【正文】 02 安徽合力SWOT分析表 175表103 安徽合力競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 175表104 工程機(jī)械行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 176表105 工程機(jī)械行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 176附 圖圖1 20062010年我國GDP及其增長(zhǎng)速度 4圖2 20062010年國內(nèi)工業(yè)增加值 5圖3 20062010年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度 6圖4 20062010年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)率 7圖5 2010年各月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 9圖6 2010年各月份人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì) 10圖7 全球GDP增長(zhǎng)情況 11圖8 20062010年行業(yè)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率 26圖9 20062010年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量 31圖10 20062010年工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模及增長(zhǎng)率 31圖11 20062010年工程機(jī)械行業(yè)銷售收入及利潤(rùn)變化情況 32圖12 20062010年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 33圖13 20062010年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)成品數(shù)量及增長(zhǎng)率 33圖14 20062010年我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入與增長(zhǎng)率情況 37圖15 20062010年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷率情況 40圖16 19992009年全球工程機(jī)械市場(chǎng)銷售量及20102011年趨勢(shì)預(yù)測(cè) 56圖17 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 66圖18 20062010年我國工程機(jī)械行業(yè)銷售毛利率及利潤(rùn)總額變化情況 71圖19 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 72圖20 工程機(jī)械生產(chǎn)成本構(gòu)成 64圖21 工程機(jī)械鋼材原料構(gòu)成 65圖22 2008年以來全球鋼鐵價(jià)格指數(shù)、國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)情況 66圖23 主要鋼材品種價(jià)格變化情況 67圖24 國內(nèi)原材料市場(chǎng)價(jià)格變化情況 68圖25 工程機(jī)械主要下游行業(yè)需求分布 69圖26 2010年110月全國商品房銷售面積變化及房屋銷售價(jià)格指數(shù) 70圖27 住宅供應(yīng)總量（容積率測(cè)算） 71圖28 2007年以來全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額及增速 72圖29 07年以來商品房銷售面積 72圖30 房地產(chǎn)建設(shè)中工程機(jī)械配比情況 73圖31 2008年以來我國鐵路固定資產(chǎn)投資 74圖32 2008年以來我國鐵路基本建設(shè)投資 75圖33 2008年以來公路建設(shè)投資情況 75圖34 鐵路建設(shè)中工程機(jī)械配比情況 76圖35 公路建設(shè)中工程機(jī)械配比情況 77圖36 2010年采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 78圖37 2010年煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 79圖38 20062010年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)及銷售收入同比增速圖 81圖39 20062010年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 82圖40 20062010年湖南省工程機(jī)械行業(yè)地位變化 92圖41 20062010年山東省工程機(jī)械行業(yè)地位變化 96圖42 20062010年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)地位變化 101圖43 20002009年我國叉車銷量同比增長(zhǎng)情況 109圖44 叉車行業(yè)下游需求分布 111圖45 叉車銷量與物流總量的相關(guān)性分析 112圖46 我國城鎮(zhèn)居民平均工資增長(zhǎng)情況 113圖47 裝載機(jī)主要公司歷年市場(chǎng)份額 114圖48 2010年18月裝載機(jī)行業(yè)市場(chǎng)占有率 115圖49 裝載機(jī)下游需求分布 117圖50 2005年以來我國裝載機(jī)銷量及預(yù)測(cè) 118圖51 2008年來我國挖掘機(jī)銷量情況 119圖52 2010年挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)占有率 121圖53 挖掘機(jī)下游需求的主要領(lǐng)域 122圖54 挖掘機(jī)對(duì)裝載機(jī)的替代情況 122圖55 混凝土機(jī)械下游需求 123圖56 2009/2010年1~11月我國混凝土機(jī)械銷量情況 124圖57 2010年112月我國混凝土機(jī)械產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況 124圖58 世界各國混凝土占比 126圖59 起重機(jī)下游需求分布 127圖60 08年以來我國起重機(jī)各月銷量 128圖61 各噸位起重機(jī)占比 128圖62 2010年18月汽車起重機(jī)市場(chǎng)占有率 130圖63 2005年以來我國汽車起重機(jī)銷售量增長(zhǎng)情況 131圖64 2010年1~12月我國壓實(shí)機(jī)械產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況 132圖65 壓路機(jī)行業(yè)銷量及增速 133圖66 2008年以來我國推土機(jī)銷售量情況 134圖67 推土機(jī)主要公司歷年市場(chǎng)份額 135圖68 2010年16月推土機(jī)主要公司市場(chǎng)占有率 135圖69 推土機(jī)下游需求分布 136圖70 2010年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 137圖71 工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)所有制情況 139圖72 挖掘機(jī)產(chǎn)量與市場(chǎng)占有率 151圖73 三一重工的合作研究院 152圖74 三一重工產(chǎn)品國外銷量（單位：百萬元） 153圖75 星馬汽車各產(chǎn)品毛利率 157圖76 星馬汽車重組前股權(quán)結(jié)構(gòu) 158圖77 星馬汽車重組后股權(quán)結(jié)構(gòu) 159圖78 華菱汽車歷年重卡銷量及增速 159 第一章 行業(yè)基本情況第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類機(jī)械工業(yè)出版社的《工程機(jī)械》一書中將“工程機(jī)械”定義為為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項(xiàng)基本建設(shè)工程施工服務(wù)的機(jī)械。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國工程機(jī)械行業(yè)已形成了一個(gè)完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代的能力。從2006年2010年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重來看，工程機(jī)械行業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)呈逐年遞增的趨勢(shì)。同時(shí)，2010年111月，%，很好的為我國解決了一部分就業(yè)問題。真正能體現(xiàn)一個(gè)國家實(shí)力的是裝備制造業(yè)的發(fā)展。分季看，%，當(dāng)時(shí)有一些過熱的苗頭，隨后國家采取了相應(yīng)的宏觀政策，%，這時(shí)候開始擔(dān)心是否會(huì)出現(xiàn)二次探底；%；%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 20062010年國內(nèi)工業(yè)增加值%。分行業(yè)看，在39個(gè)大類行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長(zhǎng)。在39個(gè)大類行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。在城鎮(zhèn)投資中，%，%，%。當(dāng)年國家已經(jīng)確定了積極的財(cái)政政策，相信2011年財(cái)政政策將保持穩(wěn)定，固定資產(chǎn)投資將保持24%左右穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，主要的投資方向?qū)⒃谡{(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，注重改善民生等方面。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，%。就目前來說，“十二五”規(guī)劃將擴(kuò)大內(nèi)需做為戰(zhàn)略重點(diǎn)。其中，出口15779億美元，%；進(jìn)口13948億美元，%。隨著國內(nèi)國外經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)，人民幣匯率升值，國家對(duì)進(jìn)口國外先進(jìn)設(shè)備的鼓勵(lì)，我國外貿(mào)進(jìn)出口額將會(huì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。；。；%。并在2011年1月20日再次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。分類別看，%，%，%，%，%，%，%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。2011年是“十二五”開局之年，投資沖動(dòng)有可能會(huì)很強(qiáng)，而食品和居住對(duì)CPI的拉動(dòng)作用趨穩(wěn)，國外的輸入型通貨膨脹有可能進(jìn)一步加大，一旦全球經(jīng)濟(jì)加快，大宗商品價(jià)格上升將不可避免，發(fā)達(dá)國家量化寬松的貨幣政策的影響將是長(zhǎng)期的，因此預(yù)計(jì)2011年的CPI高點(diǎn)在第一季度，呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)，%左右。到2011年1月12日，再度逼近匯改以來新高。由于美國等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)刺激政策，危機(jī)期間大幅下滑的主要發(fā)達(dá)國家的私人消費(fèi)正開始鞏固，在業(yè)已穩(wěn)定的私人需求、仍舊寬松的政策態(tài)勢(shì)以及重新高漲的資本流入的推動(dòng)下，美國等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，但不同的發(fā)達(dá)國家有所分化。歐元區(qū)的失業(yè)率也將沒有改觀，%。高增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體將占到世界GDP的45%，引領(lǐng)增長(zhǎng)的主要是新興市場(chǎng)。發(fā)達(dá)國家量化寬松帶來的流動(dòng)性大部分將流向新興市場(chǎng)國家，加大通貨膨脹、資產(chǎn)價(jià)格上升、實(shí)際匯率升值壓力。一些國際銀行認(rèn)為，中國政府目前的態(tài)度比較猶豫，政策取向還不明朗。巴西將主辦2014年足球世界杯與2016年夏季奧運(yùn)會(huì)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)入高峰期。目前迪拜酋長(zhǎng)國有總值達(dá)3,000億美元的在建項(xiàng)目，%，達(dá)3萬多臺(tái)。2011年，國家將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，我們預(yù)計(jì)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)保持20%左右的增速，因此工程機(jī)械行業(yè)銷售收入仍將保持高速增長(zhǎng)。當(dāng)前，國家從政策上十分支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)，工程機(jī)械行業(yè)已成為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家也加大了對(duì)其技術(shù)及配套零部件生產(chǎn)的投入。同時(shí)為收緊流動(dòng)性，控制通貨膨脹，國家將適度寬松的貨幣政策改為穩(wěn)定的貨幣政策，2010年全年兩次上調(diào)存貸款利率，六次上次存款準(zhǔn)備金率。但積極的財(cái)政政策將保證工程機(jī)械行業(yè)的迅猛發(fā)展。表4 2009年以來我國12個(gè)區(qū)域規(guī)劃全覽區(qū)域名稱批準(zhǔn)時(shí)間主要內(nèi)容海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)2009年5月14日規(guī)劃指出，加決建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)，要重點(diǎn)做好以下七個(gè)方面的工作：一是發(fā)揮獨(dú)特的對(duì)臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)兩岸產(chǎn)業(yè)合作和文化交流，努力構(gòu)筑兩岸交流合作的前沿平臺(tái)。五是創(chuàng)新體制機(jī)制，先行試驗(yàn)一些重大改革措施，繼續(xù)發(fā)揮海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)對(duì)外開放的先行作用。按照全域城市化，進(jìn)一步拉開城市框架，形成金州以南區(qū)域，莊河、花園口為中心的黃海沿岸，瓦房店、長(zhǎng)興島為中心的渤海沿岸和以普蘭店灣為中心的海灣新區(qū)四個(gè)組團(tuán)江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃2009年7月14日規(guī)劃明確定位：立足沿海，依托長(zhǎng)三角，服務(wù)中西部，面向東北亞，建設(shè)我國重要的綜合交通樞紐，沿海新型的工業(yè)基地，重要的后備土地資源開發(fā)區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、人民生活富足的宜居區(qū)，成為我國東部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極、輻射帶和新亞歐大陸橋東方橋頭堡圖們江區(qū)域合作開發(fā)規(guī)劃2009年8月30日在圖們江規(guī)劃中，發(fā)展目標(biāo)是：到2012年，使中國圖們江區(qū)域的國際合作取得突破性進(jìn)展，長(zhǎng)吉圖先導(dǎo)區(qū)成為東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)；到2020年，中國圖們江區(qū)域?qū)ν忾_放水平實(shí)現(xiàn)重大突破，長(zhǎng)吉圖地區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量翻兩番，達(dá)到全國先進(jìn)水平促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃2009年9月23日根據(jù)規(guī)劃，一要以加強(qiáng)糧食生產(chǎn)基地建設(shè)為重點(diǎn)，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。五要加決形成沿長(zhǎng)江、隴海、京廣和京九“兩橫兩縱”經(jīng)濟(jì)帶，積極培育充滿活力的城市群；推進(jìn)老工業(yè)基地振興和資源型城市轉(zhuǎn)型，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，加決革命老區(qū)、民族地區(qū)和貧困地區(qū)發(fā)展。進(jìn)一步完善支持中部崛起的政策體系黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)2009年12月l日在空間布局上，規(guī)劃將黃三角分為核心保護(hù)區(qū)、控制開發(fā)區(qū)和集約開發(fā)區(qū)。教育、衛(wèi)生、文化、體育等社會(huì)事業(yè)加決發(fā)展，基本公共服務(wù)水平明顯提高；五是人居環(huán)境更加良好，資源利用效率持續(xù)提高，節(jié)能減排效果明顯，生態(tài)環(huán)境保持良好。第二節(jié) 2010年行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2010年，在全球經(jīng)濟(jì)還沒有從經(jīng)濟(jì)危機(jī)中恢復(fù)的時(shí)候，%的速度發(fā)展著，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一抹亮點(diǎn)，這一點(diǎn)離不開我國政府不斷推出的利好政策。2010年以來，國家領(lǐng)導(dǎo)人高頻訪問裝備制造企業(yè)，并強(qiáng)調(diào)自主創(chuàng)新，表明國家對(duì)裝備制造業(yè)抱有很高的期望，裝備制造業(yè)承擔(dān)著振興國家的希望。一方面是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提高自主創(chuàng)新能力，主要就包括《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》，推動(dòng)解決我國工程機(jī)械零部件技術(shù)落后方面的問題。淘汰落后產(chǎn)能，必然將提高原材料的基礎(chǔ)性能，間接提升工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)。先是于2008年11月出臺(tái)“4萬億”刺激計(jì)劃，隨后啟動(dòng)地方政府融資平臺(tái)，擴(kuò)大交通、電力、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。民間資金的投入，項(xiàng)目的增加，會(huì)直接增加對(duì)工程機(jī)械的需求。 為推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)形成較大規(guī)模，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，2011年發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門編制《再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確“十二五”時(shí)期我國促進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。 2010年上半年，兩江新區(qū)、長(zhǎng)三角、青海，甚至包括深圳、廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)擴(kuò)容等陸續(xù)獲得批復(fù)，我國迎來了區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的密集發(fā)布期。20002009年十年間，中國西部大開發(fā)累計(jì)新開工重點(diǎn)工程120項(xiàng)，同時(shí)2010年7月5日至6日，胡錦濤總書記和溫家寶總理分別發(fā)表講話，在西部開發(fā)十周年之際以最高規(guī)格啟動(dòng)新一輪西部開發(fā)戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)要把西部建成國際重要的能源基地、資源深加工基地、裝備制造業(yè)基地和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地，2010年西部大開發(fā)計(jì)劃投資總額為6822億元，新開工23項(xiàng)西部大開發(fā)重點(diǎn)工程，這23項(xiàng)新開工重點(diǎn)工程包括新建鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建改造、電力建設(shè)、煤礦開發(fā)、水利工程等。近年來，國內(nèi)民族品牌的挖掘機(jī)受二手挖掘機(jī)的沖擊嚴(yán)重，市場(chǎng)占有率提升緩慢。（七）《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》發(fā)展零部件 2010年10月11日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》，該方案主要是針對(duì)目前我國機(jī)械基礎(chǔ)零部件滯后主機(jī)發(fā)展的現(xiàn)狀制定的，方案實(shí)施期為2010年2012年。主要問題表現(xiàn)在是科技創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、工藝裝備落后等方面，所以推進(jìn)零部件的發(fā)展是非常重要的。將重點(diǎn)解決我國配套零部件發(fā)展緩慢，落后于主機(jī)生產(chǎn)的問題，以及關(guān)鍵技術(shù)導(dǎo)致的生產(chǎn)瓶頸的問題。當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和國家固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。第三節(jié) 2010年行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述工程機(jī)械行業(yè)是為各行業(yè)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的行業(yè)，是我國裝備工業(yè)的重要組成部分?！笆濉逼陂g，工程機(jī)械行業(yè)不但要擴(kuò)大產(chǎn)能，更重要的是突破技術(shù)瓶頸，能夠生產(chǎn)合格配件，能夠生產(chǎn)出國內(nèi)所需求的各種機(jī)械產(chǎn)品，滿足我國工程建設(shè)的需要，提升我國的實(shí)力。消費(fèi)者有時(shí)會(huì)盡量從一家供貨單位采購更多的系列產(chǎn)品，這樣便于培訓(xùn)、備件供應(yīng)、設(shè)備管理及維修技術(shù)服務(wù)。在2010年的中國，節(jié)能減排、綠色發(fā)展受到了較多的關(guān)注。 對(duì)工程機(jī)械來說，動(dòng)力源主要指油、氣、蓄電池和外插式電源等，而內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒性能的改善和電噴控制也是節(jié)能減排的有效途徑之一，開發(fā)混合動(dòng)力是另一有效途徑。從低傳動(dòng)效率模式向高傳動(dòng)效率模式轉(zhuǎn)變，能較多的節(jié)約能源。但是我國的再制造還處于初級(jí)階段。危難關(guān)頭，全國人民積極展開救援。2008年汶川大地震發(fā)生后，面對(duì)這突如其來的災(zāi)難，由于救援設(shè)備的落后，現(xiàn)場(chǎng)施救更多的是依靠人海戰(zhàn)術(shù)，解放軍和武警在廢墟上用手拿、用肩膀扛一些碎石，嚴(yán)重耽誤了救援工作。針對(duì)非道路機(jī)械功率范圍在130kW560kW間的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。中國工程機(jī)械最大的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格，采購更高標(biāo)準(zhǔn)的國外發(fā)動(dòng)機(jī)，將使產(chǎn)品的成本進(jìn)一步上升，削弱產(chǎn)品的出口競(jìng)