理財經(jīng)理工作計劃與工作目標(模板11篇)-免費閱讀
【正文】 我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《》等等，讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。貸記卡 個人任務(wù)指標張，完成張，完成率206%。配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。落實教育大會要求，加強農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬元。工作效果必然不同。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機會,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。理財經(jīng)理工作計劃與工作目標篇一回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻。由被動變?yōu)橹鲃?主動尋找目標客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。今年支行組織x公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。學(xué)校操場不平，影響學(xué)生上操和室外活動，需增加設(shè)施和進行休整，以便更好地開展教育教學(xué)活動。與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之后勤人員人人參與安全管理。完成各項臨時性和計劃外工作。學(xué)習(xí)上：2017年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp、保險
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1