【正文】 三、存在不足 對挖掘現有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。 x 年已經來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經理。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。 其次，通過向領導學習、向產品經理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務知識。 以上就是我工作以來具有代表性的三個小案例，我相信大家工作中類似的例子也一定不少，我只 是拋磚引玉，希望對大家有所幫助，謝謝 ! 銀行客戶經理工作總結篇四 x 年已經過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。高柜，低柜，服務的時間有限，服務的人數眾多，是大眾客戶，而我們呢是少而精的高端。當了解這些情況后我找到我的一位專門做公關的同學為其做了一 下策劃，其后也收到了很好的效果，客戶也十分滿意。 10 月客戶來到了網點，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意，去的地方都比較偏遠，我詳細為其介紹了我行的網上銀行、手機銀行，客戶沒想到手機還可以理財，非常喜歡這樣便捷快速的理財渠道，當場自己使用手機銀行購買了 10 萬理財，還說以后有合適的理財產品通知他就可以了。 加大營銷力度，做好貸款工作。 四、下步工作思路 客戶經理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊。以誠懇的工作來回報領導對我的信任。認真學習和貫徹上級的政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。 最后，個人職業(yè)發(fā)展的愿景： 由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。 且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務往來頻繁的對私客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。 ①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓 (A 股， B 股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構開戶戶 ) ②銷售技巧及話術培訓 (SWOT 分析教材 ,客戶面談溝通的技巧，銀行網點開發(fā)維護 ) ③從業(yè)資格考試培訓 (證券基礎知識，證券交易知識 ) (4)網點開發(fā)及維護 目前有崗廈交通銀行和網點，建業(yè)小區(qū)網點，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。 ①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題 ，恢復市場肌體，提高工作效率。 。 團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。 (一 )充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。還要有積極主動性和開拓進取精神。收到了好的效果。 在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。過了幾 天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲 179 萬元，營銷基金 150 萬元，營銷國債 110 萬元，營銷保險 5 萬元，營銷外匯理財產品 匯財通 22 萬元。 2021 年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授 信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現授信額度的創(chuàng)利最大化。此外，在熟悉業(yè) 務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為唯一一名客戶經理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。 在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經理。我想只有自己 對業(yè)務掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制 措施，作為一名客戶經理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。庫 .整理 .利息收入 160 多萬元，實現 ]方案 范文 39。一位紅星美凱龍的客戶從我處經過辦理匯款業(yè)務，低柜在得知其要辦理支付電話，便把聯系方式留給了我，之后整 理材料并遞交，當審批時候才發(fā)現，客戶已經辦理過，無奈我向客戶說明情況，這時客戶才想起來前段時間我行到店做活動辦理 POS 機的時候同時申領了。 最叫我感動的是客戶在山東建行，詢問黃金的時候發(fā)現山東建行的報價比我們要便宜 1 塊錢，但仍舊回到徐州在我處購買了 1000 克實物金。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉來，購買了 500 萬理財產品，成為了我行的鉆石級客戶。非常榮幸，有機會和大家一起分享工作經驗，這不僅是對我工作的認可，更是對我個人的鞭策。今后我將努力做到以下幾點， 希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導。個人覺得平常如果能夠主動與客戶建立一種良好的感情關系，形成以客戶為中心的經營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我行優(yōu)質服務的優(yōu)越性，那么在關鍵時刻，客戶是很愿意配合和支持我們的工作的。 建立與企業(yè)的良好個人關系，在同業(yè)競爭中，勤勞是一大殺傷性武器，很多的企業(yè)或者客戶，如果能夠經?？匆娔悖瑫δ惝a生信任，很多業(yè)務也就愿意向你咨詢或者辦理。做到了知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點，能夠及時發(fā)現，盡早補齊，做到事半功倍。夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。到任新崗位后，我始終做到“勤 動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。20XX 銀行客戶經理工作總結 [五篇 ] 第一篇： 2020 銀行客戶經理工作總結 作為一名銀行客戶經理，要深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是資產業(yè)務對公眾服務的一張名片，難么，今天就給大家整理了五篇優(yōu)秀的銀行客戶經理工作總結，希望對大家的工作和學習有所幫助，歡迎閱讀 ! 銀行客戶經理工作總結篇一 時間過得很快，轉眼我已入行四個月了，從四個月前初接觸陌生的銀行業(yè)務，到現在獲得一定的成長。在較短的時間內，我通過自身的優(yōu)質服務和不斷掌握的理財知識，成功營銷了部分優(yōu)質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。 同時，存在的主 要問題： 一、金融專業(yè)知識有待進一步加強。 總結過去，是為了吸取經驗、完善不足。 四季度能有幸轉入公司部學習對公業(yè)務的相關知識，對我來說十分感恩。當我不是很忙的時候，一般會幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現場了解把控風險的同時，能有效增進與企業(yè)管理者或財務人員的個人關系。 積極開展貸款營銷。 強化團隊意識，樹立集體觀念。 我的經驗可以用三個小案例去概括，這 3 個小案例集中體現了我的工作思想。從這位客戶的拓展上，我發(fā)現有些高端客戶注重的是便捷，他們平時很忙，尤其經常出差的，不可能為了某個產品專程來購買，我們的產品很多，但是客戶知道的很少，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財方式和渠道，只有因勢利導，循序漸進，有的放矢，才能為客戶所接納?？蛻粽f，我做生意賺錢，你們開銀行也得賺錢，你也有任務，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買了，我心里會過意不起不舒服的。顧客有點不好意思，我覺得也沒什么，并且到店為其裝好電話，并演示了下。庫 .整理 .中間業(yè)務收入 萬元。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。 x 年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現授信額度的創(chuàng)利化。 作為一名客戶經理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業(yè)務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯系的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。 第二篇：銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結 2021年已經過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。銀行客戶經理工作總結在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構建深入人心的商業(yè) 銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。營銷理財金帳戶 25 個。 作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學 掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。 12 月 2 號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。 另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。 去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。 (三 )充分認識招聘成員的重要性。 。 (內容：新增資產，開戶數，客戶疑問 ) ②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。 通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀