磁，2003年麥格昆磁進行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整將其關(guān)掉，將磁材生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國來。NEMOAX、TDK和Neorem在中國已建立磁體后加工基地。二、世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模釹鐵硼磁體市場前景非常廣闊。釹鐵硼主要應用于音圈電機、電機、核磁共振成像、通訊、音響、磁化器、軸承等領(lǐng)域，其主要供應給國際、國內(nèi)新興的發(fā)展產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，如計算機工業(yè)、通訊工業(yè)、信息工業(yè)、汽車工業(yè)、電動自行車工業(yè)、電動汽車工業(yè)、核磁共振成像醫(yī)療器械工業(yè)、CDROM、DVD等影像工業(yè)，隨著這些工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量等都提出了更高的要求，從而拉動了釹鐵硼行業(yè)的整體市場需求。適應電子信息整機輕、薄、短、小要求而發(fā)展起來的粘結(jié)永磁，可分為粘結(jié)鐵氧體和粘結(jié)稀土兩類。二、日本釹鐵硼永磁材料科研進展在 NdFeB 永磁方面，日本科研開發(fā)的方面主要有四方面，一是向高磁能積方向發(fā)展，目前批量生產(chǎn)水平在 400 kJ/m3 左右，如 TDK 的NEOREC50、住友特金的 NEOMAX 50、NEOMAX 48BH、日立金屬的 HIROREXSUPER 52 等；二是向特高內(nèi)稟短頑力方向發(fā)展，如住友特金的 28EH、32EH 產(chǎn)品，其 Hcj超過 1000 kA/m(25 kOe)，工作溫度最高可達 240℃；三是研究開發(fā)（BH）m≥256 kJ/m耐腐蝕性優(yōu)于燒結(jié)磁體的各向異性粘結(jié) NdFeB永磁；四是積極探索納米復合雙相稀土永磁，向（BH） m≥800 kJ/m3的目標邁進。中國是世界稀土儲量和產(chǎn)量最大的國家，隨著國家重視稀土的戰(zhàn)略資源地位，陸續(xù)出臺相關(guān)政策整頓稀土行業(yè)，控制稀土產(chǎn)出總量和出口，稀土價格的持續(xù)攀升，其對釹鐵硼成本影響日益突出。從三次產(chǎn)業(yè)看，一、二、%、%%，：：。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入843315億元，%。從經(jīng)濟增長和物價波動的周期來判斷，始于2009年8月的這一輪物價上升期的峰值已過，今后將逐步回落。一是民間投資逐步成為投資增長的重要力量。五是中央項目推動力量逐步放緩。全年出口達到18986億美元，%，增幅同比回落11個百分點，比前三季度、上半年；，%，比前三季度、上半年、。同期，%。%。同期，江蘇省、%、%和16%。狹義貨幣供給（M1），%。根據(jù)國際清算銀行的計算，2011年，%，%；2005年人民幣匯率形成機制改革以來至2011年12月，%，%。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007年本）》將稀土金屬深加工及高性能磁性材料制造行業(yè)列為目前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)名錄。雖然2006年稀土原材料的上漲了一倍多，但由于強勁的市場需求、燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量仍然保持了相當幅度的增長，中國燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量達到了39000噸。2000年以來，國內(nèi)先后還有四家釹鐵硼磁體企業(yè)購買了該專利，分別為北京京磁、銀鈉金科、寧波韻升和安泰科技。第二節(jié) 釹鐵硼永磁材料技術(shù)創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)狀況釹鐵硼硬磁制造方法分為燒結(jié)和粘結(jié)兩種，專利所有者分別為住友特殊金屬株式會社（日本）和麥格昆磁（MQ）公司（美國）。近些年來，我國粘結(jié)釹鐵硼和燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度的增長，并且總量已于本世紀初超過日本，位居世界第一位，世紀伊始，世界磁體產(chǎn)業(yè)的中心已經(jīng)由日本轉(zhuǎn)移到了中國?？梢哉f，麥格昆磁公司和Neomax公司正是憑借成分專利，長時間壟斷了粘結(jié)釹鐵硼磁體和燒結(jié)釹鐵硼磁體在美國、日本和歐洲的銷售權(quán)，同時，實施其專利授權(quán)，對電子、計算機等大型公司提起大規(guī)模的訴訟。據(jù)文獻，在麥格昆磁公司原來的官方網(wǎng)站里面，我們可以同樣發(fā)現(xiàn)成分專利的重要性，它把認為重要的專利分列出來，其中成分專利(positionpatents)9項、粘結(jié)磁體專利(bondedmagnetpatent)1項、工藝專利(processpatent)3項，比例為9：1：3。麥格昆磁公司在1998年、2001年、2004年分三次對非專利磁體使用商提起了大規(guī)模訴訟。如果說20世紀80年代之前，一系列有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護的國際條約還只對簽約國有約束力的話，80年代中后期《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(TRIPS)的簽訂，以及烏拉圭回合中將其作為一攬子協(xié)議中的一部分，使知識產(chǎn)權(quán)保護成為各世貿(mào)組織成員的義務，則標志著對知識產(chǎn)權(quán)的保護在世界范圍內(nèi)的確立和加強。在第四代稀土永磁體的研發(fā)方面，雖然氮化物的加入被置于很高的期望，但實用效果還存在著比較大的差距，取得相關(guān)的突破還要假以時日。 下游市場的快速發(fā)展拉動了釹鐵硼行業(yè)的整體市場釹鐵硼主要應用于音圈電機、電機、核磁共振成像、通訊、音響、磁化器、軸承等領(lǐng)域，其主要供應給國際、國內(nèi)新興的發(fā)展產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，如計算機工業(yè)、通訊工業(yè)、信息工業(yè)、汽車工業(yè)、電動自行車工業(yè)、電動汽車工業(yè)、核磁共振成像醫(yī)療器械工業(yè)、CDROM、DVD等影像工業(yè)，隨著這些工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量