【正文】 批準(zhǔn) 評估 評估報告 和建議 批準(zhǔn) 19 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 世界級的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系有四個組成部分 2 整體組織 的參與 1 創(chuàng)造效益 4 極高的激勵效果 3 對用戶友好 ? 基于對 關(guān)鍵價值驅(qū)動因素 的理解 ? 自上而下 的績效考核體系 ? 協(xié)調(diào)發(fā)展 多個目標(biāo)以達(dá)到價值的完全實(shí)現(xiàn) ? 一個 整合 的流程 ? 在企業(yè)組織的 多個層面 進(jìn)行發(fā)展和管理 ? 清晰的 交流 和 定期追蹤 ? 簡單，可衡量，易實(shí)施，相互關(guān)連 ? 激發(fā)責(zé)任感，個人自主性和有意義的角色 ? 建立與績效相聯(lián)系的薪資 /獎金制度 世界級的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系 關(guān)鍵績效指標(biāo) 20 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 關(guān)鍵績效指標(biāo) 匯源總部關(guān)鍵績效指標(biāo)系統(tǒng)在幾個方面有待改善 創(chuàng)造價值 整體組織 的參與 對擁護(hù)友好 極高的激勵效果 當(dāng)前的 匯源 X X 3 X X 3 3 3 X ? 基于對關(guān)鍵價值驅(qū)動因素的理解 ? 自上而下的績效考核體系 ? 協(xié)調(diào)發(fā)展多個目標(biāo)以達(dá)到價值的完全實(shí)現(xiàn) ? 一個整合的流程 ? 在組織的多級水平上發(fā)展和管理 ? 清晰地溝通和長期的跟蹤 ? 簡單，可衡量，易實(shí)施，相互關(guān)連 ? 激發(fā)責(zé)任感，個人自主性和有意義的角色 ? 建立與績效相聯(lián)系的 獎勵 評論 目前指標(biāo)不是基于關(guān)鍵價值驅(qū)動 ，而且過于籠統(tǒng) 未能建立 自上而下的績效考核體系 雖然有多重目標(biāo) ,但它們并沒有體現(xiàn)一個完整的價值 人力資源部在關(guān)鍵績效指標(biāo)起重要作用 ,但是沒有和組織的其他部分緊密連接起來 對評估者的期望沒有能清楚地表達(dá)和與其溝通 沒有體現(xiàn)自我管理 在表現(xiàn)和獎勵之間沒有明確的聯(lián)系 描述 21 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 關(guān)鍵績效指標(biāo) 考核結(jié)果和報酬之間的聯(lián)系并不明確 例如： 中層管理人員的評估 項(xiàng)目 群眾威信 職務(wù)知識 領(lǐng)導(dǎo)表率 12 計劃組織 管理培訓(xùn) 評估打分標(biāo)準(zhǔn) 34 56 78 910 權(quán)重 分?jǐn)?shù) 總報酬 固定部分 (x%) 基于業(yè)績 的收入 (y%) 分?jǐn)?shù) X 分?jǐn)?shù) Y 解聘 /降職 升職 評估結(jié)果 報酬 X X “以公式為基礎(chǔ)的? “明確的指導(dǎo)方針 ” 狀態(tài) 評價 “報酬與評估結(jié)果并不相關(guān) …… 獎金由最高管理人員決定…… ” “通常，沒有將考核分?jǐn)?shù)與激勵或懲罰聯(lián)系起來的明確的指導(dǎo)方針。評估的職能差別越大，所涉及的專業(yè)人員就可能越多 關(guān)鍵績效指標(biāo) 備份 23 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 匯源可以采取的下一步行動 制定與崗位職責(zé)相關(guān)的關(guān)鍵績效考核指標(biāo) 增加量化指標(biāo) 加強(qiáng)關(guān)鍵績效指標(biāo)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的關(guān)系 建立專職的績效考核小組 明確關(guān)鍵績效考核結(jié)果與獎懲的關(guān)系 問題 可能的下一步 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo)未能與崗位描述相聯(lián)系 多數(shù) 關(guān)鍵績效指標(biāo)只是定量的指標(biāo) 未能把 關(guān)鍵績效指標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)系起來 需給更多的人力投入建立 關(guān)鍵績效指標(biāo)考核體系 考核結(jié)果與獎勵系統(tǒng)不明確相關(guān) 24 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 議程 綜述 主要發(fā)現(xiàn) 概述 組織結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 人事管理 流程 信息系統(tǒng) 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目建議 實(shí)施計劃 25 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 可改進(jìn)的地方 當(dāng)前的情況 主要發(fā)現(xiàn) :人事管理 沒有完善的招聘計劃導(dǎo)致 ?救急?現(xiàn)象普遍 招聘測評手段不夠理想 為滿足匯源在規(guī)模上的快速增加的需求 ，需要增加一定的招聘管理人員 計劃不完善和有限的培訓(xùn)資源對培訓(xùn)效果產(chǎn)生不良影響 缺乏關(guān)鍵職位的職業(yè)發(fā)展計劃 能力差距是匯源的主要人員問題 ,取決于招聘 ,培訓(xùn)等人力資源關(guān)鍵職能 已經(jīng)建立一套招聘和培訓(xùn)系統(tǒng) ? 詳細(xì)的流程 ? 標(biāo)準(zhǔn)化的格式 ? 清晰的責(zé)任 人力資源部門設(shè)置專門人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)和招聘 人事管理 26 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 各部門單位都存在著能力上的不足 “幾乎所有我所在部門的員工在近幾個月里都進(jìn)行了調(diào)整，他們的能力不足以滿足完成主要業(yè)務(wù)的需要。這是目前進(jìn)行規(guī)劃的唯一指導(dǎo)方針 ” ? 在各個層面用以支持預(yù)算制定的歷史數(shù)據(jù)和市場信息有限 “我們?nèi)鄙贇v史數(shù)據(jù) …… 我們根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行年度計劃 …… 我們?nèi)狈ν獠康臄?shù)據(jù)來支持我們的假設(shè) …… ” ? 銷售和制造部門在年度預(yù)算上缺乏協(xié)調(diào) “銷售總部無法給我們整合后銷售預(yù)算，我們必須自己從各銷售公司收集數(shù)據(jù)…… ” 由上至下的 目標(biāo)設(shè)定 完全以銷售為 導(dǎo)向的目標(biāo) 有限的信息 缺乏協(xié)調(diào) 流程 38 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 最佳經(jīng)驗(yàn)：核心管理層在戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃中發(fā)揮積極的作用 1. 戰(zhàn)略發(fā)展 3. 業(yè)務(wù)計劃 4. 年度預(yù)算 5. 審核 2. 確立優(yōu)先事項(xiàng) ? 根據(jù)嚴(yán)格的分析找出關(guān)鍵問題 (36年間隔 ) ? 與業(yè)務(wù)部門溝通問題 /優(yōu)先事項(xiàng) ? 與業(yè)務(wù)部門溝通規(guī)劃流程 ? 審核計劃 現(xiàn)實(shí)嗎？ 可操作嗎？ ? 確定全局和地區(qū)目標(biāo) ? 批準(zhǔn)預(yù)算 ? 提供上述項(xiàng)目的信息輸入 ? 撰寫簡潔的業(yè)務(wù)計劃 知識 所有權(quán) 責(zé)任 ? 完成與戰(zhàn)略規(guī)劃相一致的預(yù)算計劃 核心管理層與各業(yè)務(wù)部門的角色 核心管理層 業(yè)務(wù)部門 通過討論再次強(qiáng)調(diào) 通過討論再次強(qiáng)調(diào) 流程 39 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 實(shí)例 : 銷售公司的業(yè)務(wù)計劃的關(guān)鍵組成部分 備份 渠道策略 ? 渠道組合 ? 重點(diǎn)拓展渠道 ? 新開發(fā)渠道 ? 等 促銷計劃 ? 促銷方式 ? 促銷時間表 ? 促銷費(fèi)用 ? 等 分銷商計劃 ? 傭金比例 ? 分銷商增減計劃 ? 等 銷售人員 ? 人員增減 ? 激勵機(jī)制 ? 等 競爭者情況 ? 市場份額 ? 定價 ? 新產(chǎn)品 ? 等 預(yù)算 ? 銷售 費(fèi)用 ? 管理費(fèi)用 ? 等 新產(chǎn)品銷售 ? 銷售目標(biāo) ? 主要渠道 ? 特別的促銷計劃 ? 等 總體目標(biāo) ? 銷售目標(biāo) ? 階段目標(biāo) 40 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 匯源的投資審核過程缺乏嚴(yán)格的可行性分析 ? 總裁 ? 各部門負(fù)責(zé)人 ? 外部推薦 ? 在高層之間的口頭交流 ? 向總裁進(jìn)行口頭匯報 ? 初步方案 地點(diǎn) 產(chǎn)品種類 可能的合作者 等等 提出建議 收集信息 高層管理者審核 實(shí)例：建立新工廠 ? 對外協(xié)作部的負(fù)責(zé)人 ? 國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)專家 ? 在初步選擇的地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場訪談以審查潛在合作者的背景和當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策等。獎金的確定原則對我們而言不是十分清楚 ...? 月固定工資有可能在年底或年中有所提高 一月 二月 三月 四月 五月 y 六月 七月 八月 九月 十月 十一 月 十二 月 十二 月 月度固定收入 年度獎金 72 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 我們建議今后高級管理層的薪資結(jié)構(gòu)基本不變， 但應(yīng)當(dāng)與績效考核指標(biāo)建立明確的聯(lián)系 月度固定工資 年度獎金 指標(biāo) 1 指標(biāo) 2 指標(biāo) 3 指標(biāo) 4 40% 10% 10% 15% 崗位 1 底限 /目標(biāo) 比重 40 7 6 9 得分 指標(biāo) 3 指標(biāo) 4 10% 15% 10 15 87 總分 73 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 為關(guān)鍵崗位制定的關(guān)鍵績效指標(biāo) (一 ) 考核項(xiàng)目 年度預(yù)算 定量指標(biāo) 定性指標(biāo) 副總裁 (財務(wù) ) 15% 20% 20% 15% 副總裁 (行政 ) 財務(wù)總監(jiān) 15% 10% 15% 5% 5% 營銷總經(jīng)理 ? 財務(wù)報表制定的及時性 ,完整性 ,準(zhǔn)確性 ? 財務(wù)制度制定 ,執(zhí)行 ,檢查的有效性 ? 財務(wù)可行性分析的質(zhì)量 (收購 , 投資項(xiàng)目 ) ? 現(xiàn)金流量預(yù)測的及時性和質(zhì)量 25% 10% ? 實(shí)際銷售額 /銷售計劃 ? 實(shí)際利潤額 /利潤計劃 10% 10% 10% ? 年度預(yù)算制定的及時性和質(zhì)量 ? 實(shí)際銷售額 /銷售計劃 ? 實(shí)際利潤額 /利潤計劃 ? 總部管理費(fèi)用 5% 10% 10% 10% 5% ? 管理總部年度預(yù)算制定的及時性和質(zhì)量 10% ? 實(shí)際銷售額 /銷售計劃 ? 實(shí)際利潤額 /利潤計劃 10% 10% 10% 10% ? 應(yīng)收帳款平均余額 /銷售凈收入額 ? 壞帳余額 /年應(yīng)回款額 ? 費(fèi)用 控制 ? 流動資產(chǎn) /流動負(fù)債 10% 10% 10% 10% ? 年度預(yù)算制定的及時性和質(zhì)量 ? 實(shí)際銷售額 /銷售計劃 ? 實(shí)際利潤額 /利潤計劃 10% 10% 10% 10% ? 實(shí)際市場份額 /目標(biāo)市場份額 ? 銷售費(fèi)用 /銷售額 ? 市場費(fèi)用 /銷售額 ? 預(yù)測銷售金額 /實(shí)際銷售金額 1 5% 10% 10% ? 年度銷售預(yù)算的及時性和質(zhì)量 職能部門層的指標(biāo) 10% 10% ? 資本項(xiàng)目的運(yùn)作質(zhì)量 ? 財務(wù)制度制定 ,執(zhí)行 ,檢查的有效性 ? 財務(wù)可行性分析報告的及時性和質(zhì)量 ? 公司發(fā)展建議的質(zhì)量 ? 日常管理的有效性和合理性 ? 人力資源管理 ? 跨部門協(xié)調(diào)的有效性 ? 公司內(nèi)部管理制度 ,政策規(guī)定的制定的有效性 ? 重要會議 ,重大活動的主持和管理 ? 公關(guān)活動效果 ? 市場策略制定 ,執(zhí)行 ,評估 ? 銷售政策制定 ,執(zhí)行 ,評估 公司層的指標(biāo) 職能部門層的指標(biāo) 74 4502202Org/KPIFeb02DWJsczSHIC 為關(guān)鍵崗位制定的關(guān)鍵績效指標(biāo) (二 ) 定性指標(biāo) 考核項(xiàng)目 公司層的指標(biāo) 職能部門層的指標(biāo) 定量指標(biāo) 副總裁 (生產(chǎn) ) 15% 15% ? 實(shí)際銷售額 /銷售計劃 ? 實(shí)際利潤額 /利潤 計劃 15% 15% 10% 10% ? 生產(chǎn) ,采購預(yù)算制定的及時性和質(zhì)量 10% 10% 市場總監(jiān) 10% 15% 5% ? 實(shí)際銷售額 /銷售計劃 ? 實(shí)際利潤額 /利潤計劃 ? 實(shí)際市場份額 /目標(biāo)市場份額=a% ? 品牌強(qiáng)度 ? 市場費(fèi)用 /銷售額 =a% 10% 5% ? 市場部的預(yù)算制定的及時性和質(zhì)量 10% 10% 15% 15% 銷售總監(jiān) 30% 5% 5% ? 實(shí)際銷售額 /銷售計劃 ? 實(shí)際利潤額 /利潤計劃 ? 實(shí)際市場份額 /目標(biāo)市場份額 ? 實(shí)際銷售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋數(shù) /計劃銷售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋數(shù) 1 ? 銷售費(fèi)用 /銷售額 ? 預(yù)測月度度銷售金額 /實(shí)際月度銷售金額 1 ? 實(shí)際銷