【正文】 我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷效果。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。想在工作中幫助其他人，就要使自己的`業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。為搞好營(yíng)銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。一、道德方面。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。三、業(yè)務(wù)方面。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。在小企業(yè)營(yíng)銷方面，也成功營(yíng)銷了一家XX企業(yè)，利用交叉營(yíng)銷，年末新增對(duì)私存款160萬(wàn)元。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過(guò)。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。當(dāng)然，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯(cuò)誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來(lái)需要努力的。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。我在工作中始終樹(shù)立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門(mén)聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開(kāi)戶。向20xx年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷！銀行理財(cái)經(jīng)理述職報(bào)告4從20xx年到20xx年，我分別任職銀行公司類客戶經(jīng)理與某公司財(cái)務(wù)人員，先將這幾年來(lái)的主要工作內(nèi)容述職如下。工作內(nèi)容不僅包括上門(mén)取單、送單和提供咨詢服務(wù)等傳統(tǒng)服務(wù)，還包括協(xié)助客戶進(jìn)行資金安排．設(shè)計(jì)理財(cái)方案等；第二是走“情感路線”。所以在工作中我會(huì)對(duì)客戶進(jìn)行交叉銷售，如代發(fā)工資、銀行卡、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)等；第四，進(jìn)行顧問(wèn)式營(yíng)銷。二、在銀行負(fù)責(zé)資產(chǎn)業(yè)務(wù)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)也就是信貸業(yè)務(wù)，這也是銀行的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容之一，在銀行工作期間，我也主要負(fù)責(zé)了資產(chǎn)業(yè)務(wù)。三、在銀行負(fù)責(zé)中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)通常是指，不占用貸款規(guī)模，不直接動(dòng)用銀行資金，主要依靠為客戶提供各種中介服務(wù)和金融服務(wù)來(lái)獲取收入的業(yè)務(wù)。因此發(fā)展中間業(yè)務(wù)不能一廂情愿，必須適應(yīng)客戶的需要，取得客戶的信任。四、企業(yè)財(cái)務(wù)工作方面20xx年，我進(jìn)入到了一家新的公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)人員。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。潔自律，樹(shù)立財(cái)務(wù)工作者的良好形象。20xx年，我又進(jìn)入到了新的工作崗位，在新的工作中，我將著重做到以下幾點(diǎn)：第一，在目前的形式下，對(duì)于會(huì)計(jì)人員的要求越來(lái)越高，而用心工作始終是會(huì)計(jì)工作的命脈。；第二，在工作業(yè)務(wù)中，不斷的進(jìn)行探索、嘗試，進(jìn)行工作業(yè)務(wù)創(chuàng)新，開(kāi)拓新的財(cái)務(wù)工作局面；第三，加強(qiáng)個(gè)人責(zé)任心培養(yǎng)，認(rèn)真履行好自己的財(cái)務(wù)工作職能，勇于負(fù)責(zé)，敢于負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心把自己的工作做好。首先，我認(rèn)真完成了工作崗位的本職職責(zé)。新增企業(yè)擴(kuò)戶xx戶，按揭合作樓盤(pán)1個(gè)，個(gè)人貴賓戶新增101戶，新?tīng)I(yíng)銷國(guó)際結(jié)算戶1戶。其次，在崗期間，我認(rèn)真參加各項(xiàng)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書(shū)。之上種種，推動(dòng)我成長(zhǎng)。我認(rèn)識(shí)到，做事應(yīng)當(dāng)不驕不躁、踏實(shí)沉穩(wěn)、本分做事，做人應(yīng)當(dāng)努力做一個(gè)好人，做社會(huì)的棟梁。年初的競(jìng)聘上崗，用自己的話說(shuō)“這是工作多年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺(tái)，來(lái)爭(zhēng)取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。 x%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)x筆，金額xxx萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)xx萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。為了不辱使命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)同事的幫助下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門(mén)聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_(kāi)立帳戶。我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。所以，在看到好多客戶經(jīng)理說(shuō)產(chǎn)品任務(wù)指標(biāo)的壓力與以客戶為中心的沖突時(shí)，我時(shí)常感到很慶幸。另一方面是專業(yè)知識(shí)，目前來(lái)說(shuō)，理財(cái)不僅僅是資產(chǎn)的配置，而且還有針對(duì)市場(chǎng)的不同形勢(shì)所給予的客戶的適時(shí)的建議，才能贏得客戶的信任。態(tài)度決定行動(dòng)，行動(dòng)決定結(jié)果，結(jié)果就栽到了福利上。第三篇：銀行理財(cái)客戶經(jīng)理述職報(bào)告銀行理財(cái)客戶經(jīng)理2010年個(gè)人工作總結(jié)（述職報(bào)告）當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。學(xué)習(xí)上：2010年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。2）、細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。第四篇：銀行理財(cái)客戶經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。學(xué)習(xí)上：2010年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。2)、細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。第五篇：銀行理財(cái)客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)(述職報(bào)告)銀行理財(cái)客戶經(jīng)理20xx年個(gè)人工作總結(jié)（述職報(bào)告）當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。學(xué)習(xí)上：20xx年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。2）、細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。