【正文】 國內移動電話市場有 27 家廠商，其中 8 家外資品牌占據(jù)了 90%以上市場，覆蓋了各個檔次產(chǎn)品。TCL 的業(yè)務目標是 2022 年產(chǎn)值達到 81 億元，占國內和出口市場份額 9%，其中國內 銷售 61 億元，出口 20 億元。家用電器：調整結構、突出重點TCL 家用電器的主要產(chǎn) 品是冰箱、洗衣機、空調等，該行業(yè)以家庭為主要客戶，對產(chǎn)品個性化要求高；成熟的 組裝工業(yè)，上游零部件供應充足， 產(chǎn)品組裝技 術簡單，生 產(chǎn)進入門檻 低；作為家庭耐用消費品，售后服 務很重要。國外品牌占 領了國內高端市場，一般不參與價格戰(zhàn)。專業(yè)服務業(yè)務對TCL 的 長遠發(fā)展有重要意 義 ，35 年內要建立發(fā) 展專業(yè)服務的基礎。②進出口數(shù)據(jù)按 1 美元: 元折算。TCL 將同國 際先進的企業(yè)和科研機構建立全面的業(yè)務伙伴關系，提升核心技 術能力，拓展國 際市場 。? 差距顯著的主要原因TCL 各方面差距明顯的基本原因是 發(fā)展歷史短，缺乏基礎和經(jīng)驗。. 對標比較小結及存在差距的主要原因對標比較小結規(guī)模小、經(jīng)營指標好、有快速成長潛力TCL 的收入、凈資產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模都明顯小于標桿公司，但收益性、成長性、安全性、 資產(chǎn)使用效率指 標大多 優(yōu)于標桿公司。而標桿公司可以在貨幣市場發(fā)行大額商業(yè)承兌票據(jù)，并且可以更多的利用信用交易。結 構 技 術 中 心 網(wǎng) 絡 與 軟 件 技 術 中 心 寬 帶 網(wǎng) 絡 技 術 中 心海 外 研 究 開 發(fā) 部 門附 屬 研 究 開 發(fā) 機 構 索 尼 木 原 研 究 所 索 尼 計 算 機 科 學 研 究 所電子經(jīng)營會議 核 心 技 術 開 發(fā) 本 部管 理 委 員 會執(zhí) 行 委 員 會 執(zhí) 行 機 構Ramp。 TCL 已設想改造銷售網(wǎng)絡，建成整個集團所有業(yè)務共享的銷售服務和管理平臺。索尼則有總部直屬、電子系統(tǒng)直屬、事業(yè)部和子公司所屬研發(fā)機構三個層次。但隨著 業(yè)務擴展、 競爭更激烈及 監(jiān)管部門要求上市公司“ 三分開”， 這種管理模式需要調整和規(guī)范。標桿公司都是上市公司，有 規(guī)范的公司治理結構，股東大會、董事會和 經(jīng)理 層嚴格分開，有獨立董事和獨立 監(jiān)事，有決策輔助機構。突出核心業(yè)務，并借助 縱向一體化（零部件）和相關多元化鞏固核心業(yè)務的優(yōu)勢，這是 標桿公司的基本發(fā)展經(jīng)驗。表 36：運 營效率比 較（2022 年）TCL SANYO SONY 總資產(chǎn)周轉率 固定資產(chǎn)周轉率 存貨周轉率 應收帳款周轉率 . 內在指標比較： 影響戰(zhàn)略能力和國際競爭力的內在因素TCL 與標桿公司戰(zhàn) 略相似，但 遠景目標和業(yè)務領域存在差距遠景和價值觀：樹立成為世界頂級公司的戰(zhàn)略目標TCL 尚未提出服務全球市 場，成 為世界級公司的目標，而標桿公司的遠景目標體現(xiàn)了跨國公司服務全球市場的宗旨和能力。比較安全性指 標的意 義在于判斷公司高速增長同時能否保持穩(wěn)健。. 基 本 指 標 比 較 ： TCL 與 標 桿 公 司 規(guī) 模 差 距 大 ， 但 經(jīng) 營 指 標 較 好TCL 的收入和資產(chǎn)規(guī) 模遠遠落后于標桿公司規(guī)模指標包括營業(yè)收入、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)， 營業(yè)收入以貨幣形式反映企業(yè)的市場能力， 總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)反映企業(yè)的貨幣化資源和財務能力， 規(guī)模指標 分別從產(chǎn)出和投入反映 TCL 與標桿公司總體的規(guī)模能力差距。規(guī)模和經(jīng)營指標是反映企業(yè)競爭實力和運作水平的基本指標，比 較基本指標可反映 TCL 與標桿公司的基本的總體差距；戰(zhàn)略、 組織和職能能力指標是反映企業(yè)競爭力的內在指標，比較內在指 標可以找出縮短差距的措施。SO 戰(zhàn)略：利用優(yōu)勢，抓住機會1. 鞏固國內家電市場強勢地位（S14,O12）2. 積極進入新興電子產(chǎn)品市場（S16,O12,O7）3. 加強與國外公司合作（S17,O34）4. 開拓國際市場(S34,O45)5. 增強服務業(yè)務（S2,S6,O6）6. 爭取國家政策支持（S14,O7）WO 戰(zhàn)略：利用機會，克服弱點1. 擴大企業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)實力（W12,O12）2. 學習跨國公司的技術，吸引高級人才加入（W12,O3）3. 加快企業(yè)體制改革（W4,O8）外部發(fā)展環(huán)境挑戰(zhàn)(THREATS)：1. 國內經(jīng)濟發(fā)展快吸引更多國內外競爭者進入。機會(OPPORTUNITIES)：1. 信息化產(chǎn)生巨大的市場需求。6. 具備資本運作和資本市場融資能力。表 23：主要 產(chǎn) 品產(chǎn)量和服務量產(chǎn)量/服務量2022 年 2022 年集成電路（億塊） 2022電子元器件（億件） 5000（其中片式器件 80%）PC 機（萬臺） 860 1800移動電話（萬部） 5210 10000彩電（萬部） 3754 4000激光視盤（萬臺） 1205 2022網(wǎng)絡產(chǎn)品（億元） 370軟件業(yè)（億元） 554 2500電話用戶和普及率（億戶，%） ， 5，40多媒體、因特網(wǎng)用戶和普及率（ 億戶， %） ，1 2，15有線電視用戶（億戶） 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部加入世界貿易組織（WTO）和參加信息技術協(xié)議（ITA），國內企業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存加入世界貿易組織（WTO）和參加信息技術協(xié)議（ITA），有利于引進國外的先進技術和管理以及外資，有利于降低進口設備和材料器件的成本，因而對 提高我國電子信息家電企業(yè)的國際競爭力和加快發(fā)展有利。這是包括新材料、新部件、新系統(tǒng)技術在內的綜 合技術，還與相應的產(chǎn)品回收、技 術標準等制度有關，會引致家電 技術和組織系統(tǒng)的重大變化。在發(fā)展中國家和地區(qū)，跨國公司不僅重視建立自己的生產(chǎn)基地，還利用自己的品牌和資金優(yōu)勢擴大其在當?shù)氐氖袌龇蓊~。經(jīng)濟體制改革加快 放松管制：國際經(jīng)濟壁壘下降， 壟斷性行業(yè)變?yōu)楦偁幮?，政府管制突出效率和彈性；改革加快：國有企業(yè)改革，發(fā)達國家 80 年代基本完成，前 計 劃經(jīng)濟國家基本完成；股份經(jīng)濟比重由 80 年代初的 25%上升到目前的50%；各國日益重視公司治理。10 / 52第二章 企業(yè)環(huán)境：TCL 的機會和挑戰(zhàn). 經(jīng)濟環(huán)境的特點和變化趨勢基于信息技術的發(fā)展，全球經(jīng)濟信息化進程將進一步加快。相關多元化是沒有獨占性資源的市場后進入公司較快發(fā)展的重要路徑。TCL 集團的凈資產(chǎn)收益率 較高， 2022 年集團合并的凈資產(chǎn)收益率為 %，國 際控股 為 %，其中王牌（惠州）為 %，電腦科技為 %，移動通 訊為 %。據(jù)北京品牌研究所 評估，TCL 的品牌價值逐年上升，2022 年為 106 億元，在國內知名品牌中居第 5位，僅次于紅塔山、海爾 、長 虹和五糧液。目前研發(fā)人員近 1000人，其中高級職稱的技術 人員約占 10%，中級職稱的技術人員約占 30%，是一支快速成 長 素質較高的隊伍。TCL 集團消費電子產(chǎn)品工 藝研發(fā)能力較強， 設計出世界水平的快速裝配線，精密組裝、精密 電子貼片、模具 設計能力都較強。家 電 104億 元59%信 息 （ 20億 元 )1%通 信 （ 1億 元 ）6%電 工 （ 3億 元 ）2%其 它 （ 39億 元 ）2%5 / 52圖 12：TCL 海外銷售情況TCL 已在美國設立信息和研 發(fā)機構，在美國、俄羅斯、新加坡、越南、印尼、菲律賓、印度、香港等國家和地區(qū)設 立了公司和商務機構，在越南、印度、菲律賓 等地設立了海外工廠。目前，TCL 已形成以消 費電子為主體包括家電、通信、信息和電工等幾大板塊組成的產(chǎn)品結構。1 / 52TCL集團提高國際競爭力方案（討論稿）2022 年 12月 16日2 / 52目 錄第一章 發(fā)展的基礎：TCL 的現(xiàn)狀和經(jīng)驗 ...........................................................................3. TCL 已具備以較快速度持續(xù)增長的實力 .................................................................3. TCL 已初步形成大公司的基本架構和持續(xù)發(fā)展能力 .............................................3. TCL 創(chuàng)新變革、持續(xù)發(fā)展的主要經(jīng)驗 ......................................................................3第二章 企業(yè)環(huán)境：TCL 的機會和挑戰(zhàn) ...............................................................................3. 經(jīng)濟環(huán)境的特點和變化趨勢 ....................................................................................3. 未來 5 年電子信息及家電業(yè)的發(fā)展趨勢 ................................................................3. 基于 SWOT 分析的可選戰(zhàn)略組合 .........................................................................3第三章 TCL 與標桿公司的比較 .........................................................................................3. 競爭力指標體系和標桿公司的選擇 ........................................................................3. 基 本 指 標 比 較 ：TCL 與 標 桿 公 司 規(guī) 模 差 距 大 ，但 經(jīng) 營 指 標 較 好 ......................................3. 內在指標比較：影響戰(zhàn)略能力和國際競爭力的內在因素 ......................................3. 對標比較小結及存在差距的主要原因 ....................................................................3第四章 戰(zhàn)略選擇：目標、業(yè)務方向和 發(fā)展思路 ..................................................................3. 使命和發(fā)展目標 ........................................................................................................3. 目標業(yè)務群和階段任務 ............................................................................................3. 未來 5 年主要業(yè)務群發(fā)展戰(zhàn)略 ................................................................................3. 戰(zhàn)略管理的重點和思路 ............................................................................................3第五章 提升國際競爭力的實施方案 ...................................................................................3. 深化改革，加快建立現(xiàn)代企 業(yè)制度 ..........................................................................3. 建立有效控制和充分授權相結合的組織體制 ........................................................3. 提升資本和財務運作能力，加快企 業(yè)資源整合發(fā)展 ..............................................3. 建立技術創(chuàng)新體系，形成核心技 術能力 ..................................................................3. 分步推進，建立有效的人力 資源體系 ......................................................................3. 強化和延伸品牌優(yōu)勢，進一步提升 銷售網(wǎng)絡的能力 ..............................................3. 按效率和柔性原則進一步提升大規(guī)模制造供應能力 ............................................33 / 52第一章 發(fā)展的基礎：TCL 的現(xiàn)狀和經(jīng)驗以 TCL 集團有限公司為 母公司的 TCL 集團創(chuàng)辦 于 1981 年，從簡單的電子產(chǎn)品維修起家，經(jīng)過 20 年的努力，已發(fā)展成一家從事家電、信息、通訊、電工產(chǎn) 品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷 售，集技、工、 貿為一體的跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團。圖 11：TCL 業(yè)務收入和結構（2022 年）TC