【正文】 .............................................36國(guó)際企業(yè) ..............................................................................................................37（1）Mahle （馬勒） .............................................................................................................37（2）FederalMogul（輝門(mén)） ................................................................................................37..一、行業(yè)管理體制和產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)管理體制公司所屬內(nèi)燃機(jī)氣缸套行業(yè)原隸屬于國(guó)家機(jī)械工業(yè)部，現(xiàn)由工業(yè)和信息化部、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)擔(dān)當(dāng)行業(yè)管理職能?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確指出： “振興裝備制造業(yè)，振興重大技術(shù)裝備、提升汽車(chē)工業(yè)水平、壯大船舶工業(yè)實(shí)力”。為減少2022 年金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響，國(guó)家先后出臺(tái)了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、汽車(chē)下鄉(xiāng)和以舊換新等汽車(chē)鼓勵(lì)性消費(fèi)政策，這些政策有利于汽車(chē)和零部件行業(yè)復(fù)蘇和發(fā)展，加快產(chǎn)品研發(fā)和結(jié)構(gòu)性調(diào)整。（資料來(lái)源：《缸套行業(yè)2022 年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)匯編》）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)氣缸套行業(yè)發(fā)展迅速，其發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在下述幾個(gè)方..面：（1）氣缸套行業(yè)整合進(jìn)一步加劇中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)了汽車(chē)工業(yè)及上游零部件產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，并將中國(guó)汽車(chē)制造和消費(fèi)市場(chǎng)納入世界汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)體系中，國(guó)內(nèi)汽車(chē)整車(chē)及零部件企業(yè)面對(duì)著國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)的雙重競(jìng)爭(zhēng)壓力，也享受著兩個(gè)市場(chǎng)的重大發(fā)展機(jī)遇。目前，國(guó)外主要主機(jī)廠的零部件實(shí)行全球采購(gòu)政策，使零部件制造中心向中國(guó)、印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家轉(zhuǎn)移。（4）新材料、新工藝、新技術(shù)提升行業(yè)技術(shù)水平隨著環(huán)保法規(guī)的限制，歐美汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)正逐步推行歐Ⅳ、歐Ⅴ環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。三、氣缸套行業(yè)市場(chǎng)情況行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)化水平看，氣缸套行業(yè)及其應(yīng)用的內(nèi)燃機(jī)和整車(chē)行業(yè)為成熟的制造類(lèi)行業(yè)，具有較高的市場(chǎng)化水平，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勝劣汰。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)與市場(chǎng)份額根據(jù)《缸套行業(yè)2022 年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)匯編》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2022 年，國(guó)內(nèi)主要?dú)飧滋灼髽I(yè)的產(chǎn)量具體情況如下：進(jìn)入氣缸套行業(yè)的主要障礙氣缸套行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙如下：..（1）技術(shù)障礙內(nèi)燃機(jī)對(duì)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、低排放等要求嚴(yán)格，氣缸套企業(yè)必須通過(guò)各種途徑解決上述技術(shù)難題。（2）質(zhì)量體系、過(guò)程審核和產(chǎn)品認(rèn)可等認(rèn)證嚴(yán)格隨著主機(jī)廠同主要零部件企業(yè)的分離，主機(jī)配件的專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越高，主機(jī)廠對(duì)零部件供應(yīng)商的依賴性也越來(lái)越強(qiáng)，全球主要主機(jī)廠均嚴(yán)格、謹(jǐn)慎地選擇零部件供應(yīng)商。主機(jī)廠為降低成本，通過(guò)精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、降低零部件自制率、實(shí)行精益生產(chǎn)等方式，對(duì)零部件供應(yīng)商的依賴性加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)零部件供應(yīng)商的綜合實(shí)力要求更高。汽車(chē)行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)是內(nèi)燃機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域，因此，上述行業(yè)的需求變化直接反映氣缸套行業(yè)的市場(chǎng)需求狀況。雖然受2022 年全球金融危機(jī)影響，全球汽車(chē)產(chǎn)量受消費(fèi)市場(chǎng)疲軟影響出現(xiàn)下降，但從具體結(jié)構(gòu)分析，發(fā)展中國(guó)家特別是上述“金磚四國(guó)” 的汽車(chē)產(chǎn)量仍然實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)率達(dá)到了..%。2022 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)歐盟汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）統(tǒng)計(jì)，歐洲乘用車(chē)市場(chǎng)從2022 年6 月起銷(xiāo)量均超過(guò)2022 年同期，同比增幅均在2%以上，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。（2）美國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量恢復(fù)狀況美國(guó)作為2022 年金融危機(jī)前全球最大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，受金融危機(jī)影響，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)萎縮，汽車(chē)工業(yè)受到較大沖擊，產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)下降，美國(guó)三大汽車(chē)公司中克萊斯勒、通用先后進(jìn)行了重組，福特也發(fā)生了巨額虧損。根據(jù)美國(guó)汽車(chē)調(diào)查中心(Center for Automotive Research)最新預(yù)測(cè)，2022 年美國(guó)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量將上漲20% 至1,240 萬(wàn)輛，未來(lái)幾年美國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)仍保持較大的發(fā)展空間。2022 年12 萬(wàn)輛，%和 %，同比分別增長(zhǎng)%和 %，產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)歷史新高。①商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)的持續(xù)投資，帶動(dòng)商用車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量逐年持續(xù)增長(zhǎng)。A、重型卡車(chē)市場(chǎng)方面，2022 年開(kāi)始，中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)、西部大開(kāi)發(fā)等帶動(dòng)大量固定資產(chǎn)投資，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，期間雖然受政策影響發(fā)展放緩，但隨著2022 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新一輪增長(zhǎng)，重卡需求旺盛。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)）中國(guó)重型卡車(chē)市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)目前約有20 余家重卡制造商，2022 %的市場(chǎng)份額。中國(guó)輕型卡車(chē)市場(chǎng)集中度同樣較高，國(guó)內(nèi)目前約有40 余家輕卡制造商，其中七大制造商為北汽福田、江淮汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、山東凱馬、江鈴汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)和南汽集團(tuán)。隨著國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的拉動(dòng)，客運(yùn)及城市公共交通系統(tǒng)的完善，以及對(duì)汽車(chē)環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，加快了客車(chē)的升級(jí)換代，使客車(chē)的需求量未來(lái)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022 年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和居民消費(fèi)水平的提高，乘用車(chē)市場(chǎng)需求旺盛，持續(xù)增長(zhǎng)，2022 年12 月， 萬(wàn)輛，%，%，持續(xù)保持較高的增長(zhǎng)水平。雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備水平大幅提高，然而與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，農(nóng)機(jī)化水平仍然較低。2022 年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求量為2,448 億元，較2022 年的674 億元增長(zhǎng)%，%。2022 年上半年，國(guó)內(nèi)起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、輸送機(jī)械和混凝土機(jī)械的產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)%、 %、% %。發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)技術(shù)升級(jí)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求越來(lái)越高，相應(yīng)對(duì)氣缸套的技術(shù)要求也越來(lái)越高，特別是歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)以上發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的采購(gòu)從以價(jià)格競(jìng)標(biāo)為主轉(zhuǎn)為同步研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、PPAP 批準(zhǔn)模式，促使氣缸套行業(yè)向?qū)I(yè)化、技術(shù)化、規(guī)?；矫姘l(fā)展，提高了行業(yè)集中度，加快了技術(shù)創(chuàng)新，避免行業(yè)陷入低端化、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，有利于氣缸套行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2022 年9 月中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)制定了《內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，“ 十一五 ”期間內(nèi)燃機(jī)行業(yè)為應(yīng)對(duì)國(guó)家對(duì)排放、節(jié)能等法規(guī)要求以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展情況，必須重點(diǎn)發(fā)展一批技術(shù)水平高、市場(chǎng)發(fā)展前景好、對(duì)行業(yè)發(fā)展有重大技術(shù)帶動(dòng)效應(yīng)的現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品，相應(yīng)發(fā)展一批與之配套的各種新型的內(nèi)燃機(jī)配附件。同時(shí)，國(guó)內(nèi)農(nóng)民人均純收入和城鎮(zhèn)居民可支配收入從2022年的2,366 元和6,860 元增加到2022 年的5,153 元和17,175 元，%% 。2022 年全球金融危機(jī)未對(duì)國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)趨勢(shì)產(chǎn)生影響，2022年國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)%， 個(gè)百分點(diǎn)。（5）汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)輕型化為氣缸套行業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展空間隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，石油價(jià)格在未來(lái)仍將回到高位，全球能源問(wèn)題依舊突出。目前，國(guó)外主要乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)正在開(kāi)始廣泛使用新型、輕型化全鋁發(fā)動(dòng)機(jī)，為氣缸套行業(yè)發(fā)展提供新的市場(chǎng)空間。國(guó)內(nèi)氣缸套企業(yè)在國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)面臨國(guó)內(nèi)和國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的雙重競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力。為達(dá)到苛刻的發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)要求，世界各大汽車(chē)企業(yè)、發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)及氣缸套企業(yè)不得不相應(yīng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，加大技術(shù)、設(shè)備、資金的投入。..行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)氣缸套行業(yè)的發(fā)展與發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，發(fā)動(dòng)機(jī)主要圍繞節(jié)能、環(huán)保和安全三大主題，向輕量化、高功率、長(zhǎng)壽命、低排放、低油耗、低噪聲和低成本方向發(fā)展，相應(yīng)氣缸套需要滿足高強(qiáng)度、耐沖擊、耐腐蝕、強(qiáng)減磨等要求。氣缸套材料呈現(xiàn)多元化發(fā)展，有效提高了氣缸套材料的強(qiáng)度、可靠性和可加工性。（3）氣缸套表面處理及改性技術(shù)廣泛應(yīng)用氣缸套企業(yè)重視產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，同時(shí)加快氣缸套的表面處理和表面改性技術(shù)開(kāi)發(fā)。由于主機(jī)配套市場(chǎng)企業(yè)集中度較高，進(jìn)入難度較大，同時(shí)對(duì)售后維修市場(chǎng)起到帶動(dòng)和促進(jìn)作用，因此主機(jī)配套市場(chǎng)是氣缸套行業(yè)的主要目標(biāo)市場(chǎng)。各大整車(chē)制造商在實(shí)行規(guī)?；木嫔a(chǎn)過(guò)程中，逐漸降低零部件自制率，對(duì)零部件的需求主要依賴外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商。..（1）第三方認(rèn)證過(guò)程供應(yīng)商通過(guò)第三方認(rèn)證過(guò)程的三個(gè)階段如下：第一階段為準(zhǔn)備階段：供應(yīng)商通過(guò)咨詢獲得認(rèn)證體系各要素的標(biāo)準(zhǔn)要求，并按照體系各要素的要求進(jìn)行符合性規(guī)范。第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)按照申請(qǐng)單位的要求，安排審核時(shí)間表，與申請(qǐng)單位達(dá)成一致意見(jiàn)后，派遣有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)審核員組成審核小組進(jìn)行審核。當(dāng)企業(yè)認(rèn)證的體系將超過(guò)有效期時(shí)，企業(yè)提前重新對(duì)體系進(jìn)行第三方的審核認(rèn)證，以確保體系與證書(shū)的有效延續(xù)。售后維修市場(chǎng)售后維修市場(chǎng)是隨著發(fā)動(dòng)機(jī)終端產(chǎn)品，如汽車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械社會(huì)保有量的不斷增長(zhǎng)，最終用戶對(duì)終端產(chǎn)品及零部件的保養(yǎng)和維修而發(fā)展的零售市場(chǎng)。氣缸套行業(yè)隨下游發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)、整車(chē)行業(yè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)而具有一定的周期性，但由于汽車(chē)社會(huì)保有量的增加將逐步淡化氣缸套需求的周期性。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵等金屬制品產(chǎn)能充足，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年整體處于供過(guò)于求的局面，氣缸套行業(yè)在原材料采購(gòu)方面具有成本優(yōu)勢(shì)且供應(yīng)充足。..十二、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)內(nèi)氣缸套行業(yè)的集中度較高，行業(yè)內(nèi)其他主要企業(yè)情況如下：（1）揚(yáng)州五亭橋缸套有限公司該公司主要擁有生產(chǎn)設(shè)備600 多臺(tái)套，鑄造和機(jī)加工生產(chǎn)線40 多條；氣缸套分為200 多個(gè)規(guī)格品種，直徑主要為75～300mm。（3）廣東肇慶動(dòng)力配件有限公司該公司主要產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸套，年生產(chǎn)能力為540 萬(wàn)只。2022 年， 億歐元。目前輝門(mén)在全球 24 個(gè)國(guó)家擁有超過(guò) 130 家工廠，產(chǎn)品包括活塞、軸瓦、活塞環(huán)、氣缸套、點(diǎn)火系統(tǒng)等