【正文】 服 務態(tài) 度差沒 有網絡 服務不能 滿 足需求波 動 生 產企業(yè) 商 業(yè)企業(yè)0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 倉儲作業(yè)管理 庫存管理 運輸管理 財務管理 其它 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 遠程通信功能 業(yè)務管理 查詢功能 決策分析 21 機密文件，僅限項目內部使用 亞洲物流 可以看出目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務領域 資料來源：外經貿部，埃森哲訪談，埃森哲分析 運輸企業(yè) /貨代企業(yè)： 1. 中國遠洋運輸（集團）總公司 2. 中國對外貿易運輸（集團）總公司 3. 中海物流有限公司 4. 中國國際航空公司 5. 中鐵集裝箱運輸中心 6. 中鐵快運有限公司 7. 上海大眾交通（集團）股份有限公司 8. 山東濟南汽車運輸總公司 9. 國家郵政局 外包物流 /物流管理集成： 1. 馬士基物流（中國）有限公司 2. 寶供物流企業(yè)集團有限公司 3. 華運通物流有限公司 4. 亞洲物流科技（中國）有限公司 5. 快步易捷（廣州）信息服務有限公司 6. 中企網絡通信技術有限公司 倉儲企業(yè)： 1. 中國物資儲運公司 2. 上海物資（集團）總公司 3. 天津市物資集團 4. 中國對外貿易運輸（集團）總公司 物流基礎設施企業(yè)： 1. 青島港務局 2. 中國集裝箱控股公司 3. 上海外高橋（集團）有限公司 4. 深圳平湖物流基地 配送 /分銷企業(yè)： 1. 聯想進出口有限公司 2. 北京醫(yī)藥股份有限公司 3. 聯華超市有限公司 4. 新華書店總店 5. 上海大眾交通（集團）股份有限公司 6. 美集物流運輸（中國）有限公司 企業(yè)內部物流處理： 1. 第一汽車集團 2. 青島海爾零部件采購有限公司 3. 青島啤酒集團 4. 山東東大化工集團 5. 昆明船舶設備集團有限公司 信息系統(tǒng)集成能力 物流管理集成能力 外經貿部?現代物流工作重點聯系企業(yè)? 寶供物流 馬士基物流 快步易捷 華運通物流 中企通信 強 強 示意圖 22 機密文件，僅限項目內部使用 2023年公司的業(yè)務收入 (共 RMB ) 采購 原材料的運輸 倉儲 生產環(huán)節(jié) 成品運輸 配送 維修 業(yè)務 Deal 1 (手機 ) X Deal 2 (計算機 ) X X X Deal 3 (汽車 ) X Deal 4 (化工 ) X Deal 5 (制造 ) X … 外包 物流 資料來源：埃森哲內部資料 倉儲11%貨代5%公路10%海運57%空運貨代13%多式3%物流1%以一個國內領先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務在整體業(yè)務中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運輸或者倉儲的功能轉變成長期協(xié)議的階段，服務內容不是很復雜 23 機密文件，僅限項目內部使用 回答人數 % 中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務商的首要因素 資料來源：埃森哲調研結果，全國物流協(xié)會 調查表明中國企業(yè)對外包物流服務的首選項目仍然是運輸服務和倉儲管理 中國生產和商業(yè)企業(yè)?外包?物流項目的內容 回答人數 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 原料質檢 代結結款 包裝 代為報關 定做條碼 物流信息系統(tǒng) 物流網絡設計 配送 倉儲管理 運輸 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其它 包裝 市內配送 干線運輸 單純倉儲 商業(yè)企業(yè) 生產企業(yè) 24 機密文件，僅限項目內部使用 從中國企業(yè)對于外包服務內容的未來期望看出，工業(yè)企業(yè)有較強的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務 回答人數 % 中國工業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調研 2023 中國商業(yè)企業(yè)期望?外包?的物流功能 回答人數 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 物流 總 代理代 結貨 款代 為報關 原料 質檢物流信息 查詢 條碼 采集物流系 統(tǒng)設計包 裝加工 市 內配送 干 線運輸 倉儲 保管0% 5% 10% 15% 20% 25% 物流總代理 代結貨款 代為報關 原料質檢 物流信息查詢 條碼采集 物流系統(tǒng)設計 包裝加工 市內配送 干線運輸 倉儲保管 25 機密文件，僅限項目內部使用 ? 擁有先進物流管理經驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴張 ? 而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運輸服務 跨國經營在全球范圍風行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據比較成本優(yōu)勢的經濟原則，將許多商品的原料生產、半成品生產、零部件加工、成品組裝、標志、包裝和發(fā)運銷售，分別安排在國內外許多不同的地方進行，并同生產、流通、分配、消費過程交叉結合，從而改變了傳統(tǒng)的生產經營方式 分析表明，雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求，當時它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴張，中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項目 全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產企業(yè)更加緊密地聯系在一起 舉例： ? 在國內，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運輸合同服務 ? 安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應商 丹莎物流 ? 民航快遞與丹莎物流（在國內的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項目上的合作方，提供快遞服務 資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析 26 機密文件，僅限項目內部使用 然而不可否認的是，中國的物流市場非常大 中國企業(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來源： China Infobank，中國經營報，埃森哲內部資料， JP Man 單位：十億美金 物流支出 2023年中國 GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸 926 151 100% 95% 94% 98% 0% 5% 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中國（估計） 美國 歐洲 亞洲 * 27 機密文件，僅限項目內部使用 資料來源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 目前中國外包物流市場不到 1億美金 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) 大陸外包物流市場未來幾年預測會有很大增長 IDC預估到 2023年，中國150億美金，但是埃森哲海航項目組認為比較保守的估計是到 2023年時會達到 150億美金，即當年企業(yè)物流總支出的 5%，這個比例相當于美國現在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例 澳新： 11% 臺灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景非常看好 中國： 300% 28 機密文件，僅限項目內部使用 相比航空運輸市場，中國外包物流市場增長潛力更大而且業(yè)務關系更穩(wěn)定 資料來源： JP Man，埃森哲內部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 空運 水運 公路 鐵路 運輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費用 2023年物流總支出 2023年物流總支出 2023年非外包物流 2023年外包物流 中國物流市場構成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 15 151 9 11 34 37 60 26 7 25 2 29 機密文件，僅限項目內部使用 從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務內容、人員構成、資產類型和財務表現 物流信息系統(tǒng) 物流管理集成 零部件（維修）物流 簡要描述 提供倉儲和工廠管理、運輸管理、訂單管理、國際貿易業(yè)務處理、供應鏈協(xié)同管理的軟件系統(tǒng) 提供供應鏈中從原材料采購到退貨各個環(huán)節(jié)的計劃和管理服務 利用快遞網絡提供高時效的零部件遞送。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達 ％，如果考慮聯動效應，出口的實際增長率將達 ％ 進入 WTO對中國的影響 年均增長 % 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 進出口 量 WTO 后 G DP 增長 GDP 47 機密文件，僅限項目內部使用 目前狀況 進入 WTO WTO后 23年 WTO后 4年以上 航空承運人 ? 不允許外商進入國內航空運營市場 ? 允許外商試點設立 1２家中外合資、合作航空公司 ? 外資比例不超過３５％ ? 外方表決權不超過２５％，其董事長和總經理均須由中方擔任 N/A N/A 貨運代理、運輸公司 (包括快遞公司 ) ? 根據 WTO服務貿易條款規(guī)定不遲于2023年 1月 1日允許外資控股不超過50% ? 允許在中國有 3年經驗的國外貨運代理公司建立合資公司 ,從事國內的貨物運輸 ? 注冊資本額不得少于 1百萬美金，外資額不得超過 50% ? 董事長和總經理均須由中方擔任 ? 不遲于 2023年1月 1日，允許外商獨資經營 N/A 物流公司 ? 允許外商在物流公司內控股 50% ? 允許建立合資公司的方式進入 ? 開放部分物流市場給外國公司 ? 外資公司可以擁有提供卡車服務的公司 ? 允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務的公司 ? 進入 6年后，允許外資公司提供鐵路服務 進入 WTO后將會導致國外企業(yè)大量涌入國內市場，引進了大量資本與先進技術，帶動整體物 流、貨運市場的發(fā)展 進入 WTO后，物流和貨運市場將逐漸開放，宏觀政策的約束將放寬 48 機密文件，僅限項目內部使用 機場規(guī)模、物流能力的拓展為貨運市場的增長暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運市場的發(fā)展 資料來源： chinainfobank, 2023年機場 ,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談 伴隨航空貨運市場的增長，各大機場積極改善貨運、物流服務的能力： 例如 : 上海機場 成立浦東國際 機場貨運站公司， 設立分類產品貨庫 廣州機場 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設立海關監(jiān)管庫 深圳機場 投資２５００萬美元新建一座貨運中心，包括貨物運輸中心、國內貨站、國際貨運區(qū)及國際貨站 在民航總局的?十五?發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心 計劃拓展物流和貨運能力、服務的機場 北京 天津 大連 青島 廣州 上海 西安 成都 寧波 南京 廈門 昆明 烏魯木齊 蘭州 哈爾濱 長沙 沈陽 重慶 杭州 西寧 格爾木 拉薩 49 機密文件，僅限項目內部使用 資料來源： chinainfobank, 中國航務周刊 增大市場投資 ? UPS， FEDEX， DHL、 TNT進入中國，大范圍的設立網點，建立運輸網絡，為我國航空貨運市場注入了大量資金，其規(guī)模以每年 20%的速度在中國快遞市場增長 吸引更多客戶 ? 價格優(yōu)勢：普遍比 EMS低 10%20% ? 提供有品牌保障的服務 ? 先進的技術： DIAD快遞系統(tǒng) 刺激國內企業(yè)發(fā)展 ? 在提高國內市場競爭激烈程度的同時也促使其它貨運、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動整個市場的增長