【正文】 ...................... 23 山西金暉煤焦化工有限公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告 1 山西金 暉煤焦化工有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告 山西金暉煤焦化工有限公司是近年來快速成長起來的一家大型民營企業(yè)，是山西省中二型企業(yè)，并具有自營出口權。爭取在未來一段時期內(nèi)，以焦炭生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈條為主線， 著力于煉焦主業(yè)的規(guī)模擴張、技術含量的提高以及 產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，力爭 把公司發(fā)展成為大型綜合性集團公司。 山西省的煉焦煤儲量為 1450 億噸，占全國儲量的 57%（全國 2450 億噸），呂梁地區(qū)的儲量占全省煤炭總儲量的 54% ,而金暉煤焦化工有限公司所在地孝義市則是全國重要的煉焦煤基地，焦煤儲量達 97 億噸，為公司主營業(yè)務 —— 焦炭的進一步發(fā)展提供了充足的資源。預計 今后幾年鋼鐵市場需求總體上仍呈旺盛態(tài)勢， 從而 將帶動冶金用焦炭的快速發(fā)展。 山西金暉煤焦化工有限公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告 3 焦炭行業(yè)呈自由競爭態(tài)勢，成本及能源的綜合利用程度是該行業(yè)的關鍵成功因素 據(jù)中國焦鐵網(wǎng)統(tǒng)計，我國機焦能力已達 億噸。所謂延伸煤－焦－化產(chǎn)業(yè)鏈，也就是通過物料平衡和工藝銜接 ,將洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電、水泥等五條生產(chǎn)線科學地組合為一體。 據(jù)統(tǒng)計， 100 萬噸的煉焦規(guī)?？僧a(chǎn)生化工產(chǎn)品：焦油 5 萬噸、粗苯 萬噸、硫磺 萬噸，能夠為煉焦企業(yè)帶來極豐厚的利潤回報。日前正式推出的《中國行業(yè)景氣分析報告 20xx 年進口煤炭已接近 1000 萬噸，今年 1～ 2 月份我國已進口煤炭 266 萬噸，煉焦煤進口也不在少數(shù)，預計到 20xx 年，中國的煤炭缺口將在 12 億噸。 對焦炭企業(yè)來說，為了應付即將出現(xiàn)的煤炭資源的緊張局面，最佳的選擇就是提前控制煤炭資源，擁有自己的煤炭資源，從而獲得原料成本的優(yōu)勢，而且在這場煤炭資源的爭奪戰(zhàn)中，誰下手最早，誰就在成本 優(yōu)勢以及戰(zhàn)略安全地位方面贏得更多的主動。還有 很大比重 用于能源工業(yè) ， 甲醇 作為 重要的有機溶劑，還可滲入汽油作替代燃料使用。近年來中國甲醇產(chǎn)能變化（如表二）所示。 山西金暉煤焦化工有限公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告 7 20xx 年我國甲醇主要 生產(chǎn)企業(yè)單位：（萬噸 /年） （表三） 項目 企業(yè)名稱 產(chǎn)能 原料 1 中石化四川維尼綸廠 乙炔尾氣 2 上海焦化有限公司 煤 3 大慶油田甲廠 天然氣 4 哈爾濱氣化廠 焦爐煤氣 5 榆林天然氣化工有限責任公司 天然氣 6 青海格爾木油田煉油廠 天然氣 7 四川西北氣礦甲醇廠 天然氣 8 齊魯石化公司第二化肥廠 渣油 9 山東魯南化肥廠 煤 10 中石油吐哈油田分公司甲醇廠 天然氣 供需狀況 ： 20xx 年全球甲醇需求量為 萬噸，按地區(qū)需求量分配見表 四 。我國甲醇主要用于化學合成，其次是用作燃料與溶劑。 車用主要燃料演進態(tài)勢，其優(yōu)劣勢比較 。 山西金暉煤焦化工有限公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告 9 圖一 近幾年甲醇市場價格變動分析15752183186314001575223327061000150020xx25003000350020xx上 20xx下 20xx上 20xx下 20xx上 20xx下 20xx上平均價格 最高價格 最低價格 造成甲醇市場價格變動的主要原因：一是國際、國內(nèi)政治經(jīng)濟 環(huán)境的變化。 今年以來，我國甲醇產(chǎn)量大幅度增加， 1～ 5 月份全國共生產(chǎn) 萬噸，比去年同期增長 %。 甲醇項目的風險 ：我國現(xiàn)有甲醇生產(chǎn)廠家 160 多家，年生產(chǎn)能力與世界平均水平差距較大。 財務狀況分析：金暉公司 20xx 年與 20xx 年的資產(chǎn)狀況見圖二、資產(chǎn) 負債狀況見圖三，通過對金暉公司近兩年的資產(chǎn)狀況分析，發(fā)現(xiàn)金暉公司目前的財務狀況有以下特點： 從金暉公司提供的財務報表看，流動資產(chǎn)比例過高。 公司目前負債比例過高，金暉公司的負債在 20xx 年與 20xx 年的資產(chǎn)負債狀況中分別達到 %、 %。在收益性指標中，凈利潤率達到了 15%，這對于一家從事于基礎能源工業(yè)的企業(yè)來說，是難能可貴的。從帳面看，公司的盈利能力比較強，為公司今后的快速發(fā)展提供了較好的支持，根據(jù)目前焦炭市場行情以及金暉公司目前經(jīng)營狀況看，公司在近兩年的盈利能力也的確是比較強。如薪酬制度：以學歷劃分薪酬等級，不能有效體現(xiàn)員工的價值，平均分配現(xiàn)象比較嚴重 ,已經(jīng)不能適應目前企業(yè)快速發(fā)展的要求，更不能滿足企業(yè)未來發(fā)展的要求，急需解決。真正具有激勵作用的考核只有經(jīng)營目標責任書，但卻沒有明確的考核基準，并不能真正考核到單位個人；對職能部門的考核形同虛設，基本沒有起到改善績效的作用。由于管理流程、業(yè)務流程的不夠明晰，職能部門職責劃分不清楚，造成對職能部門多頭指揮、越級指揮的現(xiàn)象普 遍存在，影響了內(nèi)部的有效溝通，為企業(yè)各個管理環(huán)節(jié)的有效工作造成了的障礙。同時，隨著公司大規(guī)模的擴張，以及進入新的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)原有的部分競爭優(yōu)勢也可能不復存在。 人才儲備的不足：目前公司在人員的素質(zhì)、年齡結(jié)構(gòu)以及數(shù)量等方面都基本滿足企業(yè)當前規(guī)模的生產(chǎn)經(jīng)營要求，并為即將投入運營的其他項目做了一定的儲備，但從長遠來看，金暉公司員工不論是在數(shù)量上還是在素質(zhì)結(jié)構(gòu)以及在管理人員的年齡結(jié)構(gòu)上，都不能夠適應企業(yè)的未來需求，甚至可能嚴重影響企業(yè)的未來發(fā)展。 機會之二 —— 面臨甲醇項目的機會。 金暉公司的煤－焦－化產(chǎn)業(yè)鏈 圖五 注： 表示煤氣的流通過程； 表示原料與產(chǎn)品的關系 機會之三 —— 儲備煤炭資源。作為煉焦企業(yè)的最佳選擇就是，如何在公司能力所能承受的范圍內(nèi)，通過煤炭 煉 焦 發(fā)電 水泥 硫磺 焦油 粗苯 甲醇 山西金暉煤焦化工有限公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告 18 合資、合作或者購買的方式儲備大型煤礦。 公司近年來在行業(yè)中的相對競爭力逐漸加強 目前金暉公司現(xiàn)有焦炭生產(chǎn)規(guī)模達到了 60 萬噸，煤－焦－化產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，使得金暉公司具備了較強的競爭力，成為當?shù)氐拿餍瞧髽I(yè)。因此，通過公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略實施，不但符合了國家有關政策，避免資源浪費和環(huán)境污染，而且還取得了良好的經(jīng)濟效益。隨著公司甲醇項目的上馬與投產(chǎn)，將極大提高對企業(yè)員工素質(zhì)與能力的要求，而目前公司員工的素質(zhì)與能力卻很難適應公司未來發(fā)展的要求。 公司業(yè)務戰(zhàn)略定位及其基本發(fā)展模式 為獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標，一個企業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要三個層面業(yè)務的支持： 第一層面是企業(yè)的核心業(yè)務。這類業(yè)務將在未來的三到五年的時間內(nèi)成長為企業(yè)的第二支柱，會成為企業(yè)巨大利潤的來源，但投資需求巨大。從長期來看，會有部分成功并能夠 帶來巨大的利潤。根據(jù)對金暉公司目前的經(jīng)營業(yè)務進行分析和調(diào)查，確定了金暉公司經(jīng)營業(yè)務的三層次業(yè)務組合，見圖四。對于化產(chǎn)業(yè)務來說，要通過提高技術水平以及生產(chǎn)工藝的優(yōu)化與穩(wěn)定操作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量與產(chǎn)量，甚至在可能的情況下，實現(xiàn)產(chǎn)品的升級，提高產(chǎn)品的附加值，從而提高資源的綜合利 用程度；對于發(fā)電業(yè)務來說，可以通過繼續(xù)擴大規(guī)模，不但滿足公司的生產(chǎn)用電，而且與公用用電聯(lián)網(wǎng)，將取得良好的經(jīng)濟效益與社會效益。從完善煤－焦－化產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，水泥業(yè)務能夠?qū)l(fā)電過程中產(chǎn)生的廢料加以利用，不但進一步提高了資源的綜合利用程度，達到了變廢為寶的目的，而且避免了廢棄物資的排放，符合國家的有關政策。 經(jīng)營性目標： 山西金暉煤焦化工有限公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理報告 23 ? 20xx 年：實現(xiàn)銷售收入 10 億元：一期及化產(chǎn)實現(xiàn)銷售收入 6－ 7 億元、二期投產(chǎn)后實現(xiàn)銷售收入 3－ 4 億元； ? 20xx 年：實現(xiàn)銷售收入 15 億元： 焦炭及化產(chǎn)實現(xiàn)銷售收入 13 億元、 10 萬噸甲醇實現(xiàn)銷售收入 2－ 3 億元 ； ? 20xx 年：實現(xiàn)銷售收入 29 億元：焦炭及化產(chǎn)實現(xiàn)銷售收入 20 億元、甲醇銷售收入 4－ 5 億元、煤礦銷售收入 4 億元； ? 20xx 年：實現(xiàn)銷售收入 35 億元。 營銷管理方面： 明確公司的營銷戰(zhàn)略，使之與公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略相適應；加大市 場開拓力度，隨著公司規(guī)模的迅速擴大，以及將要進入的新業(yè)務領域，將促使營銷部門在維持原有客戶的同時，努力開拓新的市場，并進入新的市場領域，如甲醇市場；通過補充新的力量和提高現(xiàn)有營銷人員的能力，提高營銷部門的整體素質(zhì)與能力，完成公司的營銷目標，并能夠適應公司快速發(fā)展的要求。