【正文】 (2)專業(yè)建設(shè)小組以及項(xiàng)目工作組作為項(xiàng)目建設(shè)的主要承辦單位，要把好項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量細(xì)節(jié)關(guān)，要制定詳細(xì)的教師進(jìn)修經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃和考核計(jì)劃，每學(xué)期或每個(gè)進(jìn)修周期完畢后加強(qiáng)驗(yàn)收檢查；要制定詳細(xì)的教學(xué)和橫向課題研究計(jì) 劃，以及相關(guān)的經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，并在每個(gè)學(xué)期進(jìn)行成果監(jiān)測(cè)檢查；要制定詳細(xì)的設(shè)備安裝和試運(yùn)行效果評(píng)價(jià)計(jì)劃，對(duì)每臺(tái)次設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行試運(yùn)行登記記錄，并提出質(zhì)量改革報(bào)告和具體措施。 2. 成立專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)。 同時(shí)，也為從事投資與理財(cái)工作的社會(huì)人員提供 了一個(gè) 繼續(xù)學(xué)習(xí)和提高的平臺(tái)，為建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì)做出貢獻(xiàn)。 ②科研、教改課題研究，縱向 1 項(xiàng)、院級(jí) 3 項(xiàng)、橫向 2 項(xiàng) 建設(shè) 建設(shè)措施 ： 投資與理財(cái)專業(yè) 教學(xué) 資源庫(kù)建設(shè) 預(yù)期績(jī)效 ： 投資與理財(cái)專業(yè) 教學(xué) 資源庫(kù) 建設(shè)措施 ： 投資與理財(cái)專業(yè)資源庫(kù) 教學(xué) 建設(shè) 與完善 預(yù)期績(jī)效 ： 投資與理財(cái)專業(yè) 教學(xué) 資源庫(kù) 24 （二） 建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)經(jīng)費(fèi)來(lái)源及預(yù)算 合計(jì) （萬(wàn)元） 申請(qǐng) 中央財(cái)政 （萬(wàn)元） 地方財(cái)政 （來(lái)源 25： 廣東省財(cái)政 ） （萬(wàn)元） 行業(yè)企業(yè) （來(lái)源 25： ） （萬(wàn)元） 其他 （來(lái)源 25： 廣東理工職業(yè)學(xué)院 ） （萬(wàn)元） 總計(jì)（萬(wàn)元） 480 240 120 0 120 專業(yè)人才培養(yǎng)方案制訂與實(shí)施 30 15 0 課程與教學(xué)資源建設(shè) 120 100 10 0 10 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)條件改善 240 80 80 0 80 現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用與數(shù)字校園建設(shè) 16 8 4 0 4 校企合作制 度與管理運(yùn)行機(jī)制建設(shè) 4 2 1 0 1 師資隊(duì)伍與服務(wù)能力建設(shè) 60 30 15 0 15 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)耗材補(bǔ)貼 8 4 2 0 2 實(shí)習(xí)意外傷害保險(xiǎn) 2 1 0 25 指投入建設(shè)經(jīng)費(fèi)的單位名稱 25 七、預(yù)期效益 （一） 輻射相關(guān)專業(yè)， 發(fā)揮示范引領(lǐng)作用 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，本專業(yè)將進(jìn)一步在創(chuàng)新理論和實(shí)踐教學(xué)體系，改革教學(xué)方法和教學(xué)手段，完善“雙證書(shū)”制度，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作、課程、教材建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)及共享型教學(xué)資源庫(kù)建設(shè)等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)展，使本專業(yè)達(dá)到全國(guó)同類(lèi)院校的先進(jìn)水平，并對(duì)學(xué)院在創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式、提高人才培 養(yǎng)質(zhì)量及服務(wù)社會(huì)的水平和辦學(xué)效益等方面發(fā)揮較大的促進(jìn)作用。 預(yù)期績(jī)效 ： ① 《證券投資理論與實(shí)務(wù)》 教材 ； ② 《保險(xiǎn)代理人考試》培訓(xùn)教材 。 預(yù)期績(jī)效 ： ① 《金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)》、《證券投資理論與實(shí)務(wù)》、《金融基礎(chǔ)》等 4 門(mén)院級(jí)精品課程的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； ② 《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)》、《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)》2 門(mén)院級(jí)精品課程申報(bào)材料及立項(xiàng)書(shū)。 核心期刊 不少于總篇數(shù)的 30％ 5 教研論文 公開(kāi)發(fā)表 專業(yè)教師人均 1篇 /年 主要就專業(yè) 建設(shè) 、 課程建設(shè)、學(xué)生管理等方面 進(jìn)行研究，并發(fā)表教研論文。從而真正做到 校企間的互惠、互利、共贏。對(duì)能批量接收學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)，但沒(méi)簽訂校企合作協(xié)議的 5個(gè)校外實(shí) 訓(xùn) 基地盡量簽訂合作協(xié)議。 同時(shí)，進(jìn)一步提高實(shí)訓(xùn) 基地 的管理水平，提高設(shè)備的利用率。通過(guò)定期派青年教師下企業(yè)掛職以及外出培訓(xùn)，提 高青年教師的教學(xué)水平和“雙師”素質(zhì)。 從證券公司、保險(xiǎn)公司等相關(guān)企業(yè)引進(jìn) 1 名具有豐富技能經(jīng)驗(yàn)、既熟悉家庭理財(cái)?shù)囊?guī)劃與管理、又精通理財(cái)業(yè)務(wù)咨詢，還能開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作的資深高級(jí)專家，把握行業(yè)發(fā)展方向，從而帶動(dòng)整個(gè)師資隊(duì)伍技能水平的提高。學(xué)歷結(jié)構(gòu)：具有碩士學(xué)位或碩士以上學(xué)位教師達(dá)到教師總數(shù)的 65%以上。 2020 年完成院級(jí)精品課程建設(shè) 課程負(fù)責(zé)人： 阮銀蘭、余博 （ 五 ） 高水平 “ 雙師型 ” 師資隊(duì)伍建設(shè) 堅(jiān)持“專兼結(jié)合、外引內(nèi)培”的原則，以專業(yè)帶頭人 和中青年專業(yè)骨干教師 培養(yǎng)為重點(diǎn)，以優(yōu)化學(xué)歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)緣結(jié)構(gòu)為主線，以加強(qiáng)“雙師 型 ”師資隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)，建設(shè)一支由專業(yè)帶頭人、骨干教師、“雙師型”教師和從行業(yè)企業(yè)聘請(qǐng)的技術(shù)專家、能工巧匠構(gòu)成的專兼結(jié)合的專業(yè)師資隊(duì)伍。 2020年完成院級(jí)精品課程建設(shè)。 課程負(fù)責(zé)人： 楊翠友、張玲 2. 證券市場(chǎng)基礎(chǔ) 職 業(yè) 能力 ： 能為客戶進(jìn)行各種金融工具、證券市場(chǎng)發(fā)行與交易、證券法規(guī)等方面提供咨詢。校企合作開(kāi)發(fā)“課證融合”的教材 2— 3部，“項(xiàng)目課程”教材 2— 3本。 在 課程內(nèi)容的序化 方面， 強(qiáng)調(diào)有生命的“機(jī)體” (個(gè)體 )社會(huì)需求 崗位人才規(guī)格 人才培養(yǎng)方案 “工學(xué)結(jié)合，訂單培養(yǎng) ” 21214 1?? 的人才培養(yǎng)模式 高素質(zhì)技能型人才 企業(yè) 學(xué)校 確定 確定 制定定 制定 建設(shè)與實(shí)施 建設(shè)與實(shí)施 評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià) 廣東理工職業(yè) 學(xué)院投資與理財(cái)專業(yè)建設(shè)方案 13 對(duì)知識(shí)的構(gòu)建過(guò)程，應(yīng)與“機(jī)體”在工作過(guò)程中的行動(dòng)實(shí)現(xiàn)融合，即以工作過(guò)程為參照系整合陳述性知識(shí)與過(guò)程性知識(shí)。做到合理分配在校的理論學(xué)習(xí)與在企業(yè)工作實(shí)習(xí)，在企業(yè)工作實(shí)習(xí)的時(shí)間有保證。 此外， 為了展示專業(yè)建設(shè)的成果，實(shí)現(xiàn)資源共享，還將建立投資與理財(cái)專業(yè) 教學(xué)資源庫(kù) 。 在廣泛吸收同行實(shí)踐教學(xué)優(yōu)點(diǎn)、與中山金融企業(yè)共同開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上 ，建立實(shí)踐教學(xué)體系，改善實(shí)踐條件，加強(qiáng)對(duì)校內(nèi)實(shí)訓(xùn)和校外頂崗實(shí)習(xí)的管理，不斷推進(jìn)實(shí)踐教學(xué)，保證學(xué)生的專業(yè)技能得到有效訓(xùn)練；同時(shí)強(qiáng)化實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，到 2020年，力爭(zhēng)建成“五室三部 ”的校內(nèi)實(shí)訓(xùn)格局，即繼續(xù)完善證券投資實(shí)訓(xùn)室、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，建設(shè)具有實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施能力和虛擬仿真功能的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)室、金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)演練室和綜合理財(cái)實(shí)訓(xùn)室（簡(jiǎn)稱“五室”），采用學(xué)校提供場(chǎng)地和基礎(chǔ)設(shè)施，企業(yè)提供設(shè)備和技術(shù)的方式引進(jìn)保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行、證券公司各一家到學(xué)校與校方共同創(chuàng)建生產(chǎn)性校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地 —— 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部或營(yíng)業(yè)部（簡(jiǎn)稱“ 三部”）；二是在現(xiàn)有的校外實(shí)訓(xùn)基地的基礎(chǔ)上，每年另外開(kāi)拓 2家保險(xiǎn)企業(yè)、 2家證券公司和 1家商業(yè)銀行作為校外實(shí)習(xí)基地，到 2020共建成 15家左右校企合作的產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的校外實(shí)訓(xùn)基地，以滿足學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)要求。 堅(jiān)持“教學(xué)內(nèi)容與職業(yè)要求合一、工作過(guò)程與學(xué)習(xí)過(guò)程合一、技能標(biāo)準(zhǔn)與技能考證合一”，立足為廣東省特別是珠江三角區(qū)金融服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型應(yīng)用人才，能在 地區(qū)級(jí)商業(yè)銀行、證券公司和保險(xiǎn)公司及其他金融機(jī)構(gòu)，提供金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和家庭綜合理財(cái)規(guī)劃的工作。 再者， 本專業(yè)雖建立了 10個(gè)校外實(shí)習(xí)基地， 但 相關(guān)配套設(shè)施、制度還 很不完善。 因此，本專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)前景十分廣闊。本專業(yè)的辦學(xué)理念先進(jìn)、辦學(xué)特色明顯和辦學(xué)成果顯著， 2020 年“投資與理財(cái)”專業(yè)被學(xué)院認(rèn)定為院級(jí)特色專業(yè) ， 在 學(xué) 院 專業(yè)建設(shè)中起到了引領(lǐng)作用，促進(jìn)了專業(yè)群的發(fā)展。 計(jì)劃投資 38萬(wàn)元的 金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)演練室 也即將啟動(dòng) 建設(shè) 。經(jīng)過(guò)三個(gè)階段，從而使學(xué)生畢業(yè)就能就業(yè)，甚至有少數(shù)優(yōu)秀生畢業(yè)前就辦理了入職手續(xù)。這樣就保證了投資與理財(cái)人才培養(yǎng)方案的制定和修訂能做到與時(shí)俱進(jìn)。 國(guó)家經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心公布的調(diào)查結(jié)果表明，約 70%的居民希望自己有理想的理財(cái)顧問(wèn)， 50%以上的人愿意支付顧問(wèn)費(fèi)。珠三角居民理財(cái)思想超前，無(wú)論是人均持有股票數(shù)量、外匯數(shù)量、基金數(shù)量均居國(guó)內(nèi)前列。 廣 東 理 工 職 業(yè) 學(xué) 院 GUANGDONG POLYTECHNIC INSTITUTE 投投 資資 與與 理理 財(cái)財(cái) 專專 業(yè)業(yè) 建建 設(shè)設(shè) 方方 案案 投資與理財(cái)專業(yè)團(tuán)隊(duì) 2020 年 10 月 廣東理工職業(yè) 學(xué)院投資與理財(cái)專業(yè)建設(shè)方案 I 目 錄 一、專業(yè)建設(shè)組織機(jī)構(gòu) 19 （一）專業(yè)建設(shè)年度計(jì)劃 ..........................................19 （二）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ..........................................24 七、預(yù)期效益 有相當(dāng)一部分人的理財(cái)觀念從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的投資與理財(cái)專門(mén)人才的需求迅猛增長(zhǎng)。 《 2020中國(guó)理財(cái)行業(yè)發(fā)展報(bào)告 》指出， 目前中國(guó)理財(cái)師行業(yè)的缺口在 20萬(wàn)－ 30萬(wàn)人。從專業(yè)定位來(lái)看，早期的方案定位于 為金融企業(yè)、政府部門(mén)培養(yǎng)一線員工，該定位比較寬泛，不明確，從而使得培養(yǎng)的學(xué)生好象什么都懂，但又什么都不能做。 二是對(duì)本專業(yè)開(kāi)展了基于工作過(guò)程 系統(tǒng)化的 課程 內(nèi)容 體系的開(kāi)發(fā)工作 。 另外， 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)室、 綜合理財(cái)實(shí)訓(xùn)室也 在積極籌建過(guò)程中 。 —— 個(gè)人（家庭）理財(cái)服務(wù) 為了能及時(shí)跟蹤市場(chǎng)需求變化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，本專業(yè)一年至少開(kāi)展一次專業(yè)調(diào)研，了解珠三角對(duì)投資與理財(cái)專業(yè)人才的需求。 2.“ 三證書(shū) ” 制度 本專業(yè)要求學(xué)生經(jīng)過(guò)三年的學(xué)習(xí)，除了取得畢業(yè)證外，還要求學(xué)生根據(jù)自己的就業(yè)意向取得相關(guān)行業(yè)的從業(yè)資格（證券從業(yè)資格、保險(xiǎn)代理人資格證或銀行從業(yè)資格證），另外，本專業(yè)還 強(qiáng)烈建議學(xué)生在大三取得“助理理財(cái)規(guī)劃師”技能證。 該專業(yè)僅有《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》一門(mén)立項(xiàng)省級(jí)精品課程建設(shè) ，其他五門(mén)專業(yè)核心課程在充分吸收《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》課程建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，也在著手按省級(jí)精品課程的要求進(jìn)行建設(shè) ，但 課程建設(shè)的力度不夠，效果不明顯。在 今后 建設(shè)的兩年中，每年開(kāi)展一次專業(yè)調(diào)研，開(kāi)發(fā)一套新的適應(yīng)市場(chǎng)的需求的人才培養(yǎng)方案，使訂單培養(yǎng)學(xué)生比例達(dá)到 65%以上，實(shí)現(xiàn) “零距離”就業(yè)。 5. 構(gòu)建全方位的教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，使評(píng)價(jià)過(guò)程化、職業(yè)化 在校企合作的基礎(chǔ)上，建立學(xué)校、政府、社會(huì)（包括企事業(yè)單位、媒體、學(xué)生家長(zhǎng)等）全方位的教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)和監(jiān)控機(jī)制，形成以學(xué)校為核心，社會(huì)參與的教學(xué)質(zhì)量保障體系。 （ 一 ） 適時(shí)調(diào) 整專業(yè)定位和人 才培養(yǎng)規(guī)格 ， 滿 足社會(huì)需求 清晰的專業(yè)定位和明確的專業(yè)人才培養(yǎng)是搞好一個(gè)專業(yè)的建設(shè)的前提條件。企業(yè)積極參與對(duì)學(xué)生的 培養(yǎng)，不僅為學(xué)生提供實(shí)踐的機(jī)會(huì)，促使學(xué)生參與生產(chǎn)實(shí)踐的激情，同時(shí)也是本專業(yè)教育緊貼企業(yè)需要，真正做到了與企業(yè)的“零距離”接觸。課程不再片面強(qiáng)調(diào)建立在靜態(tài)學(xué)科體系之上的顯性理論知識(shí)的復(fù)制與再現(xiàn)，而是著眼于隱含在動(dòng)態(tài)行動(dòng)體系之中的、整合 了實(shí)踐知識(shí)與理論知識(shí)的工作過(guò)程知識(shí)的生成與構(gòu)建。 投資與理財(cái)專業(yè)優(yōu)質(zhì)專業(yè)課程建設(shè)基本情況如表 4。 職 業(yè) 證 書(shū) ： 證券從業(yè)資格 共 建 企 業(yè)： 東莞證券中山營(yíng)業(yè)部 課 程 規(guī)劃 ： 與企業(yè)專家 共同編寫(xiě) 課程標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)教學(xué)方案、多媒體課件、考核方式和教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，對(duì)課程進(jìn)行課證融合改造，錄制教學(xué)錄像，建設(shè)開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)平臺(tái)，編寫(xiě)考證教材。 課程負(fù)責(zé)人： 劉家瑞、金日超 5. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 職 業(yè) 能 力： 商業(yè)銀行個(gè)人金融服務(wù)能力 技能等級(jí)證： 銀行從業(yè)資格證 共 建 企 業(yè)： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司中山分行 課 程 規(guī)劃 ： 與企業(yè)專家 共同編寫(xiě) 課程標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)教學(xué)方案、多媒體課件、考核方式和教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，對(duì)課程進(jìn)行課證融合改造，錄制教學(xué)錄像，建設(shè)開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)平臺(tái)。 廣東理工職業(yè) 學(xué)院投資與理財(cái)專業(yè)建設(shè)方案 15 根據(jù)我院“十 二五”規(guī)劃提出的辦學(xué)規(guī)模，本專業(yè)學(xué)生規(guī)模將穩(wěn)定在 220 人左右，專兼職教師人數(shù)達(dá)到 30人。 積極創(chuàng)造條件培養(yǎng) 1 名在本專業(yè)領(lǐng)域具有較大影響、副教授以上職稱、“雙師型”的院級(jí)專業(yè)帶頭人；培養(yǎng)或從企業(yè)引進(jìn)高水平、具備“雙師”素質(zhì)的本專業(yè)校級(jí)中青年骨干教師 34名，建成一支以專業(yè)帶頭人為核心的德才兼?zhèn)?、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、高效精干、整體優(yōu)化的“雙師型”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和學(xué)術(shù)梯隊(duì)。 在青年教師中廣泛開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)比武和實(shí)踐技能練兵，使青年 教師迅速成為教學(xué)業(yè)務(wù)骨干，選拔 1～ 2 位優(yōu)秀青年教師到企業(yè)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)，提高青年教師的學(xué)術(shù)水平和“雙師”素質(zhì)。 充分利用金融行業(yè)優(yōu)勢(shì)和校實(shí)訓(xùn)中心的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)“投資與理財(cái)”專業(yè)和相應(yīng)專業(yè)群建設(shè)的需要，改革人事制度，采用多種聘請(qǐng)方式，從企業(yè)聘請(qǐng)一大批高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才和能工巧匠來(lái)校任兼職教師，使兼職教師占專業(yè)課與實(shí)踐指導(dǎo)教師合計(jì)數(shù)之比達(dá) 50%。 投資理財(cái)校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地，現(xiàn)有兩個(gè)實(shí)訓(xùn)室 —— 證券投資實(shí)訓(xùn)室和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)室。對(duì)確定長(zhǎng)期合作的基地 要進(jìn)一步完善，建立健全滿足學(xué)生學(xué)習(xí)和頂崗工作的學(xué)習(xí)場(chǎng)所、辦公條件、食宿等生活設(shè)施、各種管理制度和操作規(guī)程，以及實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師的培養(yǎng)和聘用等。 （ 七 ） 構(gòu)建人才培養(yǎng)質(zhì)量監(jiān)控體系 ，開(kāi)發(fā) 人才培養(yǎng)質(zhì)量監(jiān)控 系統(tǒng) 為了及時(shí)掌握專業(yè)建設(shè)的效果，本專業(yè)將建立人才培養(yǎng)質(zhì)量監(jiān)控體系，通過(guò) 職業(yè)證書(shū)含金量和 證書(shū)獲得率、就業(yè)率、 就業(yè)對(duì)口率、 首次就業(yè)轉(zhuǎn)正后薪金、用人單位評(píng)價(jià) 、學(xué)生的晉升與后期發(fā)展 等 指標(biāo) 綜合 評(píng)價(jià)人才質(zhì)量，以此來(lái)反映專