【正文】 定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性管理指標(biāo)等 ? 對關(guān)鍵重點經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映 ? 由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的 ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況 ? 使管理者能及時診斷經(jīng)營中的問題并采取行動 ? 有力推動公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績管理和上下級的交流溝通提供一個客觀基礎(chǔ) ? 使經(jīng)營管理者集中精力于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營方面 SHD/001115/SHORG(97GB) 35 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)主要由三種考核類別構(gòu)成 財務(wù)類指標(biāo) 目的 ? 全面衡量價值創(chuàng)造的能力 營運類指標(biāo) ? 利用最有效的營運杠桿確保戰(zhàn)略及財務(wù)目標(biāo)的完成 組織類指標(biāo) ? 在執(zhí)行公司戰(zhàn)略方針的同時創(chuàng)造良好的工作環(huán)境與企業(yè)文化 指標(biāo)舉例 ? 投資資本回報率(ROIC) ? 稅前利潤 (EBIT) ? 自由現(xiàn)金流 (FCF) ? 市場份額 ? 采購成本 ? 顧客投訴次數(shù) ? 其他部門、公司對所提供的支持的滿意程度 SHD/001115/SHORG(97GB) 36 選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)有三大步驟 第一步： 確定業(yè)務(wù)的價值樹 第二步： 找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 第三步： 給各崗位確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 價值體系 有重大影響的指標(biāo)項目 崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 對業(yè)務(wù)管理重點影響大的指標(biāo) ? 相對可控的指標(biāo) ? 有很大的改善潛力 – 波動性較大 – 與最佳做法之間的差距較大 部長 A ? ? 部長 B ? ? 科長 A ? ? 上柴總裁 ? ? ... 科長 B ? ? ? 一般以投資資本回報率 (ROIC)為分析起點 SHD/001115/SHORG(97GB) 37 第三步：將關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)層層分解到公司各個層面，以業(yè)績管理代替“人管人”的情況 第一層關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 原則 ? 公司每一層面均有一套自己的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)被考核 ? 將下層的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)匯總即為上一層領(lǐng)導(dǎo)層的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，所以上一層領(lǐng)導(dǎo)可以完全通過對下一層關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的管控來實現(xiàn)管理 ? 通過透明的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管控，容易發(fā)現(xiàn)問題根源所在 東風(fēng)銷售 公司 ? 總銷售數(shù)量 ? 總銷售額 總經(jīng)理 技術(shù)部 采購 制造 市場營銷 ? 關(guān)鍵客戶銷售額 ? 銷售費用 ? 公司的自由現(xiàn)金流 ? 公司的投資資本回報率 第二層關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 第三層關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 示例 配件銷售 公司 上柴董事會 進出口 分公司 產(chǎn)品服務(wù) 中心 SHD/001115/SHORG(97GB) 38 同時，將公司 /部門指標(biāo)和個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)相結(jié)合將有利于公司內(nèi)部合作的加強 100% = 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的全部權(quán)重 402040100%40%60%? 上柴總裁 ? 各部門部長 ? 其他職員 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 上級部門業(yè)績 解釋 ? 被考核人的上各部門整體的業(yè)績表現(xiàn)，主要為財務(wù)指標(biāo) ? 本部門業(yè)績 ? 被考核人所在部門的整體業(yè)績表現(xiàn) ? 個人業(yè)績 ? 被考核人個人的業(yè)績表現(xiàn) 個人所負責(zé)的范圍 本部門 上級部門 SHD/001115/SHORG(97GB) 39 CEO * 資料來源： Sales amp?！秲?nèi)燃機設(shè)計與制造》雜志的編輯發(fā)行，技術(shù)圖書館 標(biāo)準(zhǔn)化科： 公司所有技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查，歸口管理，國家新頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳與推進 技術(shù)準(zhǔn)備室 ：圖紙的會簽、更改、分發(fā)、入庫，計劃的歸口管理 性能開發(fā)室： 發(fā)動機排放、降噪等前瞻性的研究開發(fā) 特種發(fā)動機室： 天然氣、雙燃科、電控等的研究開發(fā) 整機一室： 13 G13 121柴油機的性能開發(fā)，重大質(zhì)量改進 (成熟機型維護 ) 整機二室： 11 114B、 4114柴油機的性能開發(fā)，重大質(zhì)量改進 (成熟機型維護 ) 整機三室： 180柴油機的性能開發(fā)，重大質(zhì)量改進；變型配套設(shè)計 技術(shù)測量室： 新產(chǎn)品樣機測試，發(fā)動機試車測量等 試驗車間： 性能試驗，改造試驗，有部分機加工能力，主要用于新產(chǎn)品配試 初步 項目管理科 檔案管理室 科技情報科 標(biāo)準(zhǔn)化科 技術(shù)準(zhǔn)備室 性能開發(fā)室 特種發(fā)動機室 結(jié)構(gòu)強度室 整機一室 整機二室 整機三室 技術(shù)測量室 試驗車間 所長辦公室 金工工藝室 工藝管理室 鍛冶工藝室 金相試驗室 力學(xué)試驗室 化學(xué)分析室 總師辦 工藝及材料研究所 技術(shù)中心 所長辦公室： 工藝、技措計劃編制，工裝編號，合理化建議管理，科技項目申報，綜合管理 金工工藝室： 新產(chǎn)品主關(guān)件工藝編制，工藝路線分 (冷加工 ) 工藝管理室 ：公司工藝紀(jì)律檢查與管理，新工藝、新技術(shù)的推廣應(yīng)用 鍛冶工藝室： 公司所有技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查，鑄造、鍛造、熱處理、沖壓等部門的工藝歸口管理 (熱加工 ) 金相試驗室 ：外購?fù)鈪f(xié)件、原材料、自制件等的金相性能分析；工藝試驗 力學(xué)試驗室： 外購?fù)鈪f(xié)件、原材料、自制件等的金相性能分析；工藝試驗化學(xué)分析室： 外購?fù)鈪f(xié)件、原材料、自制件等的金相性能分析；工藝試驗 現(xiàn)存主要問題 ? 工藝實行二級管理，技術(shù)中心和生產(chǎn)制造部都有工藝部門，兩個工藝部門之間職責(zé)重復(fù)，協(xié)調(diào)難度高，使得技術(shù)中心的工藝部門發(fā)揮不出其職能 ? 總師辦中無總工程師，沒有起到總工程師在技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)制造等各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)和控制職能，現(xiàn)有總師辦下的職能主要以信息收集和檔案管理為主，總師辦名不符實 ? 整機一室二室和三室與產(chǎn)品工程師的整機室職責(zé)有重復(fù)之處，尤其是對成熟機型的維護方面，工作范圍界定不清晰 SHD/001115/SHORG(97GB) 7 技術(shù)中心組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)建議 主要改變建議 原因 ? 工藝及材料研究所移至生產(chǎn)制造部 ? 設(shè)立技術(shù)中心辦公室，負責(zé)檔案管理，標(biāo)準(zhǔn)化管理，雜志編輯和技術(shù)圖書館維護更新、人員考核等工作 ? 合并整機一室、二室、三室性能、結(jié)構(gòu)和特種發(fā)動機室，成立整機性能開發(fā)室，進行性能開發(fā)，重大質(zhì)量改進等工作 ? 上柴目前的產(chǎn)品戰(zhàn)略主要是充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺，因此工藝工作以改善現(xiàn)有產(chǎn)品平臺的工藝為主，設(shè)在生產(chǎn)制造部更容易協(xié)調(diào)和結(jié)合生產(chǎn)制造部的實際情況推進新工藝 ? 將目前總師室辦下的事務(wù)性管理工作統(tǒng)一交由技術(shù)中心辦公室統(tǒng)一負責(zé)、管理 ? 性能開發(fā)與重大質(zhì)量改進等工作可由合并后的整機性能開發(fā)室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，采取項目工作的制度和形式，靈活調(diào)動技術(shù)資源 技術(shù)中心 整 機 性 能 開 發(fā) 室 技 術(shù) 測 量 室 技 術(shù) 準(zhǔn) 備 室 崗位職責(zé) 技術(shù)中心辦公室 ? 整機排放、降噪等研究開發(fā) ? 整機結(jié)構(gòu)改變，重大質(zhì)量改進項目 ? 天然氣、雙燃料、電控等發(fā)動機的研究開發(fā) ? 121國產(chǎn)化項目 ? 按照研發(fā)項目需要收集信息、科技情報 ? 新產(chǎn)品樣機測試 ? 發(fā)動機試車測量 ? 性能試驗及改造試驗 ? 試驗車間原有職能并入技術(shù)測量室 ? 技術(shù)中心研發(fā)項目的圖紙會簽分發(fā)、入庫、歸檔管理 ? 進度推進及其他支持工作 ? 負責(zé)技術(shù)圖檔歸口管理工作 ? 標(biāo)準(zhǔn)化工作與宣傳推進 ? 雜志編輯、發(fā)行 ? 其他研發(fā)項目輔助支持工作，包括招投標(biāo)管理，技術(shù)人員考核等工作 初步 SHD/001115/SHORG(97GB) 8 產(chǎn)品工程部組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)和現(xiàn)存問題 現(xiàn)存主要問題 ? 整機室與技術(shù)中心的整機一室、二室和三室的職責(zé)有重復(fù)處，尤其是對成熟機型的維護方面，工作范圍界定不清晰 ? 121國產(chǎn)化管理工作屬于重大的改變項目，應(yīng)設(shè)在技術(shù)中心以充分利用專家資源 產(chǎn)品工程部 121 國 產(chǎn) 化 管 理 室 產(chǎn) 品 管 理 室 技 術(shù) 準(zhǔn) 備 室 技術(shù)準(zhǔn)備室： 新產(chǎn)品計劃、技措技改項目的編制及推進，新產(chǎn)品圖紙會簽入庫、許可書更改、會簽、技術(shù)協(xié)議管理等 產(chǎn)品管理室： CIMS產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫管理，件號冊，說明書編制，產(chǎn)品共享平臺的構(gòu)建等 整機室： 成熟機型的維護，解決生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題 車用配套室： 車用市場的配套，主要是 D114柴油機的配套 工程機械配套室： 工程機械的配套，主要的 13 121柴油機的配套 121國產(chǎn)化管理辦 (臨時機構(gòu) )： 負責(zé)國產(chǎn)化計劃的編制和推進工作，綜合協(xié)調(diào)國產(chǎn)化過程中出現(xiàn)的問題 初步 整 機 室 車 用 配 套 室 工 程 機 械 配 套 室 SHD/001115/SHORG(97GB) 9 產(chǎn)品工程部的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)建議 – 方案一 主要改變建議 原因 ? 明確整機室的崗位職責(zé)：僅負責(zé)成熟機型的維護，為生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持，故可考慮更名為成熟機型維護室 ? 121國產(chǎn)化管理辦并入技術(shù)中心整機性能開發(fā)室 ? 設(shè)立船用 /發(fā)電機配套室 ? 有關(guān)整機性能開發(fā)和重大質(zhì)量改進的項目屬技術(shù)中心工作范疇和職責(zé)。產(chǎn)品工程部僅負責(zé)變型配套和成熟機型維護，以直接為生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持 ? 121國產(chǎn)化是一個大型綜合的改進項目，應(yīng)該進行規(guī)范的項目管理，設(shè)在技術(shù)中心整機性能開發(fā)室下，以充分調(diào)動、利用專家資源進行該項目的研發(fā)工作 ? 進一步完善產(chǎn)品工程部的配套設(shè)計能力 產(chǎn)品工程部 工 程 機 械 配 套 室 船 用 發(fā) 電 機 配 套 室 產(chǎn) 品 管 理 室 ? 負責(zé)各細分市場的變型配套設(shè)計 ? 產(chǎn)品設(shè)計的系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化管理 ? 產(chǎn)品型譜管理與配套數(shù)據(jù)庫維護與更新 ? 件號冊、說明書等的編制 ? 變型產(chǎn)品、技措技改項目的編制及推進 ? 新配套產(chǎn)品圖紙會簽入庫，許可書更改，會簽，技術(shù)協(xié)議管理等工作 初步 車 用 配 套 室 技 術(shù) 準(zhǔn) 備 室 成 熟 機 型 維 護 室 ? 成熟機型的維護，為生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持 (不進行重大質(zhì)量改進，性能開發(fā)等工作 ) 崗位職責(zé) SHD/001115/SHORG(97GB) 10 新的產(chǎn)品開發(fā)部組織結(jié)構(gòu)、科室崗位職責(zé)及主要改變 –方案二 主要改變建議 ? 合并產(chǎn)品工程部與技術(shù)中心為產(chǎn)品開發(fā)部，統(tǒng)一由一位部長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) ? 某引起職能相近的科室進行合并，如技術(shù)準(zhǔn)備室 ? 設(shè)立一個辦公室，統(tǒng)一管理所有輔助，支持工作及圖檔管理等工作 產(chǎn)品工程部 變型配套設(shè)計室 成熟機型維護室 技術(shù)準(zhǔn)備室 組織結(jié)構(gòu) 崗位職責(zé) 初步 產(chǎn)品管理室 整機性能開發(fā)室 技術(shù)測量室 ? 柴油機變型配套設(shè)計 辦公室 崗位職責(zé) ? 產(chǎn)品設(shè)計的系列化，通用化，標(biāo)準(zhǔn)化管理 ? 產(chǎn)品型譜管理與配套數(shù)據(jù)庫維護更新 ? 件號冊，說明書等的編制 ? 維護成熟機型，為生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持 ? 變型配套及其它研發(fā)項目的推進 ? 所有圖紙的會簽入庫，許可更改等工作 ? 技術(shù)協(xié)議管理及其它輔助支持工作 ? 整機排放降柴等研究開發(fā) ? 整機結(jié)構(gòu)改變重大質(zhì)量改進項目 ? 特種發(fā)動機研究 ? 按研發(fā)項目需要收